Les meilleurs outils pour préparer vos propositions commerciale

Savoir structurer une proposition commerciale c’est une chose.

Savoir quels éléments mettre, c’est encore autre chose.

Mais dans cet article, on vous propose 9 outils pour gérer tout le process, de la propale à la signature, en quelques clics, et avec un niveau de qualité hyper élevé.

Vous gagnerez du temps, vous n’oubliez plus jamais de remplacer un logo ou un chiffre quelque part malgré 14 relectures, et surtout vous pourrez produire et envoyer rapidement des propositions commerciales réussies, avec un lien de signature électronique et un lien de paiement. Closer n’a jamais été aussi facile.

#1 Yousign

Yousign est l’outil de signature électronique le plus utilisé sur le marché français. En effet, il est très riche en termes de fonctionnalités :

• Suivi et archivage facilité des accords
• Stockage répondant aux exigences légales
• Standardisation des principaux processus commerciaux
• Permet de ne plus saisir manuellement les informations importantes tout en répondant aux besoins des clients sur mobiles

Par ailleurs, Yousign propose une des meilleures intégrations avec Salesforce du marché.

Yousign propose 4 niveaux de tarification : One, Team, Business, et Corporate:

• Le premier plan, l’offre One, commence à 9€ / mois pour un utilisateur & jusqu’à 10 documents signés par mois.
• Plus avancé, le plan Team, permet d’accéder à un nombre illimité de signatures, de documents, et de pièces jointes, et permet de mettre en place des règles de validation. Par exemple: Obtiens d’abord la signature de XYZ, puis une fois que c’est bon envoie le document à YXZ avec la demande de signature.
• Le plan Business permet d’ajouter la gestion des rôles, et le remplissage de champs textes dédiés (nom, intitulé de poste, etc.) pour encore accélérer vos process de vente. À partir de 40€ / mois.
• Enfin, le plan Enterprise permet d’accéder au SSO, au support téléphonique, aux workspaces pour mieux gérer les accès à chaque document et les signatures avancées.

#2 Pandadoc

Pandadoc est un outil all in one pour gérer ses propositions commerciales jusqu’à la signature du contrat.

Les points forts de Pandadoc ? L’offre all-in-one, qui en fait un outil hyper complet. On apprécie également son intégration avec tous les logiciels CRM du marché. Enfin, mention spéciale pour leurs templates de proposition commerciale, d’une grande qualité.

En termes de tarifs, Pandadoc propose 3 options :

• L’offre gratuite permet de télécharger, envoyer pour signature électronique et collecter le paiement pour autant de documents que vous le souhaitez.
• Autrement, l’offre Essentiel à 25$ par mois permet de créer des documents avec des templates, de les construire dans l’éditeur intégré et d’assurer le suivi des documents en temps réel.
• Plus complète,l’offre business est à 59$ par mois inclut la connexion avec votre logiciel CRM (dont Hubspot et Pipedrive), l’automatisation de votre documentation marketing et juridique et la customisation de vos mails avec votre esignature. Pour intégrer SalesForce il vous faudra rajouter 10$ supplémentaires par mois.

#3 Proposify (all-in-one)

Comme Pandadoc, Proposify vous accompagne de la gestion des propositions commerciales à la signature du contrat. Proposify donne l’accès à des templates, à la création d’une signature électronique et à l’automatisation des flux de travail. Intégration possible avec Hubspot, SalesForce et Stripe.

Le côté intuitif de ce logiciel all in one constitue un vrai point fort. Mention spéciale également pour la fonctionnalité “mises à jour de masse” qui permet d’éviter les modifications manuelles sur tous les modèles.

Proposify n’a pas d’accès gratuit mais propose 14 jours d’essai. Niveau pricing, Proposify offre deux formules.

D’une part, Tall plan, la formule individuelle inclut pour 19$ par mois, qui contient :

• 5 propositions actives
• Devis interactif
• Notifications et mesures
• Bibliothèque de contenu
• Signatures en ligne

Autrement, pour les équipes de vente, la formule Grande plan comprend, pour 49$ par mois :

• Nombre illimité de propositions
• Intégrations standard à votre CRM (sauf Salesforce)
• Personnalisation des champs
• Formulaires de saisie du client
• URL personnalisée

#4 Screely

Screely est un outil hyper pratique pour ceux qui ont l’habitude d’intégrer des captures d’écran sur des supports variés : présentation PowerPoint, article de blog, sites web… Intuitif et très simple d’utilisation, l’outil vous permet de faire de n’importe quelle capture d’écran un mock-up léché. On s’en est servi pour les screenshots de cet article, pas mal non?

On salue la simplicité d’utilisation de Screely, qu’il est possible d’ajouter comme extension Google. Ainsi, vos captures d’écran hyper clean sont prêtes en un rien de temps.

