{"id":39042,"date":"2022-02-14T12:30:32","date_gmt":"2022-02-14T12:30:32","guid":{"rendered":""},"modified":"2023-05-15T17:21:46","modified_gmt":"2023-05-15T17:21:46","slug":"principales-funcionalidades-de-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1les son las principales caracter\u00edsticas de un CRM?"},"content":{"rendered":"<p>\u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas imprescindibles de un <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"173\" title=\"software crm\">software de CRM<\/a>? \u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas &#8220;agradables de tener&#8221;? En este art\u00edculo, presentamos 8 caracter\u00edsticas clave comunes a todos los programas comerciales de CRM del mercado, y 4 caracter\u00edsticas adicionales que le permitir\u00e1n sacar el m\u00e1ximo partido a su programa.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_84 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Sommaire<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#1-contacto-y-gestion-de-cuentas\" >#1 Contacto y gesti\u00f3n de cuentas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#2-gestion-de-las-acciones-comerciales-y-de-las-comunicaciones-con-los-clientes\" >#2 Gesti\u00f3n de las acciones comerciales y de las comunicaciones con los clientes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#3-capacidades-de-informacion-y-planificacion\" >#3 Capacidades de informaci\u00f3n y planificaci\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#4-gestion-de-clientes-potenciales\" >#4 Gesti\u00f3n de clientes potenciales<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#5-gestionar-el-pipeline-de-ventas\" >#5 Gestionar el pipeline de ventas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#6-gestion-de-documentos\" >#6 Gesti\u00f3n de documentos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#7-seguimiento-del-rendimiento-de-las-ventas-y-gestion-de-las-mismas\" >#7 Seguimiento del rendimiento de las ventas y gesti\u00f3n de las mismas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#8-automatizacion-de-las-ventas\" >#8 Automatizaci\u00f3n de las ventas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#9-gestionar-un-catalogo-de-productos\" >#9 Gestionar un cat\u00e1logo de productos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#10-gestion-de-socios-y-distribuidores\" >#10 Gesti\u00f3n de socios y distribuidores<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#11-integraciones-externas\" >#11 Integraciones externas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#12-calidad-de-la-experiencia-del-usuario\" >#12 Calidad de la experiencia del usuario<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#13-acceso-movil\" >#13 Acceso m\u00f3vil<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#14-integracion-de-las-redes-sociales\" >#14 Integraci\u00f3n de las redes sociales<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#15-funciones-de-colaboracion-y-trabajo-en-equipo\" >#15 Funciones de colaboraci\u00f3n y trabajo en equipo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#16-necesidades-no-funcionales-de-crm\" >#16 Necesidades no funcionales de CRM<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#161-atencion-al-cliente\" >#16.1. Atenci\u00f3n al cliente<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#162-formacion-e-incorporacion\" >#16.2. Formaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#163-seguridad\" >#16.3. Seguridad<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#164-mantenimiento\" >#16.4. Mantenimiento<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/#165-opciones-de-despliegue-disponibilidad-y-rendimiento\" >#16.5. Opciones de despliegue, disponibilidad y rendimiento<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1-contacto-y-gestion-de-cuentas\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1-contacto-y-gestion-de-cuentas\"><\/span>#1 Contacto y gesti\u00f3n de cuentas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Un <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/\">software CRM<\/a> (Customer Relationship Management) es ante todo una herramienta que permite reunir en un solo lugar todas las interacciones con sus clientes, prospectos y socios.<\/p>\n<p>Algunos programas de CRM orientados al B2C no lo permiten, pero en el B2B la distinci\u00f3n entre un contacto y una cuenta de empresa (el cliente es una empresa) es fundamental.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n se resumen las principales caracter\u00edsticas de la gesti\u00f3n de contactos y cuentas:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Gesti\u00f3n de cuentas de clientes<\/strong>: La soluci\u00f3n permite la creaci\u00f3n de cuentas de empresa para almacenar la informaci\u00f3n del perfil de la empresa. Proporciona una vista unificada de los detalles de la cuenta y los objetos asociados: contactos, oportunidades, notas, informaci\u00f3n de facturaci\u00f3n, historial de comunicaciones, etc.<\/li>\n<li><strong>Jerarqu\u00eda en la gesti\u00f3n de las cuentas de los clientes<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona una jerarqu\u00eda en la gesti\u00f3n de las cuentas de la empresa al vincular las cuentas a una cuenta principal. Permite que la informaci\u00f3n de la cuenta secundaria se muestre directamente desde la p\u00e1gina de la cuenta principal, lo que ayuda a identificar las oportunidades de venta cruzada y de aumento de ventas.<\/li>\n<li><strong>Programaci\u00f3n de<\/strong> citas: La soluci\u00f3n permite crear un m\u00f3dulo de programaci\u00f3n de citas e incluir enlaces de calendario en los correos electr\u00f3nicos individuales que se env\u00edan a los clientes y les permiten elegir una fecha y una hora.<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de citas agrupadas<\/strong>: La soluci\u00f3n permite crear un m\u00f3dulo de programaci\u00f3n de citas capaz de gestionar las agendas de varios comerciales. El cliente potencial puede concertar una cita a la primera disponibilidad de uno de los comerciales.<\/li>\n<li><strong>Validaci\u00f3n y sugerencia de direcciones<\/strong> de correo electr\u00f3nico: La soluci\u00f3n permite validar las direcciones de correo electr\u00f3nico introducidas y encontrar direcciones de correo electr\u00f3nico v\u00e1lidas utilizando el nombre, el apellido y la p\u00e1gina web de un contacto.<\/li>\n<li><strong>Contacto con la cartograf\u00eda<\/strong>: La soluci\u00f3n integra servicios cartogr\u00e1ficos como <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/inbound-marketing\/google-business\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"89\" title=\"Google My Biz\">Google<\/a> Maps, Maps Badger, etc. para ayudar a localizar los contactos y filtrarlos por ciudad, regi\u00f3n y pa\u00eds.<\/li>\n<li><strong>Diagramas de flujo<\/strong>: la soluci\u00f3n ofrece diagramas de flujo interactivos para visualizar las relaciones entre los contactos.<\/li>\n<li><strong>Recomendaciones de contacto<\/strong>: La soluci\u00f3n sugiere autom\u00e1ticamente listas de clientes potenciales con los que ponerse en contacto en funci\u00f3n de par\u00e1metros como el cargo, la empresa o las \u00e1reas de inter\u00e9s.<\/li>\n<li><strong>Recomendaciones de la inteligencia<\/strong> artificial: La soluci\u00f3n utiliza la inteligencia artificial para promover la retenci\u00f3n y presentar oportunidades de ventas adicionales y cruzadas en el momento adecuado<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de<\/strong> territorios: La soluci\u00f3n permite establecer territorios y asignar cuentas de clientes (y los ingresos asociados) a territorios, tanto de forma autom\u00e1tica como manual.<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de territorios por usuario<\/strong>: La soluci\u00f3n permite asignar un n\u00famero ilimitado de vendedores a un territorio y un vendedor puede ser asignado a un n\u00famero ilimitado de territorios.<\/li>\n<li><strong>Jerarqu\u00eda en la gesti\u00f3n de<\/strong> territorios: La soluci\u00f3n permite una jerarqu\u00eda de territorios con niveles anidados y presenta una representaci\u00f3n visual de las relaciones padre-hijo entre territorios.