{"id":38766,"date":"2022-01-13T12:30:32","date_gmt":"2022-01-13T12:30:32","guid":{"rendered":""},"modified":"2023-05-16T14:35:32","modified_gmt":"2023-05-16T14:35:32","slug":"fichero-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/","title":{"rendered":"Ficha de cliente &#8211; Gu\u00eda completa"},"content":{"rendered":"<p>No te estamos ense\u00f1ando nada, el fichero de clientes es esencial para cualquier empresa que quiera potenciar sus ventas.<\/p>\n<p>Pero la creaci\u00f3n de un fichero de clientes es una empresa enorme: desde la recogida hasta la explotaci\u00f3n de los datos, no hay que dejar nada al azar, pues de lo contrario se arruinar\u00e1n todos los esfuerzos realizados.<\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1l es la funci\u00f3n del fichero de clientes? \u00bfC\u00f3mo recoger y gestionar los datos de los clientes? \u00bfD\u00f3nde guardarlo? \u00bfC\u00f3mo hacer que su expediente de cliente cumpla el RGPD? \u00bfPor qu\u00e9 tener una base de datos de clientes?<\/p>\n<p>En este art\u00edculo, le ofrecemos una gu\u00eda completa sobre los expedientes de los clientes.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_83 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Sommaire<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#ficha-de-cliente-una-definicion\" >Ficha de cliente una definici\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#fichero-de-clientes-%c2%bfcuales-son-las-ventajas-y-para-que-fines\" >Fichero de clientes \u00bfcu\u00e1les son las ventajas y para qu\u00e9 fines?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#1-enfoque-transaccional-vs-enfoque-relacional\" >#1 Enfoque transaccional VS enfoque relacional<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#2-optimizar-la-prospeccion\" >#2 Optimizar la prospecci\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#3-optimice-sus-precios\" >#3 Optimice sus precios<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#4-desarrollar-las-recomendaciones-de-los-clientes\" >#4 Desarrollar las recomendaciones de los clientes<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#%c2%bfcomo-construir-y-utilizar-un-fichero-de-clientes\" >\u00bfC\u00f3mo construir y utilizar un fichero de clientes?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#1-operacionalice-sus-objetivos\" >1. Operacionalice sus objetivos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#2-identificar-puntos-de-datos-estructurantes\" >2. Identificar puntos de datos estructurantes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#3-definir-los-metodos-de-recogida-de-estos-datos\" >3. Definir los m\u00e9todos de recogida de estos datos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#4-explotacion-de-los-datos-de-sus-clientes\" >4. Explotaci\u00f3n de los datos de sus clientes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#5-iterar-iterar-iterar\" >5. Iterar, iterar, iterar<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#%c2%bfdonde-y-como-almacenar-los-datos-de-los-clientes\" >\u00bfD\u00f3nde y c\u00f3mo almacenar los datos de los clientes?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#metodo-1-fichero-de-clientes-en-excel\" >M\u00e9todo 1 Fichero de clientes en Excel<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#metodo-2-utilizar-un-crm-para-su-archivo-de-clientes\" >M\u00e9todo 2 Utilizar un CRM para su archivo de clientes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#metodo-3-cdp-%e2%80%93-plataforma-de-datos-de-clientes\" >M\u00e9todo 3 CDP &#8211; Plataforma de Datos de Clientes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#unas-palabras-sobre-el-rgpd-y-la-ciberseguridad\" >Unas palabras sobre el RGPD y la ciberseguridad<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/fichero-clientes\/#%c2%bfpuedo-comprar-una-ficha-de-cliente\" >\u00bfPuedo comprar una ficha de cliente?<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ficha-de-cliente-una-definicion\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ficha-de-cliente-una-definicion\"><\/span>Ficha de cliente: una definici\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/bruno-martins-Q4UcaP7tR4s-unsplash-e1641463083910.jpg\" \/><\/p>\n<p>Se lee en todas partes que un fichero de clientes es una lista de clientes con nombres, apellidos, fechas de nacimiento y dem\u00e1s, que no tiene ninguna utilidad ni importancia.<\/p>\n<p>Hasta ahora, es bastante sencillo. Podr\u00edamos haberle proporcionado una plantilla de archivo Excel con 4 columnas, pero pensamos que ya hab\u00eda suficientes en la web.<\/p>\n<p>La cosa se complica un poco m\u00e1s cuando se entra en los puntos de datos duros que se quieren identificar: fecha de compra, \u00faltima visita al sitio web, \u00faltimo correo electr\u00f3nico abierto, \u00faltima llamada telef\u00f3nica, cumplea\u00f1os, etc.<\/p>\n<p>Todos estos datos son tan diversos que es f\u00e1cil ahogarse.<\/p>\n<p>Afortunadamente, en la vida real, un fichero de clientes suele estar formado por varias tablas, y es mucho m\u00e1s sencillo de lo que se quiere hacer creer:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Una tabla de clientes:<\/strong> aqu\u00ed hablamos de empresas, estamos en B2B. Aqu\u00ed es donde ponemos el SIREN, la direcci\u00f3n de facturaci\u00f3n, etc.<\/li>\n<li><strong>Una tabla de ventas:<\/strong> la tabla de &#8220;pedidos&#8221; para los comerciantes electr\u00f3nicos. Por lo general, se denomina &#8220;facturas&#8221; para los dem\u00e1s. Es la lista de todas las ventas realizadas. Tenga en cuenta que all\u00ed se suele informar del nombre del cliente (o de un identificador), con el importe, la SKU si procede, etc.<\/li>\n<li><strong>Una tabla de contactos:<\/strong> su tel\u00e9fono m\u00f3vil o su buz\u00f3n, o ambos. Estamos hablando de humanos, gente. Aqu\u00ed es donde puedes poner los cumplea\u00f1os, los nombres de los ni\u00f1os y los n\u00fameros de tel\u00e9fono.