Logiciel CRM

Nossa opinião sobre Força de vendas

A Salesforce é a referência mundial em termos de software de CRM. A solução foi implantada num grande número de empresas em França e no estrangeiro. Saber utilizar o Salesforce tornou-se quase obrigatório para quem quer fazer parte de uma equipa de vendas.


Atualizado em 11 min
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Axel Lavergne

Cofundador e editor-chefe

Axel é um dos co-fundadores da Salesdorado. Ele também é o fundador do reviewflowz, um software de gerenciamento de avaliações de clientes.

Minha opinião

Comentários de clientes

  • Profundidade funcional
  • Salesforce é o líder em CRM
  • O ecossistema Salesforce (formação, integrações, etc.)
  • O software é bastante caro, especialmente para as pequenas empresas
  • Não é fácil de utilizar no início
  • A interface é complicada e por vezes pouco intuitiva

Ideal para quem procura uma solução de CRM potente e abrangente com uma vasta gama de funções

A partir de 25 por utilizador

Teste gratuito de 30 dias

4.5 / 5
Nossa opinião
4.3 / 5
(18286 avaliações)
4.4 / 5
(17884 avaliações)

A Salesforce é a referência mundial em termos de software de CRM. A solução foi implantada num grande número de empresas em França e no estrangeiro. Saber utilizar o Salesforce tornou-se quase obrigatório para quem quer fazer parte de uma equipa de vendas.

A Salesforce é uma excelente plataforma de CRM, mas, na minha experiência, não é adequada para todas as empresas.

O objetivo deste artigo é ajudá-lo a decidir se o Salesforce é ou não o CRM ideal para si: o Salesforce é um dos CRMs mais completos, mas nem sempre é o mais adequado para uma utilização relativamente simples, e terá de recorrer a um integrador e, provavelmente, a consultores Salesforce para levar o projeto a bom porto. E quanto mais intervenientes se juntam, mais tempo duram os projectos e mais caros ficam.

A minha opinião sobre a Salesforce em poucas palavras

A Salesforce é, desde há muito, a solução de CRM a vencer. Esta plataforma pioneira destaca-se por um conjunto excecional de funcionalidades e uma gama de inovações em constante expansão, incluindo inteligência artificial e fácil integração com uma longa lista de aplicações empresariais, como o Slack, Facebook Ads e software de gestão de recursos.

No entanto, o Salesforce é difícil de adaptar às organizações mais pequenas, nomeadamente devido ao custo de implementação e ao custo do próprio software.

Perímetro Pontuação A minha opinião
Pontuação geral 4,5 O SFDC (Salesforce Dot Com) não é o líder do mercado de software CRM comercial por acaso. A profundidade funcional da ferramenta e o rico ecossistema de aplicações e integradores fazem dela uma solução ainda incontornável. Evite-o se não estiver acompanhado por especialistas: soluções muito mais simples e leves dar-lhe-ão um ROI muito melhor.
Facilidade de utilização 4,4 É provavelmente uma das aplicações de CRM mais complexas de utilizar por ser tão rica, mas a Salesforce tem feito grandes esforços em termos de visualização de dados. Além disso, a curva de aprendizagem é relativamente curta, uma vez que quase todos os vendedores já estão familiarizados com ela.
Fácil de instalar 4,2 O Salesforce não é uma solução simples, pelo que é de esperar um elevado grau de complexidade e, consequentemente, custos de integração. Mas hoje em dia, a maioria dos vendedores conhece a solução como a palma da mão, e o Salesforce oferece cursos de formação altamente acessíveis.
Serviço ao cliente 4 Durante muito tempo, o serviço de apoio ao cliente da Salesforce foi muito dececionante, mas a empresa fez claramente um grande esforço nesta área. Note-se, no entanto, que isto significa, por vezes, investir em planos que pagam mais.
Integrações 4,7 Este é um dos principais pontos fortes da solução: o mercado AppExchange é incrivelmente rico: o que quer que queira adicionar ao seu CRM, existe uma aplicação, e de alta qualidade.
Relação qualidade/preço 4,6 As edições Enterprise e Unlimited são as únicas opções que permitem tirar realmente partido da profundidade funcional do Salesforce, e os preços de tabela podem parecer proibitivos. A ferramenta está a tornar-se realmente interessante para as grandes organizações, com planos e tarifas personalizados.

