{"id":39736,"date":"2022-02-14T12:30:32","date_gmt":"2022-02-14T12:30:32","guid":{"rendered":""},"modified":"2026-02-18T09:27:16","modified_gmt":"2026-02-18T09:27:16","slug":"caracteristicas-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/","title":{"rendered":"Quais s\u00e3o as principais caracter\u00edsticas de um CRM?"},"content":{"rendered":"<p>Quais s\u00e3o as caracter\u00edsticas obrigat\u00f3rias para o <a title=\"crm software\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/ferramentas-crm\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"173\">software CRM<\/a>? Quais s\u00e3o as caracter\u00edsticas do \u201cbom para ter\u201d? Neste artigo, apresentamos 8 caracter\u00edsticas-chave comuns a todos os softwares CRM comerciais no mercado, e 4 caracter\u00edsticas b\u00f4nus que permitem que voc\u00ea tire o m\u00e1ximo proveito de seu software.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_83 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Sommaire<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#1-contato-e-gestao-de-contas\" >#1 Contato e gest\u00e3o de contas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#2-gestao-de-acoes-comerciais-e-comunicacao-com-o-cliente\" >#2 Gest\u00e3o de a\u00e7\u00f5es comerciais e comunica\u00e7\u00e3o com o cliente<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#3-relatorios-e-capacidades-de-planejamento\" >#3 Relat\u00f3rios e capacidades de planejamento<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#4-gestao-de-lideranca\" >#4 Gest\u00e3o de lideran\u00e7a<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#5-gerenciando-o-canal-de-vendas\" >#5 Gerenciando o canal de vendas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#6-gerenciamento-de-documentos\" >#6 Gerenciamento de documentos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#7-monitoramento-do-desempenho-de-vendas-e-gestao-de-vendas\" >#7 Monitoramento do desempenho de vendas e gest\u00e3o de vendas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#8-automacao-de-vendas\" >#8 Automa\u00e7\u00e3o de vendas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#9-gerenciando-um-catalogo-de-produtos\" >#9 Gerenciando um cat\u00e1logo de produtos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#10-parceiros-gerentes-e-distribuidores\" >#10 Parceiros gerentes e distribuidores<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#11-integracoes-externas\" >#11 Integra\u00e7\u00f5es externas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#12-qualidade-da-experiencia-do-usuario\" >#12 Qualidade da experi\u00eancia do usu\u00e1rio<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#13-acesso-movel\" >#13 Acesso m\u00f3vel<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#14-integracao-de-redes-sociais\" >#14 Integra\u00e7\u00e3o de redes sociais<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#15-colaboracao-e-caracteristicas-de-trabalho-em-equipe\" >#15 Colabora\u00e7\u00e3o e caracter\u00edsticas de trabalho em equipe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#16-necessidades-nao-funcionais-de-crm\" >#16 Necessidades n\u00e3o-funcionais de CRM<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#161-suporte-ao-cliente\" >#16.1. Suporte ao cliente<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#162-treinamento-e-a-bordo\" >#16.2. Treinamento e a bordo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#163-seguranca\" >#16.3. Seguran\u00e7a<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#164-manutencao\" >#16.4. Manuten\u00e7\u00e3o<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/caracteristicas-crm\/#165-opcoes-de-implantacao-disponibilidade-e-desempenho\" >#16.5. Op\u00e7\u00f5es de implanta\u00e7\u00e3o, disponibilidade e desempenho<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1-contato-e-gestao-de-contas\"><\/span><span id=\"1-contato-e-gestao-de-contas\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#1 Contato e gest\u00e3o de contas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Um <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/ferramentas-crm\/\">software CRM<\/a> (Customer Relationship Management) \u00e9 acima de tudo uma ferramenta que lhe permite reunir em um s\u00f3 lugar todas as intera\u00e7\u00f5es com seus clientes, potenciais clientes e parceiros.<\/p>\n<p>Alguns softwares de CRM orientados para B2C n\u00e3o permitem isso, mas em B2B a distin\u00e7\u00e3o entre um contato e uma conta da empresa (o cliente \u00e9 uma empresa) \u00e9 fundamental.<\/p>\n<p>As principais caracter\u00edsticas de contato e gerenciamento de conta s\u00e3o resumidas abaixo:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Gest\u00e3o de contas de clientes<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite a cria\u00e7\u00e3o de contas da empresa para armazenar informa\u00e7\u00f5es sobre o perfil da empresa. Ele fornece uma vis\u00e3o unificada dos detalhes da conta e objetos associados: contatos, oportunidades, notas, informa\u00e7\u00f5es de faturamento, hist\u00f3rico de comunica\u00e7\u00e3o, etc.<\/li>\n<li><strong>Hierarquia na gest\u00e3o de contas de clientes<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece uma hierarquia na gest\u00e3o de contas corporativas, ligando as contas a uma conta-m\u00e3e. Ele permite que as informa\u00e7\u00f5es da conta da crian\u00e7a sejam exibidas diretamente da p\u00e1gina da conta dos pais, ajudando a identificar oportunidades de vendas cruzadas e de vendas adicionais.<\/li>\n<li><strong>Agendamento de<\/strong> compromissos: A solu\u00e7\u00e3o permite criar um m\u00f3dulo de agendamento de compromissos e incluir links de calend\u00e1rio em e-mails individuais para enviar aos clientes e permitir que eles escolham uma data e hora.<\/li>\n<li><strong>Gerenciamento de compromissos agrupados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar um m\u00f3dulo de agendamento de compromissos capaz de gerenciar as agendas de v\u00e1rios representantes de vendas. O potencial cliente pode fazer uma marca\u00e7\u00e3o na primeira disponibilidade de um dos representantes de vendas.<\/li>\n<li><strong>Valida\u00e7\u00e3o e sugest\u00e3o de endere\u00e7o de e-mail<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite validar os endere\u00e7os de e-mail inseridos e encontrar endere\u00e7os de e-mail v\u00e1lidos usando o nome, sobrenome e website de um contato.<\/li>\n<li><strong>Mapeamento de contatos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o integra servi\u00e7os de mapeamento tais como <a title=\"Google My Biz\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/inbound-marketing\/google-business\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"89\">Google<\/a> Maps, Maps Badger, etc. para ajudar a localizar contatos e filtr\u00e1-los por cidade, regi\u00e3o e pa\u00eds.<\/li>\n<li><strong>Fluxogramas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece fluxogramas interativos para visualizar as rela\u00e7\u00f5es entre os contatos.<\/li>\n<li><strong>Recomenda\u00e7\u00f5es de contato<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o sugere automaticamente listas de leads para contato com base em par\u00e2metros tais como cargo, empresa ou \u00e1reas de interesse.<\/li>\n<li><strong>Recomenda\u00e7\u00f5es da intelig\u00eancia artificial<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o utiliza a intelig\u00eancia artificial para promover a reten\u00e7\u00e3o e apresentar oportunidades de vendas cruzadas e de upsell no momento certo.<\/li>\n<li><strong>Gest\u00e3o de territ\u00f3rios<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite a cria\u00e7\u00e3o de territ\u00f3rios e a atribui\u00e7\u00e3o de contas de clientes (e receitas associadas) aos territ\u00f3rios, tanto autom\u00e1tica como manualmente.<\/li>\n<li><strong>Gest\u00e3o do territ\u00f3rio por usu\u00e1rio<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite que um n\u00famero ilimitado de vendedores seja atribu\u00eddo a um territ\u00f3rio e um vendedor pode ser atribu\u00eddo a um n\u00famero ilimitado de territ\u00f3rios.<\/li>\n<li><strong>Hierarquia na gest\u00e3o de territ\u00f3rios<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite uma hierarquia de territ\u00f3rios com n\u00edveis aninhados e apresenta uma representa\u00e7\u00e3o visual das rela\u00e7\u00f5es pai-filho entre territ\u00f3rios.