{"id":51469,"date":"2023-10-04T12:30:06","date_gmt":"2023-10-04T12:30:06","guid":{"rendered":"https:\/\/salesdorado.com\/?p=51469"},"modified":"2023-10-04T09:56:34","modified_gmt":"2023-10-04T09:56:34","slug":"gestion-proyecto-cpq","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/","title":{"rendered":"Gesti\u00f3n de proyectos CPQ: Gu\u00eda de David Boukhors"},"content":{"rendered":"<p>Para completar con \u00e9xito un proyecto de configuraci\u00f3n de Salesforce CPQ, aconsejo a mis clientes que sigan estos 5 pasos:  <\/p>\n<ol>\n<li>T\u00f3mese su tiempo para definir claramente los atributos de sus productos,  <\/li>\n<li>Elegir pantallas para su fuerza de ventas,  <\/li>\n<li>Defina sus c\u00e1lculos,<\/li>\n<li>Definir sus normas de asignaci\u00f3n,  <\/li>\n<li>S\u00f3lo al final debe elaborar su presupuesto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Esto implica una gran cantidad de trabajo de estructuraci\u00f3n de sus requisitos incluso antes de lanzar su proyecto CPQ, para asegurarse de que el documento final coincide con su visi\u00f3n &#8211; en particular sus requisitos funcionales, desde el lenguaje hasta la gesti\u00f3n de contratos y modificaciones, sin olvidar la integraci\u00f3n con su ecosistema de software.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_83 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Sommaire<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#las-5-etapas-de-un-proyecto-de-configuracion-de-salesforce-cpq\" >Las 5 etapas de un proyecto de configuraci\u00f3n de Salesforce CPQ<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#1-defina-los-atributos-que-caracterizan-sus-productos\" >#1 Defina los atributos que caracterizan sus productos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#2-defina-pantallas-para-su-fuerza-de-ventas\" >#2 Defina pantallas para su fuerza de ventas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#3-definir-las-reglas-de-calculo\" >#3 Definir las reglas de c\u00e1lculo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#4-definir-normas-de-aprobacion\" >#4 Definir normas de aprobaci\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#5-elabora-tus-presupuestos\" >#5 Elabora tus presupuestos<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#4-cosas-que-hay-que-saber-antes-de-iniciar-un-proyecto-cpq\" >4 cosas que hay que saber antes de iniciar un proyecto CPQ<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#1-sus-procesos-cpq-dependen-de-su-catalogo-de-productos\" >#1 Sus procesos CPQ dependen de su cat\u00e1logo de productos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#2-no-aborde-las-reglas-de-calculo-demasiado-pronto\" >#2 No aborde las reglas de c\u00e1lculo demasiado pronto<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#3-recuerde-definir-claramente-la-vision-objetivo-para-el-documento-final\" >#3 Recuerde definir claramente la visi\u00f3n objetivo para el documento final<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#4-%c2%a1utiliza-objetos-personalizados-en-el-lateral\" >#4 \u00a1Utiliza objetos personalizados en el lateral!<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#definicion-de-los-requisitos-funcionales-de-su-proyecto-cpq\" >Definici\u00f3n de los requisitos funcionales de su proyecto CPQ<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#1-multidivisa-y-multilingue\" >#1 Multidivisa y multiling\u00fce<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#2-gestion-de-suscripciones-y-renovaciones\" >#2 Gesti\u00f3n de suscripciones y renovaciones<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#3-gestion-de-contratos-y-modificaciones\" >#3 Gesti\u00f3n de contratos y modificaciones<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#4-creacion-de-un-portal-accesible-a-los-socios\" >#4 Creaci\u00f3n de un portal accesible a los socios<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/gestion-proyecto-cpq\/#5-integracion-con-su-ecosistema-de-software\" >#5 Integraci\u00f3n con su ecosistema de software<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"las-5-etapas-de-un-proyecto-de-configuracion-de-salesforce-cpq\"><\/span>Las 5 etapas de un proyecto de configuraci\u00f3n de Salesforce CPQ<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h2><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51432 size-full\" src=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/screely-1696283235602.png\" alt=\"jirafa de las nubes\" width=\"1412\" height=\"717\" 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Esto le permite construir su cat\u00e1logo de acuerdo con estos criterios y empezar a importar ficheros desde archivos Excel.