As boas ferramentas de elaboração de relatórios devem fazer duas coisas:
- Monitorizar KPIs e informações úteis de forma regular e fácil
- Para analisar determinados aspectos do seu desempenho em maior profundidade, a fim de identificar áreas de optimização
Dependendo da sua fase de desenvolvimento e da complexidade das suas operações comerciais, alguns relatórios de CRM são suficientes, mas, por vezes, terá de equipar as suas equipas com ferramentas de elaboração de relatórios comerciais, ou mesmo com ferramentas de Business Intelligence mais abrangentes.
Neste artigo, apresentamos 11 das nossas ferramentas favoritas.
Sommaire
#1 Tableau
O Tableau é uma das ferramentas de BI mais avançadas do mercado, com capacidades robustas de visualização e análise de dados. O Tableau tem excelentes visualizações que tornam a exploração de dados acessível. É uma ferramenta de BI ideal para empresas de média e grande dimensão.
Deve ser feita uma menção especial àinterface de arrastar e largar do Tableau, que permite aos utilizadores criar facilmente dashboards e análises aprofundadas.
A capacidade de criar alertas e subscrições para que os relatórios sejam partilhados dentro da organização também é apreciada.
O Tableau oferece acesso na nuvem ou no local, e acesso através de software. Estão disponíveis três licenças, consoante as suas necessidades:
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- Viewer : para ver dashboards e visualizações e interagir numa plataforma segura ($12 ou $15 por pessoa e por mês)
- Explore: para explorar dados e aceder a análises de auto-serviço ($35 ou $42 por pessoa e por mês)
- Creator : as mesmas funcionalidades das licenças anteriores, mais a criação de um livro com uma nova fonte de dados, capacidade de ligação a dados em bruto sem estar limitado às fontes de dados publicadas existentes ($70 por pessoa e por mês)
#2 Looker
O Looker é uma ferramenta centrada no utilizador empresarial, ou seja, foi concebida para utilizadores não técnicos.
A vantagem é que, após a configuração, quase não é necessário efectuar ajustes. Estas ferramentas permitem que os membros da empresa criem as suas próprias análises sem terem de escrever SQL.
O Looker permite-lhe aceder, explorar e operacionalizar dados utilizando a sua biblioteca de visualizações ou criar as suas próprias visualizações.
Uma vez configurado o Looker, é fácil para os utilizadores empresariais explorarem os dados sem muita formação. Os analistas apreciarão a forma como o LookML facilita o controlo de versões e a depuração.
Os preços do Looker são adaptados às suas necessidades, tendo em conta factores específicos como o número de utilizadores e a dimensão da sua implementação.
#3 Chart.io
Tal como o Looker, o Chartio é uma ferramenta não técnica centrada no utilizador empresarial. Uma vez configurado, poderá tirar partido da poderosa e intuitiva interface de utilizador que permite a descoberta de dados em toda a organização.
É importante salientar a facilidade de partilha de informações: basta partilhar o URL da página em que está a trabalhar com outros utilizadores registados ou carregar os seus documentos directamente no formato que desejar. Também apreciamos o apoio ao cliente de primeira classe da Chartio, que trabalha directamente com os utilizadores para compreender os seus dados.
Uma subscrição da Chartio inclui ligações de dados, relatórios e dashboards ilimitados. As assinaturas são escalonadas de acordo com o número de licenças utilizadas e incluem suporte completo.
- A oferta inicial é de 480$/utilizador/ano
- e a oferta Growth a $720/utilizador/ano.
- Para a oferta Premium, contacte a Chartio para obter informações sobre preços.
Por último, pode beneficiar de um período experimental gratuito.
#4 Salesforce
A funcionalidade Relatórios e painéis doSalesforce CRM facilita o acompanhamento do volume de leads, das taxas de conversão e de todas as partes do seu pipeline para obter uma visão em tempo real do estado do seu negócio. O software de análise CRM permite-lhe criar rapidamente relatórios personalizados de previsão de vendas. Basta arrastar e largar os campos, filtros, agrupamentos e gráficos pretendidos.
A função Dashboards é também uma boa forma de se manter organizado e proactivo. Permite :
- rever os indicadores
- procurar os dados mais importantes para o seu sucesso
- exemplos de estudo de painéis de controlo
- criar o seu próprio painel de controlo personalizado
Para aceder a esta funcionalidade, é necessário um plano Salesforce. O plano Professional (75 euros por utilizador e por mês com uma assinatura anual), que não tem limite de utilizadores, pode ser uma opção se pretender utilizar o Salesforce para painéis de controlo personalizáveis.
#5 Relatórios Hubspot
O complemento de relatórios do HubSpot CRM permite aos utilizadores aprofundar os dados de marketing, vendas e serviços. Permite aos utilizadores criar relatórios e painéis de controlo personalizados a partir do zero ou analisar mais de 150 relatórios pré-construídos.
Para as empresas que utilizam os centros de marketing, vendas e serviços da HubSpot para gerir o seu negócio, não é necessária qualquer integração para aceder a todos os dados de que necessitam. Se utilizar plataformas externas, o HubSpot também pode apresentar relatórios sobre dados de aplicações integradas.
Para aceder à função de marketing da Hubspot, é necessário optar pelo pacote profissional, que custa 740 euros por mês. Isto permite a criação de relatórios personalizados:
- Análise do tráfego do sítio Web
- Propriedades calculadas
- Relatório de campanha
- Relatórios personalizados
#6 InsightSquared
O InsightSquared é uma solução para a análise de vendas. Ajuda as empresas a gerir as suas condutas, a melhorar as taxas de conversão, a fazer previsões exactas e a identificar áreas de formação. A plataforma extrai dados em tempo real e cria visualizações de dados úteis para as operações de vendas.