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Obviamente, puedes a\u00f1adir tantas tablas como quieras, para ir mucho (mucho) m\u00e1s all\u00e1 en el conocimiento del cliente. Por ejemplo, una tabla &#8220;Marketing&#8221; con todos los ebooks descargados, formularios rellenados, etc. o una tabla &#8220;Sitio web&#8221; con todas las visitas al sitio web, con cada p\u00e1gina vista, la fecha exacta, etc.<\/p>\n<p>Pero ya con estas 3 tablas, puedes construir <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/herramientas-de-enriquecimiento-de-datos-b2b\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"374\" title=\"crm de datos\">procesos de CRM<\/a> muy avanzados y eficientes, y tendr\u00e1s f\u00e1cil acceso a una visi\u00f3n real de tus relaciones con cada uno de tus clientes.<\/p>\n<p>El error es intentar hacer una ficha de cliente en una sola tabla, mezclando clientes, contactos y ventas.<\/p>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/funnel-ventas\/procesos-empresariales-eficaces\/\">El arte de establecer procesos empresariales eficaces<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/lead-scoring\/\">Todo lo que necesita saber sobre la calificaci\u00f3n comercial<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/herramientas-de-enriquecimiento-de-datos-b2b\/\">Enriquecimiento de datos en B2B &#8211; Herramientas y mejores pr\u00e1cticas<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"fichero-de-clientes-%c2%bfcuales-son-las-ventajas-y-para-que-fines\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"fichero-de-clientes-%c2%bfcuales-son-las-ventajas-y-para-que-fines\"><\/span>Fichero de clientes: \u00bfcu\u00e1les son las ventajas y para qu\u00e9 fines?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/marcos-mayer-8_NI1WTqCGY-unsplash-e1641464043375.jpg\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1-enfoque-transaccional-vs-enfoque-relacional\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1-enfoque-transaccional-vs-enfoque-relacional\"><\/span>#1 Enfoque transaccional VS enfoque relacional<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En un enfoque transaccional, el fichero de clientes no existe, s\u00f3lo una lista de ventas y una agenda de contactos.<\/p>\n<p>Si eres fan de <i> The Office<\/i>, lo suyo es lo transaccional: el objetivo es vender tantas resmas de papel como sea posible. Ese es el objetivo de la empresa, ese es el objetivo de los vendedores individuales, etc.<\/p>\n<p>Sin embargo, en los \u00faltimos veinte a\u00f1os, se ha reflexionado cada vez m\u00e1s sobre la noci\u00f3n de valor para el cliente. De hecho, el razonamiento ya est\u00e1 impl\u00edcito en <i> The<\/i> Office -un buen cliente es aquel que tiene necesidades de papel recurrentes e importantes-, pero la idea aqu\u00ed es formalizarlo adecuadamente.<\/p>\n<p>Este es el principal objetivo del fichero de clientes: formalizar el potencial comercial de los clientes existentes y convertirlos en un verdadero activo de la empresa, en lugar de un asunto para los comerciales que los tratan cada uno a su manera.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2-optimizar-la-prospeccion\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2-optimizar-la-prospeccion\"><\/span>#2 Optimizar la prospecci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>A menudo tenemos la sensaci\u00f3n de saber exactamente qui\u00e9n es nuestro p\u00fablico objetivo.<\/p>\n<p>Pero centrarse en la idea de sus clientes en lugar de servir a sus clientes reales es la clave para perder la marca de alguna manera. En el peor de los casos, las personas a las que te diriges no existen y acabas ofreciendo productos y servicios que nadie quiere.<\/p>\n<p>Al explorar los detalles de su p\u00fablico objetivo, sabe con seguridad que hay un mercado para su marca y que el valor que ofrece ser\u00e1 apreciado por ese p\u00fablico.<\/p>\n<p>Esto significa un mejor retorno de la inversi\u00f3n para sus campa\u00f1as de marketing, ya que una mejor orientaci\u00f3n le permite :<\/p>\n<ul>\n<li>Cree contenido espec\u00edfico que atraiga y resuene con su audiencia, ya que podr\u00e1 identificar el formato de contenido que mejor funciona (escrito, multimedia, largo o corto, etc.) para cada uno de sus canales de marketing y determinar si el contenido incita a los usuarios a realizar la acci\u00f3n deseada.<\/li>\n<li>Env\u00ede correos electr\u00f3nicos m\u00e1s relevantes y oportunos mediante una mejor segmentaci\u00f3n y personalizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Mejore sus campa\u00f1as publicitarias conociendo mejor los canales en los que colocar los medios de comunicaci\u00f3n y la mejor manera de reorientar a los clientes en funci\u00f3n de su comportamiento anterior.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/captacion-clientes\/\">Los 10 mejores m\u00e9todos de desarrollo empresarial en 2022<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/herramientas-prospeccion\/\">Las 50 mejores herramientas de prospecci\u00f3n, rese\u00f1as detalladas  Salesdorado<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/base-datos-clientes-potenciales\/plan-de-prospeccion\/\">Plan de desarrollo empresarial: la gu\u00eda completa<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3-optimice-sus-precios\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3-optimice-sus-precios\"><\/span>#3 Optimice sus precios<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La idea es crear valor en su producto: en el gr\u00e1fico siguiente, el &#8220;Willingness To Pay&#8221;, imposible de traducir, es el m\u00e1ximo precio hipot\u00e9tico que un cliente estar\u00eda dispuesto a pagar por un bien. El coste de los bienes es el t\u00e9rmino contable que designa lo que cuesta fabricar un producto.