{"id":38733,"date":"2023-11-06T08:30:43","date_gmt":"2023-11-06T08:30:43","guid":{"rendered":""},"modified":"2023-05-16T14:46:06","modified_gmt":"2023-05-16T14:46:06","slug":"especificaciones-de-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/","title":{"rendered":"Construir su especificaci\u00f3n de CRM"},"content":{"rendered":"<p>En este art\u00edculo, puede descargar nuestra plantilla gratuita de especificaciones de CRM. El art\u00edculo pretende ayudarle a rellenarlo, paso a paso, para crear un pliego de condiciones completo.<\/p>\n<p>Se presenta un m\u00e9todo de 4 pasos para crear una especificaci\u00f3n de forma correcta, identificando las necesidades de su organizaci\u00f3n y haci\u00e9ndolas coincidir con la funcionalidad de su CRM objetivo:<\/p>\n<ol>\n<li>Definici\u00f3n de la necesidad y los objetivos<\/li>\n<li>Expresi\u00f3n de la visi\u00f3n del CRM objetivo<\/li>\n<li>Especificaciones funcionales del CRM de destino<\/li>\n<li>Evaluaci\u00f3n de diferentes soluciones<\/li>\n<\/ol>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_55 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title \" >Sommaire<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#paso-1-definicion-de-la-necesidad-y-los-objetivos\" title=\"[Paso 1] Definici\u00f3n de la necesidad y los objetivos\">[Paso 1] Definici\u00f3n de la necesidad y los objetivos<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3'><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#%c2%bfpor-que-cambia-su-crm\" title=\"\u00bfPor qu\u00e9 cambia su CRM?\">\u00bfPor qu\u00e9 cambia su CRM?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#%c2%bfcomo-accederan-sus-equipos-al-nuevo-sistema\" title=\"\u00bfC\u00f3mo acceder\u00e1n sus equipos al nuevo sistema?\">\u00bfC\u00f3mo acceder\u00e1n sus equipos al nuevo sistema?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#%c2%bfque-intensidad-de-uso-tendra-el-sistema\" title=\"\u00bfQu\u00e9 intensidad de uso tendr\u00e1 el sistema?\">\u00bfQu\u00e9 intensidad de uso tendr\u00e1 el sistema?<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#paso-2-expresion-de-la-vision-crm-objetivo\" title=\"[Paso 2] Expresi\u00f3n de la visi\u00f3n CRM objetivo\">[Paso 2] Expresi\u00f3n de la visi\u00f3n CRM objetivo<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3'><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#recoger-las-necesidades-de-todas-las-partes-interesadas\" title=\"Recoger las necesidades de todas las partes interesadas\">Recoger las necesidades de todas las partes interesadas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#%c2%bfcomo-definir-buenos-casos-de-uso-de-crm\" title=\"\u00bfC\u00f3mo definir buenos casos de uso de CRM?\">\u00bfC\u00f3mo definir buenos casos de uso de CRM?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#definicion-del-proceso-actual\" title=\"Definici\u00f3n del proceso actual\">Definici\u00f3n del proceso actual<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#paso-3-especificaciones-funcionales-del-crm-de-destino\" title=\"[Paso 3] Especificaciones funcionales del CRM de destino\">[Paso 3] Especificaciones funcionales del CRM de destino<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3'><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#las-funcionalidades-%e2%80%9cbasicas%e2%80%9d-de-crm\" title=\"Las funcionalidades &#8220;b\u00e1sicas&#8221; de CRM\">Las funcionalidades &#8220;b\u00e1sicas&#8221; de CRM<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#las-funciones-%e2%80%9cavanzadas%e2%80%9d-del-nuevo-crm\" title=\"Las funciones &#8220;avanzadas&#8221; del nuevo CRM\">Las funciones &#8220;avanzadas&#8221; del nuevo CRM<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#imprescindible-y-agradable-de-tener\" title=\"Imprescindible y agradable de tener\">Imprescindible y agradable de tener<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#paso-4-evaluacion-de-diferentes-soluciones\" title=\"[Paso 4] Evaluaci\u00f3n de diferentes soluciones\">[Paso 4] Evaluaci\u00f3n de diferentes soluciones<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3'><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#desarrollar-un-sistema-de-clasificacion-de-proveedores\" title=\"Desarrollar un sistema de clasificaci\u00f3n de proveedores\">Desarrollar un sistema de clasificaci\u00f3n de