<\/li>\n<\/ul>\n<p><script data-minify=\"1\" type=\"d437e12feb9b1f054d55f385-text\/javascript\" src='https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/cache\/min\/1\/formLoader.min.js?ver=1669883291' defer><\/script><br \/>\n<script type=\"d437e12feb9b1f054d55f385-text\/javascript\">\n    var inputData = {\n    \"domain\": \"eu\",\n    \"formId\": \"12411\",\n    \"campaignId\": \"62bb0d3e7d9f8\"\n};\n    var formWidgetInfoObject = runFormWidgetLoader(inputData);\n<\/script><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2-gestion-de-las-acciones-comerciales-y-de-las-comunicaciones-con-los-clientes\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2-gestion-de-las-acciones-comerciales-y-de-las-comunicaciones-con-los-clientes\"><\/span>#2 Gesti\u00f3n de las acciones comerciales y de las comunicaciones con los clientes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Pero la<a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/\">herramienta CRM<\/a> es tambi\u00e9n la herramienta de referencia para todos sus equipos de ventas y, en general, para todos los equipos que se denominan &#8220;de cara al cliente&#8221;, es decir, con interacci\u00f3n con el cliente.<\/p>\n<p>Por ello, los programas comerciales de CRM actuales est\u00e1n equipados con una gran cantidad de funciones para facilitar, centralizar y estandarizar todas las comunicaciones con los clientes en toda la empresa:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/herramientas-de-bandeja-de-entrada-compartida\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"315\" title=\"gesti\u00f3n del correo electr\u00f3nico entrante\">Gesti\u00f3n del correo electr\u00f3nico entrante<\/a><\/strong> y saliente: La soluci\u00f3n proporciona una configuraci\u00f3n de correo electr\u00f3nico est\u00e1ndar para enviar y recibir correos electr\u00f3nicos directamente desde la propia soluci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n del cliente de correo electr\u00f3nico<\/strong>: La soluci\u00f3n permite integrar clientes de correo electr\u00f3nico populares como Gmail y Outlook para enviar y recibir correos electr\u00f3nicos directamente desde el propio cliente de correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<li><strong>Registro de correos electr\u00f3nicos recibidos y enviados<\/strong>: La soluci\u00f3n asocia autom\u00e1ticamente todos los correos electr\u00f3nicos entrantes y salientes con el contacto correspondiente y permite responder al instante a los correos electr\u00f3nicos, compartir citas, a\u00f1adir recordatorios autom\u00e1ticos y tomar notas.<\/li>\n<li><strong>Programaci\u00f3n del correo electr\u00f3nico<\/strong>: La soluci\u00f3n permite programar el env\u00edo de correos electr\u00f3nicos en una fecha y hora determinadas. Tambi\u00e9n permite definir franjas horarias de env\u00edo y editar o modificar un correo electr\u00f3nico programado antes de su env\u00edo<\/li>\n<li><strong>Plantillas de correo electr\u00f3nico<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece plantillas de correo electr\u00f3nico preconstruidas o ayuda a crear una plantilla desde cero para enviar campa\u00f1as de correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<li><strong>An\u00e1lisis del correo electr\u00f3nico <\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona notificaciones en tiempo real de los correos electr\u00f3nicos enviados cada vez que un cliente potencial abre un correo electr\u00f3nico. Tambi\u00e9n permite programar seguimientos autom\u00e1ticos basados en eventos registrados<\/li>\n<li><strong>Plantillas de respuesta de correo electr\u00f3nico<\/strong>: la soluci\u00f3n sugiere autom\u00e1ticamente elementos de respuesta a los agentes de ventas para que respondan r\u00e1pidamente.<\/li>\n<li><strong>Env\u00edo masivo de correos electr\u00f3nicos<\/strong>: La soluci\u00f3n le permite enviar campa\u00f1as masivas de correo fr\u00edo<\/li>\n<li><strong>Inteligencia artificial en la gesti\u00f3n del correo electr\u00f3nico<\/strong>: La soluci\u00f3n utiliza la inteligencia artificial para analizar el texto del correo electr\u00f3nico en tiempo real y sugerir tareas y elementos de respuesta. Tambi\u00e9n personaliza la hora de env\u00edo de cada correo electr\u00f3nico para maximizar las tasas de apertura y respuesta<\/li>\n<li><strong>Recordatorios de llamadas<\/strong>: La soluci\u00f3n permite establecer recordatorios para las pr\u00f3ximas llamadas y env\u00eda alertas para las llamadas perdidas.<\/li>\n<li><strong>Categorizaci\u00f3n de las llamadas<\/strong>: La soluci\u00f3n permite asignar a cada llamada una etiqueta personalizada para clasificar las llamadas en categor\u00edas o identificar los tipos de llamadas.<\/li>\n<li><strong>Planificaci\u00f3n de llamadas<\/strong>: La soluci\u00f3n permite programar llamadas telef\u00f3nicas en una fecha posterior, y proporciona una vista resumida de las llamadas programadas para un agente de ventas determinado<\/li>\n<li>Ventana<strong>emergente durante<\/strong> la llamada: la soluci\u00f3n ofrece una ventana emergente durante la llamada para a\u00f1adir notas, crear tareas de seguimiento o asignar el contacto a otro representante de ventas<\/li>\n<li><strong>Registro de llamadas recibidas y realizadas<\/strong>: La soluci\u00f3n registra autom\u00e1ticamente todas las llamadas entrantes y salientes. Tambi\u00e9n tiene disposiciones para grabar manualmente una llamada y asignarla a un contacto existente o crear un nuevo contacto.<\/li>\n<li><strong>Grabaci\u00f3n de llamadas<\/strong>: La soluci\u00f3n permite grabar las llamadas importantes en cualquier momento para reproducirlas<\/li>\n<li><strong>Hacer clic para llamar<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece una integraci\u00f3n que permite hacer clic directamente en el software para llamar a un contacto sin salir de la aplicaci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Mensajes de voz automatizados<\/strong>: la soluci\u00f3n ayuda a los representantes de ventas a grabar y configurar mensajes de voz automatizados. Permite descargar y guardar archivos de audio pregrabados.<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de SMS<\/strong>: La soluci\u00f3n permite enviar mensajes SMS personalizados utilizando los datos almacenados en el CRM.<\/li>\n<li><strong>Plantillas de<\/strong> SMS: La soluci\u00f3n permite crear plantillas de SMS y guardarlas para su uso posterior.<\/li>\n<li><strong>Programaci\u00f3n de<\/strong> SMS: La soluci\u00f3n permite programar los mensajes SMS en funci\u00f3n de la zona horaria de los destinatarios<\/li>\n<li><strong>An\u00e1lisis de SMS<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona informes sobre el rendimiento de los SMS, incluyendo el modelo que recibi\u00f3 m\u00e1s respuestas.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3-capacidades-de-informacion-y-planificacion\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3-capacidades-de-informacion-y-planificacion\"><\/span>#3 Capacidades de informaci\u00f3n y planificaci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Con todos estos datos, el software de CRM tambi\u00e9n proporciona una visi\u00f3n clara de su cartera de ventas, el estado de todas las oportunidades de <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/funnel-ventas\/ejemplos-de-propuestas-empresariales\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"161\" title=\"propuesta comercial\">venta<\/a> y las <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/funnel-ventas\/ejemplos-de-propuestas-empresariales\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"161\" title=\"propuesta comercial\">propuestas<\/a>.<\/p>\n<p>Los datos de ventas est\u00e1n en el centro de los informes de rendimiento en todas las empresas, y los paquetes de software incluyen funcionalidades de informes m\u00e1s o menos avanzadas para todas las partes interesadas que consumen estos datos: los equipos de ventas, por supuesto, pero tambi\u00e9n marketing, finanzas, etc.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>P\u00e1gina de inicio o panel de control del usuario<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece un panel de control del usuario, que muestra una vista resumida personalizable de los clientes potenciales, las oportunidades, las tareas, las alertas, las actividades recientes, las recomendaciones, las visualizaciones, etc.<\/li>\n<li><strong>Informes de ventas<\/strong>: La soluci\u00f3n ayuda a generar informes detallados, como las ventas cerradas en el mes en curso, los ingresos diarios, los hitos de ventas, etc.