A plataforma foi concebida para melhorar os resultados da sua força de vendas. Apreciamos particularmente a fluidez da interface e a sua facilidade de utilização. O aspecto visual é elegante e é possível personalizar todos os pormenores do ecrã.
Os preços devem ser acordados directamente com a InsightSquared.
#7 Microsoft Power BI
O Microsoft Power BI é um software de business intelligence e de elaboração de relatórios para a ingestão, processamento, modelação e elaboração de relatórios de dados. Trata-se efectivamente de uma ferramenta de BI, especializada na gestão de dados. O software funciona como uma plataforma unificada para análises e relatórios empresariais e de auto-serviço. Graças à IA avançada, o acesso à informação analítica é muito rápido.
Os seus pontos fortes?
- Suporte multilingue (DAX, Power Query, SQL, R e Python).
- Extensas capacidades de integração de dados: +120 conectores de fontes de dados nativos gratuitos.
- Visualização interactiva de dashboards, que torna a narrativa dos dados muito legível e acesso a visuais pré-construídos/personalizados
O Microsoft Power BI oferece um plano gratuito para criar e editar relatórios personalizados para todos os níveis de especialização. Em alternativa, o pacote Power BI Pro, a 9,99 dólares por utilizador e por mês, também permite a colaboração em espaços de trabalho pessoais e de equipa e oferece 10 GB de armazenamento.
Por fim, a subscrição anual do Power BI Premium de 4.995 dólares fornece armazenamento na nuvem e acesso a recursos de computação dedicados.
#8 Sisense
O Sisense for Cloud Data Teams (anteriormente Periscope) é uma ferramenta “focada no analista”, ou seja, composta por camadas de exploração de dados com base no código. Por conseguinte, a criação e a personalização de relatórios requerem código em SQL, Python e R para permitir que os analistas visualizem modelos de dados complexos.
O Sisense permite aos utilizadores empresariais explorar e aprender com os dados, fornecendo informações em linguagem simples. Os utilizadores empresariais podem utilizar modelos para criar painéis de controlo fáceis de compreender utilizando modelos.
Principais características do Sisence :
- Execute, guarde e partilhe análises de milhares de milhões de linhas de dados em segundos.
- Explorar dados e efectuar cálculos e agregações básicas.
- Crie visualizações ricas e partilhe dashboards utilizando uma interface de arrastar e largar.
- Configurar alertas automáticos baseados na lógica para detectar anomalias nos dados.
A vantagem do Sisense é que combina alojamento, conectores de dados e camadas de visualização numa única solução. É, portanto, a solução ideal para as equipas que não dispõem de muitos recursos. O armazenamento em cache de dados da ferramenta permite consultas rápidas.
Os preços estão disponíveis mediante pedido. O preço a pagar por cada licença é ligeiramente inferior a cem euros.
#9 Mode
Tal como o Sisense, o Mode é uma ferramenta centrada no analista, fácil de configurar e utilizar. É acessível em linha, o que facilita a colaboração, e permite consultas em SQL, Python e R. As três principais características do Mode são :
- Consulta de dados utilizando SQL, Python e R
- Visualize os dados com painéis de controlo interactivos e partilhe-os com toda a organização
- Integrar análises personalizadas e interactivas na sua aplicação utilizando elementos de marca branca
O mais do modo? Graças ao seu editor HTML, o Mode oferece um ambiente personalizável e a possibilidade de integrar painéis de análise de marca branca no seu sítio.
A Mode oferece três pacotes:
- O pacote Studio é gratuito e permite cinco utilizadores de cada vez.
- A oferta Business inclui mais funcionalidades (API, partilha de e-mail e Slack, suporte), adaptadas às equipas de dados.
- Finalmente, para as grandes empresas, o pacote Enterprise fornece dezenas de milhões de linhas, acesso a suporte premium e acesso à API ao nível do administrador.
#10 Grow
O software Grow BI é uma poderosa ferramenta de análise e criação de relatórios que fornece painéis de controlo simples para informações de dados empresariais. Grow permite-lhe :
- Trate os seus dados, facilitando a preparação, limpeza e transformação de dados
- Ligue os seus dados: as integrações nativas ligam-se a plataformas, bases de dados e CRM para importar os seus dados sem problemas. Assim, as suas medições são actualizadas e fiáveis.
- Uma vez importados os seus dados, é fácil prepará-los, limpá-los e transformá-los. O Grow suporta transformações PostgreSQL e transformações No Code que escrevem SQL em segundo plano.
- Armazene os seus dados.
- Combine e transforme facilmente fontes de dados díspares, filtre, corte e analise, e explore diferentes visualizações à medida que navega pelos seus dados para criar indicadores em minutos.
Apreciamos particularmente o design das interfaces do Grow, que são muito agradáveis. Além disso, o Grow oferece conteúdos de qualidade, explicando como criar excelentes painéis de controlo e mostrando exemplos nos quais se pode inspirar.
O preço depende da sua estrutura e das suas necessidades. Pode beneficiar de um período experimental gratuito.
#11 Google Big Query
O BigQuery é um armazém de dados empresariais, que permite consultas SQL ultra-rápidas utilizando o poder de processamento da infra-estrutura da Google.
Dito isto, o Google BigQuery destina-se mais a funções de marketing do que de vendas, daí os maiores volumes de dados. Para os profissionais de marketing, o BigQuery permite que eles :
- Armazenar dados de marketing
- Combinação de dados de várias fontes
- Aceder a todos os seus dados históricos
- Automatizar a actualização de dados
- Efectuar análises de dados ad hoc
O preço do Google BigQuery baseia-se na utilização. É, por conseguinte, variável, dependendo do volume de dados armazenados, da quantidade de dados transferidos para a BigQuery e do volume de informação gerado pelas consultas.
