La gestión de los contactos en Agile es bastante intuitiva. La herramienta te permite importar tus contactos desde diferentes fuentes:
- Archivos CSV
- Desde Salesforce
- De otras herramientas: Google, Stripe, Shopify, Quickbooks y Freshbooks.
Importación de contactos con Agile CRM
Una vez importados sus contactos, Agile CRM le permite optimizar la organización de sus contactos mediante los filtros de la columna de la derecha, siendo especialmente útiles los siguientes:
- Etiquetas: Etiquetas para personalizar como clientes, prospectos o socios, por ejemplo.
- Puntuación: Clasifique sus clientes potenciales según su puntuación, como parte de su estrategia de puntuación de clientes potenciales.
- Estado de la automatización: Ordene sus contactos según su evolución dentro de sus flujos de trabajo de automatización de marketing.
- Propietario: Buscar clientes potenciales atribuidos a un vendedor en particular.
Estos filtros le permiten navegar rápidamente por su base de datos de clientes y ganar en eficacia cuando necesite actuar sobre un grupo de contactos concreto.
Gestión de contactos
Además de organizar los contactos, la herramienta permite enriquecer el registro detallado de cada contacto en función de las interacciones con el cliente potencial. La línea de tiempo visual es interesante porque proporciona una visión general de la evolución del cliente potencial y de las acciones realizadas por su equipo de ventas.
Hoja de contacto detallada
Opinión de Salesdorado
La herramienta de gestión de contactos propuesta por Agile CRM es intuitiva, los filtros son muy útiles para organizar sus contactos e identificar grupos específicos. Bastante visual, la solución es agradable de usar.
#2 El embudo de ventas en Agile CRM
Gestión de oportunidades
El pipeline de ventas de Agile CRM
Agile CRM ofrece un pipeline de ventas que, de nuevo, es bastante visual y fácil de seguir. La vista Kanban le permite arrastrar y soltar sus clientes potenciales en la columna adecuada según su evolución en el embudo de ventas.
Al mover el cursor sobre el “título” (por ejemplo, “Prospecto”) de cada columna, obtendrá el valor total de los casos, así como el valor medio de los casos de esa columna.
Un pequeño inconveniente es que estas columnas tienen nombres fijos como Nuevo, Prospecto, Propuesta, Ganado y Perdido. Estos títulos no pueden modificarse y el tamaño de las columnas no puede reducirse ni aumentarse a efectos de personalización.
Automatizaciones
Ejemplo de flujo de trabajo con Agile CRM
Otra función interesante para reforzar sus procesos de venta y ahorrar tiempo a sus equipos de ventas es la automatización. Generalmente utilizados por los equipos de marketing, son útiles porque permiten activar escenarios basados en el estado cambiante de sus clientes potenciales.
En el ejemplo anterior, cuando se crea la oferta, el script se activa y se envía un correo electrónico automáticamente. Al incluir automáticamente a sus prospectos en los procesos de lead nurturing para alimentarlos automáticamente con contenido relevante, incluso en las redes sociales, usted facilita el trabajo de su equipo de ventas y aumenta su rendimiento de ventas.
“Gamificación de las ventas
Compite con tus vendedores
Una característica menos común del CRM ágil es la gamificación de las ventas. Este concepto pretende crear una competencia (sana) dentro de su equipo de ventas comparando el rendimiento de cada vendedor, los contratos conseguidos, las llamadas realizadas o los ingresos generados.
Los usuarios pueden consultar la tabla de clasificación personalizada para comprobar su rendimiento en tiempo real en comparación con sus colegas. La idea es generar una emulación positiva que arrastre a todo el equipo hacia arriba.
Opinión de Salesdorado
Agile CRM es muy completo en cuanto a la gestión de oportunidades. Las funciones de automatización y “gamificación de las ventas” son un verdadero plus para sus procesos de venta. Por otro lado, lamentamos la imposibilidad de personalizar la tubería, ¡una pena!
La bonificación de Salesdorado
Nuestra completa comparación de los programas de CRM está disponible para su descarga en formato Excel de forma gratuita. También encontrará una comparación de cada herramienta en una treintena de funcionalidades diferentes.
#3 Facilidad de uso y aplicación
Crear una cuenta en Agile CRM es fácil y gratuito. Estarás funcionando en minutos y un vídeo de introducción te presentará todas las funciones clave mientras empiezas. La navegación es bastante sencilla: se navega entre las diferentes pestañas a través de la cinta vertical de la izquierda.
La navegación y el acceso a las funciones básicas son bastante fáciles. Por otro lado, para las funcionalidades más avanzadas, Agile CRM no nos lo pone fácil: faltan indicaciones y la UX es un poco anticuada, lo que no facilita el acostumbramiento a la herramienta.
