Software CRM: Comparativa Salesdorado 2023

HubSpot se ha hecho un nombre en los últimos años, centrándose en funciones de marketing como la automatización del marketing y la gestión de campañas en redes sociales. También es el inventor del marketing de contenidos.

Obviamente, el CRM se integra muy bien con otros productos de HubSpot. Para las pymes que necesitan una plataforma fiable y bien mantenida, sin muchos gastos de formación y con un modelo de precios freemium, HubSpot CRM es una buena opción.

Hubspot es uno de los únicos software CRM de esta comparativa que ofrece una versión realmente gratuita.

Hubspot CRM es uno de los pocos software CRM gratuitos. Aunque el software no siga siendo gratuito durante mucho tiempo, sigue siendo una de las soluciones con mejor relación calidad-precio.

El plan Enterprise, de 110 euros al mes por usuario, ofrece realmente una profundidad funcional excepcional a precios asequibles.

Entre el plan gratuito y el plan Enterprise, otras soluciones de esta referencia pueden resultar más convincentes en algunos puntos concretos: adopción, automatización, tarifas, …

Monday es, ante todo, una herramienta de gestión de proyectos muy popular en la actualidad. Muy lejos de JIRA y Asana, se han centrado en la experiencia de usuario para ofrecer una herramienta hiperflexible que se adapta a todos los procesos posibles.

Desde el punto de vista del producto, es impresionante.

En cuanto al CRM, es necesariamente un poco escaso en informes y revisiones de pipeline, pero la herramienta es muy agradable y muy asequible. Esta es una gran solución para aquellos que aún no tienen un CRM adecuado y están buscando una solución intermedia que sea fácil de implementar.

Pipedrive es altamente personalizable y aporta muchas funciones a la gestión de tu empresa.

La aplicación es lo suficientemente fácil de usar como para que a la mayoría de los equipos de ventas les encante, y ofrece una excelente aplicación móvil. También puedes integrarlo fácilmente con herramientas de productividad de google y/o microsoft.

Pipedrive ofrece 4 planes de precios que van desde 14,90 euros a 99 euros al mes por usuario.

Para un uso normal del CRM, debería considerar el plan Avanzado, que comienza en 24,90 euros/mes, y si desea incluir telefonía, debería cambiar al plan de 49,90 euros/mes.

Con casi el 20% de la cuota de mercado, Salesforce es el primer nombre que viene a la mente cuando se mencionan las soluciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM).

Pero la cuestión de si incluir o no a Salesforce en esta comparación se planteó largo… Probablemente no sea la mejor solución para una organización empresarial sencilla. Pero una organización puede crecer y volverse compleja rápidamente, y en estos casos Salesforce es prácticamente imprescindible.

Además de ofrecer un amplio conjunto de funciones integradas, Salesforce ofrece un completo ecosistema de productos que van más allá de las herramientas de software CRM. La capacidad de crear sistemas de gestión de pedidos, automatizar canalizaciones de marketing B2B y gestionar empleados de campo mientras se trata con un único proveedor de SaaS (Salesforce) lo convierte en un gigante en el corazón de los procesos de ventas de las organizaciones más avanzadas.

Seamos serios, los precios reales de Salesforce distan bastante de los precios de catálogo.

El plan profesional (75 euros al mes por licencia) empieza a diferenciarse de algunas soluciones, pero se mantiene dentro del rango de la mayoría de los competidores.

Especialmente si está considerando los planes Enterprise o Unlimited, Salesforce es prácticamente inevitable. A pesar de los elevados precios de lista, realmente se obtiene la profundidad de Salesforce y lo que la convierte en líder.

Como parte de la familia Zoho SaaS, esta solución CRM se puede utilizar sola o en tándem con otras aplicaciones y servicios Zoho, dando a los propietarios de pequeñas empresas la capacidad de crear sistemas completos en la nube para gestionar todos los aspectos de su negocio.

Este software CRM es asequible, fácil de usar y no requiere un título de informática para implantarlo.

Por supuesto, cuantas más personalizaciones elija y más integraciones necesite, más largo será el proceso de implantación, pero la configuración y el funcionamiento básicos son sencillos.

Zoho ofrece una versión ultraligera del software (Zoho Bigin) que es gratuita para un solo usuario, y a partir de 9 euros / mes por licencia.

Para la suite real Zoho CRM, comienza en 20 € por licencia al mes, pero la versión Enterprise del software (más interesante) es de 50 € / mes por licencia. No es un Salesforce o un Zendesk, pero te permite llegar bastante lejos, y las tarifas son muy atractivas.

Microsoft Dynamics 365 está un poco polvoriento y algunos dirían que es una fábrica de gas, pero sigue siendo un auténtico estándar del sector. El gran punto fuerte está, obviamente, en las potentes integraciones con toda la suite Microsoft 365.

