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Software CRM: Salesdorado 2023 Benchmark

publicado , atualizado 18 min
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Axel Lavergne

Cofundador e editor-chefe

Axel é um dos co-fundadores da Salesdorado. Ele também é o fundador do reviewflowz, um software de gerenciamento de avaliações de clientes.

  • Excelentes integrações
  • Poderosas funcionalidades de automatização
  • Boa visão do pipeline de vendas
  • Bastante caro depois do plano gratuito
  • Curva de aprendizagem a não descurar
  • Não há suporte em francês.

A HubSpot ganhou fama nos últimos anos, concentrando-se em funcionalidades de marketing como a automatização do marketing e a gestão de campanhas nas redes sociais. É também o inventor do marketing de conteúdos.

O CRM integra-se obviamente muito bem com outros produtos da HubSpot. Para as PMEs que precisam de uma plataforma fiável e bem mantida, sem muitas despesas de formação e com um modelo de preços freemium, o HubSpot CRM é uma boa escolha.

O Hubspot é um dos únicos softwares de CRM desta comparação que oferece uma versão realmente gratuita.

O Hubspot CRM é um dos poucos softwares de CRM gratuitos. Mesmo que o software não permaneça gratuito durante muito tempo, continua a ser uma das soluções com melhor relação qualidade/preço.

O plano Enterprise, a 110 euros por mês e por utilizador, oferece realmente uma profundidade funcional excepcional a preços acessíveis.

Entre o plano gratuito e o plano Enterprise, outras soluções desta referência podem ser mais convincentes em alguns pontos específicos: adopção, automatização, tarifas, …

Experimente o Hubspot de graça

A Hubspot oferece um plano gratuito sem limite de tempo. O plano gratuito permite-lhe ir bastante longe se estiver a começar. Depois disso, terá de mudar directamente para um plano pago. Dependendo da complexidade da sua organização, terá certamente de seleccionar uma agência hubspot para a implementação do CRM.

#2 Segunda-feira CRM

O CRM ultra-leve e configurável

  • Fácil de utilizar.
  • Ergonomia e experiência.
  • Flexibilidade da ferramenta.
  • Pouco funcional, especialmente no que respeita aos relatórios.
  • O serviço de apoio ao cliente é um pouco ligeiro.

O Monday é, antes de mais, uma ferramenta de gestão de projectos actualmente muito popular. Muito longe do JIRA e do Asana, centraram-se na experiência do utilizador para oferecer uma ferramenta hiper-flexível que se adapta a todos os processos possíveis.

Do ponto de vista do produto, este facto é impressionante.

No que diz respeito ao CRM, é necessariamente um pouco fraco em termos de relatórios e análises de condutas, mas a ferramenta é muito agradável e muito acessível. Esta é uma óptima solução para quem ainda não tem um CRM adequado e está à procura de uma solução intermédia e fácil de implementar.

Experimente o CRM de Monday de graça

A Monday oferece um plano gratuito para um máximo de 2 utilizadores. Depois, é a partir de 8 euros / utilizador e mês. É difícil superar isso.

#3 Pipedrive

O software CRM com a melhor adopção

  • Cursos de formação muito pormenorizados para dominar a ferramenta
  • O Pipedrive é muito sólido para uma equipa pequena que estrutura os seus processos
  • Excelente suporte 24/7
  • Sem pacote gratuito ilimitado
  • O plano Essential de nível superior inclui os logótipos da marca

O Pipedrive é altamente personalizável e traz muitas funcionalidades para a gestão do seu negócio.

A aplicação é suficientemente fácil de utilizar para que a maioria das equipas de vendas a adore e constitui uma excelente aplicação móvel. Também é possível integrá-lo facilmente com as ferramentas de produtividade do Google e/ou da Microsoft.

O Pipedrive oferece 4 planos de preços que variam entre 14,90 € e 99 € por mês e por utilizador.

Para uma utilização normal do CRM, deve considerar o plano Advanced, que começa em 24,90 euros/mês, e se desejar incluir a telefonia, deve mudar para o plano de 49,90 euros/mês.