proveedores<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#planificacion-de-presentaciones-a-medida\" title=\"Planificaci\u00f3n de presentaciones a medida\">Planificaci\u00f3n de presentaciones a medida<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/#descargue-nuestra-plantilla-gratuita-de-especificaciones-de-crm-en-formato-notion-o-pdf\" title=\"Descargue nuestra plantilla gratuita de especificaciones de CRM en formato Notion o PDF\">Descargue nuestra plantilla gratuita de especificaciones de CRM en formato Notion o PDF<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"paso-1-definicion-de-la-necesidad-y-los-objetivos\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"paso-1-definicion-de-la-necesidad-y-los-objetivos\"><\/span>[Paso 1] Definici\u00f3n de la necesidad y los objetivos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Si empiezas diciendo &#8220;quiero que el sistema tenga xyz caracter\u00edsticas&#8221; sin saber qu\u00e9 necesidades satisfacen y c\u00f3mo van a satisfacer tus necesidades, gastar\u00e1s dinero en caracter\u00edsticas innecesarias y te perder\u00e1s las que realmente necesitas.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfpor-que-cambia-su-crm\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfpor-que-cambia-su-crm\"><\/span>\u00bfPor qu\u00e9 cambia su CRM?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En primer lugar, preg\u00fantese por qu\u00e9 quiere un nuevo sistema <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/\">de CRM<\/a>. Intente identificar los problemas que tiene con su sistema actual y su impacto en su organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El uso de una plantilla o cuestionario de recopilaci\u00f3n de necesidades de CRM puede facilitarle la vida. Comience por analizar los problemas empresariales que intenta resolver.<\/p>\n<p>Una vez que conozca los resultados que necesita, podr\u00e1 identificar lo que debe mejorar. \u00bfQu\u00e9 hay que cambiar? Esto var\u00eda de una empresa a otra, pero hay algunos puntos comunes:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Eficiencia:<\/strong> \u00bfSu equipo de ventas est\u00e1 abrumado por las tareas administrativas?<\/li>\n<li><strong>Control del rendimiento:<\/strong> \u00bfpuede medir de forma sencilla la eficacia de sus m\u00e9todos actuales?<\/li>\n<li><strong>Volumen de ventas:<\/strong> \u00bfnecesita simplemente hacer m\u00e1s ventas?<\/li>\n<li><strong>Acceso:<\/strong> \u00bfnecesita su equipo acceder a los datos y notas clave de los clientes sobre la marcha? \u00bfEn el m\u00f3vil? \u00bfEn la tienda?<\/li>\n<\/ul>\n<p>En cualquier caso, cuantifique lo que quiere conseguir de la forma m\u00e1s sucinta posible. Esto le ayudar\u00e1 a definir los requisitos de funcionalidad m\u00e1s adelante.<\/p>\n<p>La importancia de establecer objetivos claros queda bien ilustrada en <a href=\"https:\/\/www.mycustomer.com\/marketing\/strategy\/british-airways-crm-case-study\" target=\"_blank;\" rel=\"noopener\">este estudio de caso sobre la implantaci\u00f3n del CRM de British Airways tras el 11 de septiembre<\/a>. En un contexto de crisis, hab\u00eda que racionalizar todos los gastos. Al final, BA eligi\u00f3 una tecnolog\u00eda muy anticuada para los est\u00e1ndares actuales, pero consigui\u00f3 eliminar costes considerables y aumentar el margen de la empresa de forma considerable.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfcomo-accederan-sus-equipos-al-nuevo-sistema\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfcomo-accederan-sus-equipos-al-nuevo-sistema\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo acceder\u00e1n sus equipos al nuevo sistema?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>No s\u00f3lo hay que saber el n\u00famero de usuarios, sino tambi\u00e9n c\u00f3mo y cu\u00e1ndo van a acceder al sistema.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n hay que tener en cuenta que el m\u00e9todo de implantaci\u00f3n que se elija (SaaS o, a veces, incluso on-premise) afectar\u00e1 al presupuesto del nuevo software, a los servicios de implantaci\u00f3n que se necesiten y a la facilidad de acceso al sistema.<\/p>\n<p>Merece la pena hacerse estas preguntas:<\/p>\n<ul>\n<li>En el caso de un SaaS, \u00bfcu\u00e1l es el tiempo medio de inactividad del proveedor y qu\u00e9 ocurre en caso de p\u00e9rdida de conectividad?