Software CRM

Nuestra opinión sobre Zoho CRM

Zoho CRM es un software de gestión empresarial basado en la nube que ofrece un enfoque de 360° para sus actividades empresariales. Agiliza los procesos empresariales, mejora la experiencia del cliente y permite realizar las transacciones con mayor rapidez.


Actualizado el 10 min
Profile picture for Axel Lavergne

Axel Lavergne

Cofundador y redactor jefe

Axel es uno de los cofundadores de Salesdorado. También es el fundador de reviewflowz, un software de gestión de reseñas de clientes.

Mi opinión

Opiniones de clientes

  • CRM integral con una amplia gama de herramientas y un ecosistema completo
  • Interfaz fácil de usar
  • Excelente módulo de gamificación integrado
  • Alta dependencia del ecosistema Zoho
  • Sólo en días laborables
  • Breve curva de aprendizaje para configurar los filtros

Ideal para VSE y PYME con pocas herramientas B2B que buscan una solución CRM asequible y fácil de usar

Desde 0 para hasta 3 usuarios

Plan gratuito y 14 días de prueba gratis

4.2 / 5
Nuestra opinión
4 / 5
(2489 opiniónes)
4.3 / 5
(6443 opiniónes)
4.4 / 5
(4431 opiniónes)
4.2 / 5
(901 opiniónes)

Zoho es sin duda uno de los líderes del mercado de CRM comercial para PYMES en Estados Unidos. Pero poco o nada se sabe de ella en Francia.

Zoho también ofrece una impresionante gama de software, desde CRM a vídeo, gestión de correo electrónico, un módulo de chat e incluso un ligero CMS para crear minisitios fácilmente.

Zoho CRM, el producto estrella de la marca, ha experimentado una serie de cambios recientemente, incluyendo una nueva estructura de precios y una revisión a fondo de toda su carta gráfica, que era su principal punto débil. La herramienta sigue ofreciendo una profundidad funcional impresionante, a precios que siguen siendo muy razonables.

Consejos de Salesdorado
Utilizando nuestros enlaces a Zoho CRM, usted se beneficia de 100$ de créditos gratuitos en su cuenta Zoho al crearla. También somos remunerados, sin coste adicional para usted.

Mi opinión sobre Zoho CRM en pocas palabras

Perímetro Puntuación Mi opinión
Puntuación global 4,2 Zoho CRM es un paquete de software CRM muy sólido, y su integración con el resto de herramientas de la suite lo convierten en una solución muy potente, ideal para agilizar los procesos de venta de PYMES y VSE.
Facilidad de uso 4,4 Se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la experiencia del usuario, que antes era un poco anticuada. Creemos que es un gran éxito, con una interfaz fácil de usar que es un placer, y que seguramente adoptarán sus equipos.
Fácil de instalar 4,4 En términos de funcionalidad, Zoho es muy completo, especialmente en lo que se refiere a las capacidades de automatización de ventas, lo que lógicamente significa una corta curva de aprendizaje. Sin embargo, los importantes esfuerzos realizados recientemente en materia de ergonomía permiten equilibrar este aspecto.
Atención al cliente 4,1 El soporte 7/7 (en inglés) es de pago, pero la documentación (en francés) es muy útil para configurar sus reglas de automatización de ventas.
Integraciones 4,1 Otro punto fuerte de esta herramienta es su integración con las demás aplicaciones de la suite Zoho. Si utiliza otras aplicaciones, Zoho CRM se integra de forma nativa con las principales aplicaciones empresariales.
Relación calidad-precio 4,5 Existe una versión gratuita de la herramienta que permite probar las principales funciones con un máximo de 3 usuarios. Luego, por 20 euros/mes/usuario, empiezas a explotar realmente las posibilidades de la herramienta. Precios más que justos, dada la profundidad de la funcionalidad ofrecida.

Gestión de contactos en Zoho CRM

La interfaz de usuario de Zoho se ha renovado recientemente para facilitar el uso de la herramienta. En términos de gestión de contactos, esto se traduce en una vista cronológica que destaca las perspectivas o clientes prioritarios a través de una interfaz muy visual y fácil de usar.

contactos zoho crm

Consejos de Salesdorado
La etiqueta de color indica el tipo de acción que debe realizarse para cada perspectiva y su plazo. Haga clic sobre ella para acceder a la actividad asociada.