<\/li>\n<\/ul>\n<p><script data-minify=\"1\" type=\"9444ab8b2dc4b67d5b782f0e-text\/javascript\" src='https:\/\/salesdorado.com\/wp-content\/cache\/min\/1\/formLoader.min.js?ver=1669883291' defer><\/script><br \/>\n<script type=\"9444ab8b2dc4b67d5b782f0e-text\/javascript\">\n    var inputData = {\n    \"domain\": \"eu\",\n    \"formId\": \"12411\",\n    \"campaignId\": \"62bb0d3e7d9f8\"\n};\n    var formWidgetInfoObject = runFormWidgetLoader(inputData);\n<\/script><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2-gestao-de-acoes-comerciais-e-comunicacao-com-o-cliente\"><\/span><span id=\"2-gestao-de-acoes-comerciais-e-comunicacao-com-o-cliente\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#2 Gest\u00e3o de a\u00e7\u00f5es comerciais e comunica\u00e7\u00e3o com o cliente<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Mas a<a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/ferramentas-crm\/\">ferramenta CRM<\/a> \u00e9 tamb\u00e9m a ferramenta de refer\u00eancia para todas as suas equipes de vendas e, mais geralmente, para todas as equipes que s\u00e3o chamadas de \u201ccustomer face face\u201d \u2013 ou seja, com intera\u00e7\u00e3o com o cliente.<\/p>\n<p>O software comercial CRM de hoje est\u00e1, portanto, equipado com uma s\u00e9rie de recursos para facilitar, centralizar e padronizar todas as comunica\u00e7\u00f5es dos clientes em toda a empresa:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong><a title=\"gerenciamento de e-mails recebidos\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/automacao\/ferramentas-de-caixa-de-entrada-compartilhada\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"315\">Gerenciamento de e-mails de entrada<\/a><\/strong> e sa\u00edda: A solu\u00e7\u00e3o fornece uma configura\u00e7\u00e3o padr\u00e3o de e-mail para o envio e recebimento de e-mails diretamente da pr\u00f3pria solu\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o do cliente por e-mail<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite integrar clientes de e-mail populares como o Gmail e Outlook para enviar e receber e-mails diretamente do pr\u00f3prio cliente de e-mail.<\/li>\n<li><strong>Log de e-mails recebidos e enviados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o associa automaticamente todos os e-mails recebidos e enviados com o contato correspondente e permite responder instantaneamente aos e-mails, compartilhar cota\u00e7\u00f5es, adicionar lembretes autom\u00e1ticos e tomar notas.<\/li>\n<li><strong>Agendamento de e-mails<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite agendar o envio de e-mails em uma data e hor\u00e1rio espec\u00edficos. Tamb\u00e9m permite definir faixas de tempo para o envio e editar ou modificar um e-mail programado antes que ele seja enviado<\/li>\n<li><strong>Modelos de e-mail<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece modelos de e-mail pr\u00e9-constru\u00eddos ou ajuda a criar um modelo a partir do zero para enviar campanhas de e-mail.<\/li>\n<li><strong>Email Analytics: <\/strong> A solu\u00e7\u00e3o fornece notifica\u00e7\u00f5es em tempo real para e-mails enviados sempre que um potencial cliente abre um e-mail. Tamb\u00e9m permite agendar acompanhamentos autom\u00e1ticos com base em eventos registrados<\/li>\n<li><strong>Modelos de resposta por e-mail<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o sugere automaticamente elementos de resposta aos agentes de vendas para responder rapidamente.<\/li>\n<li><strong>Envio em massa de e-mails<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite o envio de campanhas de correio frio em massa<\/li>\n<li><strong>Intelig\u00eancia artificial no gerenciamento de e-mail<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o utiliza intelig\u00eancia artificial para analisar textos de e-mail em tempo real e sugerir tarefas e elementos de resposta. Tamb\u00e9m personaliza o tempo de envio de cada e-mail para maximizar as taxas de abertura e resposta<\/li>\n<li><strong>Lembretes para chamadas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite definir lembretes para as pr\u00f3ximas chamadas e envia alertas para chamadas perdidas.<\/li>\n<li><strong>Categoriza\u00e7\u00e3o da chamada<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite que a cada chamada seja atribu\u00edda uma etiqueta personalizada para classificar as chamadas em categorias ou identificar os tipos de chamadas.<\/li>\n<li><strong>Planejamento de chamadas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite que voc\u00ea agende chamadas telef\u00f4nicas em uma data posterior, e fornece uma vis\u00e3o resumida das chamadas agendadas para um determinado agente de vendas<\/li>\n<li><strong>Popup durante uma chamada<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece um popup durante uma chamada para adicionar notas, criar tarefas de acompanhamento ou atribuir o contato a outro representante de vendas.<\/li>\n<li><strong>Registro de chamadas recebidas e efetuadas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o registra automaticamente todas as chamadas recebidas e efetuadas. Tamb\u00e9m tem disposi\u00e7\u00f5es para registrar manualmente uma chamada e mape\u00e1-la para um contato existente ou criar um novo contato.<\/li>\n<li><strong>Grava\u00e7\u00e3o de chamadas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite que chamadas importantes sejam gravadas a qualquer momento para reprodu\u00e7\u00e3o<\/li>\n<li><strong>Clique para chamar<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece uma integra\u00e7\u00e3o que permite clicar diretamente no software para chamar um contato sem sair da aplica\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li><strong>Mensagens de voz automatizadas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o ajuda os representantes de vendas a gravar e configurar mensagens de voz automatizadas. Permite o download e a grava\u00e7\u00e3o de arquivos de \u00e1udio pr\u00e9-gravados.<\/li>\n<li><strong>Gerenciamento de SMS<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite o envio de mensagens SMS personalizadas utilizando os dados armazenados no CRM.<\/li>\n<li><strong>Modelos de SMS<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar modelos de SMS e salv\u00e1-los para uso posterior.<\/li>\n<li><strong>Agendamento de SMS<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite agendar mensagens SMS de acordo com o fuso hor\u00e1rio dos destinat\u00e1rios<\/li>\n<li><strong>SMS Analytics<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece relat\u00f3rios sobre o desempenho do SMS, incluindo o modelo que recebeu o maior n\u00famero de respostas.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3-relatorios-e-capacidades-de-planejamento\"><\/span><span id=\"3-relatorios-e-capacidades-de-planejamento\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#3 Relat\u00f3rios e capacidades de planejamento<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Com todos esses dados, o software CRM tamb\u00e9m fornece uma vis\u00e3o clara de seu pipeline de vendas, o status de todas as oportunidades e <a title=\"proposta comercial\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/funil-vendas\/exemplos-de-propostas-comerciais\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"161\">propostas de vendas<\/a>.<\/p>\n<p>Os dados de vendas est\u00e3o no centro dos relat\u00f3rios de desempenho em todas as empresas, e os pacotes de software incluem funcionalidades de relat\u00f3rios mais ou menos avan\u00e7adas para todas as partes interessadas que consomem esses dados: equipes de vendas, \u00e9 claro, mas tamb\u00e9m marketing, finan\u00e7as, etc.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>P\u00e1gina inicial ou painel do usu\u00e1rio<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece um painel do usu\u00e1rio, exibindo uma vis\u00e3o resumida personaliz\u00e1vel de leads, oportunidades, tarefas, alertas, atividades recentes, recomenda\u00e7\u00f5es, visualiza\u00e7\u00f5es, etc.<\/li>\n<li><strong>Relat\u00f3rios de vendas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o ajuda a gerar relat\u00f3rios detalhados, como vendas fechadas no m\u00eas corrente, receitas di\u00e1rias, marcos de vendas, etc.<\/li>\n<li><strong>Gr\u00e1ficos e visualiza\u00e7\u00e3o de dados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o gera gr\u00e1ficos interativos com capacidade de segmenta\u00e7\u00e3o, personalizados para visualizar grandes volumes de dados de forma simples. Ela oferece v\u00e1rios tipos de visualiza\u00e7\u00f5es, como histogramas, gr\u00e1ficos de linhas, funis, mesas, gr\u00e1ficos de torta, mapas de \u00e1rea, mapas de calor, etc.<\/li>\n<li><strong>Relat\u00f3rios de atividades<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece relat\u00f3rios off-line personaliz\u00e1veis para exibir e-mails, chamadas telef\u00f4nicas, tarefas e compromissos associados com os membros da equipe.