<\/li>\n<li><strong>Gr\u00e1ficos y visualizaci\u00f3n de datos<\/strong>: La soluci\u00f3n genera gr\u00e1ficos interactivos con capacidad de segmentaci\u00f3n, personalizados para visualizar grandes vol\u00famenes de datos de forma sencilla. Ofrece varios tipos de visualizaciones, como histogramas, gr\u00e1ficos de l\u00edneas, embudos, tablas, gr\u00e1ficos circulares, mapas de \u00e1reas, mapas de calor, etc.<\/li>\n<li><strong>Informes de actividad<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece informes personalizables fuera de l\u00ednea para mostrar los correos electr\u00f3nicos, las llamadas telef\u00f3nicas, las tareas y las citas asociadas a los miembros del equipo.<\/li>\n<li><strong>Informes sobre las comunicaciones por correo electr\u00f3nico<\/strong>: la soluci\u00f3n ofrece informes para analizar el rendimiento del correo electr\u00f3nico (rebotes, tasas de apertura, tasas de clics, etc.).<\/li>\n<li><strong>An\u00e1lisis de llamadas<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona informes sobre el rendimiento de las llamadas telef\u00f3nicas de los equipos de ventas<\/li>\n<li><strong>Cuadros de mando preconstruidos<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece cuadros de mando preconstruidos para obtener r\u00e1pidamente informaci\u00f3n sobre los datos de ventas y el rendimiento del equipo.<\/li>\n<li><strong>Informes predefinidos<\/strong>: la soluci\u00f3n ofrece una serie de plantillas de informes predefinidos para proporcionar una instant\u00e1nea del rendimiento de las ventas. Tambi\u00e9n es posible configurar plantillas reutilizables con KPI para su uso futuro.<\/li>\n<li><strong>Informes personalizados<\/strong>: la soluci\u00f3n ofrece una interfaz de arrastrar y soltar para crear informes personalizables con gr\u00e1ficos y tablas para analizar los datos y aplicar filtros<\/li>\n<li><strong>Vista previa del<\/strong> informe: La soluci\u00f3n permite previsualizar el informe antes de publicarlo para comprobar o modificar los datos y ver c\u00f3mo se representan.<\/li>\n<li><strong>Cuadro de mando personalizable<\/strong>: la soluci\u00f3n ofrece un editor visual de arrastrar y soltar para personalizar el cuadro de mando con gr\u00e1ficos, informes o an\u00e1lisis de compromiso.<\/li>\n<li><strong>Intercambio de<\/strong> informes: la soluci\u00f3n permite exportar informes como archivos PDF, XLSX o CSV, o automatizar la creaci\u00f3n de informes de forma peri\u00f3dica<\/li>\n<li><strong>Compartir cuadros<\/strong> de mando: La soluci\u00f3n permite a los usuarios compartir sus cuadros de mando con otros, exportarlos en formato PDF o programarlos para enviarlos por correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de gr\u00e1ficos en otras herramientas<\/strong>: la soluci\u00f3n facilita el uso de c\u00f3digos \u00fanicos para incorporar informes personalizados en cuadros de mando de terceros.<\/li>\n<li><strong>Tablero de uso de la<\/strong> API: La soluci\u00f3n ofrece tableros para hacer un seguimiento del uso de la API y obtener informaci\u00f3n sobre los consumidores de la API, el patr\u00f3n de uso de la API, el uso medio diario, los puntos de acceso de uso y los m\u00e9todos de la API utilizados.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-gestion-de-clientes-potenciales\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-gestion-de-clientes-potenciales\"><\/span>#4 Gesti\u00f3n de clientes potenciales<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>El software de CRM moderno tambi\u00e9n incluye una serie de funciones que facilitan el seguimiento y la priorizaci\u00f3n de las oportunidades de venta, desde la creaci\u00f3n con herramientas de <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/generacion-demanda\/comparacion-de-herramientas-de-generacion-de-contactos\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"24\" title=\"Mejor profesional del plomo\">captaci\u00f3n de clientes potenciales<\/a>, reglas de validaci\u00f3n, etc. hasta el cierre.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Herramientas de formulario y captura<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona herramientas para capturar clientes potenciales de diferentes fuentes y para a\u00f1adir manualmente clientes potenciales de diferentes fuentes en una \u00fanica base de datos.<\/li>\n<li><strong>Captura de clientes potenciales desde Linkedin<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona un widget para capturar informaci\u00f3n de contactos o empresas desde una b\u00fasqueda en LinkedIn e importar los datos al CRM.<\/li>\n<li><strong>Esc\u00e1ner de tarjetas de visita<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece una aplicaci\u00f3n de esc\u00e1ner de tarjetas de visita<\/li>\n<li><strong>Analizador de correo electr\u00f3nico<\/strong>: La soluci\u00f3n crea un nuevo cliente potencial o actualiza un cliente potencial existente cuando se recibe o reenv\u00eda un correo electr\u00f3nico analizando el correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<li><strong>Detecci\u00f3n de formatos de datos<\/strong>: La soluci\u00f3n puede identificar autom\u00e1ticamente direcciones de correo electr\u00f3nico, n\u00fameros de tel\u00e9fono, perfiles de redes sociales y otra informaci\u00f3n valiosa sobre un cliente potencial, una empresa o unos contactos a partir de su informaci\u00f3n social y p\u00fablica.<\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/lead-scoring\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"82\" title=\"C\u00f3mo hacer un scoring en Excel\">Puntuaci\u00f3n de clientes potenciales<\/a><\/strong>La soluci\u00f3n calcula y asigna una puntuaci\u00f3n a cada cliente potencial y\/u oportunidad bas\u00e1ndose en reglas de puntuaci\u00f3n personalizables que utilizan datos, actividades, interacciones, etc.<\/li>\n<li><strong>Distribuci\u00f3n autom\u00e1tica de<\/strong> prospectos: la soluci\u00f3n permite asignar autom\u00e1ticamente a los representantes de ventas a los prospectos en funci\u00f3n de diversos criterios como la geograf\u00eda, el producto, el departamento, la puntuaci\u00f3n de los prospectos, etc.<\/li>\n<li><strong>An\u00e1lisis del proceso de ventas<\/strong>: la soluci\u00f3n proporciona informes sobre la proporci\u00f3n de clientes potenciales ganados y perdidos, el ciclo de ventas, el tiempo de espera, etc.<\/li>\n<li><strong>Inteligencia artificial en la <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/inbound-marketing\/definicion-de-gestion-de-clientes-potenciales\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"98\" title=\"Definici\u00f3n de la gesti\u00f3n de clientes potenciales\">gesti\u00f3n de clientes<\/a><\/strong> potenciales: La soluci\u00f3n utiliza la inteligencia artificial para sugerir los siguientes pasos para calificar mejor a un cliente potencial, el contenido a enviar, etc.<\/li>\n<li><strong>Inteligencia artificial para el apoyo a la conversi\u00f3n<\/strong>: La soluci\u00f3n utiliza la inteligencia artificial para capturar informaci\u00f3n de todas las actividades comerciales y construir una probabilidad de cierre para cada oportunidad<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5-gestionar-el-pipeline-de-ventas\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5-gestionar-el-pipeline-de-ventas\"><\/span>#5 Gestionar el pipeline de ventas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>El coraz\u00f3n del CRM es el pipeline de ventas. El software de CRM ofrece una serie de funciones para optimizar la gesti\u00f3n de los flujos de trabajo, formalizar los ciclos de venta, detectar las oportunidades bloqueadas, etc.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Sales Pipeline \/ Kanban Opportunity View<\/strong>: La soluci\u00f3n organiza las oportunidades en una vista Kanban y proporciona visibilidad de las oportunidades en todas las etapas de las ventas<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de la actividad comercial<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona visibilidad de todas las comunicaciones y actividades asociadas a una oportunidad y notifica las actualizaciones en tiempo real (env\u00edo de correos electr\u00f3nicos, realizaci\u00f3n de llamadas telef\u00f3nicas, citas, recordatorios, notas, etc.).<\/li>\n<li><strong>M\u00faltiples canal<\/strong>izaciones de ventas: La soluci\u00f3n permite crear m\u00faltiples canalizaciones de ventas, personalizar la configuraci\u00f3n y las vistas<\/li>\n<li><strong>Dise\u00f1o del recorrido de compra<\/strong>: la soluci\u00f3n ofrece una interfaz de arrastrar y soltar para crear recorridos de compra con secuencias comerciales automatizadas y flujos de trabajo integrados.