En resumen, Dynamics 365 for Sales es una herramienta adaptable e inteligente que permitirá a su equipo de ventas supervisar, recopilar y explotar los datos de los clientes que reciba.

El plan Dynamics 365 Sales Professional comienza en 65 € al mes por usuario. Esta es la integración básica entre la automatización de la fuerza de ventas y Microsoft 365. Luego sube a 162 dólares al mes con un mínimo de 10 usuarios.

NoCRM es una herramienta excelente y muy ligera para equipos de ventas pequeños y medianos. Le permite optimizar sus procesos comerciales y ganar en rendimiento y eficacia.

Es una herramienta muy ligera y sencilla de configurar, decididamente orientada a la prospección. Si tiene ciclos de ventas relativamente cortos, ésta puede ser la herramienta ideal para llevar su rendimiento al siguiente nivel.

Esta aplicación está dirigida a las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que combina un precio razonable con una interfaz fácil de aprender.

Freshsales ha estado trabajando en la creación de una plataforma unificada para que la herramienta CRM funcione con otras plataformas empresariales. Han añadido más integraciones, así como funciones de automatización del flujo de trabajo e inteligencia de ventas.

El programa está disponible en más de 30 idiomas, incluidos algunos que se leen de derecha a izquierda, como el hebreo y el árabe. También admite varias divisas.

Los precios en Freshworks son todos dulces: ofrecen un plan gratuito bastante completo, y luego comienza en 15 euros/mes por licencia, y lo más importante, el plan Enterprise que le permite llegar muy lejos es de sólo 69 euros/licencia al mes (83 en un compromiso mensual).

Un poco como Zoho, obtienes una suite muy completa con herramientas de marketing, soporte al cliente y un CRM realmente bien construido con una gran ergonomía.

Copper CRM está diseñado para usuarios de Google Suite (Gmail). Añade clientes potenciales, busca interacciones anteriores, crea eventos de Google Calendar, etc. directamente desde Gmail.

Es una solución extraordinariamente potente, pero se las arregla para seguir siendo superligera de instalar y sencilla de usar.

El cobre no es uno de los CRM más baratos, ¡la sencillez tiene un precio! Las tarifas empiezan en 25 dólares al mes por usuario con el paquete Básico. Tendrás un límite de 2500 contactos y 3 usuarios.

A partir de ahí, el precio sube rápidamente a 119 $/mes por usuario.

Aprovecha cada oportunidad con Zendesk Sell, una plataforma de CRM especialmente diseñada para los vendedores. Cree y gestione un pipeline adaptado a su negocio, convierta las conversaciones en conversiones, realice un seguimiento de sus clientes potenciales y su evolución en un solo lugar, adapte su estrategia en función de los datos en tiempo real y mucho más. Zendesk Sell es un potente CRM que te permitirá mejorar los procesos de tus equipos de ventas para aumentar tu productividad.

Los precios empiezan a partir de 19 euros al mes por licencia con mensajería integrada e informes básicos. Pero Zendesk Sell brilla especialmente desde el paquete Enterprise (99€ / licencia al mes en catálogo) que permite explotar al máximo la integración con laherramienta de atención al cliente del mismo nombre.

ActiveCampaign es una herramienta que puedes utilizar como CRM, principalmente para la gestión de leads. Priorice sus clientes potenciales, realice un seguimiento de las tareas más importantes y automatice la gestión de sus contactos para que nada se le escape. Vea todo su flujo de trabajo de un vistazo y realice un seguimiento de cada interacción entre sus clientes potenciales y su personal de ventas. Funciones como la puntuación de clientes potenciales y la segmentación automatizada, combinadas con la automatización del marketing, convertirán a su equipo de ventas en una máquina de hacer tratos.

Los precios de ActiveCampaign se basan en el número de contactos, no en el número de usuarios. Es ante todo un software de automatización del marketing. El programa no es de los más baratos, pero debe considerarse una solución “todo en uno” para sus comunicaciones con los clientes.

Es muy adecuado para pequeñas y medianas empresas muy maduras en automatización. Para un uso serio, cuesta a partir de 49 $/mes por 500 contactos (y hasta 25 usuarios), 149 $/mes por 5.000 contactos y 379 $/mes por 25.000 contactos.

La gran ventaja de Sellsy es que se trata de un software CRM completo, unido a una verdadera herramienta de gestión y seguimiento administrativo de su CRM.

Es bueno vender, pero aún es mejor coleccionar.

Se trata de un verdadero valor añadido de la herramienta, que permite una gestión mucho más fina de los flujos de tesorería en el caso de las empresas más pequeñas, y una mejor colaboración entre los equipos comerciales y administrativos en el caso de las empresas más grandes.