<\/li>\n<li>\u00bfPrefiere un sistema totalmente gestionado y basado en la nube o uno instalado en sus propios servidores?<\/li>\n<li>En caso afirmativo, \u00bfson suficientes sus servidores y qu\u00e9 procedimientos de copia de seguridad deben establecerse?<\/li>\n<li>En el caso de una soluci\u00f3n local, \u00bfsus empleados trabajan en una sola oficina? \u00bfVarias oficinas? \u00bfY el teletrabajo? \u00bfY el trabajo en la carretera?<\/li>\n<li>Si trabajan a distancia, \u00bfqu\u00e9 dispositivos y sistemas operativos utilizan?<\/li>\n<li>\u00bfPuede permitirse sustituir los equipos existentes o cualquier sistema nuevo tendr\u00e1 que ajustarse a su equipo actual?<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfque-intensidad-de-uso-tendra-el-sistema\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfque-intensidad-de-uso-tendra-el-sistema\"><\/span>\u00bfQu\u00e9 intensidad de uso tendr\u00e1 el sistema?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>A menudo se olvida tener en cuenta las limitaciones que tendr\u00e1 el sistema, como el n\u00famero de personas que lo utilizar\u00e1n y la cantidad de datos que almacenar\u00e1.<\/p>\n<p>Es mejor sobreestimar el sistema ligeramente y tener capacidad extra que tener que actualizarlo en un futuro pr\u00f3ximo, con todos los costes adicionales.<\/p>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<p>Para ayudarle a entenderlo, le ofrecemos algunos recursos generales sobre CRM:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/\">Nuestra gu\u00eda completa de CRM<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/\">Las principales caracter\u00edsticas de un CRM<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/implementacion-de-beneficios-crm\/\">Las 9 ventajas de implantar un CRM<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"paso-2-expresion-de-la-vision-crm-objetivo\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"paso-2-expresion-de-la-vision-crm-objetivo\"><\/span>[Paso 2] Expresi\u00f3n de la visi\u00f3n CRM objetivo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"recoger-las-necesidades-de-todas-las-partes-interesadas\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"recoger-las-necesidades-de-todas-las-partes-interesadas\"><\/span>Recoger las necesidades de todas las partes interesadas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4>1. Entrevistar a todas las partes interesadas<\/h4>\n<p>Una <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"173\" title=\"software crm\">soluci\u00f3n de CRM<\/a> de \u00e9xito debe satisfacer las necesidades tanto de la direcci\u00f3n como de los usuarios finales.<\/p>\n<p>Los puntos de vista de los usuarios finales son valiosos porque son los que m\u00e1s tiempo pasan interactuando con los clientes potenciales y los clientes. Por tanto, est\u00e1n muy bien situados para se\u00f1alar las deficiencias observadas en los sistemas ya implantados y pueden incluso tener ideas para solucionar estos problemas.<\/p>\n<p>Si se hacen las preguntas adecuadas, se pueden descubrir problemas operativos e insatisfacci\u00f3n de los clientes de los que la direcci\u00f3n podr\u00eda no ser consciente.<\/p>\n<div class=\"blocTips primary-light\">\n<p><i class=\"fa fa-lightbulb-o\"><\/i><span class=\"title is-5\">Consejos de Salesdorado<\/span><\/p>\n<p>Analiza primero a los usuarios extremos para obtener un panel de observaci\u00f3n realista: por ejemplo, los que usan mucho el software (power-users) y los que lo usan poco, o los que llevan 20 a\u00f1os en la empresa y los que s\u00f3lo llevan 6 meses, etc.<\/p>\n<\/div>\n<p>Sobre todo porque si los usuarios se sienten implicados en el proceso desde el principio, estar\u00e1n a\u00fan m\u00e1s dispuestos a adoptar la nueva soluci\u00f3n de CRM una vez que se haya implantado. Por lo tanto, merece la pena entrevistar al mayor n\u00famero posible de personas de su organizaci\u00f3n.<\/p>\n<div class=\"blocTips danger-light\">\n<p><i class=\"fa fa-exclamation-triangle\"><\/i><span class=\"title is-5\">Atenci\u00f3n<\/span><\/p>\n<p>La gente dice lo que piensa, pero no siempre lo que realmente es. A menudo es muy valioso dedicar unas horas de observaci\u00f3n, durante las cuales s\u00f3lo se observa el uso del software y se anotan las dificultades que se presentan.