{"id":39547,"date":"2021-02-04T12:30:14","date_gmt":"2021-02-04T12:30:14","guid":{"rendered":""},"modified":"2023-05-12T07:15:40","modified_gmt":"2023-05-12T07:15:40","slug":"revisao-perspicaz-da-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/ferramentas-crm\/revisao-perspicaz-da-crm\/","title":{"rendered":"Pipedrive: Nossa opini\u00e3o"},"content":{"rendered":"

Para adicionar usu\u00e1rios, basta clicar em Configura\u00e7\u00f5es do sistema no menu suspenso no canto superior direito, depois clicar em Usu\u00e1rios ou Equipes.<\/p>\n

O administrador pode dar permiss\u00f5es espec\u00edficas aos usu\u00e1rios e atribu\u00ed-las automaticamente a v\u00e1rios gerentes ou contatos, seja manualmente ou atrav\u00e9s de um processo de fluxo de trabalho.<\/p>\n

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Para criar um lead, clique na aba Prospectos \u00e0 sua esquerda, e depois clique no bot\u00e3o vermelho New Lead. Cada entrada que voc\u00ea cria no Insightly CRM – seja um projeto, uma pista ou outra coisa – \u00e9 chamada de ‘registro’.<\/p>\n

Ao adicionar um novo recorde, voc\u00ea pode definir os n\u00edveis de visibilidade para todos, apenas o propriet\u00e1rio do recorde ou membros espec\u00edficos da equipe.<\/p>\n

Voc\u00ea pode criar registros detalhados, vincul\u00e1-los a um ou mais projetos, contatos e at\u00e9 mesmo outros registros. A se\u00e7\u00e3o Contatos fornece aos usu\u00e1rios todas as ferramentas necess\u00e1rias para acessar contatos espec\u00edficos.<\/p>\n

Al\u00e9m de nomes, t\u00edtulos, n\u00fameros de telefone e e-mails, ele mostra fotos de seus contatos. Isto pode parecer uma caracter\u00edstica menor, mas acrescenta uma dimens\u00e3o pessoal e outra forma de reconhecer melhor seus contatos.<\/p>\n

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Al\u00e9m das informa\u00e7\u00f5es habituais de contato, voc\u00ea pode incluir dados como seu status e fonte (uma refer\u00eancia, um formul\u00e1rio web, etc.).<\/p>\n

Quando os prospectos se tornam l\u00edderes, eles s\u00e3o “convertidos” e colocados na categoria “Oportunidades”. \u00c9 aqui que eles se tornam um contato.<\/p>\n

<\/i>Inightly tamb\u00e9m inclui regras de atribui\u00e7\u00e3o de chumbo. Os usu\u00e1rios podem adicionar regras de atribui\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s de um formul\u00e1rio web ao importar um arquivo CSV, um arquivo Excel, ou atrav\u00e9s do Insightly API.<\/p>\n

Experimente Insightly de gra\u00e7a<\/a><\/p>\n

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Sommaire<\/p>\n<\/span><\/div>\n