Nuestra opinión sobre Nutshell: software CRM para PYMES

“In a nutshell” significa “en pocas palabras”. Este nombre encaja bien con la identidad de este CRM: una solución que va directa al grano y no se enreda en complejidades superfluas.

Este software CRM es cada vez más atractivo para las pymes B2B europeas que buscan una herramienta de ventas sencilla e intuitiva. Nutshell tiene la ventaja de ofrecer tanto una experiencia de usuario fluida como una gran cantidad de funciones.

Está muy lejos de los artificios de Salesforce o HubSpot. Con Nutshell, todo está diseñado para ir directamente al grano: seguimiento de oportunidades, seguimiento de clientes potenciales, colaboración eficaz y mantenimiento de la visibilidad sobre el ciclo de ventas. Es una herramienta pragmática y bien ejecutada, con un fuerte énfasis en la facilidad de adopción.

Las funciones de automatización, informes y marketing son más sencillas que las de los gigantes del mercado, pero para una PYME es más que suficiente. La herramienta cubre lo esencial y lo hace bastante bien.

En este artículo, analizamos en detalle los puntos fuertes y las limitaciones de Nutshell, sus principales funciones y su precio, para ayudarte a decidir si este software CRM es adecuado para tu organización.

Nuestra opinión sobre Nutshell

Principales ventajas e inconvenientes de Nutshell

• Una interfaz moderna y ultraintuitiva. Es lo primero que notas: todo es claro, está bien organizado y es fluido. Es fácil de navegar, puedes encontrar lo que buscas con unos pocos clics, y es casi instantáneo. Es un CRM que te hace querer usarlo todos los días.
• Un conducto visual y lógico. La vista del pipeline es un gran éxito: te permite hacer un seguimiento de las oportunidades, las etapas de conversión y las prioridades de un vistazo. Es una auténtica herramienta de gestión de ventas, sencilla y eficaz, perfecta para estructurar los ciclos de ventas.
• Una UX diseñada para los usuarios finales. Nutshell no intenta hacerlo todo, sino hacerlo bien. La interfaz está diseñada para vendedores de campo, no para administradores de sistemas. Las tareas cotidianas (añadir un contacto, programar un recordatorio, mover una oportunidad) son realmente rápidas y fáciles de realizar.
• Atención al cliente ejemplar. No lo hemos probado directamente, pero la mayoría de los usuarios alaban la calidad y la capacidad de respuesta del servicio de atención al cliente (consulta, por ejemplo, las reseñas publicadas en el sitio de reseñas B2B Capterra). Además, el soporte es accesible a todos los niveles, lo que es bastante raro.
• Buena relación calidad-precio. Sin cargos ocultos, sin opciones oscuras. Los precios son sencillos y transparentes, como veremos más adelante en el artículo, con una verdadera lógica de PYME. Obtienes lo que pagas, sobre todo en comparación con CRM más complejos en los que los costes adicionales (integración, soporte, automatización) se acumulan rápidamente.
• Una aplicación móvil práctica. Te permite consultar contactos y oportunidades y añadir notas mientras te desplazas. En general, está bien adaptada a los vendedores móviles, aunque todavía hay algunas funciones que podrían mejorarse (creación de actividades, llamadas integradas).

• Falta de profundidad en algunas funciones. Los informes, en particular, siguen siendo bastante básicos. Los cuadros de mando son suficientes para la gestión de ventas, pero no para un análisis detallado. Lo mismo ocurre con las funciones de marketing.
• Automatización limitada. La automatización de ventas y marketing está bien pensada, pero se mantiene deliberadamente sencilla. Está muy lejos de los complejos flujos de trabajo y secuencias condicionales de HubSpot o Salesforce.
• No es adecuado para grandes organizaciones. Nutshell está claramente dirigido a PYMES y pequeños equipos de ventas. Las estructuras más complejas, con varios equipos o flujos de trabajo muy personalizados, alcanzarán rápidamente los límites de la herramienta.
• Interfaz, soporte y documentación sólo en inglés. La herramienta está totalmente en inglés. Para los equipos que no se sientan cómodos con la lengua de Shakespeare, esto puede ser una verdadera barrera para su adopción. Una verdadera lástima.

Nuestra opinión sobre las principales características de Nutshell

CRM y canal de ventas

El corazón de Nutshell, como el de cualquier CRM comercial, es su pipeline de ventas. La interfaz es clara, visual y fácil de leer. Cada oportunidad se representa en una vista de mapa, para que puedas seguir el progreso de los acuerdos de un vistazo. Basta con arrastrar y soltar las oportunidades de una fase a otra.