<\/p>\n<\/div>\n<h4>2. Recoger y analizar datos<\/h4>\n<p>La informaci\u00f3n obtenida de los participantes debe organizarse y analizarse para sacar a la luz los temas recurrentes. Es posible que desee hacer preguntas adicionales para aclarar tanto la situaci\u00f3n actual como la situaci\u00f3n futura deseada.<\/p>\n<p>La funcionalidad y los niveles de rendimiento de los sistemas y procesos existentes (incluidos los procesos manuales) deben catalogarse y describirse con un nivel de detalle razonable, incluyendo los detalles pertinentes de los sistemas existentes, desde las hojas de c\u00e1lculo compartidas hasta el sistema ERP de la empresa (las <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/diferencias-crm-erp\/\">diferencias entre CRM y ERP<\/a> se explican en este art\u00edculo), y c\u00f3mo funcionan (o no) estos sistemas.<\/p>\n<p>El objetivo es recopilar la mayor cantidad de opiniones posibles y priorizarlas seg\u00fan el n\u00famero de veces que se hayan dado.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfcomo-definir-buenos-casos-de-uso-de-crm\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfcomo-definir-buenos-casos-de-uso-de-crm\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo definir buenos casos de uso de CRM?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Un caso de uso identifica QUI\u00c9N (actor) est\u00e1 haciendo QU\u00c9 (interacci\u00f3n) con el sistema <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/\">CRM<\/a> y con qu\u00e9 PROP\u00d3SITO (objetivo), sin tratar los elementos internos del sistema.<\/p>\n<p>Un conjunto completo de casos de uso especifica todas las diferentes formas en que se utilizar\u00e1 el sistema CRM y, por tanto, define todo lo que se espera de \u00e9l. Debe estar redactado en un lenguaje claro y sencillo: evite la jerga innecesaria.<\/p>\n<div class=\"blocTips danger-light\">\n<p><i class=\"fa fa-exclamation-triangle\"><\/i><span class=\"title is-5\">Atenci\u00f3n<\/span><\/p>\n<p>El actor del caso de uso no es necesariamente una persona: puede ser simplemente otro sistema inform\u00e1tico, como el correo electr\u00f3nico o la contabilidad. Los actores son aquellos que interact\u00faan con el sistema CRM, sin formar parte de \u00e9l. El caso de uso describe esta interacci\u00f3n: qu\u00e9 hace el actor y c\u00f3mo reacciona el sistema. Por el contrario, a\u00fan no se ocupa de la implementaci\u00f3n del sistema ni de la interfaz exacta que tendr\u00e1.<\/p>\n<\/div>\n<p>Para ayudarle a ver m\u00e1s claramente, hemos enumerado algunos ejemplos de casos de uso:<\/p>\n<ul>\n<li>Mejor priorizaci\u00f3n de los clientes potenciales<\/li>\n<li>Ahorre tiempo automatizando las tareas administrativas de bajo valor a\u00f1adido<\/li>\n<li>Seguimiento de las ventas y los acuerdos en curso<\/li>\n<li>Identificar las oportunidades de venta o los riesgos de p\u00e9rdida de clientes<\/li>\n<li>etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pero tambi\u00e9n, otras ideas a granel: animaci\u00f3n de reuniones de ventas, automatizaci\u00f3n de tareas banales, gesti\u00f3n de m\u00faltiples canales de venta y prospecci\u00f3n<\/p>\n<p>De ah\u00ed la importancia de escribir buenos casos de uso. 8 consejos :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Describe el objetivo<\/strong>. \u00bfQu\u00e9 quiere conseguir y c\u00f3mo sabr\u00e1 cu\u00e1ndo lo ha conseguido?<\/li>\n<li><strong>Identifique a las partes interesadas<\/strong>: una para cada caso de uso, ya sean personas, grupos u otros sistemas.<\/li>\n<li><strong>Describe el proceso y todos los pasos<\/strong> que tendr\u00e1n que seguir los actores y los comportamientos que tendr\u00e1n que adoptar para cumplir los requisitos funcionales del sistema.<\/li>\n<li><strong>Un caso de uso es una historia<\/strong> que tiene un principio y una secuencia de eventos que conducen al final: cada paso es una acci\u00f3n. Para ayudarte, puedes utilizar verbos de acci\u00f3n en la redacci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Cada caso de uso debe tener entre seis y diez pasos<\/strong>. Escr\u00edbalo de forma clara y sencilla para que los usuarios puedan entenderlo en dos minutos.<\/li>\n<li><strong>Evite<\/strong> las instrucciones &#8220;si&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Olv\u00eddate de la interfaz de usuario<\/strong>, por ahora.<\/li>\n<li><strong>Separe las f\u00f3rmulas y las reglas<\/strong> en un documento aparte.