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/value-creation-chart-1024x768-1.jpg\" \/><\/p>\n<p>Pero el elemento clave de este diagrama son los dos t\u00e9rminos de la izquierda. Esto es &#8220;valor&#8221;. El primero es el &#8220;excedente del consumidor&#8221;. La diferencia entre lo que realmente tiene que pagar y lo que pagar\u00eda es el beneficio que recibe. La diferencia entre el precio y el coste de fabricaci\u00f3n (y todos los costes de funcionamiento de la empresa) es el beneficio neto o las ganancias de la empresa. Es el valor para la empresa, su propietario y sus accionistas.<\/p>\n<p>A partir de esto, y no te estamos ense\u00f1ando nada, es muy importante tener una estrategia de precios clara y completa, que por tanto tendr\u00e1 en cuenta en gran medida la percepci\u00f3n de tus productos por parte de tu p\u00fablico.<\/p>\n<p>El punto clave es que cada cliente tiene un &#8220;precio m\u00e1ximo aceptable&#8221; diferente. Si sabe exactamente lo que buscan sus clientes -y cu\u00e1nto est\u00e1n dispuestos a gastar para conseguirlo- podr\u00e1 optimizar sus tablas de precios para obtener el m\u00e1ximo valor de sus diferentes productos y servicios.<\/p>\n<div class=\"blocTips primary-light\">\n<p><i class=\"fa fa-lightbulb-o\"><\/i><span class=\"title is-5\">Opini\u00f3n de Salesdorado<\/span><\/p>\n<p>Tambi\u00e9n le permite superar a sus competidores sin infravalorarlos y perder beneficios potenciales. En efecto, puede ofrecer a sus clientes el valor que esperan a un precio que est\u00e1n dispuestos a pagar, al tiempo que maximiza sus beneficios.<\/p>\n<\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-desarrollar-las-recomendaciones-de-los-clientes\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-desarrollar-las-recomendaciones-de-los-clientes\"><\/span>#4 Desarrollar las recomendaciones de los clientes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ofrecer una asistencia y un servicio al cliente de primera clase debe ser siempre una prioridad para su equipo.<\/p>\n<p>Pero si s\u00f3lo se da cuenta de sus necesidades cuando tienen un problema &#8211; y se han puesto en contacto con usted &#8211; es probable que los pierda. No s\u00f3lo se sentir\u00e1n molestos por tener que ponerse en contacto con usted, sino que usted no podr\u00e1 ayudarles cuando lo hagan.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n en este caso, los datos de sus clientes desempe\u00f1an un papel importante.<\/p>\n<p>En primer lugar, su equipo estar\u00e1 equipado para tratar todos los problemas que le planteen sus clientes. Si conoce las principales \u00e1reas en las que su p\u00fablico suele tener dificultades, podr\u00e1 reforzar su capacidad para ayudarles en el camino.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n puedes centrarte en eliminar estas dificultades por completo. Por supuesto, es probable que su personal de asistencia tenga que intervenir a veces, pero al proporcionar una asistencia proactiva antes de que los clientes tengan dificultades, les permitir\u00e1 continuar su camino hacia el \u00e9xito con la menor fricci\u00f3n posible.<\/p>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/inbound-marketing\/crear-icp\/\">\u00bfC\u00f3mo crear un ICP (perfil de cliente ideal)? &#8211; Salesdorado<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/funnel-ventas\/calcular-el-coste-de-adquisicion\/\">Coste de adquisici\u00f3n de clientes: c\u00f3mo calcularlo y optimizarlo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/lead-scoring\/cualificacion-lleva-mql-sql\/\">Calificaci\u00f3n de clientes potenciales por parte de marketing o ventas<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfcomo-construir-y-utilizar-un-fichero-de-clientes\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfcomo-construir-y-utilizar-un-fichero-de-clientes\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo construir y utilizar un fichero de clientes?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1-operacionalice-sus-objetivos\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1-operacionalice-sus-objetivos\"><\/span>1. Operacionalice sus objetivos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Antes de empezar a recopilar todos los datos posibles de los clientes, debe tener una idea clara de lo que quiere de este proceso.<\/p>\n<p>Si descuida este paso crucial, su equipo puede enfrentarse a una serie de problemas relacionados con los datos, por ejemplo<\/p>\n<ul>\n<li>La recopilaci\u00f3n de una cantidad de datos abrumadora e inmanejable.<\/li>\n<li>Recogida de datos irrelevantes o inutilizables<\/li>\n<li>Interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de datos que de otro modo ser\u00edan \u00fatiles.<\/li>\n<\/ul>\n<p>B\u00e1sicamente, no hay que recopilar datos de los clientes porque s\u00ed, o suponiendo que se sabr\u00e1 lo que hay que hacer una vez recopilada la informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esto no significa que vaya a saber exactamente lo que tiene que mejorar hasta que recopile m\u00e1s datos de sus clientes.<\/p>\n<p>(Si supiera qu\u00e9 hacer en primer lugar, no necesitar\u00eda m\u00e1s datos sobre sus clientes, \u00bfverdad?)<\/p>\n<p>Sin embargo, su equipo debe ser capaz de identificar lagunas espec\u00edficas en sus operaciones bas\u00e1ndose en sus experiencias con sus clientes, as\u00ed como en su experiencia dentro de su organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los datos sobre el rendimiento de su empresa desempe\u00f1an un papel importante en este sentido. Tanto si no est\u00e1 cumpliendo ciertos indicadores clave de rendimiento como si hay un claro margen de mejora, debe determinar el \u00e1rea espec\u00edfica en la que centrar sus esfuerzos de recopilaci\u00f3n de datos de cara al futuro.<\/p>\n<p>En general, este paso consiste en garantizar que las mejoras que realice en la interfaz del cliente ofrezcan resultados valiosos para su empresa. Aunque estar m\u00e1s centrado en el cliente es siempre una prioridad para su negocio de comercio electr\u00f3nico, hacerlo sin tener en cuenta sus objetivos comerciales es simplemente insostenible.