Por supuesto, las etapas son totalmente personalizables: puedes adaptar el pipeline a tu ciclo de ventas, definir probabilidades de cierre, fijar objetivos de ingresos o de conversión y controlar el rendimiento de cada vendedor.

Los cuadros de mando te permiten ver las ventas ganadas, las oportunidades en curso, las tasas de conversión y el valor del pipeline en tiempo real.

Gestionar contactos y actividades

Como cualquier buen CRM B2B, Nutshell gestiona las relaciones comerciales a dos niveles: contactos (o personas) y cuentas (o empresas).

Cada ficha de contacto contiene toda la información esencial (datos de contacto, cargo, historial de intercambios, documentos, oportunidades relacionadas).

Las fichas de cuenta, por su parte, centralizan los datos a nivel de empresa: tamaño, sector, pipeline asociado y todos los contactos relacionados. Esta doble lectura permite controlar la relación tanto individual como globalmente.

Las interacciones (correos electrónicos, llamadas, reuniones, WhatsApp) se sincronizan automáticamente gracias a las integraciones nativas y a través del módulo Engagement. Realmente tienes acceso a una gestión omnicanal de los intercambios con los clientes, lo que es muy positivo, porque te permite mantener un registro completo de toda tu relación con los clientes.

En cuanto a las actividades, Nutshell ofrece un calendario integrado para organizar recordatorios, reuniones y seguimiento de ventas. Los recordatorios automáticos y una vista por día, semana o vendedor te dan una visión clara de las prioridades.

En general, el sistema está bien pensado: el vendedor sabe qué hacer, cuándo y para quién, sin tener que hacer malabarismos con varias pantallas.

Automatización y secuencias

Nutshell incorpora una serie de opciones de automatización diseñadas para simplificar el trabajo diario de los equipos de ventas sin que la herramienta resulte demasiado engorrosa.

Se pueden automatizar tareas repetitivas: creación de actividades, envío de correos electrónicos recordatorios, notificaciones o cambios de etapa en el pipeline. Estas reglas son bastante fáciles de configurar y no requieren conocimientos técnicos especiales.

Las secuencias de correo electrónico pueden utilizarse para mantener la relación con los clientes potenciales en cada fase del ciclo de ventas. Puedes programar recordatorios personalizados basados en desencadenantes específicos (nueva oportunidad, inactividad, cambio de estado). Esto te ayuda a mantener un buen ritmo de seguimiento sin depender únicamente del rigor individual de tus representantes de ventas.

También hay automatizaciones de marketing más ligeras: añadir automáticamente un contacto a una campaña, enviar un correo electrónico de bienvenida, actualizar un campo en el registro de clientes potenciales, etc. Es sencillo, intuitivo y suficiente para la mayoría de las PYMES, que buscan sobre todo ahorrar tiempo sin convertir su CRM en una fábrica de flujos de trabajo.

Funciones de marketing

Como cada vez más CRM B2B, Nutshell incluye un módulo de marketing que te permite lanzar campañas sencillas directamente desde el CRM. La idea es centralizar los datos y las acciones en la misma herramienta: no hace falta exportar tus contactos a una plataforma de terceros para enviar un boletín o una secuencia de lead nurturing.

Puedes diseñar correos electrónicos a partir de plantillas personalizables, dirigirte a tu público mediante la segmentación del CRM y hacer un seguimiento de los resultados (tasas de apertura, clics, bajas). Los formularios integrados facilitan la captación de clientes potenciales en tu sitio web, que se añaden automáticamente al CRM con el estado o la canalización adecuados.

El módulo de marketing es deliberadamente sencillo: no sustituye a una herramienta completa de automatización del marketing, pero cubre muy bien las necesidades básicas de una PYME.

Aplicación móvil

Nutshell ofrece una aplicación CRM móvil disponible en iOS y Android, diseñada para ayudar a los vendedores sobre el terreno. La interfaz se basa en la lógica del CRM web: sencilla, fácil de leer y centrada en la información esencial. Puedes ver contactos, oportunidades, tareas y próximas actividades en cuestión de segundos.

Puedes actualizar archivos, añadir notas después de una cita o cambiar el estado de una oportunidad directamente desde tu smartphone. Esto es práctico para los equipos que viajan o los que alternan entre la oficina y el campo. La aplicación también ofrece acceso parcial sin conexión, para que puedas seguir trabajando incluso sin conexión.

