Nuestra opinión sobre Monday CRM

¿Conoces Monday como aplicación de gestión de proyectos? Es apreciado por su pulida interfaz, que sitúa las herramientas de colaboración en el centro de sus equipos. Permite consolidar los flujos de trabajo y agilizar las tareas.

Pero Monday es también una alternativa creíble a los CRM más tradicionales. ¿En qué condiciones puede utilizar realmente Monday como CRM eficaz para sus equipos de ventas? El objetivo de este artículo es ayudarle a decidir si el lunes es el CRM para usted o no. Por eso te damos nuestra opinión sobre su capacidad para convertirse en un CRM de alto rendimiento.

Lunes CRM en pocas palabras

Por encima de todo, Monday es una de las herramientas de productividad en equipo más populares del mercado.

Una de las muchas características que ofrece es una función CRM, que le permite añadir un cuadro de mandos a sus cuadros de gestión de proyectos y gestionar sus clientes potenciales en una interfaz muy visual que no es habitual en otros CRM típicos.

Como producto global para pequeñas y grandes empresas, Monday ha creado una herramienta completa con una amplia gama de funciones para satisfacer las diferentes necesidades de una organización, lo que la ha convertido en una de las principales opciones en los últimos años. Aunque no se trata de una herramienta de CRM, es una opción excelente para las pequeñas empresas, sobre todo las de servicios, que funcionan mucho en modo “proyecto”.

14 días de prueba gratuita

Primeros pasos con Monday CRM

Empecemos por el mayor punto fuerte de Monday: su diseño y facilidad de uso. De hecho, con esta herramienta, estamos muy lejos de la imagen del CRM contraintuitivo.

Con Monday, el diseño del CRM incluye un esquema de colores y varias tablas en una sola pantalla con diferentes colores y encabezados, para que pueda comprender fácilmente en qué fase se encuentran los clientes potenciales de un vistazo. El diseño general es ideal para las personas que trabajan visualmente.

Crear su primera mesa

Después de registrarte, puede ser un poco confuso entender dónde está realmente el CRM, ya que obtienes la herramienta principal de gestión de proyectos cuando te registras por primera vez. Cuando abra el programa, Monday le proporcionará un conjunto de tablas prediseñadas para ayudarle a empezar rápidamente. Las tablas dedicadas a CRM se encuentran en la sección Ventas y Clientes.

Para ir más lejos
También puede utilizar las demás tablas como inspiración para establecer procesos de venta eficaces. También son muy completas y le permiten, por ejemplo, gestionar las comisiones de sus comerciales.

Puede ser mucha información para empezar, pero basta con jugar con la herramienta para darse cuenta de lo fácil que es utilizarla.

Como CRM tiene una interfaz de arrastrar y soltar muy intuitiva y colorida, es muy fácil de usar y entender. El diseño muestra claramente cómo añadir contactos y columnas a tu lista, y cómo editar y mover tus contactos.

En el ejemplo siguiente, añadimos un primer cliente: basta con hacer clic en el lugar de la tabla para que aparezca una ventana emergente que permite editar toda la información relativa al cliente.

Gestión diaria

Como puede ver a continuación, puede añadir toda la información que desee para cada cliente potencial. La tabla modelo del lunes tiene en cuenta el potencial de negocio, la probabilidad de cerrar la operación y el importe previsto. Una vez más, apreciamos el carácter intuitivo de la solución: cada tipo de información puede personalizarse, lo que permite construir cuadros de seguimiento muy visuales y fáciles de utilizar por sus equipos.

También puedes conectarte utilizando tu cuenta de Zoom, lo que te facilitará mucho las cosas si las videollamadas forman parte de tu proceso de ventas.

Automatizar tareas

Para simplificarte aún más la vida, Monday también te permite automatizar el seguimiento de tus clientes potenciales. Por lo tanto, puede enviar automáticamente notificaciones a su equipo en función de un evento, pero no asignar un nuevo cliente potencial.

14 días de prueba gratuita

Gestión de informes

Aunque Monday no ofrece los tradicionales informes generados automáticamente que ofrecen la mayoría de los CRM, está diseñado para que cualquier usuario pueda crear cualquier informe específico que necesite. Los informes son muy flexibles y pueden ayudarle a ver tanto el panorama general como los pequeños detalles del proyecto.