<\/p>\n<p>Por lo tanto, antes de empezar a pensar en qu\u00e9 m\u00e1s puede hacer por su p\u00fablico, debe tener una idea bastante clara de c\u00f3mo estas mejoras conducir\u00e1n al crecimiento de su negocio.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2-identificar-puntos-de-datos-estructurantes\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2-identificar-puntos-de-datos-estructurantes\"><\/span>2. Identificar puntos de datos estructurantes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Una vez que haya definido en qu\u00e9 quiere centrarse, debe determinar los datos espec\u00edficos de los clientes que se necesitan para realizar las mejoras requeridas.<\/p>\n<p>Todos los datos que recopile de sus clientes pueden ser valiosos de una u otra manera. Sin embargo, es importante centrarse en los datos y las m\u00e9tricas que importan -tanto para la experiencia del cliente como para sus objetivos empresariales- para realizar mejoras que muevan la aguja en la direcci\u00f3n correcta para todas las partes implicadas.<\/p>\n<p>(Tambi\u00e9n hay que diferenciar entre estos datos m\u00e1s significativos y las llamadas m\u00e9tricas de vanidad que no le dicen mucho sobre las necesidades y\/o experiencias de sus clientes con su marca).<\/p>\n<p>La clave para identificar estos datos es el recorrido del cliente.<\/p>\n<p>El objetivo es determinar c\u00f3mo se relacionan sus clientes con su marca a lo largo de su proceso de compra. As\u00ed sabr\u00e1 d\u00f3nde buscar cuando recopile datos sobre sus clientes y podr\u00e1 empezar a centrarse en qu\u00e9 datos recopilar de cada una de estas fuentes.<\/p>\n<p>En muchos casos, los datos ya existen y s\u00f3lo hay que encontrarlos. Cuando no lo hace, tiene que acudir a sus clientes o a otras fuentes para obtener la informaci\u00f3n que necesita para avanzar.<\/p>\n<p>Existen cuatro tipos de datos: a continuaci\u00f3n, un breve resumen:<\/p>\n<ul>\n<li>Los<strong>llamados datos &#8220;cero&#8221;:<\/strong> se trata de informaci\u00f3n que sus clientes han proporcionado voluntariamente. Los comentarios no solicitados en las redes sociales, las peticiones al servicio de atenci\u00f3n al cliente e incluso las conversaciones sobre la marcha est\u00e1n llenas de informaci\u00f3n valiosa que puede ayudarle a entender mejor las necesidades de sus clientes.<\/li>\n<li>&#8220;<strong>Datos de primera parte&#8221;:<\/strong> son los datos que usted solicita a sus clientes y que, por tanto, son propiedad de su empresa. Para recopilarla, es necesario centrarse en aspectos espec\u00edficos de la experiencia del cliente, permitiendo que su audiencia se centre en esos aspectos al dar su opini\u00f3n.<\/li>\n<li>&#8220;<strong>Datos de segunda parte&#8221;:<\/strong> se trata b\u00e1sicamente de los datos de primera parte de otra empresa disponibles p\u00fablicamente. Los comentarios en las redes sociales de la p\u00e1gina de un competidor, por ejemplo, pueden darle una idea clara de las necesidades de su p\u00fablico (y de su capacidad para satisfacerlas).<\/li>\n<li>&#8220;<strong>Datos de terceros&#8221;:<\/strong> son los que recogen y publican las organizaciones de investigaci\u00f3n, normalmente en informes sobre el estado del sector o documentos similares. Le ayudan a identificar los est\u00e1ndares del sector en cuanto a las expectativas de los clientes y el rendimiento general de la empresa, y luego a evaluar la capacidad de su empresa para cumplir esos est\u00e1ndares.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sean cuales sean los datos de los clientes que intente recopilar, es esencial que tenga en cuenta todas las fuentes y tipos de datos disponibles. Sin esto, siempre se corre el riesgo de perder informaci\u00f3n importante que podr\u00eda haber cambiado el curso de su negocio.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3-definir-los-metodos-de-recogida-de-estos-datos\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3-definir-los-metodos-de-recogida-de-estos-datos\"><\/span>3. Definir los m\u00e9todos de recogida de estos datos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Para hacer un balance :<\/p>\n<ul>\n<li>Usted sabe lo que quiere conseguir con los datos de los clientes que pretende recopilar.<\/li>\n<li>Sabe en qu\u00e9 datos debe centrarse y d\u00f3nde puede encontrarlos.<\/li>\n<li>Ahora hay que recoger los datos y prepararlos para su uso pr\u00e1ctico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aqu\u00ed es donde entra en juego la tecnolog\u00eda.<\/p>\n<p>Con las herramientas adecuadas, su equipo puede acceder a m\u00e1s datos de clientes que nunca, y utilizarlos para satisfacer mejor las necesidades de su p\u00fablico objetivo.<\/p>\n<p>Comenzamos con la recogida de datos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Chatbots y herramientas de an\u00e1lisis del comportamiento:<\/strong> para recopilar autom\u00e1ticamente datos de sus clientes en funci\u00f3n de sus acciones en su sitio web.<\/li>\n<li><strong>Software de encuestas, herramientas de soporte y de tickets:<\/strong> b\u00e1sicamente, todas ellas son formas de recoger las opiniones de los clientes y, por tanto, informaci\u00f3n sobre ellos.<\/li>\n<li><strong>Herramientas de monitorizaci\u00f3n de las redes sociales:<\/strong> para recopilar informaci\u00f3n de la web sobre su marca, su p\u00fablico objetivo y su sector en general.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El siguiente paso es organizar los datos que recopila sobre sus clientes para que sean accesibles y utilizables por su equipo. Sin este paso, los valiosos datos que recoja pueden perderse f\u00e1cilmente, haciendo in\u00fatiles sus esfuerzos.<\/p>\n<p>En general, las herramientas modernas de CRM garantizan que los datos de sus clientes est\u00e9n en una ubicaci\u00f3n centralizada, donde su equipo puede acceder a ellos para todo tipo de fines.<\/p>\n<p>Los CRMs potenciados por la IA tambi\u00e9n pueden ayudarle a organizar los datos de sus clientes de una manera nueva, descubriendo valiosos conocimientos que pueden ayudarle a optimizar sus esfuerzos en el futuro.