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"definicion-del-proceso-actual\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"definicion-del-proceso-actual\"><\/span>Definici\u00f3n del proceso actual<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El objetivo es establecer con precisi\u00f3n c\u00f3mo funcionan actualmente sus <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/herramientas-de-enriquecimiento-de-datos-b2b\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"374\" title=\"crm de datos\">procesos de CRM<\/a>. Tanto si dispone de un programa inform\u00e1tico como de un conjunto de archivos Excel, esto le permitir\u00e1 identificar claramente la distancia de la visi\u00f3n del objetivo.<\/p>\n<div class=\"blocTips info-light\"><i class=\"fa fa-gift\"><\/i><span class=\"title is-5\">El regalo de Salesdorado <\/span><br \/>\nRecomendamos este documento de muestra: <a href=\"https:\/\/crmswitch.com\/buying-crm\/crm-requirements-example-document\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Documento de ejemplo de requisitos de CRM &#8211; CRM Switch<\/a>.<\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"paso-3-especificaciones-funcionales-del-crm-de-destino\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"paso-3-especificaciones-funcionales-del-crm-de-destino\"><\/span>[Paso 3] Especificaciones funcionales del CRM de destino<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"las-funcionalidades-%e2%80%9cbasicas%e2%80%9d-de-crm\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"las-funcionalidades-basicas-de-crm\"><\/span>Las funcionalidades &#8220;b\u00e1sicas&#8221; de CRM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>A menudo se asume que el CRM es s\u00f3lo para los equipos de ventas y marketing, ya que son los que m\u00e1s contacto tienen con los clientes. Pero un sistema CRM concentra informaci\u00f3n esencial para toda la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por ejemplo, los datos recogidos durante el proceso de venta pueden ser vitales para los gestores de cuentas o los departamentos jur\u00eddicos.<\/p>\n<div class=\"blocTips danger-light\">\n<p><i class=\"fa fa-exclamation-triangle\"><\/i><span class=\"title is-5\">Atenci\u00f3n<\/span><\/p>\n<p>Muchas organizaciones utilizan varios sistemas de CRM, pero esto puede ralentizar la productividad y perder una sinergia potencialmente beneficiosa entre los departamentos.<\/p>\n<\/div>\n<p>Para ayudarte, aqu\u00ed tienes algunas funciones esenciales de un CRM seg\u00fan los equipos:<\/p>\n<h4>1. Para la gesti\u00f3n de ventas<\/h4>\n<p>Las ventas son el alma de una empresa y a menudo se considera que un buen sistema de CRM deber\u00eda maximizar las ventas. Para conseguirlo, un sistema CRM suele ofrecer las siguientes caracter\u00edsticas:<\/p>\n<ul>\n<li>Gesti\u00f3n de contactos<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n del rendimiento de las ventas<\/li>\n<li>Herramientas de colaboraci\u00f3n empresarial<\/li>\n<li>Previsi\u00f3n de ventas<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n de v\u00edas<\/li>\n<li>Reglas para la asignaci\u00f3n de v\u00edas\/enrutamiento de v\u00edas<\/li>\n<li>Tuber\u00edas personalizadas<\/li>\n<li>Oferta a nivel de producto<\/li>\n<\/ul>\n<h4>2. Para el servicio de atenci\u00f3n al cliente<\/h4>\n<p>Los clientes satisfechos son clientes fieles, que quieren ser escuchados, comprendidos y que se les resuelvan sus problemas. Esta es la principal tarea del servicio de atenci\u00f3n al cliente, pero no la \u00fanica: tambi\u00e9n proporciona informaci\u00f3n valiosa para apoyar a los equipos de marketing y ventas y la toma de decisiones estrat\u00e9gicas.<\/p>\n<div class=\"blocTips danger-light\">\n<p><i class=\"fa fa-exclamation-triangle\"><\/i><span class=\"title is-5\">Atenci\u00f3n<\/span><\/p>\n<p>A menudo, las organizaciones se ven sorprendidas cuando un cliente potencial se convierte en cliente. Un vendedor puede haber aprendido mucho sobre las necesidades del cliente, pero si esa informaci\u00f3n no se registra eficazmente y se transmite al gestor de cuentas que trata con el cliente, es in\u00fatil. Es necesario captar estos datos y acceder a ellos de forma sistem\u00e1tica.