<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de oportunidades<\/strong>: la soluci\u00f3n permite crear nuevas oportunidades, ordenarlas y filtrarlas mediante diversos campos y gestionar el flujo de oportunidades a lo largo del ciclo de ventas.<\/li>\n<li><strong>Probabilidad de la<\/strong> oportunidad: La soluci\u00f3n permite asignar una probabilidad de conversi\u00f3n a cada oportunidad en cada etapa del pipeline<\/li>\n<li><strong>Detecci\u00f3n de oportunidades bloqueadas<\/strong>: La soluci\u00f3n destaca las oportunidades cuando se cumplen criterios configurables.<\/li>\n<li><strong>Inteligencia artificial en la gesti\u00f3n de oportunidades<\/strong>: La soluci\u00f3n utiliza la inteligencia artificial para presentar los mejores pasos siguientes para avanzar en el pipeline en tiempo real.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6-gestion-de-documentos\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6-gestion-de-documentos\"><\/span>#6 Gesti\u00f3n de documentos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Como en cualquier proceso de informaci\u00f3n, en el transcurso del viaje de un cliente se genera una serie de documentos importantes: contratos, presupuestos, propuestas comerciales, \u00f3rdenes de compra, facturas, etc.<\/p>\n<p>El software CRM incorpora funciones para facilitar el almacenamiento, la indexaci\u00f3n y el acceso a cada uno de estos documentos.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Los archivos adjuntos<\/strong>: La soluci\u00f3n permite adjuntar archivos a varios registros del CRM: cliente potencial, empresa, oportunidad, producto, etc.<\/li>\n<li><strong>Compartir documentos<\/strong>: La soluci\u00f3n permite compartir un archivo con usuarios internos y externos generando un enlace cifrado y envi\u00e1ndolo por correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<li><strong>Almacenamiento de documentos<\/strong>: la soluci\u00f3n proporciona un espacio de almacenamiento central e indexable para guardar documentos, archivos adjuntos, etc., con reglas de acceso<\/li>\n<li><strong>Control de versiones<\/strong>: la soluci\u00f3n guarda autom\u00e1ticamente varias versiones de los documentos en funci\u00f3n de su historial de revisiones.<\/li>\n<li><strong>Conversi\u00f3n de documentos<\/strong>: la soluci\u00f3n puede convertir los documentos fuera de l\u00ednea en una versi\u00f3n web para su visualizaci\u00f3n en l\u00ednea.<\/li>\n<li><strong>Capacidades de b\u00fasqueda avanzada<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece capacidades de b\u00fasqueda avanzada y admite varias funciones como el \u00e1rbol de archivos, la b\u00fasqueda por palabras clave, los atributos de los documentos, etc.<\/li>\n<li><strong>Playbooks<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece a los usuarios la posibilidad de generar contenidos de formaci\u00f3n interactivos para los reci\u00e9n llegados o para otros compa\u00f1eros.<\/li>\n<li><strong>Generaci\u00f3n de citas<\/strong>: La soluci\u00f3n permite generar presupuestos incluyendo la informaci\u00f3n del producto y del cliente directamente desde la oportunidad.<\/li>\n<li><strong>Creaci\u00f3n de contratos<\/strong>: La soluci\u00f3n permite crear contratos manualmente o utilizar plantillas rellenando autom\u00e1ticamente todos los campos necesarios a partir de un presupuesto, un pedido o una oportunidad.<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de contratos<\/strong>: la soluci\u00f3n facilita la gesti\u00f3n de los contratos, los pliegos de condiciones asociados y los acuerdos complementarios. Permite adjuntar versiones electr\u00f3nicas de los contratos y hace un seguimiento de los detalles y cambios del contrato.<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de facturas<\/strong>: la soluci\u00f3n permite emitir facturas mediante plantillas de facturas personalizables y avisa a los comerciales asignados cuando se acerca la fecha de pago.<\/li>\n<li><strong>Generaci\u00f3n de<\/strong> pedidos: La soluci\u00f3n permite crear pedidos utilizando plantillas est\u00e1ndar, a\u00f1adiendo productos y haciendo un seguimiento.<\/li>\n<li><strong>Creaci\u00f3n autom\u00e1tica de pedidos<\/strong>: La soluci\u00f3n permite establecer el registro de pedidos en el sitio web y crear autom\u00e1ticamente registros de pedidos.<\/li>\n<li><strong>Historial de pedidos<\/strong>: La soluci\u00f3n mantiene un seguimiento de la cronolog\u00eda completa de las actividades, documentos y comunicaciones asociadas a cada pedido.<\/li>\n<li><strong>Segmentaci\u00f3n de pedidos<\/strong>: La soluci\u00f3n permite agrupar los pedidos por contacto, cuenta de empresa, etapa, presupuesto, producto o servicio, responsable, etc.<\/li>\n<li><strong>Programaci\u00f3n de adquis<\/strong>iciones y<strong>pagos<\/strong>: La soluci\u00f3n facilita la planificaci\u00f3n de un calendario de adquisiciones y pagos conforme a los acuerdos con el cliente. Permite crear y modificar plantillas de planificaci\u00f3n de suministros, agrupar productos seg\u00fan el suministro y emitir facturas o contratos seg\u00fan el programa de suministros.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"7-seguimiento-del-rendimiento-de-las-ventas-y-gestion-de-las-mismas\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"7-seguimiento-del-rendimiento-de-las-ventas-y-gestion-de-las-mismas\"><\/span>#7 Seguimiento del rendimiento de las ventas y gesti\u00f3n de las mismas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>La motivaci\u00f3n, el entrenamiento, la formaci\u00f3n y los objetivos del equipo de ventas son elementos fundamentales del rendimiento. El software CRM ha desarrollado muchas funciones para facilitar la vida de los directores de ventas y ayudarles a explotar estas palancas de rendimiento.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Previsi\u00f3n de ventas<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona una visi\u00f3n comparativa en tiempo real de los objetivos de ventas asignados, los ingresos conseguidos y las previsiones de ingresos. Las previsiones de ingresos para las ventas futuras son probables y proporcionan un escenario mejor y peor basado en los datos disponibles en la cartera de proyectos<\/li>\n<li><strong>Consecuci\u00f3n de objetivos<\/strong>: la soluci\u00f3n permite establecer objetivos en funci\u00f3n de varios KPI y luego ver el porcentaje de cumplimiento. Es posible definir objetivos de ventas para toda la empresa, objetivos de equipo u objetivos basados en miembros individuales del equipo.<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de objetivos<\/strong>: la soluci\u00f3n permite definir objetivos y metas de ventas para cada miembro del equipo o para un equipo con seguimiento del progreso<\/li>\n<li><strong>Campa\u00f1as de ventas<\/strong>: la soluci\u00f3n permite crear secuencias de prospecci\u00f3n espec\u00edficas de diferentes tipos (correo electr\u00f3nico, tel\u00e9fono, referencias, publicidad, seminarios web, redes sociales, etc.). Tambi\u00e9n permite analizar la eficacia de la campa\u00f1a mediante informes y estad\u00edsticas de la misma.<\/li>\n<li><strong>Gamificaci\u00f3n<\/strong>: La soluci\u00f3n permite establecer un sistema de puntos o de clasificaci\u00f3n basado en los objetivos de la empresa para fomentar una sana competencia dentro del equipo.<\/li>\n<li><strong>Detector de anomal\u00edas basado en la IA<\/strong>: la soluci\u00f3n utiliza la inteligencia artificial para detectar anomal\u00edas en tiempo real y predecir las futuras bas\u00e1ndose en los resultados anteriores<\/li>\n<li><strong>Acciones de coaching basadas en la IA<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona ideas de coaching en tiempo real, como la predicci\u00f3n de \u00e9xito, los resultados estimados de las cuotas, las recomendaciones para cumplir los objetivos y otras predicciones y recomendaciones.