<\/p>\n<p>Por ejemplo, si vendo pilas, los atributos interesantes para recordar pueden ser la vida \u00fatil de la pila y su peso. Mientras que estos mismos atributos no tendr\u00e1n ning\u00fan significado para otra empresa. Salesforce CPQ proporciona una serie de atributos de forma est\u00e1ndar, como la familia de productos, el c\u00f3digo de producto (\u00a1esencial!) y la descripci\u00f3n.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, en funci\u00f3n de sus interacciones con el back office, es posible que tenga que multiplicar determinados productos.<\/p>\n<p>Por ejemplo, si vende camisetas, el cliente necesita saber la talla y el color: para usted, son simples indicaciones en el presupuesto, pero el back office seguramente lo gestionar\u00e1 con productos separados: talla, color, etc.<\/p>\n<p>Otro ejemplo B2B: vendo trabajos de contabilidad en forma de 3 familias de productos:<\/p>\n<ul>\n<li>Proyectos vendidos fuera de cat\u00e1logo: balance, estatutos, etc.<\/li>\n<li>N\u00famero de d\u00edas de consultor\u00eda, cuyo coste depende del perfil del consultor<\/li>\n<li>Suscripciones: contabilidad, administraci\u00f3n, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tambi\u00e9n creo ofertas paquetizadas: por ejemplo, balance + contabilidad.<\/p>\n<p>En el momento de la configuraci\u00f3n, es imprescindible:<\/p>\n<ul>\n<li>distinguir entre suscripciones y productos \u00fanicos<\/li>\n<li>distinguir entre diferentes familias de productos<\/li>\n<li>identificar los productos que pueden venderse como parte de ofertas o por s\u00ed solos<\/li>\n<\/ul>\n<p>Y todo ello sin plantear nunca la cuesti\u00f3n del precio, que se deja para una fase posterior (de lo contrario, a\u00f1ade demasiada complejidad a esta fase y corre el riesgo de descarrilar el proyecto).<\/p>\n<p>El siguiente paso es crear los atributos del producto. \u00bfC\u00f3mo se definen los atributos? Son campos que se crean a nivel de producto por diversas razones:<\/p>\n<ul>\n<li>realizar una agrupaci\u00f3n<\/li>\n<li>desencadenar un tratamiento especial<\/li>\n<li>datos agregados<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por ejemplo, si necesita calcular el coste de la entrega por correo, es una buena idea a\u00f1adir un campo &#8220;Peso (Kg)&#8221; al objeto producto para poder calcular el peso total a entregar.<\/p>\n<p>Otro ejemplo: si un determinado n\u00famero de productos debe desencadenar la adici\u00f3n de una cl\u00e1usula en el presupuesto enviado al cliente. Para ello, basta con a\u00f1adir una casilla a los productos en cuesti\u00f3n.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2-defina-pantallas-para-su-fuerza-de-ventas\"><\/span>#2 Defina pantallas para su fuerza de ventas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Su personal de ventas necesita pantallas claras para poder elaborar un presupuesto de la forma m\u00e1s r\u00e1pida y sencilla posible.<\/p>\n<p>Estas son las principales pantallas que hay que tener en cuenta:<\/p>\n<p><strong>La pantalla de oportunidades de Salesforce:<\/strong> a menudo se olvida, pero est\u00e1 destinada a verse afectada por la llegada de CPQ. Algunos campos se hacen necesarios, como el contacto al que va dirigido el presupuesto, la fecha de inicio del servicio, el ARR, etc. A veces incluso tendr\u00e1 que a\u00f1adir nuevos estados como &#8220;presupuesto en proceso de aprobaci\u00f3n&#8221;, &#8220;presupuesto enviado&#8221;, etc.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51320 size-large\" src=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.27.16-1024x742.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"742\" srcset=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.27.16-1024x742.png 1024w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.27.16-300x217.png 300w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.27.16-768x557.png 768w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.27.16-1536x1113.png 1536w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.27.16.