Os principais pontos fortes e fracos da Salesforce

  • Software de CRM muito poderoso. Não é por acaso que a Salesforce se tornou um pacote de software obrigatório: desde as ferramentas de marketing às ferramentas de automatização como o Pardot, não só existe tudo, como, acima de tudo, são todas de alta qualidade.
  • A possibilidade de escolher as funcionalidades que respondem às suas necessidades, em função do seu sector de atividade e da dimensão da sua empresa. As opções de personalização são imensas. OAppExchange é ultra-completo.
  • Uma ferramenta reconhecida: a reputação do Salesforce significa que o seu pessoal de vendas ou aqueles que vai recrutar provavelmente já sabem como utilizá-lo, o que lhe poupará tempo e o custo da formação Salesforce.
  • Einstein, o assistente de vendas baseado em IA: desde a avaliação de potenciais clientes até à previsão de vendas, passando pelo acompanhamento automatizado de actividades, a amplitude das ferramentas e conselhos de vendas do Einstein é bastante impressionante.
  • Uma ferramenta dispendiosa: de um modo geral, o Salesforce é bastante dispendioso, especialmente porque é frequentemente necessário integrar add-ons de pagamento por utilização para aceder a certas funções mais avançadas. Para os principiantes, os custos do Salesforce e a grelha de preços com os diferentes módulos não são muito claros.
  • Uma ferramenta complexa: um CRM potente significa uma configuração e instalação complicadas e, por conseguinte, uma longa curva de aprendizagem. Isto também significa que pode ser necessário recorrer aos serviços de um consultor ou integrador do Salesforce.
  • Uma interface muito ocupada: em termos de UX, o Salesforce sofre em comparação com soluções mais leves e intuitivas. Isto atrasa inevitavelmente a implementação e a utilização quotidiana da solução.
  • Apoio ao cliente: A Salesforce tem uma má reputação nesta área, embora, de um modo geral, as suas equipas tenham feito grandes progressos e ofereçam uma vasta gama de soluções de apoio técnico, incluindo formação através do Trailhead.

Experimente a Salesforce gratuitamente

A Salesforce produziu um vídeo de demonstração completo da ferramenta para lhe dar uma ideia do que ela pode fazer. Para entrar em mais pormenores e familiarizar-se (ou não) com a interface, pode também solicitar uma avaliação gratuita de 30 dias.

Quanto custa realmente o Salesforce?

Existem 4 planos Salesforce, que variam entre 25 euros/utilizador/mês e 300 euros. As edições Enterprise e Unlimited são as opções mais completas, mas destinam-se a organizações comerciais de maior dimensão.

Mesmo que a Salesforce seja bastante flexível em termos de preços quando o volume de utilizadores aumenta, não se esqueça de reler as cláusulas do contrato em pormenor – em especial o aumento anual do preço e as condições de rescisão do contrato.

Neste documento, a Salesforce detalha os seus vários planos.

Para além dos custos de licença, há uma série de outros custos a considerar quando se implementa o Salesforce.

Experimente a Salesforce gratuitamente

Se não consegue decidir qual é o melhor plano para si, pode experimentar o Salesforce gratuitamente!

O custo da integração

Para além do custo do Salesforce em si, quando implementa uma solução CRM na sua empresa, também tem de ter em conta o custo da integração. Isto é ainda mais verdadeiro no caso do Salesforce, dada a complexidade da ferramenta.