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"8-automatizacion-de-las-ventas\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"8-automatizacion-de-las-ventas\"><\/span>#8 Automatizaci\u00f3n de las ventas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>La sistematizaci\u00f3n de los procesos comerciales y la centralizaci\u00f3n de los datos comerciales permiten a\u00f1adir una capa de automatizaci\u00f3n. Esta es una de las grandes ventajas del software CRM. En t\u00e9rminos funcionales, esto se traduce en:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/herramientas-de-automatizacion-de-ventas\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"57\" title=\"Automatizar la prospecci\u00f3n\">Automatizaci\u00f3n de las ventas<\/a><\/strong>La soluci\u00f3n permite definir flujos de trabajo personalizados para automatizar procesos que no requieren la interacci\u00f3n del usuario. Activa autom\u00e1ticamente estas acciones predefinidas cuando se cumplen determinadas condiciones.<\/li>\n<li><strong>Reglas de validaci\u00f3n de datos<\/strong>: La soluci\u00f3n permite definir reglas de validaci\u00f3n en funci\u00f3n de m\u00faltiples criterios para evitar que entren datos inexactos en el CRM. Esto incluye un mensaje de error que se mostrar\u00e1 cuando el usuario introduzca un valor no v\u00e1lido.<\/li>\n<li><strong>Normas de aprobaci\u00f3n<\/strong>: La soluci\u00f3n permite configurar y automatizar el proceso de aprobaci\u00f3n de solicitudes empresariales, por ejemplo, la aprobaci\u00f3n de transacciones, informes de viajes y gastos, revisi\u00f3n de contratos, aprobaci\u00f3n de documentos, etc.<\/li>\n<li><strong>Editor de procesos de venta<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece un editor visual de arrastrar y soltar para dise\u00f1ar m\u00faltiples procesos de venta, definir secuencias, editar pasos y propiedades, y especificar condiciones y acciones que deben cumplirse para pasar de un paso a otro<\/li>\n<li><strong>Plantillas predefinidas<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona plantillas para acciones empresariales comunes como la creaci\u00f3n de un recordatorio, una tarea, una nota, un correo electr\u00f3nico, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"9-gestionar-un-catalogo-de-productos\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"9-gestionar-un-catalogo-de-productos\"><\/span>#9 Gestionar un cat\u00e1logo de productos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Este tipo de funcionalidad no es adecuada para todas las empresas, pero algunas tienen un cat\u00e1logo de productos o servicios relativamente fijo. En su forma m\u00e1s sencilla, el cat\u00e1logo de productos le permite crear \u00f3rdenes de compra, presupuestos o facturas con mayor rapidez y establecer reglas automatizadas, por ejemplo, sobre las promociones basadas en productos (y los m\u00e1rgenes asociados).<\/p>\n<p>Pero algunas empresas pueden incluso llegar a proporcionar a sus clientes un portal para realizar pedidos directos. Piense en su librero, por ejemplo, que se conecta a una plataforma un tanto oscura para hacer un pedido. En realidad, el librero est\u00e1 utilizando una funci\u00f3n del CRM del distribuidor.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Cat\u00e1logo de productos<\/strong>: La soluci\u00f3n facilita la configuraci\u00f3n de un cat\u00e1logo de productos que enumera los productos ofrecidos por una empresa, incluyendo la informaci\u00f3n de precios. Incluye una taxonom\u00eda para crear una clasificaci\u00f3n de productos.<\/li>\n<li><strong>Grupos de productos<\/strong>: la soluci\u00f3n permite agrupar los productos en funci\u00f3n de atributos personalizados o predefinidos, como la marca, la categor\u00eda, etc., que permiten estructurar y organizar el cat\u00e1logo de productos.<\/li>\n<li><strong>Productos personalizados<\/strong>: La soluci\u00f3n permite generar productos personalizados con diversos c\u00f3digos de producto, costes, notas especiales, etc. Estos productos pueden filtrarse mediante filtros \u00fanicos y vincularse a ofertas y contactos. Estos productos pueden filtrarse mediante filtros \u00fanicos y vincularse a ofertas y contactos.<\/li>\n<li>Portal de<strong>clientes<\/strong>: La soluci\u00f3n permite crear portales de clientes con los colores de su marca. Permite crear vistas para mostrar registros con im\u00e1genes, etiquetas, c\u00f3digos de colores, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"10-gestion-de-socios-y-distribuidores\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"10-gestion-de-socios-y-distribuidores\"><\/span>#10 Gesti\u00f3n de socios y distribuidores<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Ya sean introductores de negocios, distribuidores o incluso proveedores en algunos casos, algunos CRM ofrecen un conjunto de herramientas para compartir f\u00e1cilmente los datos comerciales adecuados con su red de socios.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Gesti\u00f3n de las relaciones con los socios<\/strong>: La soluci\u00f3n contiene un m\u00f3dulo de gesti\u00f3n de socios para las ventas indirectas. Permite desarrollar campa\u00f1as con informes, gestionar los presupuestos de marketing y proporcionar acceso a contenidos relevantes para los socios.<\/li>\n<li><strong>Intercambio automatizado<\/strong>: la soluci\u00f3n permite a los socios registrar un nuevo cliente potencial y aprobarlo f\u00e1cilmente. El gestor de socios puede entonces compartir material de marketing, registros, contactos, cuentas y organizaciones con los socios.<\/li>\n<li><strong>Portal de socios<\/strong>: La soluci\u00f3n da a los socios acceso a un portal. Permite a los socios a\u00f1adir nuevos clientes potenciales a la cartera de ventas, a\u00f1adir informaci\u00f3n, ver su lista de contactos, realizar pedidos, acceder al cat\u00e1logo de productos e incluso generar presupuestos y\/o facturas.<\/li>\n<li><strong>Portal de proveedores<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona acceso a los proveedores a trav\u00e9s de un portal espec\u00edfico. Ofrece a los proveedores una visi\u00f3n consolidada de todos los pedidos abiertos y les permite dejar comentarios si hay cambios en el pedido.<\/li>\n<li><strong>Cuadro de mando de los socios<\/strong>: la soluci\u00f3n ofrece cuadr\u00edculas para obtener estad\u00edsticas sobre las contribuciones de los socios. Ayuda a formalizar la evaluaci\u00f3n de los socios para comprender su rendimiento y su impacto en las ventas<\/li>\n<li><strong>Permisos del portal<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece protecci\u00f3n por contrase\u00f1a y permite definir diferentes permisos de acceso (lectura, escritura, modificaci\u00f3n, comentario) para los usuarios de los portales de proveedores y socios<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"11-integraciones-externas\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"11-integraciones-externas\"><\/span>#11 Integraciones externas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>En este art\u00edculo, el software CRM se concibi\u00f3 como un software central que funcionar\u00eda por s\u00ed mismo. Pero la realidad es muy diferente. Para obtener el m\u00e1ximo valor, el CRM debe estar interconectado con todas las herramientas de la empresa.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Exportaci\u00f3n de datos<\/strong>: La soluci\u00f3n permite exportar los datos del CRM en varios formatos como XLS, CSV, PDFS, etc.<\/li>\n<li><strong>Importaci\u00f3n de datos<\/strong>: La soluci\u00f3n permite importar los datos del CRM a archivos CSV o Excel.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de herramientas de gesti\u00f3n de flujos de datos sin c\u00f3digo<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con herramientas populares de integraci\u00f3n de datos como Zapier, <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/alternativas-a-zapier\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"16\" title=\"Competidor de Zapier\">integromat<\/a>, etc.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n<\/strong> con G-Suite: La soluci\u00f3n se integra con G-Suite para adjuntar documentos desde Google Drive, exportar eventos a Google Calendar, a\u00f1adir contactos desde Google Contacts, crear y publicar formularios y configurar Gmail directamente desde el CRM.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n con Office 365<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con Microsoft Office 365 para sincronizar contactos, tareas, eventos de calendario y conversaciones de chat. Es posible personalizar la asignaci\u00f3n de datos, a\u00f1adir contactos y clientes potenciales directamente desde los correos electr\u00f3nicos de Outlook<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de calendarios<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con los calendarios de Google, Office 365 y Apple para sincronizar todos los eventos del CRM como citas, contactos, reuniones, etc. Ayuda a mantener el control de los eventos y plazos importantes.