La herramienta le proporciona un gran número de filtros avanzados para consultar datos de CRM basados en tareas, notas, intercambios de correo electrónico y otras actividades.

Si desea desarrollar su presencia dentro de una cuenta, utilizando un enfoque deMarketing Basado en Cuentas, Zoho CRM le permite crear cuentas de “empresa” y luego asignarles varios contactos individuales.

cuenta de empresa

Es fácil organizar a las personas en clientes potenciales activos y asignarles distintas categorías de clasificación. Puede adjuntar documentos a registros de contactos individuales y mostrar todos los archivos cargados en la biblioteca de documentos.

Siguiendo el siguiente enlace, recibirás 100 dólares en créditos y una prueba gratuita de 15 días de Zoho CRM.

Opinión de Salesdorado
Con configuraciones modulares que pueden adaptarse a su organización, Zoho CRM permitirá a su personal de ventas gestionar y actualizar fácilmente sus contactos a diario.

Más información sobre Zoho CRM

Gestión de oportunidades de venta en Zoho CRM

El objetivo de Zoho CRM es permitir a las empresas de todos los tamaños optimizar sus relaciones con los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente: desde el primer contacto hasta el cierre del trato.

Con esto en mente, el software le proporciona todas las herramientas que necesita para poner en marcha las estrategias de marketing adecuadas para hacer avanzar a sus clientes potenciales a través de su embudo de ventas:

Los nuevos clientes potenciales empiezan como clientes potenciales y se convierten en contactos cuando están cualificados. En esta fase, la empresa asociada a este lead se convierte en una cuenta. Al igual que con muchas funciones de Zoho CRM, usted utiliza lo que necesita. Si sólo genera unos pocos contactos, puede omitir este paso y hacer que los nuevos nombres aparezcan directamente en la lista de contactos.

Zoho CRM para empresas

Sin embargo, si necesita generar un gran número de clientes potenciales de múltiples fuentes, Zoho le ayuda a recopilarlos utilizando una función llamada SalesSignals. Esta opción permite supervisar varias fuentes: chats, correos electrónicos, redes sociales. Luego, recibir una notificación en tiempo real cuando, por ejemplo, un cliente potencial mencione a su empresa en Twitter.

actividades zoho crm

La vista “Actividades” de arriba le ofrece una visión general de las tareas que llevará a cabo en los próximos días.

Opinión de Salesdorado
Zoho le permite realizar un seguimiento de sus clientes potenciales a lo largo de su embudo de ventas, en todos sus canales. El seguimiento avanzado de clientes potenciales desde múltiples fuentes convierte a Zoho en una sólida herramienta de gestión de oportunidades y llevará a su equipo de ventas al siguiente nivel.

Más información sobre Zoho CRM

Automatización de ventas en Zoho CRM

Puntuación de clientes potenciales

Si nos lee con regularidad, sabrá que cualquier organización de ventas bien estructurada se basa en procesos de puntuación de clientes potenciales para centrar sus esfuerzos en las perspectivas más valiosas.

Zoho CRM le da las claves para implementar estos procesos de venta. En los ajustes, bajo el título “automatización”, encontrará un enlace a las “reglas de puntuación”. Utilizando los criterios sugeridos, podrá afinar su estrategia de ventas.

puntuación de plomo

Por ejemplo, la regla anterior sumará 10 puntos a todos sus prospectos situados en la región de París cuyas ventas superen los 50.000 euros. Una vez definidos los criterios, se aplicarán a toda la base de datos de contactos.

Para acceder más rápidamente a los prospectos que le interesan, puede clasificar sus prospectos según su puntuación en la herramienta de gestión de contactos.

Ruta principal

El enrutamiento o asignación de clientes potenciales consiste en distribuir los clientes potenciales a los representantes de ventas pertinentes según la organización de ventas que haya establecido. El mismo proceso, elija “reglas de asignación” y empiece a definir sus criterios.