<\/p>\n<\/div>\n<p>En t\u00e9rminos de caracter\u00edsticas espec\u00edficas, aqu\u00ed hay algunas caracter\u00edsticas b\u00e1sicas para empezar:<\/p>\n<ul>\n<li>Gesti\u00f3n de casos<\/li>\n<li>Entornos de asistencia en l\u00ednea<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/herramientas-de-automatizacion-de-ventas\/\">Automatizaci\u00f3n de la prospecci\u00f3n<\/a><\/li>\n<li>Automatizaci\u00f3n de la asistencia al cliente<\/li>\n<li>Bandeja de entrada del equipo<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n de los acuerdos de nivel de servicio<\/li>\n<li>Automatizaci\u00f3n de escenarios<\/li>\n<li>Estado del billete personalizado<\/li>\n<\/ul>\n<h4>3. Para la comercializaci\u00f3n<\/h4>\n<p>El marketing es una de las aplicaciones m\u00e1s importantes de cualquier CRM: al mantener la informaci\u00f3n actualizada, permite un marketing bien orientado y, por tanto, maximiza los resultados. La adecuaci\u00f3n de los productos o servicios m\u00e1s relevantes a las necesidades de sus clientes mejora el compromiso, aumenta las ventas y maximiza el retorno de la inversi\u00f3n.<\/p>\n<p>Algunas funciones espec\u00edficas de marketing :<\/p>\n<ul>\n<li>Gesti\u00f3n de clientes potenciales de marketing<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n de listas de correo electr\u00f3nico<\/li>\n<li>Segmentaci\u00f3n de listas de correo electr\u00f3nico<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n de campa\u00f1as<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n de redes sociales<\/li>\n<li>Marketing de eventos y seminarios web<\/li>\n<li>Seguimiento de la <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/generacion-demanda\/\">generaci\u00f3n de clientes potenciales<\/a><\/li>\n<li>Evaluaci\u00f3n de las perspectivas<\/li>\n<li>Integraci\u00f3n con el software de automatizaci\u00f3n del marketing<\/li>\n<\/ul>\n<h4>4. Para informes y an\u00e1lisis empresariales<\/h4>\n<p>Si no sabes en qu\u00e9 punto se encuentra tu organizaci\u00f3n, no puedes planificar el futuro. Un sistema CRM permite elaborar informes, no s\u00f3lo sobre las ventas, sino tambi\u00e9n sobre los flujos de trabajo para identificar problemas y mejorar la planificaci\u00f3n y el rendimiento.<\/p>\n<p>Las representaciones gr\u00e1ficas son una excelente manera de comprender r\u00e1pidamente el rendimiento actual o pasado y de detectar tendencias. Las posibilidades son enormes: la lista que sigue es s\u00f3lo una muestra de los informes disponibles:<\/p>\n<ul>\n<li>Declive de la actividad\/de la tuber\u00eda<\/li>\n<li>Eficacia de los descuentos<\/li>\n<li>DOA (dead on arrival)<\/li>\n<li>Contactos por fuente<\/li>\n<li>Contactos por oferta<\/li>\n<li>Contactos por fase del ciclo de vida<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"las-funciones-%e2%80%9cavanzadas%e2%80%9d-del-nuevo-crm\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"las-funciones-avanzadas-del-nuevo-crm\"><\/span>Las funciones &#8220;avanzadas&#8221; del nuevo CRM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En la actualidad hay un n\u00famero casi infinito de funciones avanzadas, pero he aqu\u00ed algunas de las principales que se ofrecen en todos los casos.<\/p>\n<h4>Planificaci\u00f3n, programaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n<\/h4>\n<p>Una organizaci\u00f3n, por grande o peque\u00f1a que sea, es un equipo con muchas partes. Hay que trabajar juntos, lo que significa saber qui\u00e9n hace qu\u00e9 y cu\u00e1ndo.<\/p>\n<p>La programaci\u00f3n automatizada con recordatorios garantiza que todo vaya seg\u00fan lo previsto en la empresa, mientras que el acceso compartido al trabajo asegura que todo el mundo tenga la informaci\u00f3n pertinente en todo momento.<\/p>\n<p>Hay muchas herramientas de mensajer\u00eda externas al CRM, como Slack, pero puede ser realmente beneficioso mantener las comunicaciones intraempresariales en el sistema para ayudar a seguir el flujo de trabajo.<\/p>\n<h4>VoIP<\/h4>\n<p>En t\u00e9rminos de <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/telemarketing\/soluciones-de-telefonia-ip\/\">VoIP<\/a>, este sistema puede gestionar f\u00e1cilmente todas las llamadas, mostrando los detalles clave. Esto puede ser muy valioso para las organizaciones con grandes vol\u00famenes de llamadas que necesitan informaci\u00f3n al minuto.<\/p>\n<h4>Integraci\u00f3n de las redes sociales<\/h4>\n<p>A no ser que vivas en una cueva, eres muy consciente de la importancia y la ubicuidad de las redes sociales hoy en d\u00eda. A veces olvidada por las organizaciones, la integraci\u00f3n de sus redes sociales con su CRM permite una gesti\u00f3n m\u00e1s eficaz de la imagen p\u00fablica y el compromiso de la empresa.