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><strong>La pantalla de oferta de Salesforce:<\/strong> esta pantalla muestra los datos b\u00e1sicos de la oferta y le permite introducir las pantallas CPQ o generar una oferta en PDF para el cliente.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51316 size-large\" src=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.28.08-1024x404.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"404\" srcset=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.28.08-1024x404.png 1024w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.28.08-300x118.png 300w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.28.08-768x303.png 768w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.28.08-1536x606.png 1536w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.28.08.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><strong>La pantalla Quote Line Editor (QLE):<\/strong> es la pantalla CPQ m\u00e1s importante. Muestra todos los productos del presupuesto, su cantidad, su precio de cat\u00e1logo y su precio de venta. La pantalla permite a\u00f1adir productos del cat\u00e1logo elegido, y visualizar campos agregados interesantes (total de la familia de servicios, importe total de los descuentos, importe de las existencias a asegurar, etc.).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51312 size-large\" src=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.29.13-1024x246.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"246\" srcset=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.29.13-1024x246.png 1024w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.29.13-300x72.png 300w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.29.13-768x184.png 768w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.29.13-1536x368.png 1536w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.29.13.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><strong>Pantalla de selecci\u00f3n de productos:<\/strong> le permite elegir los productos que desea. Tenga en cuenta que puede crear botones de &#8220;Acci\u00f3n personalizada&#8221;, que le permitir\u00e1n prefiltrar por familia o por otros criterios de selecci\u00f3n. Puede seleccionar r\u00e1pidamente un producto bas\u00e1ndose en su c\u00f3digo, nombre, etc.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51308 size-large\" src=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.31.17-1024x343.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"343\" srcset=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.31.17-1024x343.png 1024w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.31.17-300x101.png 300w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.31.17-768x257.png 768w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.31.17-1536x515.png 1536w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.31.17.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><strong>La pantalla de configuraci\u00f3n:<\/strong> aqu\u00ed se configuran los paquetes. Le permite elegir las opciones incluidas en su oferta. Su administrador CPQ puede facilitarle la introducci\u00f3n de datos aplicando reglas de compatibilidad, reglas de exclusi\u00f3n y entradas autom\u00e1ticas basadas en sus elecciones.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51304 size-large\" src=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.32.09-1024x345.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"345\" srcset=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.32.09-1024x345.png 1024w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.32.09-300x101.png 300w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.32.09-768x259.png 768w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.32.09-1536x518.png 1536w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-20-at-17.32.09.