Por ejemplo, puede crear informes que se centren en el rendimiento de un equipo o en el progreso de un miembro del equipo, realizar un seguimiento de la eficacia de un usuario específico en varios proyectos, o echar un vistazo detallado a uno o varios proyectos a la vez. Para ello, puedes crear fácilmente tus propios informes a través de la pestaña Panel de control, situada en la parte inferior izquierda del menú principal, añadiendo después los widgets que más te interesen. En el siguiente ejemplo, hemos elegido el widget Diagram, seleccionado la tabla que nos interesa y se inyectan los datos.
14 días de prueba gratuita

Lunes CRM: Ofertas y precios

Monday ofrece un paquete básico gratuito con funciones limitadas. Incluye un CRM, que se añade como una tabla a su interfaz de usuario. Los paquetes de pago, que también incluyen numerosas funciones de gestión de proyectos y equipos, ofrecen funciones adicionales.

Es importante tener en cuenta que estos paquetes aumentan en función del número de personas de su equipo. Haga clic aquí para ver los precios para 5 personas:

Básico

Este plan cuesta a partir de 39 euros al mes para 5 usuarios. Las características incluyen:

• Número ilimitado de mesas de equipo
• Búsqueda básica
• Colaboración total, mensajería, notificaciones y Wiki boxes
• Aplicaciones nativas para iOS y Android
• 5 GB de almacenamiento
• Filtro de personas básico
• Búsqueda básica

Estándar

Este plan cuesta a partir de 49 euros al mes para 5 usuarios. Incluye todas las funciones básicas, además de :

• Foros compartibles con acceso para invitados
• 4 invitados cuestan lo mismo que un usuario normal
• Búsqueda avanzada en tablas y archivos
• Filtros de mapa avanzados
• Integración exterior
• Estadísticas básicas de uso
• 50 GB de almacenamiento

Pro

El plan Pro cuesta a partir de 79 euros al mes para 5 usuarios. Las características incluyen todas las características estándar, además de :

• Asesoramiento privado con acceso restringido
• Número ilimitado de invitados
• Estadísticas avanzadas de uso y compromiso
• Almacenamiento ilimitado
• Asistencia 24/7
• Estadísticas básicas de uso
• Personalización del perfil de usuario

Empresa

Sólo mediante presupuesto.

Incluye todas las funciones Pro, además de :

• Registro de auditoría
• Funciones avanzadas de seguridad
• Límite superior de la tasa API
• Gestor de cuentas dedicado
• Formación personal para los miembros del equipo

Para todos los paquetes, si tiene más de 200 usuarios, deberá ponerse en contacto con el equipo de ventas de monday.com para obtener un presupuesto personalizado.

Todos los paquetes se facturan mensualmente, anualmente o cada dos años. Los paquetes anuales incluyen un descuento del 18%, y los paquetes de dos años incluyen un descuento del 32%.

14 días de prueba gratuita

Integre Monday CRM con sus herramientas actuales

El software es algo limitado en cuanto a integraciones, así que si este aspecto es realmente importante para usted, considérelo detenidamente. Afortunadamente, la herramienta se integra bastante bien con Zapier y sus alternativas.

La herramienta también se conecta con una serie de aplicaciones profesionales como :

• Google Drive
• Trello
• Slack
• Asana
• Calendario de Google
• Jira
• DropBox
• Microsoft Excel

Puede encontrar una lista completa de las integraciones de Monday CRM aquí.

En definitiva, si no quieres complicadas funciones e integraciones de CRM, Monday.com es una opción excelente y puedes probarla gratis. Es ideal para empresas de todos los tamaños, pero se adapta mejor a organizaciones comerciales con listas restringidas y procesos sencillos que se gestionan fácilmente a través de una interfaz visual.

14 días de prueba gratuita

La función de arrastrar y soltar lo diferencia de muchos otros CRM. Es una opción excelente, sobre todo cuando puedes utilizarla sin problemas con su herramienta de gestión de proyectos para todo tu equipo.