Ruta principal

En nuestro ejemplo, todos los clientes potenciales con ventas superiores a 30.000 euros se asignarán a Hugo. No teníamos muchas opciones en nuestra cuenta de demostración, pero puede crear reglas de enrutamiento de clientes potenciales más sofisticadas y asignar automáticamente sus clientes potenciales a distintos miembros de su equipo de ventas.

Tenga en cuenta que estas reglas sólo se aplican a los clientes potenciales importados o capturados a través de sus formularios web.

Secuencias de recordatorio automatizadas

Aunque el envío de secuencias automatizadas de correos electrónicos es menos esencial en B2B que en B2C, lo cierto es que tiene asuntos más importantes de los que ocuparse que perseguir a sus clientes potenciales uno por uno.

Con Zoho CRM, es posible: siempre en la misma parte del menú, seleccione “reglas de flujo de trabajo”. A continuación, la herramienta es fácil de usar: construya su escenario de automatización de ventas añadiendo sus condiciones, desencadenantes y acciones. Puede crear hasta 10 condiciones para un mismo flujo de trabajo.

flujos de trabajo

El ejemplo anterior no es adecuado para un escenario de recordatorio, pero un esquema de este tipo es relativamente sencillo de definir: cuando X no me ha enviado un correo electrónico durante Y días, le envío automáticamente el correo electrónico de recordatorio Z.

Consejos de Salesdorado
Si se siente cómodo con la herramienta, vaya un paso más allá y utilice reglas de puntuación de clientes potenciales en sus escenarios de seguimiento para proporcionar información a sus clientes potenciales a medida que avanzan por el embudo de ventas.

Macros e integraciones

¿Quién no ha soñado alguna vez con poder automatizar algunas de las acciones que realiza en su base de datos de contactos sin añadir mucho valor? Incluso cuando sabemos que una función de la herramienta debe existir y permitirnos ir mucho más rápido, siempre tenemos miedo de perder más tiempo buscándola que realizando a mano esas pequeñas tareas que tanto tiempo consumen…

Con las macros de Zoho CRM, puede desencadenar una serie de acciones automatizadas para determinadas acciones manuales, como enviar un correo electrónico o actualizar un contacto. Además, gracias a la inteligencia artificial, el propio CRM identifica este tipo de tareas y sugiere macros que permiten ahorrar tiempo.

macros

Es más, cuando quieras automatizar ciertas acciones que requieran una conexión con aplicaciones de terceros (por ejemplo, enviar una notificación a tu departamento de logística de que se acaba de ganar un acuerdo), Zoho CRM te ofrece “webhooks” para enlazar estas aplicaciones con tu CRM.

Opinión de Salesdorado
Para una PYME, las soluciones de automatización de ventas que ofrece Zoho CRM son más que completas. Con esta herramienta no tendrá ningún tipo de limitación y optimizará sus procesos, ¡con el consiguiente aumento de rendimiento!

Más información sobre Zoho CRM

Ergonomía y experiencia de usuario en Zoho CRM

Durante mucho tiempo, los usuarios han estado señalando con el dedo a la herramienta por su interfaz más bien de la vieja escuela y su dificultad para ofrecer una experiencia de usuario agradable, lo que se traduce en un alto nivel de adopción en sus equipos… Buenas noticias, los equipos de Zoho CRM les han escuchado y han mejorado la ergonomía del software, ¡y lo menos que podemos decir es que está bastante logrado!

En cuanto a la experiencia del usuario, se ha trabajado mucho para facilitar al máximo el acceso a las distintas funciones. El seguimiento de sus clientes potenciales, las acciones a realizar para cada una de sus cuentas e incluso el editor de flujos de trabajo que acabamos de presentar son fáciles de usar. recordatorio

Para asegurarse de que no se le escapa nada, la herramienta activa recordatorios automáticos basados en las actividades de su agenda. También apreciamos las pequeñas optimizaciones bien pensadas gracias a la IA, como las macros propuestas automáticamente, una herramienta llave en mano para optimizar todos sus procesos de venta.

Opinión de Salesdorado
La revisión de la UX de Zoho CRM era necesaria y sienta bien 🙂 ¡El resultado es una herramienta con la que es un placer trabajar y que se ganará a tus representantes de ventas para una mayor adopción!