O conselho de Salesdorado

Saiba mais sobre todos os custos do Salesforce que tem de ter em conta.

Estima-se que o Salesforce custe, pelo menos, 5 000 euros para um único utilizador no primeiro ano, pelo que poderá estar a pagar até 50 000 euros por ano para uma equipa de vendas relativamente pequena.

Esta gama (ampla) varia em função dos seguintes factores:

  • A dimensão da sua organização: número de utilizadores, clientes, transacções, etc.
  • O seu sector e os seus objectivos comerciais: dependendo do nível de envolvimento dos clientes que pretende, poderá necessitar de um CRM mais complexo e terá de pagar por módulos adicionais.
  • O tipo e a complexidade da sua organização: quanto mais complexa for a sua organização (estrutura da empresa, hierarquia, procedimentos internos, processos comerciais, etc.), mais demorada e, por conseguinte, mais cara será a integração do Salesforce.

Opinião de Salesdorado

Sejamos honestos, o Salesforce é um dos melhores CRMs do mercado, mas também é um dos mais caros. Se o Salesforce for demasiado complicado para si ou se estiver à procura de uma solução com um âmbito semelhante, encontrará aqui as 10 alternativas mais credíveis ao Salesforce.

Características do Salesforce em pormenor

CRM comercial: o coração do software

Página inicial do Salesforce

Gestão de oportunidades e de condutas

oportunidades da salesforce

Acompanhe as oportunidades de vendas ao longo do seu ciclo de vida – desde o contacto até à confirmação da encomenda. Os pipelines de vendas podem ser monitorizados por vendedores individuais, equipas, regiões ou a nível da empresa. Estas diferentes entidades acompanham o progresso dos contactos através do seu funil de vendas e tomam medidas com base no valor potencial dos negócios e na probabilidade de fecho.

Registos de estado do Salesforce

Gerir as relações com os parceiros

Gerir os parceiros, acompanhando os contactos dos parceiros de distribuição e as oportunidades de vendas.

Tarefas e actividades

Atribuir datas de vencimento, definir prioridades, integrar tarefas com aplicações de calendário e gerir os seus calendários.

Acompanha a nova tarefa do Salesforce

Gerir contactos e contas

Armazenar e aceder a informações de contacto para melhorar a qualidade das comunicações e mensagens de marketing. Acompanhe as interacções para obter uma visão geral dos percursos dos seus clientes.

Contactos comerciais do Salesforce

Gestão de contratos

Gerir os contratos com os clientes, incluindo as negociações, definir os termos e condições dos contratos e garantir o seu cumprimento. Quaisquer alterações efectuadas podem ser acordadas e documentadas no mesmo local.

Listas de produtos e de preços

Crie e gira as suas listas de produtos com preços, incluindo preços personalizados e descontos para clientes, se necessário.

livro de preços da salesforce

Cotações e encomendas

Crie rapidamente orçamentos para os seus clientes, com base nas informações e preços dos seus produtos. O pessoal de vendas também pode processar encomendas quando todas as informações necessárias estão presentes – ou atribuir encomendas ao departamento relevante para conclusão.

geração de leads criar orçamento

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Se o mundo Salesforce ainda lhe parece complexo, pode obter uma visão geral das diferentes funções testando a ferramenta gratuitamente!

Gestão de contactos (CRM Marketing)

As vendas e a geração de leads são duas aplicações separadas, embora partilhem alguns separadores (contas, contactos, leads, etc.). A secção de marketing do CRM é mais específica, com um separador para gerir as suas campanhas de marketing.

Para dar prioridade aos seus contactos, o Salesforce oferece-lhe várias visualizações da sua lista de potenciais clientes, desde a tabela tradicional até ao Kanban, o que facilita a movimentação dos contactos através do seu pipeline.