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de sistemas VOIP<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/telemarketing\/soluciones-de-telefonia-ip\/\">sistemas de telefon\u00eda VOIP<\/a>, como <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/telemarketing\/aviso-de-aircall\/\">Aircall<\/a>, Ringover, Ringcentral, etc. para realizar y atender llamadas desde el CRM y adjuntar registros de llamadas al CRM<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n con herramientas de programaci\u00f3n de citas<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con herramientas de programaci\u00f3n de citas, como Calendly, MeetingBird, etc. Estas herramientas pueden conectarse a cualquier aplicaci\u00f3n de calendario existente.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n con herramientas de videoconferencia<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/funnel-ventas\/mejores-herramientas-de-videoconferencia\/\">herramientas de videoconferencia<\/a> como Zoom y MS Teams<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n con soluciones de <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/cierre-de-ventas\/herramientas-firma-electronica\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"156\" title=\"Software de firma electr\u00f3nica\">firma electr\u00f3nica<\/a><\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/cierre-de-ventas\/herramientas-firma-electronica\/\">herramientas de firma electr\u00f3nica<\/a> como Docusign, Yousign, etc.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de sistemas de gesti\u00f3n<\/strong> de proyectos: La soluci\u00f3n se integra con <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/herramientas-gestion-proyectos\/\">herramientas de gesti\u00f3n de proyectos<\/a> como JIRA, Trello, Asana, Monday, etc.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de sistemas<\/strong> de ticketing: La soluci\u00f3n integra <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/funnel-ventas\/herramientas-atencion-cliente\/\">plataformas de ticketing<\/a> como Zendesk, Jira, etc. para crear y mostrar el historial de cada ticket<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de sistemas ERP<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con los sistemas ERP m\u00e1s conocidos (SAP, Oracle, Microsoft, etc.)<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de software de BI<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/herramientas-comerciales-de-informacion\/\">herramientas de informes empresariales<\/a> como Tableau, Power Bi, Oracle Bi, etc.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de bases de datos externas<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con bases de datos B2B como clearbit, societeinfo, corporama, etc. para enriquecer sus datos de contacto y de empresa<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n del sistema de contabilidad<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con software de contabilidad como Stripe, QuickBooks, etc. para agilizar la gesti\u00f3n de los pagos, las facturas, la informaci\u00f3n de suscripci\u00f3n de los clientes, etc.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n CPQ<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con plataformas CPQ (Configure, Price, Quote) como Conga u Oracle CPQ, etc. para construir propuestas comerciales basadas en un cat\u00e1logo<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n del almacenamiento en la nube<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con los sistemas de almacenamiento y sincronizaci\u00f3n m\u00e1s populares, como Dropbox, etc.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de software<\/strong> de<strong><a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/inbound-marketing\/campanas-de-emailing-b2b\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"137\" title=\"Emailing B2B\">emailing<\/a><\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con varias plataformas de emailing como Sendinblue, Mailchimp, etc. para crear, gestionar y segmentar listas de email OPT-IN y enviar boletines dirigidos a grandes grupos de contactos.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n del software de automatizaci\u00f3n del marketing<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con varias <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/marketing-b2b\/herramientas-marketing-automation\/\">herramientas de automatizaci\u00f3n de marketing<\/a> como <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/account-based-marketing\/opinion-de-pardot\/\">Pardot<\/a>, <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/herramientas-crm\/hubspot-crm-review\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"127\" title=\"Rese\u00f1as de Hubspot Crm\">Hubspot<\/a>, etc. para sincronizar los datos de ventas y marketing<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de plataformas de mensajer\u00eda<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con plataformas de mensajer\u00eda populares como WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, etc.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de software de formularios<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con plataformas de formularios en l\u00ednea como Jotform, TypeForm, etc. para capturar y enviar nuevos clientes potenciales o formularios de comentarios de los contactos o cuentas del sitio web al CRM<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/inbound-marketing\/herramientas-paginas-aterrizaje\/\">software de p\u00e1ginas de aterrizaje<\/a><\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con constructores de p\u00e1ginas de aterrizaje como Unbounce para dise\u00f1ar p\u00e1ginas de aterrizaje y sincronizar la captaci\u00f3n de leads.<\/li>\n<li><strong>API abierta<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece API abiertas para recuperar, crear, actualizar o eliminar datos, m\u00f3dulos y vistas personalizados o para crear integraciones personalizadas con sistemas de terceros.<\/li>\n<li><strong>Webhooks<\/strong>: La soluci\u00f3n permite el uso de webhooks para desencadenar acciones en aplicaciones de terceros cada vez que se produce un evento en el CRM.<\/li>\n<li><strong>Widgets<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona un SDK para crear widgets que ayudan a integrar un servicio de terceros y crear componentes de interfaz en el CRM. Los widgets pueden sincronizar datos entre la soluci\u00f3n y otras aplicaciones de terceros<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de plataformas de colaboraci\u00f3n empresarial<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con plataformas de colaboraci\u00f3n empresarial populares como Slack, MS Teams, etc.<\/li>\n<li><strong>Integraci\u00f3n de software de comercio electr\u00f3nico<\/strong>: La soluci\u00f3n se integra con las principales plataformas de comercio electr\u00f3nico como Magento, Shopify, Prestashop, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"12-calidad-de-la-experiencia-del-usuario\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"12-calidad-de-la-experiencia-del-usuario\"><\/span>#12 Calidad de la experiencia del usuario<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Dejamos por un momento el campo de la funcionalidad pura para abordar un tema fundamental en todos los <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/causas-del-fracaso-de-los-proyectos-de-crm\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"270\" title=\"gesti\u00f3n de proyectos de crm\">proyectos de CRM<\/a>: la adopci\u00f3n. La experiencia de usuario que ofrece el software que elija es uno de los primeros <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/causas-del-fracaso-de-los-proyectos-de-crm\/\">factores determinantes para el \u00e9xito (o el fracaso) de su proyecto de CRM<\/a>, tanto si se trata de equipar a una empresa muy peque\u00f1a con 3 puestos de trabajo como a un gran grupo con varios cientos de licencias.<\/p>\n<p>Hay varias caracter\u00edsticas muy sencillas que garantizan una experiencia de usuario satisfactoria, as\u00ed que no las descuides cuando construyas <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/\">la especificaci\u00f3n de<\/a> tu <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/especificaciones-de-crm\/\">CRM<\/a>.