Más información sobre Zoho CRM

Integración

Las integraciones de terceros están disponibles en Zoho Marketplace e incluyen todas las aplicaciones empresariales más populares, como G-Suite, MailChimp, Constant Contact, Evernote, ClickDesk, Microsoft Office 365, QuickBooks, Zendesk Support y GoToMeeting.

En total, hay más de 600 integraciones disponibles, incluidos 100 proveedores de telefonía VOiP.

Zoho CRM forma parte de la suite Zoho de más de 40 aplicaciones, incluyendo :

  • Webinar Zoho
  • Zoho Social para la gestión avanzada de redes sociales
  • Zoho Books: para contabilidad
  • Zoho Surveys: le permite crear y enviar encuestas a sus clientes potenciales y contactos.

Esto es una verdadera ventaja, ya que permite desplegar otros elementos de la suite de forma muy sencilla, sin pasar por otros proveedores de servicios.

Opinión de Salesdorado
Si no quieres utilizar las otras soluciones de la suite Zoho, ¡todas las integraciones de aplicaciones esenciales están ahí!

Más información sobre Zoho CRM

Comentarios de los clientes

En cuanto a las opiniones de los usuarios, Zoho CRM tiene una puntuación de 3,9/5 en G2 y de 4,2/5 en Capterra. Hemos elaborado un resumen de los comentarios más importantes de los usuarios diarios de Zoho CRM:

Ventajas y desventajas

  • Seguimiento optimizado de clientes potenciales Le ofrece toda la funcionalidad de los campos ‘clientes potenciales’ o ‘cuentas’ para registrar reuniones, interacciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, correos electrónicos directamente desde Zoho…”; “Es una potente herramienta CRM que integra chat interno y marketing por correo electrónico, incluyendo sincronización con redes sociales, calendarios y recordatorios.
  • Facilidad de uso : “Zoho tiene una interfaz sencilla y fácil de usar en comparación con otros programas”; “Es fácil de usar y de utilizar para el correo electrónico, la asistencia y la comunicación”.
  • Hay un poco de curva de aprendizaje: “Aunque la configuración de los filtros de CRM es impresionante, puede resultar un poco complicado para los nuevos usuarios orientarse. Sin embargo, una vez que aprendas a configurar los filtros para una búsqueda personalizada, te resultará mucho más fácil.”

Más información sobre Zoho CRM

Precios de Zoho CRM

Versión gratuita

Zoho ofrece una versión gratuita para un máximo de tres usuarios, que te da acceso a lo esencial: gestión de clientes potenciales, cuentas y transacciones, para que puedas hacerte una idea de la herramienta y probar sus distintas funciones.

Zoho Bigin

Zoho ofrece una versión ultraligera de su producto: Zoho Bigin. Esta herramienta es un pequeño CRM orientado a las pequeñas organizaciones.

Zoho Bigin está disponible desde 7 euros al mes y por usuario (con facturación anual). La herramienta le permite configurar hasta 5 formularios web, integrar su sistema de correo electrónico y crear cuadros de mando personalizados.

Puede ser una gran opción si estás empezando, ya que te permite beneficiarte de un auténtico software que te acompañará durante mucho tiempo, a un precio muy atractivo.

Zoho CRM

precios

Como puede ver arriba, la oferta de Zoho CRM se basa en 4 productos:

  • Estándar – 20 euros por usuario y mes. Este plan incluye las funcionalidades de puntuación de clientes potenciales que hemos mencionado, escenarios automatizados y la capacidad de crear varios pipelines de ventas y cuadros de mando personalizados.
  • Profesional – 35 euros por usuario y mes. Este nivel incluye la herramienta Sales Signal para el seguimiento de la actividad de sus clientes potenciales, la integración de formularios y la solución integrada de gestión de existencias.
  • Empresa – 50 euros por usuario y mes. Este paquete integra la herramienta de IA de Zoho llamada “Zia”, el portal multiusuario y los SDK para móviles y MDM.
  • Ultimate – 65 €por usuario al mes facturados anualmente, que añade principalmente la solución avanzada de inteligencia empresarial ofrecida por Zoho e integrada con las herramientas de Analytics.

Más información sobre Zoho CRM

Utilizas Zoho CRM? Danos tu opinión sobre la herramienta en los comentarios 🙂 .