<\/li>\n<li><strong>Relat\u00f3rios sobre comunica\u00e7\u00f5es por e-mail<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece relat\u00f3rios para analisar o desempenho do e-mail (saltos, taxas abertas, taxas de click-through, etc.).<\/li>\n<li><strong>Ligue para a Analytics<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece relat\u00f3rios sobre o desempenho das chamadas telef\u00f4nicas das equipes de vendas<\/li>\n<li><strong>Pain\u00e9is pr\u00e9-constru\u00eddos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece pain\u00e9is pr\u00e9-constru\u00eddos para obter informa\u00e7\u00f5es sobre dados de vendas e desempenho da equipe rapidamente.<\/li>\n<li><strong>Relat\u00f3rios pr\u00e9-constru\u00eddos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece uma gama de modelos de relat\u00f3rios pr\u00e9-constru\u00eddos para fornecer um instant\u00e2neo do desempenho de vendas. Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel criar modelos reutiliz\u00e1veis com KPIs para uso futuro.<\/li>\n<li><strong>Relat\u00f3rios personalizados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece uma interface de arrastar e soltar para criar relat\u00f3rios personalizados com gr\u00e1ficos e tabelas para analisar dados e aplicar filtros.<\/li>\n<li><strong>Pr\u00e9-visualiza\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite visualizar o relat\u00f3rio antes de public\u00e1-lo para verificar ou modificar os dados e ver como eles s\u00e3o representados.<\/li>\n<li><strong>Painel de instrumentos personaliz\u00e1vel<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece um editor visual de arrastar e soltar para personalizar o painel com gr\u00e1ficos, relat\u00f3rios ou an\u00e1lise de engajamento.<\/li>\n<li><strong>Compartilhamento de relat\u00f3rios<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite exportar relat\u00f3rios como arquivos PDF, XLSX ou CSV, ou automatizar a cria\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios de forma regular<\/li>\n<li><strong>Compartilhamento de pain\u00e9is<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite aos usu\u00e1rios compartilhar seus pain\u00e9is com outros, exportar como PDF ou definir hor\u00e1rios a serem enviados por e-mail.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de gr\u00e1ficos em outras ferramentas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o facilita o uso de c\u00f3digos exclusivos para incorporar relat\u00f3rios personalizados em pain\u00e9is de controle de terceiros.<\/li>\n<li><strong>Painel de uso API<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece pain\u00e9is para rastrear o uso de API e obter informa\u00e7\u00f5es sobre consumidores de API, padr\u00e3o de uso API, uso m\u00e9dio di\u00e1rio, pontos de acesso de uso e m\u00e9todos API utilizados.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4-gestao-de-lideranca\"><\/span><span id=\"4-gestao-de-lideranca\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#4 Gest\u00e3o de lideran\u00e7a<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>O moderno software CRM tamb\u00e9m inclui uma s\u00e9rie de recursos para facilitar o rastreamento e prioriza\u00e7\u00e3o de oportunidades de vendas, desde a cria\u00e7\u00e3o com ferramentas de <a title=\"Melhor Produtor de Chumbo\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/geracao-oportunidades\/comparacao-ferramentas-lead-generation\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"24\">captura de chumbo<\/a>, regras de valida\u00e7\u00e3o, etc. at\u00e9 o fechamento.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Ferramentas de forma e captura<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece ferramentas para capturar leads de diferentes fontes e para adicionar manualmente leads de diferentes fontes em um \u00fanico banco de dados.<\/li>\n<li><strong>Captura de leads do Linkedin<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece um widget para capturar contatos ou informa\u00e7\u00f5es da empresa a partir de uma busca no LinkedIn e importar os dados para o CRM.<\/li>\n<li><strong>Scanner de cart\u00f5es de visita<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece uma aplica\u00e7\u00e3o de scanner de cart\u00f5es de visita<\/li>\n<li><strong>Analisador de e-mails<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o cria um novo chumbo ou atualiza um chumbo existente quando um e-mail \u00e9 recebido ou encaminhado, analisando o e-mail.<\/li>\n<li><strong>Detec\u00e7\u00e3o de formatos de dados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o pode identificar automaticamente endere\u00e7os de e-mail, n\u00fameros de telefone, perfis de m\u00eddia social e outras informa\u00e7\u00f5es valiosas sobre uma pista, empresa ou contatos a partir de suas informa\u00e7\u00f5es sociais e p\u00fablicas.<\/li>\n<li><strong><a title=\"Como fazer uma Pontua\u00e7\u00e3o em Excel\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/account-based-marketing\/lead-scoring\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"82\">Pontua\u00e7\u00e3o de chumbo<\/a><\/strong>A solu\u00e7\u00e3o calcula e atribui uma pontua\u00e7\u00e3o a cada chumbo e\/ou oportunidade com base em regras de pontua\u00e7\u00e3o personaliz\u00e1veis, utilizando dados, atividades, intera\u00e7\u00f5es, etc.<\/li>\n<li><strong>Distribui\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica de leads<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite que os representantes de vendas sejam automaticamente atribu\u00eddos aos leads com base em v\u00e1rios crit\u00e9rios, tais como geografia, produto, departamento, pontua\u00e7\u00e3o de leads, etc.<\/li>\n<li><strong>An\u00e1lise do pipeline de vendas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece relat\u00f3rios sobre a propor\u00e7\u00e3o de leads ganhos e perdidos, o ciclo de vendas, o tempo para liderar, etc.<\/li>\n<li><strong>Intelig\u00eancia artificial no <a title=\"Defini\u00e7\u00e3o de gerenciamento de lideran\u00e7a\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/inbound-marketing\/lead-management-definition\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"98\">gerenciamento de chumbo<\/a><\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o utiliza a intelig\u00eancia artificial para sugerir os pr\u00f3ximos passos para melhor qualificar um chumbo, conte\u00fado para enviar, etc.<\/li>\n<li><strong>Intelig\u00eancia artificial para apoio \u00e0 convers\u00e3o<\/strong>: a solu\u00e7\u00e3o usa intelig\u00eancia artificial para capturar informa\u00e7\u00f5es de todas as atividades comerciais e construir uma probabilidade de fechamento para cada oportunidade<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5-gerenciando-o-canal-de-vendas\"><\/span><span id=\"5-gerenciando-o-canal-de-vendas\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#5 Gerenciando o canal de vendas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>O cora\u00e7\u00e3o do CRM \u00e9 o canal de vendas. O software CRM oferece uma gama de fun\u00e7\u00f5es para otimizar o gerenciamento de dutos, formalizar ciclos de vendas, detectar oportunidades bloqueadas, etc.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Pipeline de vendas \/ Kanban Opportunity View<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o organiza as oportunidades em uma vis\u00e3o Kanban e fornece visibilidade das oportunidades em todos os est\u00e1gios de vendas<\/li>\n<li><strong>Gest\u00e3o de atividades comerciais<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o proporciona visibilidade de todas as comunica\u00e7\u00f5es e atividades associadas a uma oportunidade e notifica atualiza\u00e7\u00f5es em tempo real (envio de e-mails, realiza\u00e7\u00e3o de chamadas telef\u00f4nicas, compromissos, lembretes, anota\u00e7\u00f5es, etc.)<\/li>\n<li><strong>Dutos de vendas m\u00faltiplas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar v\u00e1rios dutos de vendas, personalizar configura\u00e7\u00f5es e visualiza\u00e7\u00f5es<\/li>\n<li><strong>Projeto de viagem de compra<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece uma interface de arrastar e soltar para criar viagens de compra com seq\u00fc\u00eancias de neg\u00f3cios automatizadas e fluxos de trabalho integrados.<\/li>\n<li><strong>Gest\u00e3o de oportunidades<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar novas oportunidades, classific\u00e1-las e filtr\u00e1-las usando v\u00e1rios campos e gerenciar o fluxo de oportunidades atrav\u00e9s do ciclo de vendas.