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s lejos<\/span><\/p>\n<p>La venta guiada de Salesforce CPQ es una potente herramienta que permitir\u00e1 a sus vendedores (incluso a los principiantes) hacer las preguntas adecuadas a sus clientes potenciales y entregar un presupuesto optimizado en muy poco tiempo. Las &#8220;acciones personalizadas&#8221; permiten a su personal de ventas seleccionar r\u00e1pidamente productos por familias, y las &#8220;reglas de producto&#8221; les permiten a\u00f1adir autom\u00e1ticamente productos esenciales al presupuesto. (garant\u00eda, gastos de transporte, seguro, etc.).<\/p>\n<\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3-definir-las-reglas-de-calculo\"><\/span>#3 Definir las reglas de c\u00e1lculo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ahora va a definir uno por uno todos los valores a calcular:<\/p>\n<ul>\n<li>Tarifas complejas basadas en rejillas<\/li>\n<li>La comisi\u00f3n del vendedor<\/li>\n<li>Descuentos autom\u00e1ticos<\/li>\n<li>IVA<\/li>\n<li>Y as\u00ed sucesivamente.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"blocTips danger-light\">\n<p><i class=\"fa fa-exclamation-triangle\"><\/i><span class=\"title is-5\">Atenci\u00f3n<\/span><\/p>\n<p>Es esencial seguir este paso s\u00f3lo despu\u00e9s de haberse asegurado de que todos los productos est\u00e1n bien construidos y de que no falta nada. A riesgo de tener que empezar de cero.<\/p>\n<\/div>\n<p>CPQ dispone de un potente motor de c\u00e1lculo. Por supuesto, puede calcular el importe total del IVA, el peso total de los art\u00edculos y sumar, restar, dividir y multiplicar toda la informaci\u00f3n disponible.<\/p>\n<p>Un ejemplo concreto: si vendo equipos inform\u00e1ticos y routers wifi, con un router capaz de soportar 6 conexiones, puedo calcular autom\u00e1ticamente el n\u00famero de routers necesarios en funci\u00f3n de los dem\u00e1s elementos del presupuesto.<\/p>\n<p>\u00a1Incluso mejor! Tambi\u00e9n puedo confiar en compras anteriores. Esto tambi\u00e9n se aplica al c\u00e1lculo de los descuentos. Por lo tanto, puedo ofrecer un descuento basado en la cantidad adquirida en este presupuesto, pero tambi\u00e9n en cantidades ya adquiridas en el pasado.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-definir-normas-de-aprobacion\"><\/span>#4 Definir normas de aprobaci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ahora es cuesti\u00f3n de control, estableciendo el Proceso de Aprobaci\u00f3n, que se activar\u00e1 en determinadas condiciones. El principio es sencillo: su comercial deber\u00e1 obtener una validaci\u00f3n antes de poder enviar el presupuesto al cliente.<\/p>\n<p>He aqu\u00ed 3 ejemplos cl\u00e1sicos de aprobaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>La presencia de un producto requiere la aprobaci\u00f3n de un responsable de producto<\/li>\n<li>El % de descuento total requiere la aprobaci\u00f3n de un jefe de ventas<\/li>\n<li>Las condiciones de pago o la solvencia del cliente requieren una verificaci\u00f3n por parte del equipo jur\u00eddico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para facilitar la aprobaci\u00f3n, le recomiendo que elabore previamente una tabla con todos los casos posibles.<\/p>\n<div class=\"blocTips danger-light\">\n<p><i class=\"fa fa-exclamation-triangle\"><\/i><span class=\"title is-5\">Atenci\u00f3n<\/span><\/p>\n<p>Aseg\u00farese de cubrir todos los casos posibles y evite la redundancia.<\/p>\n<\/div>\n<p>Y si el motor de aprobaci\u00f3n est\u00e1ndar de Sales Cloud no le satisface, puede optar por la Aprobaci\u00f3n avanzada.<\/p>\n<p>La aprobaci\u00f3n avanzada de Salesforce es una herramienta (realmente) potente que le permite ir mucho m\u00e1s all\u00e1, utilizando mecanismos m\u00e1s inteligentes:<\/p>\n<ul>\n<li>La delegaci\u00f3n puede programarse durante las vacaciones de un empleado.<\/li>\n<li>Aprobaci\u00f3n inteligente: el 20% de los descuentos ya han sido aprobados, por lo que no es necesario volver a pasar por la misma cadena de aprobaci\u00f3n cuando se realiza un cambio en el presupuesto.<\/li>\n<li>C\u00e1lculo din\u00e1mico de aprobadores para grandes organizaciones.<\/li>\n<li>Aprobaci\u00f3n de varias cadenas en paralelo (perfecto para deshacerse de los cuellos de botella cuando un equipo aprueba m\u00e1s despacio que los dem\u00e1s).