Experimente o pipedrive gratuitamente

Obtenha uma avaliação gratuita alargada a 30 dias (em vez de 14) através da ligação abaixo. Também pode ler a nossa análise detalhada do Pipedrive

#4 Salesforce

O líder indiscutível em CRM

  • A Salesforce oferece uma gama de produtos empresariais que se integram perfeitamente uns com os outros.
  • Muito conhecido e muito rico em integrações.
  • Em termos funcionais, nenhum software vai tão longe.
  • A implantação e a adopção devem ser levadas a sério
  • As ofertas “mais leves” da Salesforce são bastante menos atractivas do que as suas ofertas avançadas.

Com quase 20% da quota de mercado, a Salesforce é o primeiro nome que vem à mente quando se fala em soluções de gestão das relações com os clientes (CRM).

Mas a questão de incluir ou não a Salesforce nesta comparação foi longamente levantada… Esta não é provavelmente a melhor solução para uma organização empresarial simples. Mas uma organização pode crescer e tornar-se complexa rapidamente e, nestes casos, o Salesforce é praticamente obrigatório.

Para além de oferecer um conjunto rico de funcionalidades integradas, a Salesforce oferece um ecossistema abrangente de produtos que vão para além das ferramentas de software CRM. A capacidade de criar sistemas de gestão de encomendas, automatizar os canais de marketing B2B e gerir os funcionários no terreno, ao mesmo tempo que lida com um único fornecedor de SaaS (Salesforce), faz dele um gigante no centro dos processos de vendas das organizações mais avançadas.

Falemos a sério, os preços reais da Salesforce estão muito longe dos preços de catálogo.

O plano profissional (75 euros por licença e por mês) está a começar a diferenciar-se de algumas soluções, mas mantém-se ao nível da maioria dos concorrentes.

Especialmente se estiver a considerar os planos Enterprise ou Unlimited, o Salesforce é praticamente inevitável. Apesar dos preços de tabela elevados, é possível conhecer a fundo o Salesforce e o que faz dele o líder.

Saiba mais sobre o Salesforce

A Salesforce Dot Com (SFDC para Salesforce Dot Com) não oferece uma avaliação gratuita, mas pode encontrar muitas informações e algumas demonstrações em vídeo no seu sítio Web. Também é possível marcar uma reunião para uma demonstração pessoal. No entanto, recomendamos que se dirija directamente a um integrador Salesforce, que, apesar de um discurso algo tendencioso, poderá responder a todas as suas questões.

#5 Zoho CRM

Um CRM muito completo e versátil

  • Lista de preços complexa: muitos suplementos
  • Apoio apenas durante a semana.
  • Elevada dependência do ecossistema Zoho

Como parte da família Zoho SaaS, esta solução CRM pode ser utilizada isoladamente ou em conjunto com outras aplicações e serviços Zoho, dando aos proprietários de pequenas empresas a capacidade de criar sistemas completos na nuvem para gerir todos os aspectos do seu negócio.

Este software CRM é acessível, fácil de utilizar e não requer um diploma de informática para ser implementado.

Naturalmente, quanto mais personalizações optar e quanto mais integrações necessitar, mais demorado será o processo de implementação, mas a configuração e o funcionamento básicos são fáceis.

A Zoho oferece uma versão ultra-ligeira do software (Zoho Bigin), que é gratuita para um único utilizador e começa em 9 euros / mês por licença.

Para o verdadeiro pacote Zoho CRM, o preço começa em 20 euros por licença por mês, mas a versão Enterprise do software (mais interessante) custa 50 euros / mês por licença. Não é um Salesforce ou um Zendesk, mas permite-lhe ir bastante longe e as tarifas são muito atractivas.

Experimente o Zoho de graça

Ao clicar na ligação abaixo para criar uma conta Zoho, receberá um crédito de 100 dólares em todos os produtos Zoho. O Zoho CRM oferece um teste gratuito de 15 dias, mas também uma versão mais leve: o Zoho Bigin.

Le conseil Salesdorado

Salesforce est à mon avis le logiciel CRM le plus complet et emblématique de la catégorie. Si vous cherchez un CRM, vous pouvez regarder une vidéo de démo de Salesforce gratuitement en ligne. C’est un très bon moyen de mieux se rendre compte des possibilités d’un outil CRM, et de mieux estimer ses besoins, et ses non-besoins. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi essayer gratuitement Salesforce pendant 30 jours pour voir le logiciel en action.