<\/li>\n<li><strong>Probabilidade de oportunidade<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite atribuir uma probabilidade de convers\u00e3o a cada oportunidade em cada etapa do gasoduto<\/li>\n<li><strong>Detec\u00e7\u00e3o de oportunidades bloqueadas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o destaca as oportunidades quando crit\u00e9rios configur\u00e1veis s\u00e3o cumpridos.<\/li>\n<li><strong>Intelig\u00eancia Artificial na Gest\u00e3o de Oportunidades<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o utiliza a intelig\u00eancia artificial para apresentar os melhores pr\u00f3ximos passos para fazer avan\u00e7ar o pipeline em tempo real.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6-gerenciamento-de-documentos\"><\/span><span id=\"6-gerenciamento-de-documentos\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#6 Gerenciamento de documentos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Como em qualquer processo de informa\u00e7\u00e3o, v\u00e1rios documentos importantes s\u00e3o gerados no decorrer da viagem de um cliente: contratos, cota\u00e7\u00f5es, propostas comerciais, ordens de compra, faturas, etc.<\/p>\n<p>O software CRM incorpora recursos para facilitar o armazenamento, a indexa\u00e7\u00e3o e o acesso a cada um desses documentos.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Anexos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite anexar arquivos a v\u00e1rios registros CRM: prospecto, empresa, oportunidade, produto, etc.<\/li>\n<li><strong>Compartilhamento de documentos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite compartilhar um arquivo com usu\u00e1rios internos e externos, gerando um link criptografado e enviando-o por e-mail.<\/li>\n<li><strong>Armazenamento de documentos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece um espa\u00e7o de armazenamento central e index\u00e1vel para armazenamento de documentos, anexos, etc. com regras de acesso<\/li>\n<li><strong>Versionamento<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o salva automaticamente m\u00faltiplas vers\u00f5es de documentos com base em seu hist\u00f3rico de revis\u00e3o.<\/li>\n<li><strong>Convers\u00e3o de documentos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o pode converter documentos offline em uma vers\u00e3o web para visualiza\u00e7\u00e3o on-line.<\/li>\n<li><strong>Recursos de busca avan\u00e7ada<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece recursos de busca avan\u00e7ada e suporta v\u00e1rios recursos como \u00e1rvore de arquivos, busca por palavras-chave, atributos de documentos, etc.<\/li>\n<li><strong>Playbooks<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece aos usu\u00e1rios a capacidade de gerar conte\u00fado interativo de treinamento para rec\u00e9m-chegados ou outros colegas.<\/li>\n<li><strong>Gera\u00e7\u00e3o de cota\u00e7\u00f5es<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite gerar cota\u00e7\u00f5es, incluindo informa\u00e7\u00f5es sobre produtos e clientes diretamente da oportunidade.<\/li>\n<li><strong>Cria\u00e7\u00e3o de contratos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar contratos manualmente ou usar modelos, preenchendo automaticamente todos os campos necess\u00e1rios de uma cota\u00e7\u00e3o, uma ordem de compra ou uma oportunidade.<\/li>\n<li><strong>Gest\u00e3o de contratos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o facilita a gest\u00e3o de contratos, especifica\u00e7\u00f5es associadas e acordos complementares. Ele permite a anexa\u00e7\u00e3o de vers\u00f5es eletr\u00f4nicas dos contratos e mant\u00e9m o controle dos detalhes e mudan\u00e7as dos contratos.<\/li>\n<li><strong>Gerenciamento de faturas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite que as faturas sejam emitidas usando modelos de fatura personaliz\u00e1veis e alerta os representantes de vendas designados quando a data de vencimento do pagamento se aproxima.<\/li>\n<li><strong>Gera\u00e7\u00e3o de pedidos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar pedidos usando modelos padr\u00e3o, adicionando produtos e rastreamento.<\/li>\n<li><strong>Cria\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica de pedidos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite configurar o registro de pedidos no site e criar registros de pedidos automaticamente.<\/li>\n<li><strong>Hist\u00f3rico de pedidos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o acompanha a cronologia completa das atividades, documentos e comunica\u00e7\u00f5es associadas a cada pedido.<\/li>\n<li><strong>Segmenta\u00e7\u00e3o de pedidos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite agrupar os pedidos por contato, conta da empresa, etapa, or\u00e7amento, produto ou servi\u00e7o, pessoa respons\u00e1vel, etc.<\/li>\n<li><strong>Programa\u00e7\u00e3o de compras e pagamentos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o facilita o planejamento de uma programa\u00e7\u00e3o de compras e pagamentos de acordo com os acordos com o cliente. Ele permite criar e modificar modelos de planejamento de fornecimento, agrupar produtos de acordo com o fornecimento e emitir faturas ou contratos de acordo com o cronograma de fornecimento.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"7-monitoramento-do-desempenho-de-vendas-e-gestao-de-vendas\"><\/span><span id=\"7-monitoramento-do-desempenho-de-vendas-e-gestao-de-vendas\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#7 Monitoramento do desempenho de vendas e gest\u00e3o de vendas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Motiva\u00e7\u00e3o, coaching, treinamento e objetivos da equipe de vendas s\u00e3o todos elementos fundamentais de desempenho. O software CRM desenvolveu muitas caracter\u00edsticas para facilitar a vida dos gerentes de vendas e ajud\u00e1-los a explorar essas alavancas de desempenho.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Previs\u00e3o de vendas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece uma vis\u00e3o comparativa em tempo real das metas de vendas atribu\u00eddas, das receitas alcan\u00e7adas e das previs\u00f5es de receitas. As previs\u00f5es de receita para vendas futuras s\u00e3o probabilizadas e fornecem um melhor e pior cen\u00e1rio com base nos dados dispon\u00edveis no pipeline<\/li>\n<li><strong>Objetivo alcan\u00e7ado<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite estabelecer metas com base em v\u00e1rios KPIs e depois visualizar o percentual de conclus\u00e3o. \u00c9 poss\u00edvel definir metas de vendas em toda a empresa, metas de equipe ou metas baseadas em membros individuais da equipe.<\/li>\n<li><strong>Gerenciamento de metas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite definir metas e objetivos de vendas para cada membro da equipe ou para uma equipe com monitoramento do progresso<\/li>\n<li><strong>Campanhas de venda<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar seq\u00fc\u00eancias de prospec\u00e7\u00e3o direcionadas de diferentes tipos (e-mail, telefone, refer\u00eancias, publicidade, webinars, m\u00eddia social, etc.). Tamb\u00e9m permite analisar a efic\u00e1cia da campanha utilizando relat\u00f3rios e estat\u00edsticas de campanha.<\/li>\n<li><strong>Gamifica\u00e7\u00e3o<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite a cria\u00e7\u00e3o de um sistema de pontos ou ranking baseado em objetivos comerciais para incentivar uma competi\u00e7\u00e3o saud\u00e1vel dentro da equipe.<\/li>\n<li><strong>Detector de anomalias baseado em IA<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o utiliza intelig\u00eancia artificial para detectar anomalias em tempo real e prever anomalias futuras com base no desempenho passado<\/li>\n<li><strong>A\u00e7\u00f5es de coaching baseadas em IA<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece id\u00e9ias de coaching em tempo real, tais como previs\u00e3o de sucesso, resultados estimados de cota, recomenda\u00e7\u00f5es para atingir metas e outras previs\u00f5es e recomenda\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"8-automacao-de-vendas\"><\/span><span id=\"8-automacao-de-vendas\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#8 Automa\u00e7\u00e3o de vendas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>A sistematiza\u00e7\u00e3o dos processos comerciais e a centraliza\u00e7\u00e3o dos dados comerciais permitem acrescentar uma camada de automa\u00e7\u00e3o. Esta \u00e9 uma das grandes vantagens do software CRM. Em termos funcionais, isto se traduz em:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong><a title=\"Automatize sua prospec\u00e7\u00e3o\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/automacao\/ferramentas-de-automacao-de-vendas\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"57\">Automa\u00e7\u00e3o de vendas<\/a><\/strong>A solu\u00e7\u00e3o permite definir fluxos de trabalho personalizados para automatizar processos que n\u00e3o requerem nenhuma intera\u00e7\u00e3o do usu\u00e1rio. Ele aciona automaticamente estas a\u00e7\u00f5es pr\u00e9-definidas quando certas condi\u00e7\u00f5es s\u00e3o cumpridas.