Salesforce Kanban view track

Um dos pontos fortes da Salesforce é a capacidade de analisar os seus contactos utilizando a sua ferramenta de IA Einstein para identificar o seu potencial de sucesso com base no seu histórico: para que a pontuação de contactos Einstein funcione, a Salesforce recomenda que tenha criado pelo menos 1000 contactos nos últimos seis meses, com pelo menos 120 conversões.

Funcionalidades de seguimento de clientes no Salesforce

Segue-se uma análise das funcionalidades oferecidas pelo Salesforce em termos de seguimento de clientes:

geração de contactos contas registo de chamadas Salesforce

  • Centro de atendimento telefónico. Gravação de chamadas, análise, gestão da força de trabalho, gestão de scripts de chamadas e gestão da conformidade.
  • Gestão de problemas. Acompanhamento dos problemas/pedidos de ajuda comunicados pelos clientes ao longo do processo de resolução.
  • Portal de apoio ao cliente. Fornece aos seus clientes um local para apresentar questões de serviço, problemas técnicos, fazer encomendas, ver o histórico de encomendas e contactar a sua equipa de apoio.
  • Base de conhecimentos. Uma base de informações onde os seus clientes podem aceder a todo o tipo de informações sobre os seus produtos, serviços e outras informações de que necessitam para obterem a melhor experiência possível.
  • Suporte analítico. Avalie o desempenho do seu sistema de apoio ao cliente e identifique oportunidades de melhoria.

O Salesforce é muito completo a este respeito, permitindo-lhe enviar uma mensagem personalizada e fazer o acompanhamento de todos os seus clientes, o que é particularmente eficaz quando está a utilizar uma abordagemde Marketing Baseado em Contas (ABM).

Experimente a Salesforce gratuitamente

Só podemos recomendar que experimente o Salesforce para ter uma ideia de toda a gama de funcionalidades da ferramenta!

O ecossistema do Salesforce App Exchange: por que é importante

salesforce app exchange

A Salesforce é um dos maiores mercados para aplicações de terceiros: a plataforma Salesforce AppExchange existe desde 2005 e dá-lhe acesso a mais de 5.000 aplicações.

Com os planos Professional, Enterprise e Unlimited, tem também uma grande variedade de suplementos para adicionar funcionalidades adicionais.

Por exemplo, o SalesforceIQ Inbox oferece aos utilizadores um conjunto de aplicações de produtividade para telemóveis e computadores de secretária, incluindo integrações de correio electrónico e calendário com lembretes inteligentes de contratos e de clientes potenciais.

O Salesforce Billing permite renovações de subscrições, renovações de contratos e facturação flexível.

facturação da salesforce

Para colaborar, o Salesforce oferece a sua plataforma Chatter, que permite partilhar notas com colegas ou actualizar o estado de um projecto.

Geração de contactos chatter Salesforce

O conselho de Salesdorado

O AppExchange é um dos melhores do mercado, mas isso significa que, por vezes, pode ser um pouco confuso. Recomendamos as nossas melhores aplicações no AppExchange.

Einstein

A Salesforce está a concentrar-se na sua plataforma de inteligência artificial Einstein Analytics, à qual pode aceder a partir do plano Salesforce Lightning mediante o pagamento de uma taxa de subscrição mensal adicional.

A inteligência artificial é integrada no processo de vendas através de painéis de controlo que mostram o desempenho trimestral ou anual, os indicadores de risco e, sobretudo, as previsões graças à sua funcionalidade de acompanhamento das tendências do pipeline. Por exemplo, utilizando o Salesforce Lead Scoring para dar prioridade às suas oportunidades.

pontuação de leads da salesforce

Esta ferramenta Salesforce é uma das principais vantagens do CRM: oferece serviços de business intelligence e de análise, automatiza um grande número de tarefas entediantes e dá acesso a relatórios detalhados sobre cada conta, lead ou oportunidade.