<\/p>\n<h4>Flujos de trabajo espec\u00edficos del sector<\/h4>\n<p>Cada sector empresarial tiene sus propias necesidades, por lo que muchos sistemas CRM se especializan en un solo sector, por ejemplo Guestware para el sector hotelero o Contactually para el inmobiliario. Estos sistemas ofrecer\u00e1n funcionalidades espec\u00edficas para cada sector (gesti\u00f3n de reservas para el CRM hotelero) pero tambi\u00e9n integraci\u00f3n con su software estrella (Zillow para el inmobiliario).<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"imprescindible-y-agradable-de-tener\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"imprescindible-y-agradable-de-tener\"><\/span>Imprescindible y agradable de tener<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Moscow_Matrix.png\" \/><\/p>\n<div class=\"blocTips primary-light\">\n<p><i class=\"fa fa-lightbulb-o\"><\/i><span class=\"title is-5\">La definici\u00f3n de Salesdorado<\/span><\/p>\n<p>El m\u00e9todo MoSCoW es una t\u00e9cnica de priorizaci\u00f3n utilizada en las empresas para llegar a un acuerdo com\u00fan con las partes interesadas sobre la importancia que conceden a la satisfacci\u00f3n de cada requisito.<\/p>\n<\/div>\n<p>Su nombre proviene del siguiente acr\u00f3nimo:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>M &#8211; Debe tener<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Estos son los requisitos que se consideran &#8220;imprescindibles&#8221;: si uno de ellos no se cumple, el proyecto se considera un fracaso. Pero cuidado, los requisitos &#8220;imprescindibles&#8221; pueden cambiar de categor\u00eda de acuerdo con todas las partes implicadas, especialmente si se consideran m\u00e1s importantes los nuevos requisitos.<\/p>\n<p>MUST tambi\u00e9n puede considerarse un acr\u00f3nimo de Subconjunto M\u00ednimo Utilizable.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>S &#8211; Deber\u00eda tener<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Son requisitos importantes pero no esenciales para el proyecto (o hay una forma de cumplirlos temporalmente y abordarlos m\u00e1s adelante).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>C &#8211; Podr\u00eda haber<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Los requisitos etiquetados como &#8220;Podr\u00eda tener&#8221; son deseables pero no necesarios: pueden mejorar la experiencia del usuario o la satisfacci\u00f3n del cliente con un coste de desarrollo m\u00ednimo. Normalmente se incluir\u00e1n si el tiempo y los recursos lo permiten.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>W &#8211; No tendr\u00e1<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Las partes interesadas han reconocido que los requisitos &#8220;no tendr\u00e1n&#8221; son los menos cr\u00edticos, los menos rentables o los que no son apropiados en ese momento. Por lo tanto, no se planifican en el calendario: se descartan o se reconsideran para un calendario posterior.<\/p>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<p>Para ayudarle a orientarse, consulte nuestros diversos art\u00edculos sobre CRM:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/\">La definici\u00f3n de un CRM comercial<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/costo-crm-comercial\/\">\u00bfCu\u00e1nto cuesta realmente el software de CRM?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/tendencias-del-software-crm-b2b\/\">Las 10 principales tendencias en CRM B2B<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"paso-4-evaluacion-de-diferentes-soluciones\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"paso-4-evaluacion-de-diferentes-soluciones\"><\/span>[Paso 4] Evaluaci\u00f3n de diferentes soluciones<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"desarrollar-un-sistema-de-clasificacion-de-proveedores\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"desarrollar-un-sistema-de-clasificacion-de-proveedores\"><\/span>Desarrollar un sistema de clasificaci\u00f3n de proveedores<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Una vez que haya enumerado y priorizado sus requisitos, es cuesti\u00f3n de organizar esta informaci\u00f3n para que las partes interesadas puedan clasificar a los proveedores seg\u00fan su capacidad para cumplir estos requisitos.