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Campos personalizados<\/strong>: La soluci\u00f3n permite crear campos personalizados para recoger informaci\u00f3n espec\u00edfica sobre prospectos, contactos, oportunidades, productos, etc.<\/li>\n<li><strong>Recordatorios<\/strong>: La soluci\u00f3n permite establecer recordatorios o generar correos electr\u00f3nicos autom\u00e1ticos que se env\u00edan a una hora programada.<\/li>\n<li><strong>Notas<\/strong>: La soluci\u00f3n permite a\u00f1adir notas de texto o de audio a diferentes registros (clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades, etc.)<\/li>\n<li><strong>Notificaciones en tiempo real<\/strong>: la soluci\u00f3n ofrece herramientas para proporcionar y filtrar notificaciones en tiempo real para todas las interacciones con los clientes<\/li>\n<li><strong>Marca personalizada<\/strong>: La soluci\u00f3n permite integrar el logotipo de la empresa, los colores predeterminados y la informaci\u00f3n de la empresa en las p\u00e1ginas de destino, los correos electr\u00f3nicos, las ventanas de chat en directo, etc.<\/li>\n<li><strong>C\u00f3digo de colores<\/strong>: la soluci\u00f3n permite establecer iconos con c\u00f3digos de colores para comprobar las tareas programadas y atrasadas en la vista de la cartera de ventas o la siguiente actividad de seguimiento de clientes potenciales, contactos y ofertas en la vista de lista.<\/li>\n<li><strong>Vistas y filtros personalizados<\/strong>: La soluci\u00f3n permite crear vistas personalizadas y luego utilizar opciones de filtrado avanzadas para filtrar los registros de CRM.<\/li>\n<li><strong>M\u00f3dulos personal<\/strong>izados: La soluci\u00f3n permite a\u00f1adir y exportar m\u00f3dulos personalizados para recoger conjuntos de datos personalizados y organizar subconjuntos de informaci\u00f3n. Los paquetes pueden ser generados para acomodar m\u00faltiples m\u00f3dulos de diferentes tipos.<\/li>\n<li><strong>Dise\u00f1os personalizados<\/strong>: La soluci\u00f3n permite personalizar el dise\u00f1o de la ficha de cliente potencial, las fichas de producto, etc.<\/li>\n<li><strong>Multiling\u00fce<\/strong>: la soluci\u00f3n admite varios idiomas y proporciona paquetes de idiomas para cambiar el idioma de la interfaz de usuario en la aplicaci\u00f3n CRM.<\/li>\n<li><strong>Multidivisa<\/strong>: La soluci\u00f3n permite establecer la divisa por defecto, definir los tipos de cambio con respecto a la divisa por defecto y generar facturas para los clientes internacionales en sus divisas.<\/li>\n<li><strong>Aplicaciones personalizadas<\/strong>: La soluci\u00f3n permite crear aplicaciones personalizadas (reglas de validaci\u00f3n, objetos est\u00e1ndar y personalizados, campos calculados, automatizaci\u00f3n del flujo de trabajo)<\/li>\n<li><strong>Vista de tabla<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece una forma de convertir el CRM en una vista de hoja de c\u00e1lculo para realizar cambios masivos<\/li>\n<li><strong>Gesti\u00f3n de casos<\/strong>: La soluci\u00f3n permite crear casos, asignar usuarios y hacer un seguimiento de las solicitudes, preguntas, problemas o comentarios de clientes, proveedores y socios.<\/li>\n<li><strong>Entornos de prueba<\/strong>: La soluci\u00f3n permite crear nuevos entornos de prueba, clonar los existentes y actualizar los entornos para que coincidan con las configuraciones de producci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Despliegue de nuevas configuraciones<\/strong>: la soluci\u00f3n puede desplegar personalizaciones y configuraciones desde un entorno de pruebas a un entorno de producci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"13-acceso-movil\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"13-acceso-movil\"><\/span>#13 Acceso m\u00f3vil<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>El <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/software-crm-movil\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"364\" title=\"Crm M\u00f3vil\">CRM m\u00f3vil<\/a> no siempre es necesario, pero cuando lo es, suele haber tres niveles de acceso m\u00f3vil al software de CRM:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Dise\u00f1o responsivo<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona a los usuarios una experiencia consistente en cualquier dispositivo con una plataforma web totalmente responsiva o una aplicaci\u00f3n para m\u00f3viles y tabletas.<\/li>\n<li><strong>Acceso sin conexi\u00f3n<\/strong>: El software ofrece acceso sin conexi\u00f3n y soporte para crear, reproducir, actualizar y eliminar registros. Sincroniza autom\u00e1ticamente los datos cuando hay una conexi\u00f3n a Internet.<\/li>\n<li><strong>Aplicaciones m\u00f3viles nativas<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece aplicaciones nativas para dispositivos iOS y Android con funciones como el acceso y la actualizaci\u00f3n de los datos del CRM, la planificaci\u00f3n de reuniones, &#8230;<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"14-integracion-de-las-redes-sociales\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"14-integracion-de-las-redes-sociales\"><\/span>#14 Integraci\u00f3n de las redes sociales<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Las ventas son cada vez m\u00e1s sociales, nadie te ense\u00f1a nada. Tampoco hay que olvidar la capacidad del software CRM para facilitar los intercambios y la visibilidad de lo que ocurre. En el aspecto funcional, esto se traduce generalmente en:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Integraci\u00f3n con las redes sociales<\/strong>: La soluci\u00f3n permite publicar, responder, seguir hashtags o posts en las principales redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn. Tambi\u00e9n permite enriquecer los datos de CRM con publicaciones o informaci\u00f3n presente en estas redes<\/li>\n<li><strong>Disparadores<\/strong>: La soluci\u00f3n permite configurar disparadores para crear una nueva entrada autom\u00e1ticamente cuando se realiza una acci\u00f3n en las redes sociales. Por ejemplo, cuando alguien env\u00eda un DM a la empresa en Twitter<\/li>\n<li><strong>Widgets<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona widgets para involucrar a los clientes potenciales en la conversaci\u00f3n en las redes sociales<\/li>\n<li><strong>Interacci\u00f3n y seguimiento social<\/strong>: La soluci\u00f3n registra toda la informaci\u00f3n y las actividades en las redes sociales y las a\u00f1ade a los registros correspondientes en el CRM.<\/li>\n<li><strong>Monitorizaci\u00f3n automatizada<\/strong>: la soluci\u00f3n permite a las empresas monitorizar determinadas palabras clave (nombres de marcas de grandes cuentas o de la competencia, por ejemplo) para saber qu\u00e9 se dice en las redes sociales o en la prensa.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"15-funciones-de-colaboracion-y-trabajo-en-equipo\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"15-funciones-de-colaboracion-y-trabajo-en-equipo\"><\/span>#15 Funciones de colaboraci\u00f3n y trabajo en equipo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Como el CRM es la herramienta de trabajo preferida por los equipos de ventas, algunos ofrecen funciones de comunicaci\u00f3n interna para facilitar el intercambio de documentos e informaci\u00f3n y, en general, simplificar y acelerar las conversaciones internas.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Clustering<\/strong>: La soluci\u00f3n permite categorizar los registros de las redes sociales mediante palabras clave. Por ejemplo, para separar las recomendaciones, las opiniones de los clientes y las solicitudes de asistencia en Twitter.<\/li>\n<li><strong>Grupos de usuarios<\/strong>: La soluci\u00f3n permite la creaci\u00f3n de m\u00faltiples grupos de usuarios basados en caracter\u00edsticas compartidas para gestionar los derechos de acceso<\/li>\n<li><strong>Chat privado<\/strong>: La soluci\u00f3n proporciona una funcionalidad de chat privado para colaborar y compartir actualizaciones y registros de ventas internamente.<\/li>\n<li><strong>@Menci\u00f3n<\/strong>: La soluci\u00f3n ofrece la posibilidad de etiquetar a los miembros del equipo en las notas \/ publicaciones.<\/li>\n<li><strong>Geolocalizaci\u00f3n<\/strong>: La soluci\u00f3n permite a los representantes sobre el terreno registrar su geolocalizaci\u00f3n en las reuniones con los clientes para mantener informados a los dem\u00e1s miembros del equipo.