El resultado es una herramienta muy completa, agradable y fácil de usar, con un soporte francófono muy disponible y eficaz.

Sellsy ofrece 3 planes diferentes, en 2 “suites” de software diferentes. Para acceder al CRM “sólo”, cuesta a partir de 25€ / mes y por licencia. Para acceder a toda la Suite Sellsy (incluyendo facturación y ERP), el precio es a partir de 45 euros/mes por licencia, y de 75 euros/mes por licencia en el plan Avanzado.

AgileCRM es probablemente uno de los software CRM más completos de nuestra selección. Lead scoring, gamificación, automatización, … la lista de funciones es realmente impresionante.

Todo ello, con un plan gratuito impresionante, y unos precios francamente muy por debajo del mercado.

¿Por qué sólo en el nº 14?

El problema de AgileCRM es que la riqueza de funcionalidades va en detrimento de la experiencia del usuario y, por tanto, de la adopción. Sobre todo, es un software muy completo y, por tanto, bastante complejo, lo que dificulta bastante su configuración.

En pocas palabras, si es su primer proyecto de CRM y busca una solución ligera y fácil de instalar, mejor no se moleste. Sin embargo, si es un gestor experimentado de datos y relaciones con los clientes y busca funciones avanzadas a un precio asequible, merece la pena echar un vistazo a Agile CRM.

Agile CRM ofrece un plan gratuito muy generoso. Sí, has leído bien, gratis.

A partir de 9 $/usuario/mes y hasta 29 $/licencia/mes.

En conjunto, es imbatible en términos de relación cantidad/precio, pero no hay que descuidar los demás costes que impone (mantenimiento, integración, formación, …), ni el impacto sobre la adopción, que es más difícil de medir.

Efficy es un paquete de software “todo en uno” para las PYME y las microempresas francesas. Se fabrica en Bélgica (Bruselas) y hacen hincapié en la atención al cliente.

Han conseguido encontrar un buen compromiso entre el impresionante número de funciones y la profundidad de cada una de ellas, que resulta bastante convincente.

Se beneficiará de herramientas de gestión de proyectos, campañas de marketing y un completo software CRM, que a veces se acerca incluso a un ERP.

Efficy ha conseguido mantenerse en el mercado con una oferta de 20 euros por licencia al mes a partir de 2 usuarios. Para ir más lejos, sube en incrementos de 20€ / licencia hasta 80€ / mes y por usuario. Y ahí lo tiene todo: marketing multicanal, BPM, gamificación, formularios, seguimiento, etc.

Axonaut es una completa herramienta de gestión para las PYME francesas. La atención al cliente, la profundidad funcional y la facilidad de uso e instalación lo convierten más o menos en un competidor de las soluciones CRM “puras”.

Si algunas funciones avanzadas como la puntuación de clientes potenciales o los informes complejos no son esenciales para usted, Axonaut podría ser una buena solución.

La lista de precios de Axonaut es muy sencilla, al igual que el software: comienza en 49€ / mes sin IVA + 14,9€ / mes por usuario adicional.

¿Qué es el software CRM? Definición

El software CRM tiene como objetivo optimizar la gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

La gestión de las relaciones con los clientes en sentido estricto se refiere a las herramientas y procesos que utiliza una organización para gestionar sus relaciones con los clientes. Pero el CRM también puede (y debe) utilizarse para gestionar las relaciones con todos los contactos externos de su empresa. Por ejemplo, en un CRM puedes encontrar :

• Suscriptores de sus boletines
• Clientes potenciales en todas las fases del embudo
• Sus clientes
• Sus socios
• Sus candidatos
• … etc.

La gestión de las relaciones con los clientes incluye directrices sobre cómo se producen las interacciones directas. Pero también herramientas para organizar y rastrear toda la información relevante que necesita para :

• Encontrar y convertir clientes potenciales
• Hacer tratos
• Fidelizar a los clientes
• Mejorar la satisfacción del cliente
• Desarrolle sus asociaciones
• Optimice su contratación

En general, el objetivo es hacer más eficaz la relación de su organización (y de su marca) con su ecosistema.

Internamente, un CRM puede ayudar a los vendedores a automatizar sus actividades de venta y a los directivos a hacer un seguimiento del rendimiento de su equipo. Con un buen CRM de ventas, sabrá cuándo ponerse en contacto con sus clientes potenciales, qué decirles y cómo decírselo.

¿Necesita un CRM?

Más concretamente, la CRM suele tener tres usos principales.