<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5-elabora-tus-presupuestos\"><\/span>#5 Elabora tus presupuestos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Una vez que su CPQ est\u00e1 listo para su personal de ventas, todo lo que queda es construir la plantilla para sus ofertas. Sobre todo, no olvide que sus clientes s\u00f3lo tendr\u00e1n acceso a su presupuesto en formato PDF.<\/p>\n<p>Por eso es tan importante que sea agradable de leer y, sobre todo, que incluya toda la informaci\u00f3n \u00fatil. He aqu\u00ed algunos ejemplos de elementos esenciales que debe incluir en su presupuesto:<\/p>\n<ul>\n<li>Su carta gr\u00e1fica.<\/li>\n<li>Datos de su empresa.<\/li>\n<li>Los datos de contacto de su cliente.<\/li>\n<li>Los datos de contacto de su representante comercial.<\/li>\n<li>Una lista clara de los servicios y productos vendidos.<\/li>\n<li>Una lista separada para las suscripciones, indicando las fechas de inicio y fin, as\u00ed como las condiciones para renovar la oferta.<\/li>\n<li>Condiciones de pago.<\/li>\n<li>Un inserto de firma.<\/li>\n<li>Los datos legales de su empresa y, si procede, sus datos bancarios.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si su presupuesto es din\u00e1mico, \u00a1construya de forma inteligente! En lugar de crear una nueva plantilla de presupuesto para cada situaci\u00f3n, considere la posibilidad de crear presupuestos con secciones din\u00e1micas basadas en determinados criterios. Los administradores que tengan que mantener y desarrollar sus modelos de cotizaci\u00f3n estar\u00e1n encantados.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-cosas-que-hay-que-saber-antes-de-iniciar-un-proyecto-cpq\"><\/span>4 cosas que hay que saber antes de iniciar un proyecto CPQ<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h2><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51428 size-full\" src=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Salesforce-CPQ.jpeg\" alt=\"\" width=\"757\" height=\"293\" srcset=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Salesforce-CPQ.jpeg 757w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Salesforce-CPQ-300x116.jpeg 300w\" sizes=\"(max-width: 757px) 100vw, 757px\" \/><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1-sus-procesos-cpq-dependen-de-su-catalogo-de-productos\"><\/span>#1 Sus procesos CPQ dependen de su cat\u00e1logo de productos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Una advertencia que puede parecer obvia pero que es esencial: antes de iniciar un proyecto de CPQ, aseg\u00farese de que su cat\u00e1logo est\u00e1 actualizado y de que no tiene intenci\u00f3n de modificarlo de inmediato.<\/p>\n<p>Tengo un ejemplo de un cliente que lanza un proyecto CPQ en septiembre, sabiendo que va a cambiar su cat\u00e1logo en enero. Corre el riesgo de tener que rehacerlo todo y de descarrilar todo el proyecto.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2-no-aborde-las-reglas-de-calculo-demasiado-pronto\"><\/span>#2 No aborde las reglas de c\u00e1lculo demasiado pronto<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El principio de un proyecto CPQ es que realmente hay un orden:<\/p>\n<p>C = Configurar. Aseg\u00farese de que sabe c\u00f3mo construir sus ofertas en la herramienta, con opciones coherentes y adiciones autom\u00e1ticas de opciones. Por ejemplo, gastos de env\u00edo autom\u00e1ticos en funci\u00f3n del peso de los art\u00edculos.<\/p>\n<p>P = Precio. Sobre todo, \u00a1no empieces esta etapa demasiado pronto! Si el producto no est\u00e1 configurado correctamente, no intente calcular un precio.<\/p>\n<p>Esta secci\u00f3n incluye descuentos. CPQ ofrece descuentos de sistema (por ejemplo, descuentos autom\u00e1ticos cuando se toma una cantidad determinada, o seg\u00fan un acuerdo marco con el cliente), y descuentos discrecionales, introducidos por el vendedor.<\/p>\n<p>Q = Presupuesto, es el documento que se env\u00eda al cliente.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3-recuerde-definir-claramente-la-vision-objetivo-para-el-documento-final\"><\/span>#3 Recuerde definir claramente la visi\u00f3n objetivo para el documento final<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>A saber: en el modelo anglosaj\u00f3n, una cita no tiene por qu\u00e9 ser bella, s\u00f3lo tiene que ser formal. En Francia, prestamos especial atenci\u00f3n al documento que debe firmar el cliente. Por eso no es raro utilizar herramientas como Conga Composer o Docusign Gen para complementar CPQ.