#6 Microsoft Dynamics

Muitas vezes inevitável no sector

  • O Microsoft Dynamics 365 Sales é um CRM que lhe oferece informações muito detalhadas sobre os seus potenciais clientes.
  • O Microsoft Dynamics 365 faz um trabalho fantástico de alinhamento dos seus processos de vendas e marketing.
  • Falta de funcionalidade de marketing.
  • Se não estiver a trabalhar com produtos da Microsoft, a interface pode desmotivá-lo.

O Microsoft Dynamics 365 está um pouco empoeirado e alguns diriam que é uma fábrica de gás, mas continua a ser um verdadeiro padrão da indústria. A grande força está obviamente nas poderosas integrações com todo o pacote Microsoft 365.

Em suma, o Dynamics 365 for Sales é uma ferramenta adaptativa e inteligente que permitirá à sua equipa de vendas monitorizar, recolher e explorar os dados dos clientes que recebe.

O plano Dynamics 365 Sales Professional começa em $65 por mês por utilizador. Esta é a integração básica entre a automatização da força de vendas e o Microsoft 365. Depois sobe para 162 dólares por mês com um mínimo de 10 utilizadores.

Saiba mais sobre o Microsoft Dynamics CRM

Na Microsoft, não existe uma versão de avaliação gratuita do MS Dynamics, mas pode aceder a uma demonstração detalhada em vídeo no seu sítio Web. Para uma instalação mais complexa, terá de recorrer a um integrador de CRM que o poderá orientar e responder a todas as suas perguntas.

#7 noCRM

O CRM orientado para a prospecção

  • Excelente atendimento ao cliente em francês
  • Interface muito bem sucedida
  • Um CRM centrado na prospecção acima de tudo
  • Sem características de marketing
  • Sem visão baseada em contas

O NoCRM é uma ferramenta excelente e muito leve para equipas de vendas de pequena e média dimensão. Permite-lhe optimizar os seus processos comerciais e ganhar em desempenho e eficiência.

Trata-se de uma ferramenta muito ligeira e simples de pôr em funcionamento, orientada decididamente para a prospecção. Se tiver ciclos de vendas relativamente curtos, esta pode ser a ferramenta ideal para levar o seu desempenho para o nível seguinte.

Experimente noCRM de graça

A NoCRM oferece uma avaliação gratuita de 15 dias com acesso a todas as funcionalidades.

#8 Freshworks CRM

O CRM está muito centrado na automatização

  • Oferece uma variedade de integrações nativas e de terceiros.
  • Excelentes capacidades de personalização.
  • Interface intuitiva.
  • Versão gratuita disponível.
  • Menos integrações de terceiros do que a concorrência.
  • Relatórios não disponíveis no pacote gratuito.

Esta aplicação destina-se às pequenas e médias empresas (PME), uma vez que combina um preço razoável com uma interface fácil de aprender.

A Freshsales tem estado a trabalhar na construção de uma plataforma unificada para que a ferramenta de CRM funcione com outras plataformas comerciais. Foram adicionadas mais integrações, bem como funcionalidades de automatização do fluxo de trabalho e de inteligência de vendas.

O software está disponível em mais de 30 línguas, incluindo algumas que podem ser lidas da direita para a esquerda, como o hebraico e o árabe. Também suporta várias moedas.

Os preços da Freshworks são muito simpáticos: oferecem um plano gratuito bastante completo, que começa em 15 euros/mês por licença e, mais importante ainda, o plano Enterprise, que lhe permite ir muito longe, custa apenas 69 euros/licença por mês (83 euros num compromisso mensal).

Um pouco à semelhança do Zoho, obtém um conjunto muito completo com ferramentas de marketing, apoio ao cliente e um CRM muito bem construído com uma excelente ergonomia.

Experimente o Freshworks CRM

A Freshworks oferece uma avaliação de 21 dias do seu software de CRM.

#9 Cobre CRM

CRM criado para o Google Suite

  • Integração total com o Gmail, o Google Calendar e outros produtos G-Suite.
  • Muitas funcionalidades podem ser acedidas directamente a partir do Gmail.
  • Pode extrair novos contactos do seu e-mail e colocá-los directamente na sua lista de gestão de contactos.
  • Os pipelines não podem conter contactos qualificados.
  • Foram registados alguns problemas com as integrações.

