As melhores ferramentas para preparar suas propostas comerciais

Saber como estruturar uma proposta comercial é uma coisa.

Saber quais elementos colocar é outra questão.

Mas neste artigo, oferecemos 9 ferramentas para gerenciar todo o processo, desde a proposta até a assinatura, em poucos cliques e com um nível de qualidade muito alto.

Você economizará tempo, você nunca esquecerá de substituir um logotipo ou número em algum lugar apesar de 14 revisões e, mais importante ainda, você será capaz de produzir e enviar rapidamente propostas comerciais bem sucedidas, completas com um link de assinatura eletrônica e um link de pagamento. Mais perto nunca foi tão fácil.

#1 Canva

Você já deve estar familiarizado com o Canva, uma ferramenta de projeto voltada principalmente para não projetistas. É como uma loja fotográfica / ilustradora para manequins.

Mas eles têm feito muito trabalho desde a última vez que você esteve lá.

E, em particular, incluir um monte de modelos muito quadrados, com muitas boas práticas de design: margens, tamanhos de fonte, etc. Todas as coisas que você só percebe quando é mal feito, sem nunca saber realmente de onde vem. Todas as coisas que você só percebe quando é mal feito, sem nunca saber realmente de onde vem.

Na versão profissional, você pode construir uma máquina de guerra para produzir hiperpropálios em alta velocidade:

• Muitas características de colaboração: não mais v18_finale_finale_finale_for_true.pptx
• Modelos de marcas, esquemas de cores, fontes, etc., para garantir a coesão
• Integração de áudio e vídeo para dar vida às suas apresentações.

O bom é que a interface é muito semelhante ao Powerpoint, a maioria dos atalhos também funcionam. Se você está aqui para levar a produção de sua proposta de vendas ao próximo nível, esta é claramente uma solução a ser pensada com muita seriedade.

Em termos de preços, a ferramenta está disponível gratuitamente e já permite que você vá muito longe. Então, eles oferecem um plano único, o plano Pro. Ele começa em 11,99 euros / mês e permite somar até 5 usuários. O preço sobe então de acordo com o número de usuários. O desconto em um compromisso anual é bastante significativo: 109,99 euros / ano.

#2 Yousign

Yousign é a ferramenta de assinatura eletrônica mais utilizada no mercado francês. De fato, ela é muito rica em termos de funcionalidades:

• Fácil monitoramento e arquivamento dos acordos
• Armazenagem de acordo com as exigências legais
• Padronização dos principais processos comerciais
• Elimina a necessidade de inserir manualmente informações importantes enquanto atende às necessidades dos clientes móveis

Além disso, Yousign oferece uma das melhores integrações com Salesforce do mercado.

Yousign oferece 4 níveis de preços: Um, Equipe, Negócios, e Corporativo:

• O primeiro plano, o One offer, começa em 9 euros / mês para um usuário e até 10 documentos assinados por mês.
• O plano mais avançado da equipe permite o acesso a um número ilimitado de assinaturas, documentos e anexos, e permite a criação de regras de validação. Por exemplo: primeiro obtenha a assinatura de XYZ, depois, quando for bom, envie o documento para YXZ com o pedido de assinatura.
• O Plano de Negócios permite que você acrescente a gestão de papéis e o preenchimento de campos de texto dedicados (nome, cargo, etc.) para acelerar ainda mais seus processos de vendas. A partir de 40 euros / mês.
• Finalmente, o plano Enterprise fornece acesso ao SSO, suporte telefônico, espaços de trabalho para melhor gerenciar o acesso a cada documento e assinaturas avançadas.

#3 Pandadoc

O Pandadoc é uma ferramenta completa para gerenciar suas propostas comerciais até a assinatura do contrato.

Quais são os pontos fortes de Pandadoc? A oferta tudo-em-um, o que a torna uma ferramenta muito completa. Também apreciamos sua integração com todos os softwares de CRM existentes no mercado. Finalmente, uma menção especial para seus modelos de propostas comerciais, que são de grande qualidade.

Em termos de preços, a Pandadoc oferece 3 opções:

• A oferta gratuita permite que você faça o download, envie para assinatura eletrônica e receba o pagamento de quantos documentos desejar.
• Alternativamente, o pacote Essential de 25 dólares/mês permite criar documentos com modelos, construí-los no editor incorporado e rastrear os documentos em tempo real.
• Mais completa, a oferta comercial é de 59$ por mês e inclui a conexão com seu software de CRM (incluindo Hubspot e Pipedrive), a automação de sua documentação de marketing e legal e a personalização de seus e-mails com seu projeto. Para integrar SalesForce você precisará acrescentar mais US$ 10 por mês.

#4 Proposify (all-in-one)

Como Pandadoc, Proposify o leva da gestão de propostas à assinatura de contratos. Proposify fornece acesso a modelos, criação de assinaturas eletrônicas e automação do fluxo de trabalho. A integração com o Hubspot, SalesForce e Stripe é possível.

O aspecto intuitivo deste software tudo em um é uma verdadeira força. Também deve ser feita menção especial ao recurso de “atualizações em massa”, o que evita a necessidade de modificações manuais em todos os modelos.

Proposify não tem acesso livre, mas oferece um teste de 14 dias. A Proposify oferece duas opções de preço.