<\/p>\n<div class=\"blocTips primary-light\">\n<p><i class=\"fa fa-lightbulb-o\"><\/i><span class=\"title is-5\">Consejos de Salesdorado<\/span><\/p>\n<p>La oferta CPQ incluye Docusign Gen o Conga Composer en la licencia.<\/p>\n<\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-%c2%a1utiliza-objetos-personalizados-en-el-lateral\"><\/span>#4 \u00a1Utiliza objetos personalizados en el lateral!<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Recuerde utilizar tablas\/objetos junto con CPQ.<\/p>\n<p>Por ejemplo, para gestionar un c\u00f3digo promocional, cree una tabla independiente con la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Fecha de inicio de la promoci\u00f3n<\/li>\n<li>Fecha de fin de la promoci\u00f3n<\/li>\n<li>Producto afectado<\/li>\n<li>% de promoci\u00f3n a aplicar<\/li>\n<li>etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esto significa que la persona encargada de las promos no necesita una licencia CPQ y puede encargarse de esta parte sin necesidad de formaci\u00f3n CPQ.<\/p>\n<p>Evite poner demasiadas reglas &#8220;duras&#8221; en la herramienta. Es mejor pensar de forma m\u00e1s amplia y hacer las cosas m\u00e1s variables. Lo mismo ocurre para calcular las primas de los comerciales: es mejor crear una tabla que contenga las reglas.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"definicion-de-los-requisitos-funcionales-de-su-proyecto-cpq\"><\/span>Definici\u00f3n de los requisitos funcionales de su proyecto CPQ<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h2><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51014 size-full\" src=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/screely-1695456131365.png\" alt=\"\" width=\"1440\" height=\"710\" srcset=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/screely-1695456131365.png 1440w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/screely-1695456131365-300x148.png 300w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/screely-1695456131365-1024x505.png 1024w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/screely-1695456131365-768x379.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/h2>\n<p>La lista de requisitos funcionales de su empresa puede ser asombrosa. Procure priorizar sus necesidades para respetar las de mayor valor a\u00f1adido.<\/p>\n<p>Los costes y el esfuerzo que conlleva la implantaci\u00f3n de un proyecto CPQ aumentan considerablemente si hay que personalizar todas las funcionalidades &#8220;off-the-shelf&#8221;. Mi consejo es que primero se haga una idea de las soluciones CPQ utilizando las funciones y los flujos de trabajo est\u00e1ndar.<\/p>\n<p>Para definir su lista de requisitos funcionales,<\/p>\n<ul>\n<li>Aseg\u00farese de que todos sus requisitos est\u00e1n enumerados y priorizados (cr\u00edtico, alto, medio, bajo) en funci\u00f3n de los principales impulsores de valor del proyecto CPQ.<\/li>\n<li>Aseg\u00farese de que la funcionalidad est\u00e1ndar de su soluci\u00f3n CPQ satisface sus requisitos prioritarios y s\u00f3lo considere la personalizaci\u00f3n en una fase posterior.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1-multidivisa-y-multilingue\"><\/span>#1 Multidivisa y multiling\u00fce<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>CPQ es compatible con todos los idiomas que ofrece Salesforce y multidivisa. Para gestionar el uso de varios idiomas a la vez, CPQ utiliza un objeto &#8220;Localizaci\u00f3n&#8221; muy potente.<\/p>\n<p>Va m\u00e1s all\u00e1 de la traducci\u00f3n est\u00e1ndar de Salesforce. Aqu\u00ed puede traducir cualquier campo de texto presente en el objeto producto. En otras palabras, el mismo producto podr\u00eda llamarse Mouse en ingl\u00e9s y Souris en franc\u00e9s. El multiling\u00fcismo no s\u00f3lo afecta al cliente final que firma el presupuesto, sino tambi\u00e9n al representante de ventas que utiliza CPQ.<\/p>\n<p>Esto le permite vender productos en cualquier idioma, lo que resulta muy \u00fatil si su empresa ha adquirido una compa\u00f1\u00eda extranjera.<\/p>\n<p>Multidivisa funciona del mismo modo que el est\u00e1ndar de Salesforce. Elige una moneda principal para tu entorno. Todos los informes pueden agregar datos en esta moneda. Usted fija los tipos de cambio, una vez al a\u00f1o o en periodos definidos. Incluso puede utilizar herramientas de terceros para rellenar los tipos de cambio autom\u00e1ticamente.