O Copper CRM foi concebido para os utilizadores do Google Suite (Gmail). Adicione contactos, procure interacções anteriores, crie eventos do Google Calendar, etc., directamente a partir do Gmail.

É uma solução notavelmente poderosa, mas consegue manter-se super leve para instalar e simples de utilizar.

O cobre não é um dos CRMs mais baratos, a simplicidade tem um preço! Os preços começam em 25 dólares por mês por utilizador com o pacote Basic. Estará limitado a 2500 contactos e a 3 utilizadores.

Depois disso, o preço sobe rapidamente, para 119 dólares/mês por utilizador.

Experimente CRM de Cobre gratuitamente

O Copper CRM oferece uma avaliação gratuita de 14 dias.

#10 Zendesk Sell

A suite CRM do líder em help desks

  • A experiência geral com o Zendesk Sell é agradável
  • Relatórios poderosos
  • Integração com o Zendesk Support
  • A configuração e a personalização da interface não são muito intuitivas.
  • Bastante dispendioso e complexo
  • Poucas características de marketing

Explore todas as oportunidades com o Zendesk Sell, uma plataforma de CRM criada especialmente para vendedores. Crie e gira um pipeline adaptado à sua empresa, transforme conversas em conversões, acompanhe os seus contactos e a sua evolução num único local, adapte a sua estratégia com base em dados em tempo real e muito mais. O Zendesk Sell é um CRM poderoso que lhe permitirá melhorar os processos das suas equipas de vendas para aumentar a sua produtividade.

Os preços começam a partir de 19 euros por licença, por mês, com mensagens integradas e relatórios básicos. Mas o Zendesk Sell brilha especialmente com o pacote Enterprise (99 euros / licença por mês no catálogo) que permite explorar plenamente a integração com aferramenta de apoio ao cliente com o mesmo nome.

Experimente o Zendesk Sell gratuitamente

Pode aceder a uma avaliação gratuita ou a um vídeo de demonstração no sítio Web da Zendesk.

Modèle de cahier des charges CRM

On a préparé un modèle de cahier des charges CRM complet avec un exemple détaillé. Le modèle comprend 6 parties:

  • Présentation du contexte
  • Présentation du dispositif CRM actuel
  • Présentation des objectifs du projet
  • Grille des exigences fonctionnelles
  • Détail des besoins non fonctionnels
  • Organisation du projet

C’est gratuit, et c’est par là 👇

#11 Campanha activa

Uma plataforma de automatização de marketing com um CRM comercial bastante bem sucedido

  • Muito fácil de manusear
  • Todos os seus contactos e transacções são geridos num único local
  • A ferramenta simplifica a automatização de tarefas entre vendas e marketing
  • Embora o CRM seja bastante completo e forneça informações sobre conversões, objectivos, etc., os relatórios estatísticos da ActiveCampaign são bastante complicados e, por vezes, pode ser difícil encontrar o que procura.

A ActiveCampaign é uma ferramenta que pode utilizar como CRM, principalmente para a gestão de contactos. Estabeleça prioridades para os seus contactos, acompanhe as tarefas mais importantes e automatize a gestão dos seus contactos para que nada se perca. Veja todo o seu fluxo de trabalho num relance e acompanhe todas as interacções entre os seus potenciais clientes/clientes e o seu pessoal de vendas. Funcionalidades como a pontuação de leads e a segmentação automatizada, combinadas com a automatização do marketing, transformarão a sua equipa de vendas numa máquina de fazer negócios.

O preço da ActiveCampaign baseia-se no número de contactos e não no número de utilizadores. Trata-se, acima de tudo, de um software de automatização do marketing. O software não é dos mais baratos, mas deve ser visto como uma solução tudo-em-um para as suas comunicações com os clientes.

É altamente adequado para organizações de pequena e média dimensão que estão muito maduras em termos de automatização. Para uma utilização séria, o preço começa em $49/mês para 500 contactos (e até 25 utilizadores), $149/mês para 5000 contactos e $379/mês para 25.000 contactos.

Experimente a ActiveCampaign de graça

A ActiveCampaign oferece uma avaliação gratuita de 14 dias com acesso a todas as funcionalidades para lhe dar uma boa ideia das capacidades da ferramenta.