#1 Gestionar un túnel de ventas

Se encuentra en esta situación si lo que busca principalmente es organizar y estructurar su equipo de ventas. Este uso del CRM está muy próximo a los procesos comerciales. Se trata esencialmente de establecer normas de asignación de clientes potenciales y procesos de seguimiento de las oportunidades comerciales.

Este software facilita la tarea de sus equipos y sistematiza los procesos con una capa de automatización y enriquecimiento de datos (secuencias, recordatorios automáticos de 3 días, etc.).

Este es el uso más común del software CRM y, sin embargo, el más alejado de la definición inicial del concepto: aquí se trata mucho más de transformar clientes potenciales en clientes a través de la acción comercial que de trabajar la relación con los clientes como tal.

#2 Gestión de grandes cuentas y múltiples proyectos a la vez

Este es el uso clásico de las empresas de servicios B2B: consultoría, agencias web, agencias de marketing, integradores de CRM (inicio…), etc.

Si su negocio es similar a este tipo de empresas, sabrá lo esencial que es para el desarrollo de su negocio estar al tanto de todo lo que se hace y se dice en las instalaciones de sus clientes. Usted vende sistemáticamente un producto diferente, “a medida”, y el reto está mucho menos en el seguimiento asiduo de cada oportunidad comercial, que en la preparación de una propuesta comercial convincente, la edición de un presupuesto a medida (y a menudo complejo), etc.

#3 Desarrollar un repositorio único de clientes

La idea es sencilla: centralizar
todos los
los datos de los clientes en un solo lugar: todos los contactos con sus equipos, las compras (en línea o fuera de línea), el comportamiento en su sitio web, la actividad en su producto (si vende software).

¿El objetivo? Gestione todas sus relaciones con los clientes a gran escala y según procesos claramente definidos para mejorar la calidad, identificar mejor las señales de potencial de venta e invertir la energía de sus equipos de ventas en el lugar adecuado.

Eso en el mejor de los mundos posibles. En la vida real, este tipo de propuesta suele equivaler a un expediente de cliente (realmente) completo, que ya es enorme.

¿Qué hace que un software CRM sea bueno?

Nos gustaría decirle que sólo hay uno de los cientos de programas que realmente merece la pena. Pero eso sería bastante deshonesto. En realidad, todo depende de lo que quiera hacer con su CRM y de lo que esté dispuesto a pagar.

#1 Si desea optimizar su túnel de ventas

Si se ha reconocido en nuestro primer escenario, el aspecto más crítico del software CRM que instale será su adopción y el tiempo que ahorre a su personal de ventas.

Por lo tanto, se recomienda dar prioridad a la interfaz de usuario y a la facilidad de manejo de las tareas empresariales diarias (tomar notas, llamar, correo electrónico, calendario, …). Puede parecer trivial, pero si quiere optimizar su túnel de ventas, lo que busca es precisamente optimizar estas tareas.

Para hacerle la vida más fácil, nuestra opinión:

• Si realiza ventas puntuales, noCRM es sencillamente brillante a la hora de gestionar sus tareas de venta.
• Si vendes en ciclos ligeramente más largos (es decir, más de 3 meses), Pipedrive es más sólido en cuanto a funciones de seguimiento, automatización y enriquecimiento, y la interfaz de gestión de tareas sigue estando entre las mejores del mercado.
• Si está considerando Salesforce o Hubspot para este caso de uso, cambie de opinión, o de caso de uso.

#2 Si desea gestionar mejor algunas cuentas clave

En este escenario, por decirlo de forma sencilla, hay que lidiar con mucha complejidad, con relativamente pocos clientes.

Para ello, el software de gestión de proyectos es el rey. En general, si sus ventas son lo bastante complejas como para considerarlas “proyectos”, tenga plenamente en cuenta el aspecto de proyecto.

#3 Si desea crear un repositorio único de clientes

Si está en proceso de crear un repositorio único de clientes, se recomienda encarecidamente que empiece por identificar las “entradas” -las fuentes de datos de los clientes- y las “salidas” -las palancas que pueden activarse mediante la centralización de los datos de los clientes-.

Normalmente, los datos de sus clientes proceden principalmente de las relaciones humanas que proporcionan sus equipos de ventas, y el reto consiste principalmente en exponer estos datos a los agentes en comunicación con un cliente, y explotarlos en campañas de automatización de marketing. En este caso, el principal problema del CRM comercial es la calidad de los datos.

Salesforce, además de ser una de las soluciones más profundas del mercado, está respaldada por una potente comunidad de integradores y expertos que conocen la herramienta y su potencial al dedillo.

Los demás no aparecen aquí, ya que tradicionalmente están reservados a un público mucho más reducido, pero descargue nuestra comparativa completa para comparar Salesforce con otros líderes en CRM empresarial.