<\/p>\n<p>Este sistema de clasificaci\u00f3n tambi\u00e9n puede utilizarse como gu\u00eda de demostraci\u00f3n para que los proveedores se aseguren de cumplir los requisitos prioritarios y los procesen en una secuencia l\u00f3gica cuando presenten los detalles de su plataforma CRM al equipo.<\/p>\n<div class=\"blocTips primary-light\">\n<p><i class=\"fa fa-lightbulb-o\"><\/i><span class=\"title is-5\">Consejos de Salesdorado<\/span><\/p>\n<p>Su sistema de clasificaci\u00f3n debe centrarse realmente en la funcionalidad y en la capacidad de cada proveedor para cumplir espec\u00edficamente los requisitos, m\u00e1s que en las caracter\u00edsticas generales.<\/p>\n<\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"planificacion-de-presentaciones-a-medida\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"planificacion-de-presentaciones-a-medida\"><\/span>Planificaci\u00f3n de presentaciones a medida<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Sus proveedores potenciales deben estar informados de antemano sobre la situaci\u00f3n actual de su empresa, as\u00ed como sobre su futuro; deben entender las \u00e1reas funcionales de su empresa y los roles dentro de ellas.<\/p>\n<p>Lo ideal es que el representante de cada proveedor haga una demostraci\u00f3n personalizada de su soluci\u00f3n. Normalmente, les interesa ofrecer una imagen lo m\u00e1s completa posible de su soluci\u00f3n y de c\u00f3mo puede resolver los problemas de su organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Aunque no tendr\u00e1 pruebas de ello hasta que se haya comprometido con un proveedor, la mayor\u00eda de los proveedores se esfuerzan por mostrarle todas las funciones posibles durante la presentaci\u00f3n de su software de CRM para convencerle.<\/p>\n<div class=\"blocTips danger-light\">\n<p><i class=\"fa fa-exclamation-triangle\"><\/i><span class=\"title is-5\">Atenci\u00f3n<\/span><\/p>\n<p>Una presentaci\u00f3n no siempre es suficiente: los proveedores pueden necesitar investigar ciertos detalles y luego hacer un seguimiento con usted. Puede ser necesaria una sesi\u00f3n de revisi\u00f3n t\u00e9cnica posterior, por ejemplo para asegurarse de que su equipo entiende los requisitos de integraci\u00f3n de los sistemas existentes.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<p>Para encontrar el software CRM adecuado, descubra nuestras comparaciones sobre el tema:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/\">Una comparaci\u00f3n detallada de los 15 mejores programas de CRM para B2B<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/el-mejor-software-de-crm-frances\/\">El mejor software CRM franc\u00e9s<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/software-crm-movil\/\">Los 10 mejores programas de CRM para m\u00f3viles<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/software-crm-gratuito\/\">Los 10 mejores programas gratuitos de CRM<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/mejor-crm-pyme\/\">Los 10 mejores programas de CRM para PYMES<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"descargue-nuestra-plantilla-gratuita-de-especificaciones-de-crm-en-formato-notion-o-pdf\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"descargue-nuestra-plantilla-gratuita-de-especificaciones-de-crm-en-formato-notion-o-pdf\"><\/span>Descargue nuestra plantilla gratuita de especificaciones de CRM en formato Notion o PDF<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"display: none;\"\n    class=\"kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-center \"\n    data-id=\"38733\"\n    data-slug=\"\">\n    <div class=\"kksr-stars\">\n    <div class=\"kksr-stars-inactive\">\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"1\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"2\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"3\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"4\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"5\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"kksr-stars-active\" style=\"width: 0px;\">\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n    <div class=\"kksr-legend\">\n            <span class=\"kksr-muted\">Qu'avez-vous pens\u00e9 de cet article?<\/span>\n    <\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En este art\u00edculo, puede descargar nuestra plantilla gratuita de especificaciones de CRM. 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