#12 Sellsy

O CRM / ERP made in France, sólido para as PME

  • A ferramenta é muito completa: Vendas, Marketing e Administrativo
  • Apoio ao cliente muito disponível e eficiente em francês
  • Um óptimo software de CRM para PMEs e VSEs
  • Sem plano gratuito
  • Apoio internacional um pouco limitado

A grande vantagem do Sellsy é o facto de ser um software CRM completo, associado a uma verdadeira ferramenta de gestão e de acompanhamento administrativo do seu CRM.

É bom vender, mas é ainda melhor coleccionar.

Trata-se de um verdadeiro valor acrescentado da ferramenta, que permite uma gestão muito mais fina dos fluxos de tesouraria para as pequenas empresas e um melhor trabalho conjunto das equipas comerciais e administrativas para as grandes empresas.

O resultado é uma ferramenta muito completa, agradável e fácil de utilizar, com um apoio francófono muito disponível e eficiente.

A Sellsy oferece 3 planos diferentes, em 2 “suites” de software diferentes. Para aceder “apenas” ao CRM, o preço começa em 25 euros / mês e por licença. Para aceder a toda a Sellsy Suite (incluindo facturação e ERP), o preço começa em 45 euros/mês por licença e 75 euros/mês por licença no plano Advanced.

Experimente o Sellsy gratuitamente

O Sellsy oferece um teste gratuito de 15 dias e também fornece demonstrações personalizadas.

#13 Agile CRM

Um CRM muito poderoso, económico, mas bastante complexo

  • A ferramenta é muito poderosa e oferece muitas funcionalidades
  • O plano Agile CRM gratuito é muito generoso
  • Rica comunidade de utilizadores e fiabilidade exemplar.
  • Se não for um perito em CRM, poderá ter muitas dificuldades (ou custos) na criação de
  • A ferramenta não oferece a melhor experiência de utilizador, o que pode afectar significativamente as suas taxas de adopção
  • Não confie no AgileCRM para impor as melhores práticas ou guiá-lo através dos seus processos empresariais.

O AgileCRM é provavelmente um dos softwares de CRM mais completos da nossa selecção. Pontuação de leads, gamificação, automação, … a lista de funcionalidades é realmente impressionante.

Tudo isto, com um plano gratuito impressionante e preços francamente inferiores aos do mercado.

Então, porquê apenas no nº 14?

O problema com o AgileCRM é que a riqueza da funcionalidade é feita à custa da experiência do utilizador e, por conseguinte, da adopção. Acima de tudo, é um software muito completo e, por conseguinte, bastante complexo, o que torna a sua configuração bastante difícil.

Resumindo, se este é o seu primeiro projecto de CRM e procura uma solução leve e fácil de instalar, é melhor não se incomodar. No entanto, se for um gestor de dados e de relações com clientes experiente e estiver à procura de funcionalidades avançadas a um preço acessível, vale a pena dar uma vista de olhos ao Agile CRM.

O Agile CRM oferece um plano gratuito muito generoso. Sim, leu bem, grátis.

Depois começa em $9/utilizador/mês e vai até $29/licença/mês.

Globalmente, é imbatível em termos de relação quantidade/preço, mas não negligencie os outros custos que impõe (manutenção, integração, formação, …) e o impacto na adopção, que é mais difícil de medir.

Experimente o AgileCRM gratuitamente

O AgileCRM oferece um dos planos gratuitos mais generosos do mercado, para que possa testar a ferramenta em profundidade. Mas atenção: se estiver a planear uma instalação complexa, recomendamos que recorra a um integrador.

#14 Efficy CRM

Um CRM fabricado em França com muito apoio

  • O serviço de apoio ao cliente francófono é excelente.
  • A Efficy fornece uma série de recursos e cursos de formação aos seus clientes.
  • O manuseamento é um pouco complicado.
  • Sem planos ou testes gratuitos: é tudo incluído.

Efficy é um pacote de software tudo-em-um para as PME e as PME francesas. É fabricado na Bélgica (Bruxelas) e a ênfase é colocada no apoio ao cliente.

Conseguiram encontrar um bom compromisso entre o número impressionante de funcionalidades e a profundidade de cada uma delas, o que é bastante convincente.