Complementos

O conselho de Salesdorado

Há muitas, muitas funcionalidades. E talvez nos compreenda um pouco melhor quando mencionamos a possibilidade de se “perder” nestas funções. Para uma implantação eficaz na sua equipa de vendas, recomendamo-lo vivamente:

Salesforce CPQ (Configurar, Preço, Cotação)

O Salesforce CPQ é um gerador de cotações automatizado para configurar produtos e preços para vendas cruzadas, vendas adicionais, gerar contratos e propostas e processar facturas e pagamentos.

O conselho de Salesdorado

Vá directamente para a demonstração do Salesforce CPQ para compreender melhor como este suplemento pode satisfazer as suas necessidades.

Salesforce Marketing cloud engagement

O objetivo do envolvimento da nuvem de marketing da Salesforce é criar a melhor experiência possível para o cliente, a fim de conquistar novos clientes ou reter os existentes: para o conseguir, a Salesforce pode automatizar as suas campanhas de correio eletrónico, personalizar a sua publicidade, personalizar as suas mensagens de conversação, etc. Todas as ferramentas que tornam o percurso do cliente mais fácil.

Inteligência de receitas

O módulo Revenue Intelligence da Salesforce utiliza o poder da IA para analisar o seu volume de negócios e as oportunidades a seguir com base nas tendências do seu pipeline.

Experimente a Salesforce gratuitamente

Se está um pouco perdido com a diversidade de funcionalidades do Salesforce, recomendamos que experimente a ferramenta gratuitamente para ver como pode satisfazer as suas necessidades.

Comentários de clientes sobre o Salesforce

Os utilizadores partilham a nossa opinião sobre as principais limitações do Salesforce :

  • O Salesforce é ótimo em termos de funcionalidade e de adaptação de uma plataforma às suas necessidades, mas o processo de configuração pode ser complicado e a utilização quotidiana do software é frustrante.
  • Se procura facilidade de utilização nas ferramentas de vendas e marketing, o Salesforce parece ser mais um obstáculo do que uma ajuda, o que é particularmente difícil de aceitar a este preço.

Mas, embora tenhamos salientado algumas das limitações desta ferramenta, ela continua a ser a líder de mercado, e não é por acaso. Em geral, os utilizadores estão satisfeitos com o Salesforce e o seu ROI.

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Decida-se pelo Salesforce testando a ferramenta gratuitamente!

Apoio ao cliente na Salesforce

A Salesforce é a líder e construiu um dos ecossistemas mais completos, robustos e ricos de software de CRM.

Os integradores e consultores Salesforce são numerosos e altamente competentes (e supervisionados). Enquanto os integradores da Oracle e da Microsoft são por vezes tendenciosos e muito menos controlados porque são forças de vendas subcontratadas para estes CRM, os integradores da SFDC mantêm-se firmes porque é a Salesforce que lhes traz negócios.

A Salesforce faz um trabalho monstruoso na formação do seu ecossistema de parceiros, com uma série de certificações, etc. Os cursos de formação Salesforce, quer através da sua plataforma Trailhead ou de fornecedores externos, são de elevada qualidade.

A comunidade e o centro de ajuda são, portanto, extremamente ricos, e a SFDC criou um ecossistema de consultores, integradores e especialistas que estão lá para ajudar a implementar a solução.

No entanto, o suporte 100% Salesforce (oferecido pelo próprio SFDC) é bastante reduzido. Sem qualquer investimento específico, tem o plano Standard Success, que lhe dá acesso à comunidade e a todo o conteúdo do Salesforce.
Planos de suporte ao cliente SFDC

Para obter mais apoio, a Salesforce oferece planos pagos: por 30% da taxa de licença líquida, tem acesso ao plano Premier Success e a um apoio ao cliente mais aprofundado, que pode ser alargado com o plano Signature Success (preço sob consulta).

Experimente a Salesforce gratuitamente

Antes mesmo de falar de apoio ao cliente, pode começar por testar o Salesforce gratuitamente para ver se é adequado para si!