<\/p>\n<p>A medida que se va obteniendo esta informaci\u00f3n de los datos de los clientes, es necesario sintetizarla en conocimientos organizativos para su uso pr\u00e1ctico. El software agiliza la capacidad de su equipo para documentar, almacenar y compartir esta informaci\u00f3n en toda la empresa, lo que permite a todos los equipos orientados al cliente comprender mejor a su audiencia.<\/p>\n<p>Hoy en d\u00eda, el uso de la tecnolog\u00eda es innegociable cuando se trata de recopilar y utilizar los datos de los clientes. Las herramientas adecuadas no s\u00f3lo agilizan (y a menudo automatizan) los procesos relacionados con los datos, sino que tambi\u00e9n permiten a su equipo hacer mucho m\u00e1s con los datos que recogen.<\/p>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<p>La idea es automatizar al m\u00e1ximo los procesos de recogida de datos. Si quiere saber m\u00e1s, le remitimos a estos art\u00edculos aqu\u00ed:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/\">Automatizaci\u00f3n  Gu\u00eda completa  Salesdorado<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/marketing-b2b\/herramientas-marketing-automation\/\">Los 10 mejores programas de automatizaci\u00f3n del marketing<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/marketing-b2b\/herramientas-marketing-automation\/\">\u00bfC\u00f3mo elegir el software de automatizaci\u00f3n de marketing adecuado?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-explotacion-de-los-datos-de-sus-clientes\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-explotacion-de-los-datos-de-sus-clientes\"><\/span>4. Explotaci\u00f3n de los datos de sus clientes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Una vez que haya recopilado, organizado y evaluado los datos de sus clientes, es el momento de explotarlos. Y aqu\u00ed es donde muchas empresas fracasan.<\/p>\n<p>Para ser sinceros, no tiene sentido hacer el trabajo de entender lo que le dicen los datos de sus clientes si no est\u00e1 preparado para actuar en consecuencia.<\/p>\n<p>Por supuesto, el uso de los datos es espec\u00edfico de cada situaci\u00f3n y organizaci\u00f3n. En realidad, el objetivo es m\u00e1s bien mantenerse \u00e1gil y permitir que los datos orienten sus esfuerzos en la direcci\u00f3n correcta.<\/p>\n<p>En otras palabras, no hay una sola manera de utilizar los datos que recopila sobre sus clientes.<\/p>\n<p>Sin embargo, esto no significa que deba embarcarse ciegamente en acciones basadas en datos.<\/p>\n<p>En cambio, hay que sistematizar los procesos basados en los datos para sacar el m\u00e1ximo partido a la informaci\u00f3n recopilada.<\/p>\n<p>Al desarrollar <a href=\"https:\/\/www.waybook.com\/blog\/standard-operating-procedures-templates-example\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">procedimientos operativos est\u00e1ndar (POE<\/a>), capacitar\u00e1 a su equipo para tomar medidas coherentes y estrat\u00e9gicas en todo momento, independientemente de lo que digan los datos.<\/p>\n<p>(A la inversa, si se adopta un enfoque desordenado de los procesos basados en datos, es f\u00e1cil que el equipo se equivoque de alguna manera, pasando por alto ciertos puntos de datos, haciendo suposiciones infundadas, etc.)<\/p>\n<p>Este enfoque sistem\u00e1tico debe reflejar de alg\u00fan modo el m\u00e9todo cient\u00edfico:<\/p>\n<ul>\n<li>Cree una hip\u00f3tesis sobre el resultado, bas\u00e1ndose en los datos disponibles.<\/li>\n<li>Probar una mejora o cambio espec\u00edfico en sus procesos internos<\/li>\n<li>Eval\u00fae cualquier cambio en los datos de los clientes o del rendimiento en el que se centra.<\/li>\n<li>Realice las mejoras necesarias en funci\u00f3n de sus resultados, para que sus clientes y su empresa se beneficien.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ya sea que est\u00e9 realizando pruebas A\/B en el contenido de los correos electr\u00f3nicos o en las campa\u00f1as publicitarias, implementando precios din\u00e1micos para productos espec\u00edficos o realizando mejoras en los productos, un enfoque sistem\u00e1tico es esencial para garantizar resultados precisos y confiables.<\/p>\n<p>Con los procedimientos operativos est\u00e1ndar establecidos, cada vez se pasa menos tiempo preguntando qu\u00e9 hacer con los datos de los clientes que se recopilan. Esto le permite disponer de m\u00e1s tiempo para realizar las mejoras que interesan a sus clientes y a su negocio minorista.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5-iterar-iterar-iterar\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5-iterar-iterar-iterar\"><\/span>5. Iterar, iterar, iterar<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Como en todas las \u00e1reas de su negocio, es importante mejorar continuamente sus procesos basados en datos.<\/p>\n<p>(De hecho, son estas mejoras las que le permitir\u00e1n realizar mejoras continuas en otras \u00e1reas de su negocio).<\/p>\n<p>Siempre habr\u00e1 m\u00e1s datos que recopilar sobre sus clientes. Siempre hay m\u00e1s formas de recoger los datos que necesitas. Siempre hay m\u00e1s informaci\u00f3n que extraer de los datos que se recogen. Y siempre habr\u00e1 algo m\u00e1s que pueda hacer para servir mejor a su p\u00fablico objetivo.<\/p>\n<p>As\u00ed que, a medida que siga desarrollando su capacidad para utilizar los datos de sus clientes con fines pr\u00e1cticos, debe recordar siempre que a\u00fan queda trabajo por hacer.<\/p>\n<p>Esto puede significar la evaluaci\u00f3n peri\u00f3dica de nuevas fuentes de datos, la inversi\u00f3n en tecnolog\u00eda emergente o el fortalecimiento de sus capacidades de an\u00e1lisis de datos. Independientemente de lo que esto signifique en su situaci\u00f3n espec\u00edfica, es importante no perder nunca de vista lo que puede hacer.<\/p>\n<p>Es sencillo: si no mira constantemente hacia delante, perder\u00e1 innumerables oportunidades de ofrecer valor a sus clientes. Dado que la mayor\u00eda de los minoristas se basan cada vez m\u00e1s en los datos, el simple hecho de mantener el statu quo har\u00e1 que su negocio se quede r\u00e1pidamente por detr\u00e1s de la competencia.