Beneficia de ferramentas de gestão de projectos, de campanhas de marketing e de um software CRM completo, que por vezes se aproxima do ERP.

A Efficy conseguiu acompanhar o mercado com uma oferta de 20 euros por licença por mês, a partir de 2 utilizadores. Para ir mais longe, aumenta em incrementos de 20€ / licença até 80€ / mês e por utilizador. E aí tem tudo: marketing multicanal, BPM, gamificação, formulários, rastreio, etc.

Mais sobre a Efficy

O Efficy oferece um teste gratuito de 14 dias.

#15 Axonauta

O tudo-em-um fabricado em França que se esforça por se destacar

  • Óptima ergonomia e muito fácil de utilizar
  • Todas as funcionalidades para gerir a sua empresa, desde a prospecção à facturação, com ferramentas de gestão de tesouraria, planeamento de RH e um módulo de gestão de projectos muito bom
  • O serviço de apoio ao cliente francês é uma verdadeira mais-valia em comparação com outros softwares no mercado
  • O posicionamento não é bem compreendido. O tudo-em-um que não faz realmente o que é essencial e trata de coisas que não se importaria de fazer sem
  • Se estiver à procura de funcionalidades avançadas de CRM, como pontuação ou atribuição de leads, o Axonaut pode ser um pouco limitado
  • Embora as integrações presentes sejam sólidas, ter-se-ia gostado de ver um conjunto mais profundo de integrações

Axonaut é uma ferramenta de gestão completa para as PME francesas. O apoio ao cliente, a profundidade funcional e a facilidade de utilização e instalação tornam-no mais ou menos um concorrente das soluções CRM “puras”.

Se algumas funcionalidades avançadas, como a pontuação de clientes potenciais ou relatórios complexos, não forem essenciais para si, o Axonaut poderá ser uma boa solução.

A lista de preços do Axonaut é muito simples, tal como o software: a partir de 49 euros / mês + 14,9 euros / mês por utilizador adicional.

Experimente o Axonaut gratuitamente durante 30 dias

Obtenha uma avaliação gratuita alargada a 30 dias através da ligação abaixo.

O que é o software CRM? Definição

O software CRM tem por objectivo optimizar a gestão das relações com os clientes (CRM).

A gestão das relações com os clientes, em sentido estrito, refere-se às ferramentas e processos que uma organização utiliza para gerir as suas relações com os clientes. Mas o CRM também pode (e deve) ser utilizado para gerir as relações com todos os contactos externos da sua empresa. Por exemplo, num CRM pode encontrar :

  • Subscritores das suas newsletters
  • Leads em todas as fases do funil
  • Os seus clientes
  • Os seus parceiros
  • Os seus candidatos
  • … etc.

A gestão das relações com os clientes inclui orientações sobre a forma como se processam as interacções directas. Mas também ferramentas para organizar e registar todas as informações relevantes de que necessita para :

  • Encontrar e converter contactos
  • Fazer acordos
  • Fidelização de clientes
  • Melhorar a satisfação do cliente
  • Desenvolver as suas parcerias
  • Optimize o seu recrutamento

De um modo geral, o objectivo é tornar mais eficaz a relação da sua organização (e da sua marca) com o seu ecossistema.

Internamente, um CRM pode ajudar os vendedores a automatizar as suas actividades de vendas e os gestores a acompanhar o desempenho da sua equipa. Com um bom CRM de vendas, saberá quando contactar os seus potenciais clientes, o que dizer e como o fazer.

Precisa de um CRM?

Mais concretamente, existem geralmente três utilizações principais para o CRM.

#1 Gerir um túnel de vendas

Encontra-se nesta situação se o seu principal objectivo é organizar e estruturar a sua equipa de vendas. Esta utilização do CRM está muito próxima dos processos comerciais. Trata-se essencialmente de estabelecer regras de atribuição de contactos e processos de acompanhamento das oportunidades comerciais.

Este software facilita a tarefa das suas equipas e sistematiza os processos com uma camada de automatização e enriquecimento de dados (sequências, lembretes automáticos de 3 dias, etc.).

Esta é a utilização mais comum do software de CRM e, no entanto, a que mais se afasta da definição inicial do conceito: aqui trata-se muito mais de transformar leads em clientes através de acções comerciais do que de trabalhar a relação com os clientes propriamente dita.