Et la bonne nouvelle, c’est que l’usage de Screely est complètement gratuit.

#5 Prezi Vidéo

Prezi Vidéo est un outil de création de vidéos. Sa particularité? Il vous permet d’apparaître à côté de votre contenu pendant que vous le présentez. Ainsi, c’est une manière simple et attrayante de maintenir le lien personnel pendant vos démos et présentations commerciales.

Vous pouvez utiliser les templates à disposition, mais également intégrer une de vos présentations existantes ou utiliser une vidéo déjà faite et y juxtaposer votre contenu.

Le bon point de cet outil de création de vidéos, c’est son originalité. À retenir pour vos webinars!

L’abonnement à Prezi permet d’utiliser l’ensemble de la plateforme et pas seulement cette option vidéo.  La licence Basic de Prezi est gratuite et permet (entre autres) d’enregistrer des vidéos dans l’éditeur en ligne Prezi Video.

Autrement, l’offre Prezi Business, pour 59€/mois, offre plusieurs avantages pour une équipe:

• Stockage de téléchargement de vidéos
• Assistance client
• Accès hors-ligne
• Formation personnalisé
• Création de modèles personnalisés
• Voix off, identité visuelle personnalisée, charte graphique

#6 Conga Composer

Conga Composer est un gestionnaire de documents qui permet de créer les documents divers & variés (contrats, propales, etc.) et de les mettre à jour. L’outil vous permet de gérer le cycle de vie de vos contrats de bout en bout et d’automatiser la facturation et la gestion des commandes.

Le plus de Conga Composer, c’est vraiment son application Salesforce appExchange. Vous avez accès en temps réel à toute votre data Salesforce et les propales, les devis, et les factures s’éditent automatiquement en quelques clics pour chaque client. Le graal des process CPQ (Configure, Price, Quote).

Niveau pricing, c’est du sur-mesure.

#7 Touch & Sell

Touch & Sell est un outil qui permet de faire des démo interactives (sur tablette etc.). Cet outil est conçu pour vos démonstrations lors de rendez-vous commerciaux physiques. L’ensemble des contenus commerciaux est ainsi accessible à partir d’une seule source, disponible même en offline, et toujours à jour, quel que soit leur format.

Touch & Sell s’intègre à Salesforce, pour faciliter  la remontée d’informations dans votre CRM, gagner du temps de traitement et améliorer la connaissance de vos prospects et clients.

Ce qu’on apprécie vraiment avec Touch & Sell, c’est son interface facile à utiliser et l’accès aux contenus même offline.

Touch & Sell propose une version gratuite satisfaisante. Cependant, pour augmenter vos fonctionnalités et la capacité de stockage, il vous faudra passer à la version payante. Les tarifs sont sur-mesure, au cas par cas.

#8 Tilkee

Tilkee est la première plateforme IA de digitalisation des ventes. La plateforme permet de gérer les processus commerciaux à distance, du premier contact commercial à la signature du contrat. Tilkee s’intègre nativement aux CRM (SalesForce, Hubspot, Microsoft Dynamics…), ce qui permet d’élaborer des règles d’automatisation et donc de gagner en efficacité. Preuve de son succès, on compte Orange, EDF, BNP Paribas et Bouygues parmi ses clients.

Le point fort de Tilkee, c’est vraiment son principe innovant. En effet, l’analyse de la lecture en temps réel d’un document envoyé à un prospect pour alerter le commercial et lui indiquer quand et pourquoi rappeler son prospect permet de réellement gagner en efficacité. Chez EDF, les commerciaux qui utilisent Tilkee signent 70% de contrats en plus que ceux qui ne l’utilisent pas!

Niveau pricing, comptez 39 euros par commercial et par mois pour le tarif individuel. Un essai gratuit de 14 jours est possible.

#9 Lydia Pro (Lien de paiement)

Lydia Pro est une solution de paiement globale instantanée. Plus particulièrement, elle permet de générer des liens de paiement uniques, à partager aux clients pour qu’ils règlent par CB. Quand on fait des produits custom, ça permet de facturer de manière hyper simple.

Et c’est vraiment ça, le point fort des liens de paiement Lydia Pro: la simplicité. En effet, les pages de paiement sont aussi belles que sécurisées et permettent une expérience de paiement fluide pour vos clients. On apprécie également l’absence de frais de démarrage et d’abonnement et de besoin d’un contrat de vente à distance avec la banque.

Niveau pricing, c’est à la transaction. Deux cas de figure:

• Paiement par carte bancaire ou avec Lydia : 1,5 % + 0,10 € HT par transaction
• Paiement mobile Lydia par QR code : 0,7 % HT par transaction

Des frais supplémentaires peuvent également s’ajouter. Par exemple, comptez 40€/mois de frais de gestion liés à la validation du compte Lydia Pro.