Opinión de Nutshell: Atención al cliente

El servicio de atención al cliente de Nutshell es uno de sus puntos fuertes. El editor apuesta por un soporte humano, accesible y receptivo, independientemente del plan elegido. Incluso los usuarios de paquetes básicos se benefician de asistencia directa por chat y correo electrónico, lo que dista mucho de ser el caso con la mayoría de los competidores.

En los niveles superiores, también es posible programar sesiones telefónicas u obtener ayuda personalizada para configurar tu cuenta.

Además, Nutshell ofrece una base de conocimientos bastante amplia (aunque principalmente en inglés), con videotutoriales, seminarios web periódicos y un blog centrado en las buenas prácticas empresariales.

Reseñas de Nutshell: Integraciones y ecosistema

Nutshell ofrece un mercado oficial con más de 200 integraciones nativas que cubren la mayoría de las necesidades de una PYME moderna: prospección, marketing, firma electrónica, telefonía, contabilidad, comercio electrónico, herramientas colaborativas, etc.

Las integraciones clave incluyen Apollo, Calendly, CallRail, LinkedIn Ads, QuickBooks, Shopify, Zoom, Microsoft Teams y, por supuesto, el paquete Google Workspace.

Nutshell también es compatible con Zapier y viaSocket, lo que abre la puerta a más de 5.000 integraciones adicionales. Así que puedes conectar tu CRM a casi cualquier aplicación empresarial.

Opiniones sobre Nutshell: Precios y relación calidad-precio

Nutshell ofrece una estructura de precios modular diseñada para adaptarse al tamaño y las necesidades de las empresas. El producto principal, Nutshell Sales, funciona por usuario, mientras que los módulos Marketing y Engagement se cobran por empresa.

Ventas Nutshell

Es el corazón del CRM. Todos los planes incluyen gratuitamente los módulos Marketing Foundation y Engagement Foundation.

Nutshell Marketing

Nutshell Marketing se factura por empresa y requiere una suscripción activa a Nutshell Sales. El paquete Marketing Foundation se incluye gratuitamente. El paquete Marketing Pro, en cambio, tiene un precio en función del número de contactos de marketing.

• Marketing Foundation: incluido en todos los planes de Ventas. Proporciona un editor de correo electrónico, formularios, páginas de destino e informes de atribución.
• Marketing Pro: los precios varían según el tamaño de tu base de datos. El plan te permite enviar campañas más grandes, te da acceso al marketing por SMS e informes mejorados. Cada cuenta puede enviar hasta 8 veces su límite de contactos al mes. Sin una suscripción Pro, el límite permanece fijado en 150 correos electrónicos de marketing al mes.

Compromiso Nutshell

Nutshell Engagement también se cobra por empresa y se incluye en todos los planes de Ventas a través de la versión Foundation. Incluye seguimiento de formularios, webchat y chatbot de IA ilimitado. La versión Engagement Pro añade la posibilidad de enviar SMS (disponible principalmente en EE.UU. y Canadá) y funciones más completas de conversación con el cliente.

Complementos

Se pueden activar varios módulos adicionales a la carta :

• Presupuestos y Facturas, que te permite crear, enviar y hacer un seguimiento de los presupuestos y facturas directamente desde Nutshell. Las plantillas se pueden personalizar y los datos se sincronizan con tus oportunidades, por lo que no es necesario introducirlos dos veces.
• LeadBoost, una herramienta de enriquecimiento integrada que identifica y añade automáticamente nuevos clientes potenciales cualificados a tu pipeline según tus criterios de prospección.

Veredicto Salesdorado

Como puedes ver, nuestra opinión general sobre Nutshell es muy positiva. La plataforma nos ha sorprendido gratamente.

Recomendamos Nutshell si buscas un CRM claro, moderno y fácil de aprender. La herramienta está realmente bien adaptada a las pymes B2B que quieren centralizar sus ventas, contactos y campañas sin desplegar una fábrica de gas. El proceso es fluido, la interfaz intuitiva y la atención al cliente ejemplar. Todo ello a un precio razonable, sin costes ocultos ni opciones obligatorias.

Nutshell debe evitarse si necesitas un CRM muy avanzado en cuanto a automatización, informes o integraciones nativas. La herramienta hace el trabajo perfectamente bien para un equipo de 5 a 50 comerciales, pero mostrará claramente sus limitaciones en un entorno complejo con varios equipos y flujos de trabajo personalizados.