<\/p>\n<p>Mantenga los datos de sus clientes en primer plano en todo momento, y siempre sabr\u00e1 cu\u00e1l es el mejor camino a seguir.<\/p>\n<div class=\"blocTips danger-light\">\n<p><i class=\"fa fa-exclamation-triangle\"><\/i><span class=\"title is-5\">Atenci\u00f3n<\/span><\/p>\n<p>Tenga cuidado de no cometer el error de pensar que los datos son objetivos. Los m\u00e9todos de recogida y los puntos recogidos deben guiarse por una fuerte intuici\u00f3n o hip\u00f3tesis. A medida que la organizaci\u00f3n madura, los costes de la recopilaci\u00f3n de datos se estiman cada vez mejor, y deben buscarse iteraciones cada vez m\u00e1s eficientes.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<p>Para concluir esta secci\u00f3n, le dejamos algunos art\u00edculos que le ayudar\u00e1n a enriquecer su base de datos de clientes:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/herramientas-de-enriquecimiento-de-datos-b2b\/\">Enriquecer su CRM para calificar mejor: el ejemplo de Captain Data<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/herramientas-de-enriquecimiento-de-datos-b2b\/\">Enriquecimiento de datos en B2B &#8211; Herramientas y mejores pr\u00e1cticas<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/herramientas-prospeccion\/las-mejores-soluciones-de-enriquecimiento-de-datos-para-b2b\/\">Las mejores soluciones de enriquecimiento de datos para B2B<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfdonde-y-como-almacenar-los-datos-de-los-clientes\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfdonde-y-como-almacenar-los-datos-de-los-clientes\"><\/span>\u00bfD\u00f3nde y c\u00f3mo almacenar los datos de los clientes?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"metodo-1-fichero-de-clientes-en-excel\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"metodo-1-fichero-de-clientes-en-excel\"><\/span>M\u00e9todo 1: Fichero de clientes en Excel<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>No le insultaremos proporcion\u00e1ndole una plantilla de Excel para hacer una lista de una tabla, eso ser\u00eda rid\u00edculo.<\/p>\n<p>Lo importante que hay que recordar sobre el fichero de clientes es que no se trata de una lista exhaustiva de clientes, sino de un acceso f\u00e1cil a la informaci\u00f3n agregada sobre sus clientes de un vistazo.<\/p>\n<p>Por ejemplo, el importe gastado en los \u00faltimos 12 meses por cada uno de sus clientes.<\/p>\n<p>O el canal de comercializaci\u00f3n a trav\u00e9s del cual cada cliente le descubri\u00f3.<\/p>\n<p>Est\u00e1 claro que el archivo Excel acaba de volverse m\u00e1s complejo, y volvemos al eterno tr\u00edptico del CRM:<\/p>\n<ul>\n<li>Una mesa de clientes<\/li>\n<li>Una tabla de contactos<\/li>\n<li>Una mesa de ventas (pedidos)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por lo tanto, construir su archivo de clientes en Excel (o Airtable, Notion, etc.) equivale r\u00e1pidamente a construir su propio CRM, lo que realmente (pero realmente) no recomendamos en absoluto.<\/p>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<p>Si est\u00e1 buscando una soluci\u00f3n ligera y f\u00e1cil de implementar para crear un archivo de clientes y procesos b\u00e1sicos de CRM, eche un vistazo a nuestra comparaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/software-crm-gratuito\/\">software CRM gratuito<\/a> y de c\u00f3digo abierto, que va desde plantillas de <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/inbound-marketing\/google-business\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"89\" title=\"Google My Biz\">google<\/a> sheets hasta las mayores soluciones CRM\/ERP de c\u00f3digo abierto.<\/p>\n<\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"metodo-2-utilizar-un-crm-para-su-archivo-de-clientes\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"metodo-2-utilizar-un-crm-para-su-archivo-de-clientes\"><\/span>M\u00e9todo 2: Utilizar un CRM para su archivo de clientes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El siguiente paso en el CRM es automatizar la recogida y actualizaci\u00f3n de los datos de sus clientes.<\/p>\n<p>Por ejemplo, en nuestro archivo Excel, para la columna &#8220;Importe gastado en los \u00faltimos 12 meses&#8221;, nos gustar\u00eda que se actualizara autom\u00e1ticamente. Incluso nos gustar\u00eda tener otra columna para tener la fecha de la \u00faltima compra. Y quiz\u00e1s incluso el importe de la \u00faltima compra.<\/p>\n<p>Excel (y similares) funcionar\u00e1 durante un tiempo, pero <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"173\" title=\"software crm\">el software de CRM<\/a> es capaz de aportar mucho valor con bastante rapidez, al permitir que la informaci\u00f3n se recopile y organice autom\u00e1ticamente en registros de clientes e informes personalizados.<\/p>\n<p>Al principio, lo m\u00e1s f\u00e1cil (con diferencia) es alimentar un software de CRM con todos los datos que consideres relevantes. En funci\u00f3n de su actividad, se dirigir\u00e1 a :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Software de CRM transaccional:<\/strong> son CRM que se centran en las oportunidades de venta, como <a href=\"\/es\/go\/pipedrive\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pipedrive<\/a>. Todas las ventas son oportunidades antes de que se conviertan en ventas, y el CRM le permite seguir todas las oportunidades de venta de un vistazo. Esto es preferible si lo m\u00e1s dif\u00edcil es cerrar la venta. Est\u00e1 claro que <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/aviso-de-pipedrive\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"162\" title=\"Pipedrive\">Pipedrive<\/a> es el l\u00edder en este segmento, y por buenas razones.