Os 10 melhores softwares de CPQ

Na prática, a escolha do software CPQ é determinada pelo seu software CRM e pelos seus fornecedores de serviços, que estão mais familiarizados com determinadas soluções.

No entanto, tal como todos os editores de software, os fornecedores de soluções CPQ têm abordagens significativamente diferentes e fazem concessões que favorecem determinadas utilizações e determinadas funcionalidades.

Neste artigo, gostaria de lhe dar uma visão geral dos principais pacotes de software CPQ, centrando-me nas características específicas de cada solução.

Principais características do software CPQ

#1 Preços

Uma das principais funções de um CRM é a capacidade de estabelecer regras de fixação de preços, de aplicar automaticamente descontos aos seus produtos, de definir os preços susceptíveis de serem aceites pelos seus clientes em função das suas necessidades ou de estabelecer preços contratuais com base na cotação anterior. Tudo isto para garantir um processo de fixação de preços uniforme para cada um dos seus produtos.

Graças ao CPQ, pode também obter informações sobre o comportamento dos seus clientes face às alterações de preços, o que é particularmente útil para ajustar os seus preços.

#2 Gestão de contratos

Uma ferramenta CPQ tem também a vantagem de lhe permitir gerir os contratos dos seus vários clientes de forma fácil e coerente, de acordo com o seu estado. Esta funcionalidade permite-lhe automatizar a renovação de contratos e acrescentar quaisquer comentários ou esclarecimentos que considere necessários.

Por exemplo, pode preencher cláusulas, especificar o estado do contrato atual, acompanhar as alterações efectuadas ou registar as assinaturas electrónicas dos seus clientes. Tudo isto se traduz numa considerável poupança de tempo.

Também pode tirar partido de uma ferramenta CPQ para submeter os seus contratos para aprovação, para que possa acompanhar o estado de cada orçamento e ser informado quando é necessária a aprovação antes de o enviar de volta ao cliente.

#3 Painel de controlo e relatórios

Fonte

Ter informações sobre o que funciona e o que não funciona é um dos factores mais importantes para ajustar a sua estratégia de marketing.
Uma ferramenta CPQ pode ajudá-lo a fazê-lo, fornecendo painéis de controlo personalizados para acompanhar o comportamento dos seus clientes. Por exemplo, pode identificar quaisquer alterações no processo de encomenda, os preços que os seus clientes mais aceitam ou as personalizações que mais apreciam.

As ferramentas CPQ que apresentamos nesta secção superior traduzem todos estes dados em gráficos e relatórios visuais fáceis de utilizar!

#4 Configurador de produtos e gestão de catálogos

Para além de criar os seus contratos e obter dados, uma ferramenta CPQ permite-lhe utilizar regras predefinidas para ajudar a configurar os seus produtos, personalizando-os como desejar.

Os próprios clientes podem beneficiar das características de personalização dos produtos e adicionar funcionalidades relacionadas utilizando a venda guiada para criar o melhor orçamento possível. A venda guiada é muito útil para identificar as necessidades específicas de cada um dos seus clientes e, em seguida, fazer as recomendações de produtos correctas para satisfazer essas necessidades.

Uma vez configurado, pode adicionar os seus produtos ao seu catálogo e fazer selecções ou criar listas conforme necessário.

#5 Gestão de cotações

Outra caraterística essencial de uma ferramenta CPQ é a capacidade de criar uma gestão automatizada das cotações, com prazos de entrega curtos e uma redução significativa da margem de erro.

O CPQ também permitirá que todos os seus empregados participem no processo de criação de orçamentos, acelerando a entrega e permitindo que a informação circule mais rapidamente. Os modelos personalizáveis também facilitam a inserção do logótipo ou do texto da sua empresa.

#6 Inteligência artificial

A inteligência artificial pode ser integrada nas ferramentas de CPQ para as tornar muito mais interessantes. A IA pode fornecer-lhe recomendações deupsell ou cross-sell e aumentar a dimensão dos seus contratos. A IA é especialmente útil para analisar o seu desempenho.

Atenção: algumas soluções não têm estas características e muitas delas apenas oferecem algumas funções baseadas na IA!

Algumas soluções CPQ oferecem acesso direto a partir do seu telemóvel, o que pode ser muito útil para reduzir os prazos de entrega e comunicar rapidamente com os seus clientes.

Outros oferecem opções de personalização bastante avançadas, que são particularmente apreciadas por quem tem uma clientela internacional, nomeadamente para permitir o suporte multilingue e a conversão de preços em várias moedas.

• 4,2 no G2(1.223 avaliações) e 4,3 no Gartner(161 avaliações)
• Compatível com Salesforce CRM

A Salesforce CPQ era originalmente a SteelBrick CPQ, uma empresa gerida por Godard Abel, atualmente CEO da G2.com. A Salesforce decidiu comprá-la em 2015 para preencher a lacuna de CPQ na sua plataforma de CRM. Já bem estabelecido no mercado, o CRM conseguiu trazer a bordo o CPQ, que não é o líder, mas está entre as melhores ferramentas de CPQ e foi adotado por um grande número de utilizadores da Salesforce.