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2-gestion-de-suscripciones-y-renovaciones\"><\/span>#2 Gesti\u00f3n de suscripciones y renovaciones<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El primer paso para gestionar las suscripciones y renovaciones es definir claramente las normas de gesti\u00f3n.<\/p>\n<p>Los campos de capital para definir una suscripci\u00f3n se encuentran en el objeto producto:<\/p>\n<ul>\n<li>Precios de suscripci\u00f3n: seleccione &#8220;precio fijo&#8221; si el precio depende de un cat\u00e1logo y de un periodo de compromiso, o &#8220;porcentaje del total&#8221; si el precio depende de otros elementos del presupuesto (por ejemplo, una garant\u00eda de 1 a\u00f1o por valor del 12% del total para los productos de la familia Hardware del presupuesto).<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51300 size-full\" src=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-21-at-10.37.09-e1695954520229.png\" alt=\"\" width=\"776\" height=\"296\" srcset=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-21-at-10.37.09-e1695954520229.png 776w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-21-at-10.37.09-e1695954520229-300x114.png 300w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-21-at-10.37.09-e1695954520229-768x293.png 768w\" sizes=\"(max-width: 776px) 100vw, 776px\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>Plazo de suscripci\u00f3n: es la duraci\u00f3n del compromiso del producto. Este campo muestra el precio indicado en el cat\u00e1logo. Si el periodo de suscripci\u00f3n es de 12 meses y el precio del cat\u00e1logo es de 100 $, los 100 $ corresponden a una suscripci\u00f3n de un a\u00f1o. Uno de los grandes puntos fuertes de CPQ es su c\u00e1lculo prorrateado. Todo lo que tiene que hacer es configurar las duraciones correctas en los productos y CPQ se encargar\u00e1 del resto.<\/li>\n<li>Tipo de suscripci\u00f3n:<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este campo definir\u00e1 si la suscripci\u00f3n aparece de nuevo en la renovaci\u00f3n. Por ejemplo, podr\u00eda ofrecer una suscripci\u00f3n v\u00e1lida durante el primer a\u00f1o para apoyar a los nuevos clientes.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n puede utilizar el tipo Permanente (Evergreen). En este caso, la suscripci\u00f3n se renueva t\u00e1citamente. Por lo tanto, es aconsejable acordar un proceso para comprobar el periodo de preaviso que debe aplicarse al rescindir el contrato.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51296 size-full\" src=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-21-at-10.36.21.png\" alt=\"\" width=\"778\" height=\"532\" srcset=\"https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-21-at-10.36.21.png 778w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-21-at-10.36.21-300x205.png 300w, https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screenshot-2023-09-21-at-10.36.21-768x525.png 768w\" sizes=\"(max-width: 778px) 100vw, 778px\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3-gestion-de-contratos-y-modificaciones\"><\/span>#3 Gesti\u00f3n de contratos y modificaciones<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>CPQ integra la gesti\u00f3n de contratos y modificaciones y, sobre todo, le ofrece un proceso claro para gestionarlos.<\/p>\n<div class=\"blocTips primary-light\">\n<p><i class=\"fa fa-lightbulb-o\"><\/i><span class=\"title is-5\">Consejos de Salesdorado<\/span><\/p>\n<p>Una cl\u00e1usula adicional es una modificaci\u00f3n de una suscripci\u00f3n durante la vigencia del contrato. Por ejemplo, una mejora, un aumento de la cantidad, una reducci\u00f3n del compromiso, la adici\u00f3n de opciones, etc.<\/p>\n<\/div>\n<p>A menudo veo que mis clientes no tienen un proceso real para gestionar las modificaciones antes de que llegue CPQ.<\/p>\n<p>Los principios fundamentales:<\/p>\n<ul>\n<li>Un contrato debe activarse antes de poder crear corredores.<\/li>\n<li>La oportunidad de renovaci\u00f3n debe crearse lo antes posible, y absorbe autom\u00e1ticamente todos los cambios. Por lo tanto, en la fecha de renovaci\u00f3n, usted renueva autom\u00e1ticamente todos los servicios iniciales con todos los complementos a\u00f1adidos durante la vigencia del contrato.