<\/li>\n<li><strong>Software de marketing CRM:<\/strong> se trata en realidad de un software de automatizaci\u00f3n del marketing, centrado en la comunicaci\u00f3n directa con sus clientes. Los comerciantes electr\u00f3nicos rara vez necesitan otro tipo de CRM. Esto es preferible si lo m\u00e1s complicado es que se vea o se note. Si a\u00fan no est\u00e1 equipado, mire<a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/activecampaign-crm-opinion\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"86\" title=\"Rese\u00f1as de Activecampaign\">ActiveCampaign<\/a> o <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/aviso-de-sendinblue\/\">Sendinblue<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Software de CRM relacional:<\/strong> estamos pensando en software como <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/marketing-b2b\/herramientas-marketing-automation\/intercom-opinion\/\">Intercom<\/a> o <a href=\"\/es\/go\/zendesk-sell\">Zendesk<\/a>, que est\u00e1n muy centrados en los intercambios humanos (chat en vivo, correo electr\u00f3nico, etc.) que sus clientes tienen con sus equipos. Esto es preferible si lo m\u00e1s complicado es la relaci\u00f3n operativa con el cliente. Por ejemplo, la migraci\u00f3n a su soluci\u00f3n, o la incorporaci\u00f3n de nuevos usuarios, etc. Si a\u00fan no est\u00e1 equipado, le recomendamos encarecidamente Papercups, una bomba at\u00f3mica de c\u00f3digo abierto.<\/li>\n<li><strong>Software <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"114\" title=\"Definici\u00f3n de Crm comercial\">CRM comercial<\/a><\/strong>: Son los CRM m\u00e1s cl\u00e1sicos (y m\u00e1s completos) como <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/opinion-de-salesforce\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"177\" title=\"salesforce\">Salesforce<\/a> o <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/hubspot-crm-review\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"127\" title=\"Rese\u00f1as de Hubspot Crm\">Hubspot<\/a> pero que siguen centrados en la visi\u00f3n comercial del cliente (y para nada operativos, por ejemplo, donde tienen sentido Zendesk o Intercom).<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<p>Podr\u00edamos hablar de CRM durante horas, por lo que hemos escrito varios art\u00edculos ultracompletos al respecto:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/\">CRM &#8211; La gu\u00eda completa  Salesdorado<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/\">Software CRM: Comparaci\u00f3n detallada de los 15 mejores CRM<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/tendencias-del-software-crm-b2b\/\">10 grandes tendencias en el mundo del CRM B2B<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"metodo-3-cdp-%e2%80%93-plataforma-de-datos-de-clientes\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"metodo-3-cdp-plataforma-de-datos-de-clientes\"><\/span>M\u00e9todo 3: CDP &#8211; Plataforma de Datos de Clientes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Pero tarde o temprano, querr\u00e1s conectarlo todo. Sus fuentes de marketing, sus oportunidades de venta y los intercambios operativos en el chat en vivo.<\/p>\n<p>La visi\u00f3n de 360\u00ba del cliente, la real.<\/p>\n<p>Esta es la idea de la CDP -Plataforma de Datos de Clientes- que est\u00e1 muy de moda en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n<p>Sin entrar en demasiados detalles, mencionemos a <a href=\"https:\/\/segment.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Segment<\/a>, que participa en gran medida en la democratizaci\u00f3n del concepto. El principio es bastante b\u00e1sico: los CDP son a los datos de sus clientes lo que la fontaner\u00eda es a las ca\u00f1er\u00edas. Es el CDP el que permite segmentar, encaminar y agregar datos, para explotar un fichero real de clientes -decididamente m\u00e1s complejo y completo- en tiempo real, o casi.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"unas-palabras-sobre-el-rgpd-y-la-ciberseguridad\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"unas-palabras-sobre-el-rgpd-y-la-ciberseguridad\"><\/span>Unas palabras sobre el RGPD y la ciberseguridad<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El GDPR no se limita a la famosa pancarta para recoger el consentimiento para el uso de cookies. La base del RGPD es poder justificar la recogida de datos, almacenarlos de forma segura y poder eliminarlos a petici\u00f3n del interesado.<\/p>\n<p>El RGPD se refiere casi exclusivamente a los datos personales. Los datos anonimizados (la forma m\u00e1s sencilla de anonimizaci\u00f3n es la agregaci\u00f3n) no se ven afectados. Para ahorrarse muchos dolores de cabeza, prefiera siempre que sea posible las claves de lectura an\u00f3nimas.<\/p>\n<p>Algunos puntos a recordar:<\/p>\n<ul>\n<li>En el caso de los expedientes de los clientes, la base legal para la recogida es casi siempre el <a href=\"https:\/\/www.cnil.fr\/fr\/les-bases-legales\/contrat\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">contrato<\/a>.<\/li>\n<li>S\u00f3lo puede recoger la informaci\u00f3n estrictamente necesaria para la relaci\u00f3n comercial. Los datos recogidos deben ser &#8220;adecuados, pertinentes y limitados&#8221;. En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, estos principios se aplican obviamente mucho m\u00e1s a los datos personales que a los datos de la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Evite los datos sensibles, como los datos sanitarios o las opiniones pol\u00edticas o religiosas: est\u00e1 prohibido recoger y procesar estos datos, salvo que se haga una excepci\u00f3n.<\/p>\n<div class=\"blocTips danger-light\">\n<p><i class=\"fa fa-exclamation-triangle\"><\/i><span class=\"title is-5\">Atenci\u00f3n<\/span><\/p>\n<p>A primera vista, estos datos no interesan a nadie en materia comercial. Pero las notas tomadas durante una llamada telef\u00f3nica son un \u00e1rea mucho m\u00e1s gris, por ejemplo, en el sentido de que el cliente potencial o el cliente puede darle informaci\u00f3n que usted no pidi\u00f3. El registro de estos datos es contrario a la ley.