O Salesforce CPQ é uma excelente ferramenta para o ajudar a concluir rapidamente as suas transacções, graças, nomeadamente, ao seu módulo de configuração de transacções. Esta funcionalidade facilita a criação de especificações pormenorizadas dos produtos e a personalização dos preços. O Salesforce CPQ possui ainda um módulo de gestão de riscos e conformidade para garantir que todas as suas cotações e transacções cumprem as políticas comerciais.

A ferramenta também permite aos utilizadores gerir várias opções de preços e descontos, tais como descontos por volume, preços pré-negociados, etc. Os utilizadores também podem armazenar e acompanhar documentos para registos de auditoria.

O Salesforce CPQ&Billing começa em 75 euros/mês/utilizador para a funcionalidade básica. O preço do plano CPQ+ é de 150 euros/mês/utilizador, com os planos superiores a oferecerem preços sob consulta.

• 4.0 no G2(170 avaliações) e 4.7 no Gartner(151 avaliações)
• Compatível com Salesforce CRM

Conga é um ator puro (não um fornecedor de CRM) na geração e gestão de documentos. É uma das aplicações mais populares noAppExchange da Salesforce, mas também se integra com outros CRM, nomeadamente o Microsoft 365.

O Conga CPQ oferece a funcionalidade clássica de uma ferramenta CPQ. Ao contrário de algumas soluções, está equipada com uma IA, a Conga Max. O Conga CPQ também oferece uma ferramenta de projeção de transacções que prevê a probabilidade de concluir ou não uma transação. Pode também tirar partido de uma demonstração gratuita da ferramenta.

As tarifas da Conga CPQ são personalizadas e estão disponíveis mediante pedido.

• 3,9 no G2(237 avaliações) e 4,3 no Gartner(101 avaliações)
• Compatível com Oracle Sales Cloud, Salesforce

O Oracle CPQ é uma das melhores ferramentas de CPQ do mercado. Para além das suas funções tradicionais, oferece um canal de vendas totalmente automatizado em que os clientes fazem as suas próprias encomendas através de uma aplicação Web interactiva.

Esta solução oferece igualmente capacidades de venda guiada bastante avançadas, graças, nomeadamente, a um processo de encomenda a dinheiro (O2C). Os clientes configuram os seus produtos e fazem as encomendas diretamente a partir da sua ferramenta. O cliente recebe imediatamente um orçamento personalizado com as condições de venda e os descontos adequados.

O Oracle CPQ oferece um preço único de 223 euros por mês e por utilizador.

• 4.0 no G2(74 avaliações) e 4.3 no Gartner(101 avaliações)
• Compatível com SAP CRM

O SAP CPQ é a oferta SaaS da SAP. A equipa de desenvolvimento da SAP concebeu especificamente esta ferramenta CPQ para ajudar as equipas de vendas a criar configurações de produtos complexas e orçamentos personalizados. A automatização permite-lhe gerar até 10.000 cotações em apenas alguns segundos. Mas a vantagem da SAP é que oferece uma solução de CRM e ERP, ao contrário da Salesforce, por exemplo. Permite ao pessoal de vendas ter a certeza da exatidão dos orçamentos e converter as encomendas com um simples clique.

O SAP CPQ também oferece um processamento centralizado e em linha de cotações, bem como uma série de interessantes funções de vendas orientadas. Para aproveitar ao máximo a funcionalidade da ferramenta, o SAS CPQ inclui integração pré-configurada com o SAP Sales Cloud e outras soluções SAP, simplificando os processos de conversão de leads em vendas.

O SAP CPQ oferece dois planos: o plano Standard a 62 dólares por utilizador por mês e o plano Professional a 99 dólares por utilizador por mês.

• 4.0 no G2(521 avaliações) e 4.8 no Gartner(6 avaliações)
• Compatível com Salesforce CRM, Freshworks, Hubspot, SugarCRM, Gong

A DealHub é uma das melhores soluções de CPQ. Tal como as outras ferramentas CPQ, pode ajudar os representantes de vendas de uma empresa a produzir automaticamente orçamentos precisos e especializados de produtos, simplificando o processo de vendas e

A Dealhub é mais conhecida pela sua integração com a Hubspot. Graças a esta integração, as equipas de vendas podem aceder às funcionalidades do CPQ diretamente a partir da interface CRM da Hubspot, eliminando a necessidade de transferência manual de dados. Para além de poupar tempo, unifica o processo de vendas, gera orçamentos mais complexos e acelera as negociações de contratos. Por conseguinte, a criação de orçamentos é iniciada diretamente a partir da página de transacções do HubSpot e todos os dados dos orçamentos são sincronizados com o CRM.

A integração com o Hubspot também facilita o trabalho conjunto das equipas de vendas, uma vez que podem aceder à funcionalidade do DealHub diretamente a partir do Hubspot.