<\/li>\n<li><strong>Regras de valida\u00e7\u00e3o de dados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite que as regras de valida\u00e7\u00e3o sejam definidas em m\u00faltiplos crit\u00e9rios para evitar a entrada de dados imprecisos no CRM. Isto inclui uma mensagem de erro a ser exibida quando o usu\u00e1rio insere um valor inv\u00e1lido.<\/li>\n<li><strong>Regras de aprova\u00e7\u00e3o<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite configurar e automatizar o processo de aprova\u00e7\u00e3o de solicita\u00e7\u00f5es comerciais, por exemplo, aprova\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es, relat\u00f3rios de viagens e despesas, revis\u00e3o de contratos, aprova\u00e7\u00f5es de documentos, etc.<\/li>\n<li><strong>Editor de processos de venda<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece um editor visual de arrastar e soltar para projetar v\u00e1rios processos de venda, definir seq\u00fc\u00eancias, editar etapas e propriedades e especificar condi\u00e7\u00f5es e a\u00e7\u00f5es a serem cumpridas para passar de uma etapa para outra<\/li>\n<li><strong>Modelos pr\u00e9-definidos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece modelos para a\u00e7\u00f5es comerciais comuns, tais como criar um lembrete, uma tarefa, uma nota, um e-mail, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"9-gerenciando-um-catalogo-de-produtos\"><\/span><span id=\"9-gerenciando-um-catalogo-de-produtos\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#9 Gerenciando um cat\u00e1logo de produtos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Este tipo de funcionalidade n\u00e3o \u00e9 adequado para todas as empresas, mas algumas empresas t\u00eam um cat\u00e1logo relativamente fixo de produtos ou servi\u00e7os. Em sua forma mais simples, o cat\u00e1logo de produtos permite construir pedidos de compra, cota\u00e7\u00f5es ou faturas mais rapidamente e estabelecer regras automatizadas, por exemplo, sobre promo\u00e7\u00f5es baseadas em produtos (e margens associadas).<\/p>\n<p>Mas algumas empresas podem at\u00e9 mesmo ir ao ponto de fornecer a seus clientes um portal para pedidos diretos. Pense em seu livreiro, por exemplo, que se loga em uma plataforma um tanto obscura para fazer um pedido. O livreiro est\u00e1 realmente utilizando uma caracter\u00edstica do CRM do distribuidor.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Cat\u00e1logo de produtos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o facilita a configura\u00e7\u00e3o de um cat\u00e1logo de produtos que lista os produtos oferecidos por uma empresa, incluindo informa\u00e7\u00f5es sobre pre\u00e7os. Inclui uma taxonomia para criar uma classifica\u00e7\u00e3o de produtos.<\/li>\n<li><strong>Grupos de produtos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite agrupar produtos com base em atributos personalizados ou pr\u00e9-definidos, como marca, categoria, etc., que permitem estruturar e organizar o cat\u00e1logo de produtos.<\/li>\n<li><strong>Produtos personalizados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite a gera\u00e7\u00e3o de produtos personalizados com v\u00e1rios c\u00f3digos de produtos, custos, notas especiais, etc. Estes produtos podem ser filtrados usando filtros exclusivos e vinculados a ofertas e contatos. Estes produtos podem ser filtrados utilizando filtros exclusivos e ligados a ofertas e contatos.<\/li>\n<li><strong>Portal do cliente<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar portais de clientes com as cores de sua marca. Permite criar vistas para exibir registros com imagens, tags, c\u00f3digos de cores, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"10-parceiros-gerentes-e-distribuidores\"><\/span><span id=\"10-parceiros-gerentes-e-distribuidores\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#10 Parceiros gerentes e distribuidores<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Quer sejam introdutores de neg\u00f3cios, distribuidores ou mesmo fornecedores em alguns casos, alguns CRMs oferecem um conjunto de ferramentas para compartilhar facilmente os dados comerciais corretos com sua rede de parceiros.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Partner Relationship Management<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o cont\u00e9m um m\u00f3dulo de gerenciamento de parceiros para vendas indiretas. Ele permite desenvolver campanhas com relat\u00f3rios, gerenciar or\u00e7amentos de marketing e fornecer acesso a conte\u00fados relevantes para os parceiros.<\/li>\n<li><strong>Compartilhamento automatizado<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite que os parceiros registrem uma nova pista e tenham-na facilmente aprovada. O gerente parceiro pode ent\u00e3o compartilhar garantias de marketing, registros, contatos, contas e organiza\u00e7\u00f5es com parceiros.<\/li>\n<li><strong>Portal de parceiros<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o d\u00e1 aos parceiros acesso a um portal. Ele permite aos parceiros adicionar novos prospectos ao canal de vendas, adicionar informa\u00e7\u00f5es, visualizar sua lista de contatos, fazer pedidos, acessar o cat\u00e1logo de produtos e at\u00e9 mesmo gerar cota\u00e7\u00f5es e\/ou faturas.<\/li>\n<li><strong>Portal do Fornecedor<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece acesso aos fornecedores atrav\u00e9s de um portal dedicado. Ela d\u00e1 aos fornecedores uma vis\u00e3o consolidada de todos os pedidos em aberto e permite que eles deixem coment\u00e1rios se houver mudan\u00e7as no pedido.<\/li>\n<li><strong>Scorecard de parceiros<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece grelhas para obter estat\u00edsticas sobre as contribui\u00e7\u00f5es dos parceiros. Ajuda a formalizar a avalia\u00e7\u00e3o dos parceiros para compreender seu desempenho e seu impacto sobre as vendas<\/li>\n<li><strong>Permiss\u00f5es de portal<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece prote\u00e7\u00e3o por senha e permite definir diferentes permiss\u00f5es de acesso (ler, escrever, modificar, comentar) para os usu\u00e1rios dos portais do fornecedor &amp; parceiro<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"11-integracoes-externas\"><\/span><span id=\"11-integracoes-externas\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#11 Integra\u00e7\u00f5es externas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Neste artigo, o software CRM foi concebido como um software central que funcionaria por si s\u00f3. Mas a realidade \u00e9 muito diferente. Para obter o m\u00e1ximo valor, o CRM deve estar em interface com todas as ferramentas da empresa.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Exporta\u00e7\u00e3o de dados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite exportar dados de CRM em v\u00e1rios formatos como XLS, CSV, PDFS, etc.<\/li>\n<li><strong>Importa\u00e7\u00e3o de dados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite a importa\u00e7\u00e3o de dados CRM para arquivos CSV ou Excel.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de ferramentas de gerenciamento do fluxo de dados sem c\u00f3digo<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com ferramentas populares de integra\u00e7\u00e3o de dados como Zapier, <a title=\"Zapier concorrente\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/automacao\/alternativas-zapier\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"16\">integromat<\/a>, etc.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o G-Suite<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com G-Suite para anexar documentos do Google Drive, exportar eventos para o Google Calendar, adicionar contatos do Google Contacts, criar e publicar formul\u00e1rios, e configurar o Gmail diretamente do CRM.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o com o Office 365<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra ao Microsoft Office 365 para sincronizar contatos, tarefas, eventos de calend\u00e1rio e conversas de chat. \u00c9 poss\u00edvel personalizar o mapeamento de dados, adicionar contatos e leads diretamente dos e-mails do Outlook<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de calend\u00e1rio<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com o Google, Office 365 e calend\u00e1rios da Apple para sincronizar todos os eventos de CRM, tais como compromissos, contatos, reuni\u00f5es, etc. Ajuda a manter o controle de eventos importantes e prazos.