#2 Gestão de grandes contas e de vários projectos em simultâneo

Esta é a utilização clássica das empresas de serviços B2B: consultores, agências web, agências de marketing, integradores de CRM (inception…), etc.

Se o seu negócio é semelhante a este tipo de empresa, sabe como é essencial para o desenvolvimento do seu negócio estar a par de tudo o que está a ser feito e dito nas instalações do seu cliente. Vende-se sistematicamente um produto diferente, “à medida”, e o desafio reside muito menos no acompanhamento assíduo de cada oportunidade comercial do que na preparação de uma proposta comercial convincente, na elaboração de um orçamento à medida (e muitas vezes complexo), etc.

#3 Desenvolver um repositório único de clientes

A ideia é simples: centralizar
todos
dados dos clientes num único local: todos os contactos com as suas equipas, compras (em linha ou fora de linha), comportamento no seu sítio Web, actividade no seu produto (se vender software).

Qual é o objectivo? Gerir todas as suas relações com os clientes em grande escala e de acordo com processos claramente definidos para melhorar a qualidade, identificar melhor os sinais de potencial de upsell e investir a energia das suas equipas de vendas no sítio certo.

Isso é o melhor de todos os mundos possíveis. Na vida real, este tipo de proposta equivale frequentemente a uma ficha de cliente (realmente) completa, que já é enorme.

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O que faz um bom software de CRM?

Gostaríamos de lhe dizer que existe apenas um das centenas de programas que realmente vale a pena. Mas isso seria muito desonesto. Na realidade, tudo depende do que pretende fazer com o seu CRM e de quanto está disposto a pagar.

#1 Se pretende optimizar o seu túnel de vendas

Se se reconheceu no nosso primeiro cenário, o aspecto mais crítico do software CRM que instalou será a sua adopção e o tempo que poupa ao seu pessoal de vendas.

Recomenda-se, por conseguinte, que se dê prioridade à interface do utilizador e à facilidade de gestão das tarefas profissionais diárias (tomar notas, telefonar, correio electrónico, calendário, …). Pode parecer trivial, mas se pretende optimizar o seu túnel de vendas, são precisamente estas tarefas que pretende optimizar.

Para facilitar a sua vida, a nossa opinião:

  • Se estiver a fazer vendas pontuais, o noCRM é simplesmente brilhante na gestão das suas tarefas de vendas.
  • Se estiver a vender em ciclos ligeiramente mais longos (ou seja, mais de 3 meses), o Pipedrive é mais robusto em termos de funcionalidades de rastreio, automatização e enriquecimento, e a interface de gestão de tarefas continua a ser uma das melhores do mercado.
  • Se está a considerar o Salesforce ou o Hubspot para este caso de utilização, mude de ideias ou de caso de utilização.

#2 Se pretende gerir melhor algumas contas-chave

Neste cenário, para simplificar, tem de lidar com uma grande complexidade, com relativamente poucos clientes.

Para isso, o software de gestão de projectos é rei. De um modo geral, se as suas vendas forem suficientemente complexas para as considerar “projectos”, tenha plenamente em conta o aspecto do projecto.

#3 Se quiser criar um repositório de clientes único

Se estiver a construir um repositório único de clientes, recomenda-se vivamente que comece por identificar os “inputs” – as fontes de dados dos clientes – e os “outputs” – as alavancas que podem ser activadas através da centralização dos dados dos clientes.

Normalmente, os dados dos seus clientes provêm principalmente das relações humanas proporcionadas pelas suas equipas de vendas, e o desafio consiste principalmente em expor estes dados aos agentes em comunicação com um cliente e explorá-los em campanhas de automatização do marketing. Neste caso, o principal problema do CRM comercial é a qualidade dos dados.

A Salesforce, para além de ser uma das soluções mais profundas do mercado nesta matéria, é apoiada por uma poderosa comunidade de integradores e especialistas que conhecem profundamente a ferramenta e o seu potencial.

Os outros não são apresentados aqui, uma vez que são tradicionalmente reservados a um público muito mais pequeno, mas descarregue a nossa referência completa para comparar o Salesforce com outros líderes em CRM empresarial.

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Sobre o autor

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