As tarifas DealHub estão disponíveis mediante pedido.

• 4.3 no G2(89 avaliações) e 4.5 no Gartner(43 avaliações)
• Compatível com Salesforce CRM

O CloudSense CPQ é uma solução muito original destinada não só aos profissionais de vendas, mas também aos meios de comunicação, aos serviços públicos e aos departamentos de comunicação. Oferece uma vasta gama de funções e foi adoptada pelo Spotify e pela VodafoneZiggo.

Os preços do CloudSense CPQ estão disponíveis mediante pedido.

 

• 4,3 no G2(181 avaliações) e 3,9 no Gartner(13 avaliações)
• Compatível com Salesforce CRM, Microsoft Dynamics, SugarCRM

O QuoteWerks CPQ pertence claramente a este top ten. Os seus clientes estão principalmente nos sectores das tecnologias da informação e dos serviços. Tal como as outras soluções, oferece a funcionalidade clássica do CPQ, mas, ao contrário de ferramentas como a Salesforce ou a PandaDoc, a QuoteWerks é uma solução de nuvem híbrida.

Esta ferramenta também oferece aos utilizadores a opção de alojar os seus dados SQL, caso não disponham de um serviço de alojamento interno. Graças à sua API baseada em COM, a Quotewerks pode oferecer aos seus clientes uma funcionalidade ainda maior, nomeadamente em termos de personalização.

O QuoteWerks integra-se perfeitamente com sistemas CRM/PSA, como o Salesforce e o Microsoft Dynamics.

O QuoteWerks CPQ oferece um plano inicial de 15 dólares por mês e por utilizador. Um plano profissional a 30 dólares por utilizador permite-lhe tirar partido de mais integrações e funcionalidades mais avançadas, em particular a licença Microsoft SQL.

• 4.2 no Gartner(52 avaliações)
• Compatível com Salesforce, Microsoft Dynamics

Pros O Smart CPQ é a ferramenta perfeita que combina ciência de vendas de produtos, inteligência artificial (IA) e tecnologias de aprendizagem automática (ML) numa aplicação intuitiva. Assim, pode ver num relance se o seu processo de vendas está ou não a ser acelerado.

O Pros CPQ está equipado com um algoritmo de aprendizagem automática, que facilita o trabalho das equipas de vendas e melhora a venda de serviços. Para além de fornecer dados sobre o volume de negócios da sua empresa, é uma ferramenta valiosa para responder às necessidades dos clientes da forma mais eficaz possível.

Mas o Pros CPQ destaca-se de outras soluções graças à sua ferramenta de previsão de churn. Permite às equipas de vendas seguir o comportamento dos clientes e beneficiar de recomendações de vendas.

Em termos de preços, o Pros CPQ oferece um plano inicial de 60 dólares por utilizador e por mês. Se pretender criar cotações mais longas e tirar partido das funcionalidades baseadas em IA, terá de subscrever o plano Ultimate, cujos preços estão disponíveis mediante pedido.

#9 Hubspot CPQ

Um CPQ foi concebido para pequenas operações e responde a necessidades simples

• Compatível com o Hubspot CRM

A Hubspot oferece a sua própria ferramenta de CPQ, a Hubspot CPQ, que pode ser interessante se já utilizar a Hubspot, se os seus requisitos não forem demasiado complexos e se as suas operações forem pequenas.

O CPQ da Hubspot permite-lhe definir regras de preços, editar documentos, adicionar produtos aos seus orçamentos, etc., mas com limites bastante restritivos. A ferramenta também não dispõe de um fluxo de trabalho de aprovação e não permite assinar os orçamentos eletronicamente.

Se precisar de uma solução mais completa, é melhor adotar o Dealhub e tirar partido da sua integração com o Hubspot.

A funcionalidade CPQ da Hubspot está disponível gratuitamente se já tiver uma conta Hubspot, ou a partir de 30 euros por mês.

#10 Pandadoc

Para quem procura uma solução simples e acessível a partir do telemóvel

 

• 4,7 no G2(2.235 avaliações) e 4,1 no Gartner(125 avaliações)
• Compatível com Hubspot, Salesforce CRM, Zoho, Copper, Monday, Sugar CRM

Tal como as outras soluções desta lista, o PandaDoc CPQ oferece uma vasta gama de funcionalidades para gerir as suas cotações. Esta ferramenta também se integra perfeitamente com as plataformas CRM e ERP que já adoptou.

O Pandadoc oferece um fluxo de trabalho de aprovação e vários modelos de orçamentos personalizáveis e de alta qualidade. Pode também tirar partido das áreas de trabalho em equipa e dos certificados de assinatura eletrónica. Mas, acima de tudo, a Pandadoc pode ser acedida através do seu telemóvel e dispõe de um sistema de pagamento que lhe permite reduzir os prazos de entrega.

Em termos de preços, a Pandadoc oferece um plano inicial a partir de 19 dólares por mês e por utilizador. Esta taxa varia consoante as opções que escolher.