<\/p>\n<\/div>\n<ul>\n<li><strong>Paso 1:<\/strong> Necesita un registro de los tratamientos de datos personales que realiza. Debe contener :\n<ul>\n<li>los interesados que participan en el tratamiento de datos;<\/li>\n<li>las categor\u00edas de datos tratados;<\/li>\n<li>para qu\u00e9 se utilizan los datos (finalidad del tratamiento)<\/li>\n<li>qui\u00e9n accede a ellos y a qui\u00e9n se comunican;<\/li>\n<li>cu\u00e1nto tiempo se conservan ;<\/li>\n<li>c\u00f3mo se aseguran.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La forma m\u00e1s f\u00e1cil, con diferencia, es limitar el tratamiento de los datos personales.<\/p>\n<div class=\"blocTips primary-light\">\n<p><i class=\"fa fa-lightbulb-o\"><\/i><span class=\"title is-5\">Consejos de Salesdorado<\/span><\/p>\n<p>En el \u00e1mbito del B2B, se tiene la suerte de tratar con empresas que limitan autom\u00e1ticamente los datos personales. Si almacena todos los datos de su empresa en una tabla de &#8220;empresa&#8221; en lugar de una tabla de &#8220;contactos&#8221;, limita considerablemente su exposici\u00f3n al RGPD.<\/p>\n<\/div>\n<ul>\n<li><strong>Paso 2:<\/strong> Debe respetar los derechos de informaci\u00f3n, rectificaci\u00f3n, supresi\u00f3n, acceso y portabilidad. B\u00e1sicamente, debe poder actualizar, mostrar, eliminar o transmitir los datos personales de cualquier persona (si tiene alguna informaci\u00f3n).<\/li>\n<\/ul>\n<p>En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, esto significa que debe tener un registro muy preciso de d\u00f3nde se almacenan los distintos datos de los clientes. Excel, CRM, software de<a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/inbound-marketing\/campanas-de-emailing-b2b\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"137\" title=\"Emailing B2B\">correo electr\u00f3nico<\/a>, servicio de asistencia, la lista puede ser r\u00e1pidamente larga.<\/p>\n<div class=\"blocTips primary-light\">\n<p><i class=\"fa fa-lightbulb-o\"><\/i><span class=\"title is-5\">Consejos de Salesdorado<\/span><\/p>\n<p>Almacenar todos los datos en un lugar, y conformarse con una clave (a ser posible an\u00f3nima) en todos los dem\u00e1s. Por ejemplo, su software de CRM tiene toda la informaci\u00f3n que desea recopilar sobre un cliente, y en todos los dem\u00e1s lugares s\u00f3lo tiene el identificador de la entrada del CRM. Si quieres modificar, s\u00f3lo tienes que hacerlo una vez. Si quieres mostrar los datos recogidos, s\u00f3lo tienes una fuente de datos. Y si quieres eliminar la entrada, bastar\u00e1 con borrar la entrada del CRM, ya que todo lo dem\u00e1s ser\u00e1 an\u00f3nimo de facto una vez que el ID del CRM ya no se corresponda con nada.<\/p>\n<\/div>\n<p>Le remitimos a esta fuente gubernamental muy completa: <a href=\"https:\/\/www.francenum.gouv.fr\/comprendre-le-numerique\/comment-rendre-le-fichier-client-conforme-au-rgpd-mode-demploi\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00bfC\u00f3mo hacer que su expediente de cliente cumpla el RGPD? Instrucciones de uso<\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfpuedo-comprar-una-ficha-de-cliente\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfpuedo-comprar-una-ficha-de-cliente\"><\/span>\u00bfPuedo comprar una ficha de cliente?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>\u00bfQui\u00e9n no ha so\u00f1ado alguna vez con obtener el fichero de clientes del principal competidor?<\/p>\n<p>En realidad, la expresi\u00f3n es un abuso del lenguaje, ya que se refiere a la compra de un expediente de prospecci\u00f3n. Una visi\u00f3n bastante optimista de la prospecci\u00f3n, sin duda, que supone que los contactos del fichero est\u00e1n destinados a convertirse en clientes.<\/p>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s all\u00e1<\/span><\/p>\n<p>A este respecto, le remitimos a todos nuestros art\u00edculos sobre lo que est\u00e1 en juego al comprar un expediente de cliente:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/base-datos-clientes-potenciales\/\">Compre un archivo de prospecci\u00f3n: Lee primero la gu\u00eda \u26a0\ufe0f<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/base-datos-clientes-potenciales\/\">Comparaci\u00f3n de proveedores de bases de datos B2B  Salesdorado<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el mundo del software es bastante com\u00fan y f\u00e1cil obtener una lista de usuarios de soluciones de la competencia. Herramientas como <a href=\"https:\/\/builtwith.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Builtwith<\/a> permiten obtener listas de sitios que utilizan una determinada herramienta. No es una ficha de cliente, pero no est\u00e1 muy lejos.<\/p>\n<div style=\"display: none;\"\n    class=\"kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-center \"\n    data-id=\"38766\"\n    data-slug=\"\">\n    <div class=\"kksr-stars\">\n    <div class=\"kksr-stars-inactive\">\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"1\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"2\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"3\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"4\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"5\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"kksr-stars-active\" style=\"width: 0px;\">\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n    <div class=\"kksr-legend\">\n            <span class=\"kksr-muted\">Qu'avez-vous pens\u00e9 de cet article?<\/span>\n    <\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No te estamos ense\u00f1ando nada, el fichero de clientes es esencial para cualquier empresa que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":49,"featured_media":26611,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[233,304],"tags":[319,322],"class_list":["post-38766","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crm","category-estrategia-ventas","tag-guias","tag-herramientas"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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