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o do sistema VOIP<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra aos <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/telemarketing\/solutions-telephonie-ip\/\">sistemas de telefonia VOIP<\/a>, tais como <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/telemarketing\/opiniao-aircall\/\">Aircall<\/a>, Ringcover, Ringcentral, etc., para fazer e atender chamadas do CRM e anexar registros e registros de chamadas ao CRM.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o com ferramentas de agendamento de compromissos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com ferramentas de agendamento de compromissos, como Calendly, MeetingBird, etc. Estas ferramentas podem ser conectadas a qualquer aplica\u00e7\u00e3o de calend\u00e1rio existente.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o com ferramentas de videoconfer\u00eancia<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/funil-vendas\/melhores-ferramentas-de-videoconferencia\/\">ferramentas de videoconfer\u00eancia<\/a>, como Zoom e MS Teams<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o com solu\u00e7\u00f5es de <a title=\"Software de assinatura eletr\u00f4nica\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/encerramento\/software-assinatura-eletronica\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"156\">assinatura eletr\u00f4nica<\/a><\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/encerramento\/software-assinatura-eletronica\/\">ferramentas de assinatura eletr\u00f4nica<\/a> como Docusign, Yousign, etc.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o do sistema de gerenciamento de projetos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/automacao\/ferramentas-gerenciamento-projetos\/\">ferramentas de gerenciamento de projetos<\/a> como JIRA, Trello, Asana, Monday, etc.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de sistemas de bilhetagem<\/strong>: a solu\u00e7\u00e3o integra <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/funil-vendas\/ferramentas-de-suporte-ao-cliente\/\">plataformas de bilhetagem<\/a> como Zendesk, Jira, etc., para criar e exibir o hist\u00f3rico de cada bilhete<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de sistemas ERP<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com sistemas ERP populares (SAP, Oracle, Microsoft, etc.)<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de software de BI<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/automacao\/ferramentas-de-relatorios-comerciais\/\">ferramentas de relat\u00f3rios comerciais<\/a> como Tableau, Power Bi, Oracle Bi, etc.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o<\/strong> com<strong>bancos de dados externos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com bancos de dados B2B, tais como clearbit, , corporama, etc., para enriquecer seus dados de contato e da empresa<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o do sistema cont\u00e1bil<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com softwares de contabilidade como Stripe, QuickBooks, etc. para agilizar a gest\u00e3o de pagamentos, faturas, informa\u00e7\u00f5es sobre assinaturas de clientes, etc.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o CPQ<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com plataformas CPQ (Configure, Price, Quote) como Conga ou Oracle CPQ, etc., para construir propostas comerciais baseadas em um cat\u00e1logo<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de armazenamento em nuvem<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com sistemas populares de armazenamento e sincroniza\u00e7\u00e3o como o Dropbox, etc.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de software de<a title=\"B2B Emailing\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/inbound-marketing\/campagnes-emailing-b2b\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"137\">e-mailing<\/a><\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra a v\u00e1rias plataformas de e-mailing como Sendinblue, Mailchimp, etc. para criar, gerenciar e segmentar listas de e-mail OPT-IN e enviar newsletters direcionadas a grandes grupos de contatos.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de software de automa\u00e7\u00e3o de marketing<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com v\u00e1rias <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/marketing-b2b\/software-de-automacao-de-marketing\/\">ferramentas de automa\u00e7\u00e3o de marketing<\/a> como <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/account-based-marketing\/opiniao-do-pardot\/\">Pardot<\/a>, <a title=\"Revis\u00f5es do Hubspot Crm\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/ferramentas-crm\/revisao-do-hubspot-crm\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"127\">Hubspot<\/a>, etc., para sincronizar dados de vendas e marketing<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de plataformas de mensagens<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com plataformas de mensagens populares como WhatsApp, Facebook Messenger, Telegramas, etc.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de software de formul\u00e1rios<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com plataformas de formul\u00e1rios online como Jotform, TypeForm, etc. para capturar e enviar novos leads ou formul\u00e1rios de feedback de contatos ou contas do site para o CRM.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o do <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/inbound-marketing\/ferramentas-de-pagina-de-destino-comparativa\/\">software da p\u00e1gina de aterrissagem<\/a><\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com construtores de p\u00e1ginas de pouso como Unbounce para projetar p\u00e1ginas de pouso e sincronizar a captura de chumbo.<\/li>\n<li><strong>API aberta<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece APIs abertas para recupera\u00e7\u00e3o, cria\u00e7\u00e3o, atualiza\u00e7\u00e3o ou exclus\u00e3o de dados, m\u00f3dulos e visualiza\u00e7\u00f5es personalizadas ou para a cria\u00e7\u00e3o de integra\u00e7\u00f5es personalizadas com sistemas de terceiros.<\/li>\n<li><strong>Webhooks<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite o uso de Webhooks para acionar a\u00e7\u00f5es em aplica\u00e7\u00f5es de terceiros sempre que um evento ocorre no CRM.<\/li>\n<li><strong>Widgets<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece SDK para criar widgets que ajudam a integrar um servi\u00e7o de terceiros e criar componentes de interface no CRM. Widgets podem sincronizar dados entre a solu\u00e7\u00e3o e outras aplica\u00e7\u00f5es de terceiros<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de plataformas de colabora\u00e7\u00e3o empresarial<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com plataformas de colabora\u00e7\u00e3o empresarial populares, tais como Slack, MS Teams, etc.<\/li>\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de software de com\u00e9rcio eletr\u00f4nico<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o se integra com as principais plataformas de com\u00e9rcio eletr\u00f4nico como Magento, Shopify, Prestashop, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"12-qualidade-da-experiencia-do-usuario\"><\/span><span id=\"12-qualidade-da-experiencia-do-usuario\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#12 Qualidade da experi\u00eancia do usu\u00e1rio<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Estamos deixando por um momento o campo da pura funcionalidade para abordar um assunto que \u00e9 fundamental para todos os <a title=\"crm gerenciamento de projetos\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/causes-echec-projets-crm\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"270\">projetos de CRM<\/a>: a ado\u00e7\u00e3o. A experi\u00eancia do usu\u00e1rio oferecida pelo software que voc\u00ea escolher \u00e9 um dos primeiros <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/causes-echec-projets-crm\/\">fatores determinantes para o sucesso (ou fracasso) de seu projeto de CRM<\/a>, quer voc\u00ea esteja procurando equipar uma empresa muito pequena com 3 esta\u00e7\u00f5es de trabalho ou um grupo grande com v\u00e1rias centenas de licen\u00e7as.<\/p>\n<p>H\u00e1 v\u00e1rias caracter\u00edsticas muito simples que garantem uma experi\u00eancia de usu\u00e1rio bem sucedida, portanto n\u00e3o as negligencie ao montar suas especifica\u00e7\u00f5es de <a href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/especificacoes-da-crm\/\">CRM<\/a>.