Algunos elementos, como el vídeo de incorporación de 2015 y el editor de flujo de trabajo, son un poco de la vieja escuela, pero funcionan :).
También hay un pequeño problema con la traducción de los distintos módulos: no todos los elementos están traducidos al francés, lo que puede ser un obstáculo para algunos de sus empleados.
Opinión de Salesdorado
En general, Agile CRM no es la herramienta más intuitiva del mercado, pero el hecho de que pueda probar la herramienta de forma gratuita es una gran ventaja si está dudando en invertir en un software de CRM.
#4 integraciones de Agile CRM
Agile CRM ofrece plug-ins para integrar su herramienta con las principales soluciones de software del mercado:
- Formularios y páginas de aterrizaje: Gravity form, Unbounce, Leadpages,…
- CMS: WordPress, Joomla, Drupal,…
- Ecommerce : Shopify, Woocommerce, Magento,…
- Facturación: Quickbooks, Stripe, Braintree,…
- Soporte: Zendesk, Clickdesk, HelpScout,…
- Redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus,…
Opinión de Salesdorado
Las integraciones con Facebook, Twitter y LinkedIn, en particular, son muy potentes: le permiten enriquecer los datos de sus clientes en función del comportamiento de sus contactos en las redes sociales.
#5 Opiniones de clientes de Agile CRM
En general, los comentarios de los usuarios de Agile CRM son buenos con :
- 4,2 / 5 en Capterra (398 opiniones)
- 4,1 / 5 en G2 (278 opiniones)
Ventajas y desventajas identificadas por los usuarios
- Precio : “…el precio es inmejorable. De verdad, puedes utilizar esta plataforma de forma gratuita hasta 50.000 contactos. Es bastante sorprendente”; “es casi un producto todo en uno, pero a un precio mucho más asequible”
- Profundidad funcional: “También estoy REALMENTE impresionado con el aspecto del seguimiento…”; “Al principio buscaba una herramienta de automatización del marketing para mí, pero la mayoría son increíblemente caras. Decidí probarlo y, tras una breve curva de aprendizaje, me enamoré de verdad”.
- Integraciones: “…¡se integra perfectamente con todo lo que necesito!”; “Su mayor fortaleza es la facilidad de uso y la integración con múltiples herramientas”; “Actualmente, la herramienta está integrada con Bria y Skype, así como con LinkedIn y Facebook. Todo en un solo lugar, es la plataforma CRM más conveniente”.
- Introducción : “Este software puede ser un poco intimidante al principio. Cuesta un poco acostumbrarse si nunca has utilizado un CRM”; “Más recursos en su página web nos permitirían utilizar las funciones de forma más eficaz”; “Es un poco complejo para los nuevos usuarios”.
- Servicio de atención al cliente: “Estoy bastante seguro de que el director general es su único representante de atención al cliente. Cada vez que he tenido un problema con la plataforma, es el mismo tipo el que coge el teléfono”; “El soporte sólo ha sido útil a nivel superficial”.
- UX: “a veces puede ser un poco difícil encontrar lo que necesitas”; “la interfaz de usuario para gestionar la campaña era desordenada y no funcionaba como se esperaba”
#6 Precios de Agile CRM
En cuanto a los precios, Agile CRM ofrece 4 paquetes (incluyen funciones de marketing y asistencia, pero aquí sólo nos interesa la parte de ventas):
- Gratis – Insistimos un poco porque es bastante raro (incluso muy) que una versión gratuita permita explotar una herramienta hasta este punto. Aquí puedes llegar hasta 1.000 contactos y hasta 10 usuarios internos. Desde un punto de vista funcional, se puede utilizar el pipeline de ventas que hemos descrito, así como el lead scoring. Ideal para empezar si eres una estructura pequeña 🙂 .
- Starter – Por 8,99 $/usuario/mes hasta 10.000 contactos e integración total del correo electrónico.
- Regular – Por 29,99 $/usuario/mes, hasta 50.000 contactos y acceso a la herramienta de seguimiento y análisis de oportunidades.
- Empresa – A partir de 47,99 $/usuario/mes, para contactos ilimitados y acceso a todas las funciones.
Opinión de Salesdorado
¡La herramienta es poderosa y poder ejecutarla tanto de forma gratuita es una bendición! Te permite no gastar dinero cuando aprendes a usarlo 🙂 .
La bonificación de Salesdorado
Nuestra completa comparación de los programas de CRM está disponible para su descarga en formato Excel de forma gratuita. También encontrará una comparación de cada herramienta en una treintena de funcionalidades diferentes.
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