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"16-necesidades-no-funcionales-de-crm\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"16-necesidades-no-funcionales-de-crm\"><\/span>#16 Necesidades no funcionales de CRM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"161-atencion-al-cliente\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"161-atencion-al-cliente\"><\/span>#16.1. Atenci\u00f3n al cliente<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En la atenci\u00f3n al cliente, se suelen tener en cuenta los seis elementos siguientes:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Foros y comunidad de usuarios<\/strong>: \u00bfTiene el producto un foro para encontrar respuestas o hacer preguntas a la comunidad de usuarios?<\/li>\n<li><strong>Chat y mensajer\u00eda instant\u00e1nea<\/strong>: \u00bfOfrece el proveedor soluciones de atenci\u00f3n al cliente por chat en directo?<\/li>\n<li><strong>Asistencia telef\u00f3nica y por correo electr\u00f3nico<\/strong>: \u00bfOfrece el proveedor soluciones de asistencia al cliente por correo electr\u00f3nico y tel\u00e9fono?<\/li>\n<li><strong>Asistencia t\u00e9cnica 24\u00d77<\/strong>: \u00bfOfrece el proveedor soluciones de asistencia al cliente 24\u00d77?<\/li>\n<li><strong>SLA<\/strong>: \u00bfExiste un acuerdo de nivel de servicio (SLA)?<\/li>\n<li><strong>Sanciones<\/strong>: \u00bfAcepta el proveedor sanciones si no se cumplen los acuerdos de nivel de servicio?<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"162-formacion-e-incorporacion\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"162-formacion-e-incorporacion\"><\/span>#16.2. Formaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Ayuda dentro de la aplicaci\u00f3n y sugerencias contextuales<\/strong>: \u00bfOfrece el proveedor ayuda dentro de la aplicaci\u00f3n y sugerencias contextuales para ayudar a la incorporaci\u00f3n?<\/li>\n<li><strong>Material de formaci\u00f3n<\/strong>: \u00bfOfrece el proveedor material de formaci\u00f3n para ayudar a configurar y utilizar las distintas funciones del producto?<\/li>\n<li><strong>Formaci\u00f3n gratuita en<\/strong> directo: \u00bfProporciona el proveedor formaci\u00f3n gratuita en directo?<\/li>\n<li><strong>Certificaciones<\/strong>: \u00bfOfrece el proveedor programas de formaci\u00f3n y certificaci\u00f3n para los usuarios de los productos?<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"163-seguridad\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"163-seguridad\"><\/span>#16.3. Seguridad<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>No hace falta que le digamos lo importante que es proteger su archivo de clientes<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Cumplimiento de la normativa aplicable<\/strong>: La soluci\u00f3n cumple con varias normativas aplicables como GDPR, Can-Spam, etc.<\/li>\n<li><strong>Permisos basados en roles<\/strong>: La soluci\u00f3n permite asignar roles a los usuarios, definir permisos de m\u00f3dulo y de nivel de acceso para diferentes roles y controlar el acceso a los datos con diferentes niveles de compartici\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Autenticaci\u00f3n<\/strong> de dos factores: la soluci\u00f3n permite configurar la autenticaci\u00f3n de dos factores para todos los usuarios o para un grupo espec\u00edfico de usuarios<\/li>\n<li><strong>SSO<\/strong>: La soluci\u00f3n permite configurar el SSO (Single Sign On) y proporcionar acceso autom\u00e1tico a los usuarios sin pedirles que se conecten por separado si ya se han autenticado en el sistema de gesti\u00f3n de identidades de la empresa.<\/li>\n<li><strong>Registro de actividades<\/strong>: la soluci\u00f3n registra todas las acciones administrativas y de los usuarios y genera un informe sobre estas actividades.<\/li>\n<li><strong>Encriptaci\u00f3n de datos<\/strong>: La soluci\u00f3n encripta todo tipo de datos no utilizados, como bases de datos relacionales, archivos almacenados, copias de seguridad de bases de datos, etc., utilizando diversas tecnolog\u00edas de encriptaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"164-mantenimiento\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"164-mantenimiento\"><\/span>#16.4. Mantenimiento<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Contratos de mantenimiento \u00bfOfrece el proveedor contratos de mantenimiento para garantizar que las actualizaciones, las mejoras y los servicios de mantenimiento se lleven a cabo con regularidad?<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Contratos de mantenimiento<\/strong>: \u00bfOfrece el proveedor contratos de mantenimiento para garantizar que las actualizaciones, las mejoras y los servicios de mantenimiento se lleven a cabo con regularidad?<\/li>\n<li><strong>Servicios de implantaci\u00f3n<\/strong>: \u00bfOfrece el proveedor servicios de instalaci\u00f3n e integraci\u00f3n para minimizar la experiencia in situ necesaria para implantar la soluci\u00f3n?\n<\/li>\n<li><strong>Servicios de implantaci\u00f3n<\/strong>: \u00bfOfrece el proveedor servicios de instalaci\u00f3n e integraci\u00f3n para minimizar la experiencia in situ necesaria para implantar la soluci\u00f3n?<\/li>\n<li><strong>Mantenimiento in situ<\/strong>: \u00bfProporciona el proveedor un servicio de mantenimiento in situ?<\/li>\n<li><strong>Limitaci\u00f3n de los costes de integraci\u00f3n<\/strong>: \u00bfPueden limitarse o fijarse por adelantado los costes de aplicaci\u00f3n?<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"165-opciones-de-despliegue-disponibilidad-y-rendimiento\"><\/span><span class=\"ez-toc-section\" id=\"165-opciones-de-despliegue-disponibilidad-y-rendimiento\"><\/span>#16.5. Opciones de despliegue, disponibilidad y rendimiento<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Opci\u00f3n SaaS<\/strong>: \u00bfTiene la soluci\u00f3n una oferta SaaS?<\/li>\n<li><strong>Alojamiento en la<\/strong> nube: \u00bfLa soluci\u00f3n est\u00e1 alojada en la nube?<\/li>\n<li><strong>Alta disponibilidad<\/strong>: El sistema permite una alta disponibilidad a trav\u00e9s de medios como copias de seguridad redundantes, nodos en la nube u otros m\u00e9todos.<\/li>\n<li><strong>Tolerancia a los errores<\/strong>: la soluci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ada para recuperarse autom\u00e1ticamente de un \u00fanico punto de fallo.<\/li>\n<li><strong>Escalabilidad<\/strong>: La soluci\u00f3n debe ser escalable horizontal y verticalmente.<\/li>\n<li><strong>Escalabilidad din\u00e1mica<\/strong>: la soluci\u00f3n puede manejar una carga variable y adaptarse a los picos de uso<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"display: none;\"\n    class=\"kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-center \"\n    data-id=\"39042\"\n    data-slug=\"\">\n    <div class=\"kksr-stars\">\n    <div class=\"kksr-stars-inactive\">\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"1\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"2\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"3\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"4\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"5\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"kksr-stars-active\" style=\"width: 0px;\">\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n    <div class=\"kksr-legend\">\n            <span class=\"kksr-muted\">Qu'avez-vous pens\u00e9 de cet article?<\/span>\n    <\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas imprescindibles de un software de CRM? \u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas &#8220;agradables [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":49,"featured_media":27715,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[233,304],"tags":[319],"class_list":["post-39042","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crm","category-estrategia-ventas","tag-guias"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>\u00bfCu\u00e1les son las principales caracter\u00edsticas de un CRM? | Salesdorado<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Todas las caracter\u00edsticas principales del software CRM para optimizar la operaci\u00f3n de su caja y mejorar sus relaciones con los clientes.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/principales-funcionalidades-de-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u00bfCu\u00e1les son las principales caracter\u00edsticas de un CRM? 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