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Campos personalizados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar campos personalizados para coletar informa\u00e7\u00f5es espec\u00edficas sobre prospectos, contatos, oportunidades, produtos, etc.<\/li>\n<li><strong>Lembretes<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite definir lembretes ou gerar e-mails automatizados a serem enviados em um hor\u00e1rio programado.<\/li>\n<li><strong>Notas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite adicionar notas de texto ou \u00e1udio a diferentes registros (leads, contatos, contas, oportunidades, etc.)<\/li>\n<li><strong>Notifica\u00e7\u00f5es em tempo real<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece ferramentas para fornecer e filtrar notifica\u00e7\u00f5es em tempo real para todas as intera\u00e7\u00f5es com o cliente<\/li>\n<li><strong>Marca personalizada<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite a integra\u00e7\u00e3o do logotipo da empresa, cores padr\u00e3o e informa\u00e7\u00f5es da empresa em p\u00e1ginas de destino, e-mails, janelas de bate-papo ao vivo, etc.<\/li>\n<li><strong>C\u00f3digo de cores<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite definir \u00edcones com c\u00f3digo de cores para verificar tarefas programadas e atrasadas na visualiza\u00e7\u00e3o do Pipeline de Vendas ou na pr\u00f3xima atividade de acompanhamento para leads, contatos e ofertas na visualiza\u00e7\u00e3o da Lista.<\/li>\n<li><strong>Vistas e filtros personalizados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar vistas personalizadas e depois usar op\u00e7\u00f5es avan\u00e7adas de filtragem para filtrar os registros CRM.<\/li>\n<li><strong>M\u00f3dulos personalizados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite a adi\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o de m\u00f3dulos personalizados para coletar conjuntos de dados personalizados e organizar subconjuntos de informa\u00e7\u00f5es. Os pacotes podem ser gerados para acomodar v\u00e1rios m\u00f3dulos de diferentes tipos.<\/li>\n<li><strong>Layouts personalizados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite personalizar o projeto da folha de prospec\u00e7\u00e3o, fichas de produtos, etc.<\/li>\n<li><strong>Multil\u00edng\u00fce<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o suporta v\u00e1rios idiomas e fornece pacotes de idiomas para alterar o idioma da interface do usu\u00e1rio no aplicativo CRM.<\/li>\n<li><strong>Multimoeda<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite definir a moeda padr\u00e3o, definir taxas de c\u00e2mbio em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 moeda padr\u00e3o e gerar faturas para clientes internacionais em suas moedas.<\/li>\n<li><strong>Aplica\u00e7\u00f5es personalizadas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar aplica\u00e7\u00f5es personalizadas (regras de valida\u00e7\u00e3o, objetos padr\u00e3o e personalizados, campos calculados, automa\u00e7\u00e3o do fluxo de trabalho)<\/li>\n<li><strong>Vis\u00e3o de tabela<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece uma maneira de converter o CRM em uma vis\u00e3o de planilha para fazer mudan\u00e7as em massa<\/li>\n<li><strong>Gerenciamento de casos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar casos, designar usu\u00e1rios e acompanhar pedidos, perguntas, problemas ou coment\u00e1rios de clientes, fornecedores e parceiros.<\/li>\n<li><strong>Ambientes de teste<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite criar novos ambientes de teste, clonar ambientes existentes e atualizar ambientes para corresponder \u00e0s configura\u00e7\u00f5es de produ\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li><strong>Implanta\u00e7\u00e3o de novas configura\u00e7\u00f5es<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o pode implantar customiza\u00e7\u00f5es e configura\u00e7\u00f5es desde um ambiente de teste at\u00e9 um ambiente de produ\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"13-acesso-movel\"><\/span><span id=\"13-acesso-movel\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#13 Acesso m\u00f3vel<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>O <a title=\"crm m\u00f3vel\" href=\"https:\/\/salesdorado.com\/pt-br\/crm\/software-crm-movel\/\" data-internallinksmanager029f6b8e52c=\"364\">CRM m\u00f3vel<\/a> nem sempre \u00e9 necess\u00e1rio, mas quando o \u00e9, geralmente h\u00e1 tr\u00eas n\u00edveis de acesso m\u00f3vel ao software de CRM:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Design responsivo<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece aos usu\u00e1rios uma experi\u00eancia consistente em qualquer dispositivo com uma plataforma web totalmente responsiva ou aplica\u00e7\u00e3o m\u00f3vel e tablet.<\/li>\n<li><strong>Acesso off-line<\/strong>: O software fornece acesso e suporte offline para a cria\u00e7\u00e3o, reprodu\u00e7\u00e3o, atualiza\u00e7\u00e3o e elimina\u00e7\u00e3o de registros. Ele sincroniza automaticamente os dados quando uma conex\u00e3o com a Internet est\u00e1 dispon\u00edvel.<\/li>\n<li><strong>Aplica\u00e7\u00f5es m\u00f3veis nativas<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece aplica\u00e7\u00f5es nativas para dispositivos iOS e Android com recursos como acesso e atualiza\u00e7\u00e3o de dados CRM, planejamento de reuni\u00f5es, \u2026<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"14-integracao-de-redes-sociais\"><\/span><span id=\"14-integracao-de-redes-sociais\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#14 Integra\u00e7\u00e3o de redes sociais<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>As vendas est\u00e3o se tornando cada vez mais sociais, ningu\u00e9m est\u00e1 lhe ensinando nada. A capacidade do software CRM para facilitar o interc\u00e2mbio e a visibilidade do que est\u00e1 acontecendo tamb\u00e9m n\u00e3o deve ser negligenciada. No aspecto funcional, isto geralmente se traduz em:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o da m\u00eddia social<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite publicar, responder, seguir hashtags ou posts nas principais redes sociais, como Facebook, Twitter e LinkedIn. Tamb\u00e9m permite enriquecer os dados de CRM com publica\u00e7\u00f5es ou informa\u00e7\u00f5es presentes nessas redes<\/li>\n<li><strong>Gatilhos<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite configurar gatilhos para criar uma nova entrada automaticamente quando uma a\u00e7\u00e3o \u00e9 realizada em redes sociais. Por exemplo, quando algu\u00e9m envia uma DM para a empresa no Twitter<\/li>\n<li><strong>Widgets<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o fornece widgets para engajar perspectivas em conversas em redes sociais<\/li>\n<li><strong>Intera\u00e7\u00e3o social e acompanhamento<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o registra todas as informa\u00e7\u00f5es e atividades em redes sociais e as adiciona aos registros correspondentes no CRM.<\/li>\n<li><strong>Monitoramento automatizado<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite \u00e0s empresas monitorar certas palavras-chave (marcas de grandes contas ou concorrentes, por exemplo) para descobrir o que est\u00e1 sendo dito nas redes sociais ou na imprensa.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"15-colaboracao-e-caracteristicas-de-trabalho-em-equipe\"><\/span><span id=\"15-colaboracao-e-caracteristicas-de-trabalho-em-equipe\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#15 Colabora\u00e7\u00e3o e caracter\u00edsticas de trabalho em equipe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Como o CRM \u00e9 a ferramenta de trabalho preferida das equipes de vendas, algumas oferecem funcionalidades de comunica\u00e7\u00e3o interna para facilitar a troca de documentos e informa\u00e7\u00f5es e, em geral, simplificar e acelerar as conversas internas.<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Clustering<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite categorizar os registros das redes sociais usando palavras-chave. Por exemplo, para separar recomenda\u00e7\u00f5es, revis\u00f5es de clientes e pedidos de suporte no twitter.<\/li>\n<li><strong>Grupos de usu\u00e1rios<\/strong>: a solu\u00e7\u00e3o permite a cria\u00e7\u00e3o de m\u00faltiplos grupos de usu\u00e1rios com base em caracter\u00edsticas compartilhadas para gerenciar os direitos de acesso<\/li>\n<li><strong>Bate-papo privado<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece funcionalidade de bate-papo privado para colaborar e compartilhar atualiza\u00e7\u00f5es e registros de vendas internamente.