Por um lado, o plano Tall, o pacote individual inclui por 19$ por mês, que contém :

• 5 propostas ativas
• Citação interativa
• Notificações e medidas
• Biblioteca de conteúdo
• Assinaturas on-line

Alternativamente, para as equipes de vendas, o Grande Plano inclui, por $49 por mês :

• Número ilimitado de propostas
• Integrações padrão com seu CRM (exceto Salesforce)
• Personalização de campos
• Formulários de entrada do cliente
• URL personalizado

#5 Screely

Screely é uma ferramenta muito útil para aqueles que estão acostumados a integrar capturas de tela em várias mídias: apresentações em PowerPoint, posts em blogs, sites… Intuitiva e muito fácil de usar, a ferramenta permite transformar qualquer captura de tela em uma maquete polida. Nós o usamos para as capturas de tela deste artigo, nada mal, não é?

O Screely é muito fácil de usar e pode ser adicionado como uma extensão do Google. Desta forma, suas imagens super-limpas ficam prontas em pouco tempo.

E a boa notícia é que Screely é completamente livre para usar.

#6 Prezi Vídeo

Prezi Video é uma ferramenta de criação de vídeo. O que o torna especial? Ele permite que você apareça ao lado de seu conteúdo à medida que o apresenta. Portanto, é uma maneira simples e atraente de manter a conexão pessoal durante suas demonstrações e apresentações comerciais.

Você pode usar os modelos disponíveis, mas também integrar uma de suas apresentações existentes ou usar um vídeo já feito e adicionar seu conteúdo.

O bom desta ferramenta de criação de vídeo é sua originalidade. Um must para seus webinars!

A assinatura Prezi permite que você utilize toda a plataforma e não apenas esta opção de vídeo. A licença Prezi Basic é gratuita e permite (entre outras coisas) gravar vídeos no editor on-line Prezi Video.

Alternativamente, o pacote Prezi Business, por 59 euros/mês, oferece várias vantagens para uma equipe:

• Armazenamento para download de vídeo
• Suporte ao cliente
• Acesso off-line
• Treinamento personalizado
• Criação de modelos personalizados
• Locução, identidade visual personalizada, carta gráfica

#7 Conga Composer

Conga Composer é um gestor de documentos que permite criar e atualizar vários documentos (contratos, propostas, etc.). A ferramenta permite gerenciar o ciclo de vida de seus contratos do início ao fim e automatizar o faturamento e o gerenciamento de pedidos.

A melhor parte do Conga Composer é realmente sua aplicação Salesforce appExchange. Você tem acesso em tempo real a todos os seus dados da Salesforce e aos seus propalos, orçamentos e faturas são editados automaticamente em poucos cliques para cada cliente. O graal dos processos CPQ (Configure, Price, Quote).

O preço é feito sob medida.

#8 Touch & Sell

Touch & Sell é uma ferramenta que lhe permite fazer demonstrações interativas (em um tablet, etc.). Esta ferramenta foi projetada para suas demonstrações durante reuniões de vendas físicas. Todo o conteúdo comercial é acessível a partir de uma única fonte, disponível mesmo offline, e sempre atualizado, independentemente do formato.

Touch & Sell se integra com Salesforce, para facilitar o feedback das informações em seu CRM, economizar tempo de processamento e melhorar o conhecimento de seus clientes em potencial e clientes.

O que realmente gostamos na Touch & Sell é sua interface fácil de usar e acesso ao conteúdo mesmo offline.

A Touch & Sell oferece uma versão gratuita satisfatória. No entanto, para aumentar suas funcionalidades e capacidade de armazenamento, você precisará atualizar para a versão paga. Os preços são feitos sob medida, caso a caso.

#9 Tilkee

A Tilkee é a primeira plataforma AI para a digitalização das vendas. A plataforma permite a gestão de processos de vendas remotas, desde o primeiro contato de vendas até a assinatura do contrato. A Tilkee integra-se nativamente com CRM (SalesForce, Hubspot, Microsoft Dynamics…), o que permite o desenvolvimento de regras de automação e, portanto, ganhos em eficiência. Prova de seu sucesso, Orange, EDF, BNP Paribas e Bouygues estão entre seus clientes.

O ponto forte do Tilkee é realmente seu princípio inovador. De fato, a análise da leitura em tempo real de um documento enviado a um potencial cliente para alertar o vendedor e indicar quando e por que chamar o potencial cliente de volta permite ganhos reais em eficiência. Na EDF, os representantes de vendas que utilizam Tilkee assinam 70% mais contratos do que aqueles que não o utilizam!

Preço: 39 euros por vendedor por mês para a tarifa individual. Um teste gratuito por 14 dias está disponível.

#10 Lydia Pro (Link para pagamento)

O Lydia Pro é uma solução de pagamento global instantâneo. Especificamente, permite que você gere links de pagamento exclusivos para compartilhar com seus clientes para que eles possam pagar com cartão de crédito. Quando você faz produtos personalizados, permite faturar de uma maneira muito simples.

E é realmente disso que se trata os links de pagamento do Lydia Pro: simplicidade. De fato, as páginas de pagamento são tão bonitas quanto seguras e permitem uma experiência de pagamento suave para seus clientes. Também apreciamos o fato de que não há taxas de inicialização ou de assinatura e não há necessidade de um contrato de venda à distância com o banco.

A determinação do preço é baseada na transação. Há duas possibilidades:

• Pagamento com cartão de crédito ou com Lydia: 1,5% + 0,10 euros excluindo imposto por transação
• Lydia mobile payment por código QR: 0,7% excluindo impostos por transação

Taxas adicionais também podem ser aplicadas. Por exemplo, há uma taxa de administração de 40 euros/mês para a validação da conta do Lydia Pro.