<\/li>\n<li>El contrato original tambi\u00e9n absorbe todos los cambios introducidos por el mecanismo de modificaci\u00f3n.<\/li>\n<li>La renovaci\u00f3n crea un nuevo contrato. Esto supone a veces un problema para nuestros clientes. Esto se debe a que su back office a veces gestiona el mismo n\u00famero de contrato, incluso cuando se renueva. En este caso, todo lo que tiene que hacer es utilizar el concepto de contrato maestro en Salesforce CPQ.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-creacion-de-un-portal-accesible-a-los-socios\"><\/span>#4 Creaci\u00f3n de un portal accesible a los socios<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El siguiente paso es abrir el CPQ a los socios, para que puedan elaborar presupuestos complejos y ahorrarle una cantidad de tiempo considerable. Para utilizar esta funci\u00f3n, necesitar\u00e1 licencias de Experience Cloud adem\u00e1s de las licencias de CPQ+.<\/p>\n<p>Se acabaron los intercambios de correos electr\u00f3nicos y las discrepancias en las referencias. Adem\u00e1s, el socio sabr\u00e1 m\u00e1s r\u00e1pidamente de qu\u00e9 margen dispone y podr\u00e1 ver la flota existente del cliente (si le das acceso).<\/p>\n<p>Para controlar los descuentos, le recomendamos que a\u00f1ada un proceso de aprobaci\u00f3n para que la verificaci\u00f3n y los descuentos queden en sus manos.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5-integracion-con-su-ecosistema-de-software\"><\/span>#5 Integraci\u00f3n con su ecosistema de software<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En mi opini\u00f3n, hay dos integraciones clave con su ecosistema de software:<\/p>\n<ul>\n<li>ERP: gesti\u00f3n de inventarios y capacidad<\/li>\n<\/ul>\n<p>La gesti\u00f3n de inventarios y capacidades es una petici\u00f3n habitual, para la que podemos recurrir a herramientas como el <a class=\"\" href=\"https:\/\/monstock.net\/fr_fr\/integration\/salesforce\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">monstock<\/a> franc\u00e9s o el <a class=\"\" href=\"https:\/\/appexchange.salesforce.com\/appxListingDetail?listingId=a0N30000003GFV3EAO\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">topShelf<\/a> estadounidense.<\/p>\n<ul>\n<li>Informes \/ Precontabilidad<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ya hemos integrado varias herramientas. Puede utilizar el est\u00e1ndar de Revenue Cloud o conectar su Salesforce a cualquier sistema. Los requisitos: una API y una documentaci\u00f3n exhaustiva. En general, trabajamos sobre la base de un &#8220;mapeo&#8221;, es decir, usted nos proporciona capturas de pantalla de Salesforce y de la herramienta de destino, especificando que tal o cual campo va en tal o cual campo, etc.<\/p>\n<div class=\"blocTips success-light\">\n<p><i class=\"fa fa-book\"><\/i><span class=\"title is-5\">Ir m\u00e1s lejos<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none\">\n<ul>\n<li><a class=\"undefined\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/automatizacion\/los-10-mejores-software-cpq\/\">Los 10 mejores software CPQ<\/a><\/li>\n<li><a class=\"undefined\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/opinion-de-salesforce\/\" rel=\"noopener\">Nuestra opini\u00f3n sobre Salesforce<\/a><\/li>\n<li><a class=\"undefined\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/es\/crm\/alternativas-a-la-pyme-de-salesforce\/\">10 alternativas cre\u00edbles a Salesforce<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div style=\"display: none;\"\n    class=\"kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-center \"\n    data-id=\"51469\"\n    data-slug=\"\">\n    <div class=\"kksr-stars\">\n    <div class=\"kksr-stars-inactive\">\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"1\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"2\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"3\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"4\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"5\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"kksr-stars-active\" style=\"width: 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