<\/li>\n<li><strong>@Men\u00e7\u00e3o<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o oferece a possibilidade de etiquetar os membros da equipe em notas\/postos.<\/li>\n<li><strong>Geolocaliza\u00e7\u00e3o<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite que os representantes de campo registrem sua geolocaliza\u00e7\u00e3o para reuni\u00f5es de clientes a fim de manter outros membros da equipe informados.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"16-necessidades-nao-funcionais-de-crm\"><\/span><span id=\"16-necessidades-nao-funcionais-de-crm\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#16 Necessidades n\u00e3o-funcionais de CRM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"161-suporte-ao-cliente\"><\/span><span id=\"161-suporte-ao-cliente\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#16.1. Suporte ao cliente<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>No suporte ao cliente, os seis elementos a seguir s\u00e3o geralmente considerados:<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>F\u00f3runs e comunidade de usu\u00e1rios<\/strong>: O produto tem um f\u00f3rum para encontrar respostas ou fazer perguntas para a comunidade de usu\u00e1rios?<\/li>\n<li><strong>Chat e mensagens instant\u00e2neas<\/strong>: O provedor oferece solu\u00e7\u00f5es de suporte ao cliente por chat ao vivo?<\/li>\n<li><strong>Suporte por telefone e e-mail<\/strong>: O fornecedor oferece solu\u00e7\u00f5es de suporte ao cliente por e-mail e telefone?<\/li>\n<li><strong>Suporte t\u00e9cnico 24\u00d77<\/strong>: O fornecedor oferece solu\u00e7\u00f5es de suporte ao cliente 24\u00d77?<\/li>\n<li><strong>SLA<\/strong>: H\u00e1 um acordo de n\u00edvel de servi\u00e7o (SLA) dispon\u00edvel?<\/li>\n<li><strong>Penalidades<\/strong>: o fornecedor aceita penalidades se os SLAs n\u00e3o forem cumpridos?<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"162-treinamento-e-a-bordo\"><\/span><span id=\"162-treinamento-e-a-bordo\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#16.2. Treinamento e a bordo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Ajuda inapp e sugest\u00f5es contextuais<\/strong>: O provedor oferece ajuda inapp e sugest\u00f5es contextuais para ajudar com o embarque?<\/li>\n<li><strong>Materiais de treinamento<\/strong>: O fornecedor oferece materiais de treinamento para ajudar a configurar e usar v\u00e1rias caracter\u00edsticas do produto?<\/li>\n<li><strong>Treinamento gratuito ao vivo<\/strong>: o fornecedor fornece treinamento gratuito ao vivo?<\/li>\n<li><strong>Certifica\u00e7\u00f5es<\/strong>: O fornecedor oferece programas de treinamento e certifica\u00e7\u00e3o para os usu\u00e1rios do produto?<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"163-seguranca\"><\/span><span id=\"163-seguranca\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#16.3. Seguran\u00e7a<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>N\u00e3o precisamos lhe dizer o quanto \u00e9 importante proteger seu arquivo de clientes<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Conformidade com os regulamentos aplic\u00e1veis<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o est\u00e1 em conformidade com v\u00e1rios regulamentos aplic\u00e1veis, tais como GDPR, Can-Spam, etc.<\/li>\n<li><strong>Permiss\u00f5es baseadas em fun\u00e7\u00f5es<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite atribuir fun\u00e7\u00f5es para os usu\u00e1rios, definir permiss\u00f5es de m\u00f3dulo e n\u00edvel de acesso para diferentes fun\u00e7\u00f5es e controlar o acesso aos dados com diferentes n\u00edveis de compartilhamento.<\/li>\n<li><strong>Autentica\u00e7\u00e3o de dois fatores<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite configurar uma autentica\u00e7\u00e3o de dois fatores para todos os usu\u00e1rios ou para um grupo espec\u00edfico de usu\u00e1rios<\/li>\n<li><strong>SSO<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o permite configurar o SSO (Single Sign On) e fornecer acesso autom\u00e1tico aos usu\u00e1rios, sem que eles sejam solicitados a efetuar login separadamente, caso j\u00e1 tenham se autenticado no sistema de gerenciamento de identidade corporativa.<\/li>\n<li><strong>Registro de atividades<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o registra todas as a\u00e7\u00f5es administrativas e dos usu\u00e1rios e gera um relat\u00f3rio sobre estas atividades.<\/li>\n<li><strong>Criptografia de dados<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o criptografa todos os tipos de dados n\u00e3o utilizados, tais como bancos de dados relacionais, arquivos armazenados, backups de bancos de dados, etc., utilizando v\u00e1rias tecnologias de criptografia.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"164-manutencao\"><\/span><span id=\"164-manutencao\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#16.4. Manuten\u00e7\u00e3o<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Contratos de manuten\u00e7\u00e3o O fornecedor oferece contratos de manuten\u00e7\u00e3o para garantir que as atualiza\u00e7\u00f5es, upgrades e servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o sejam realizados regularmente?<\/p>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Contratos de manuten\u00e7\u00e3o<\/strong>: o fornecedor oferece contratos de manuten\u00e7\u00e3o para garantir que as atualiza\u00e7\u00f5es, upgrades e servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o sejam realizados regularmente?<\/li>\n<li><strong>Servi\u00e7os de implanta\u00e7\u00e3o<\/strong>: o fornecedor oferece servi\u00e7os de instala\u00e7\u00e3o e integra\u00e7\u00e3o para minimizar a experi\u00eancia no local necess\u00e1ria para implantar a solu\u00e7\u00e3o?<\/li>\n<li><strong>Servi\u00e7os de implanta\u00e7\u00e3o<\/strong>: o fornecedor oferece servi\u00e7os de instala\u00e7\u00e3o e integra\u00e7\u00e3o para minimizar a experi\u00eancia no local necess\u00e1ria para implantar a solu\u00e7\u00e3o?<\/li>\n<li><strong>Manuten\u00e7\u00e3o no local<\/strong>: O fornecedor fornece um servi\u00e7o de manuten\u00e7\u00e3o no local?<\/li>\n<li><strong>Limita\u00e7\u00e3o dos custos de integra\u00e7\u00e3o<\/strong>: Os custos de implementa\u00e7\u00e3o podem ser limitados e\/ou fixados com anteced\u00eancia?<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"165-opcoes-de-implantacao-disponibilidade-e-desempenho\"><\/span><span id=\"165-opcoes-de-implantacao-disponibilidade-e-desempenho\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>#16.5. Op\u00e7\u00f5es de implanta\u00e7\u00e3o, disponibilidade e desempenho<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul class=\"points-forts\">\n<li><strong>Op\u00e7\u00e3o SaaS<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o tem uma oferta SaaS?<\/li>\n<li><strong>Hospedagem na nuvem<\/strong>: a solu\u00e7\u00e3o est\u00e1 hospedada na nuvem?<\/li>\n<li><strong>Alta disponibilidade<\/strong>: O sistema permite alta disponibilidade atrav\u00e9s de meios como backups redundantes, n\u00f3s de nuvens ou outros m\u00e9todos.<\/li>\n<li><strong>Toler\u00e2ncia a erros<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o \u00e9 constru\u00edda para se recuperar automaticamente de um \u00fanico ponto de falha.<\/li>\n<li><strong>Escalabilidade<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o deve ser escal\u00e1vel horizontal e verticalmente.<\/li>\n<li><strong>Escalabilidade din\u00e2mica<\/strong>: A solu\u00e7\u00e3o pode lidar com uma carga vari\u00e1vel e adaptar-se a picos de uso<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"display: none;\"\n    class=\"kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-center \"\n    data-id=\"39736\"\n    data-slug=\"\">\n    <div class=\"kksr-stars\">\n    <div class=\"kksr-stars-inactive\">\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"1\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"2\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"3\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"4\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"5\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"kksr-stars-active\" style=\"width: 0px;\">\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\">\n            <div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n    <div class=\"kksr-legend\">\n            <span class=\"kksr-muted\">Qu'avez-vous pens\u00e9 de cet article?<\/span>\n    <\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quais s\u00e3o as caracter\u00edsticas obrigat\u00f3rias para o software CRM? 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