{"id":38828,"date":"2021-02-04T12:30:14","date_gmt":"2021-02-04T12:30:14","guid":{"rendered":""},"modified":"2023-05-16T14:31:47","modified_gmt":"2023-05-16T14:31:47","slug":"revision-de-insightly-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/revision-de-insightly-crm\/","title":{"rendered":"Insightly CRM: Nuestra opini\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Para a\u00f1adir usuarios, basta con hacer clic en Configuraci\u00f3n del sistema en el men\u00fa desplegable de la esquina superior derecha y, a continuaci\u00f3n, en Usuarios o Equipos.<\/p>\n

El administrador puede dar permisos espec\u00edficos a los usuarios y asignarlos autom\u00e1ticamente a varios gestores o contactos, ya sea manualmente o mediante un proceso de flujo de trabajo.<\/p>\n

<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Para crear un cliente potencial, haga clic en la pesta\u00f1a de clientes potenciales de la izquierda y luego en el bot\u00f3n rojo de nuevo cliente potencial. Cada entrada que se crea en Insightly CRM, ya sea un proyecto, un cliente potencial o cualquier otra cosa, se llama “registro”.<\/p>\n

Al a\u00f1adir un nuevo registro, puede establecer los niveles de visibilidad para todos, s\u00f3lo para el propietario del registro o para miembros espec\u00edficos del equipo.<\/p>\n

Puede crear registros detallados, vincularlos a uno o varios proyectos, contactos e incluso a otros registros. La secci\u00f3n de contactos proporciona a los usuarios todas las herramientas que necesitan para acceder a contactos espec\u00edficos.<\/p>\n

Adem\u00e1s de nombres, t\u00edtulos, n\u00fameros de tel\u00e9fono y correos electr\u00f3nicos, muestra fotos de tus contactos. Puede parecer una caracter\u00edstica menor, pero a\u00f1ade una dimensi\u00f3n personal y otra forma de reconocer mejor a tus contactos.<\/p>\n

<\/a><\/p>\n

Adem\u00e1s de la informaci\u00f3n de contacto habitual, puede incluir datos como su estado y su fuente (una referencia, un formulario web, etc.).<\/p>\n

Cuando los prospectos se convierten en clientes potenciales, se “convierten” y se colocan en la categor\u00eda de “Oportunidades”. Aqu\u00ed es donde se convierten en un contacto.<\/p>\n

<\/i>Insightly tambi\u00e9n incluye reglas de asignaci\u00f3n de clientes potenciales. Los usuarios pueden a\u00f1adir reglas de asignaci\u00f3n a trav\u00e9s de un formulario web al importar un archivo CSV, un archivo Excel o a trav\u00e9s de la API de Insightly.<\/p>\n

Pruebe Insightly gratis<\/a><\/p>\n

\n
\n

Sommaire<\/p>\n<\/span><\/div>\n