Você conhece a Monday como uma aplicação de gerenciamento de projetos? É apreciada por sua interface limpa que coloca as ferramentas de colaboração no coração de suas equipes. Ele permite reunir os fluxos de trabalho e agilizar as tarefas.
Mas a Monday também é uma alternativa confiável aos CRMs mais tradicionais. Mas sob que condições você pode realmente usar a Monday como um CRM eficaz para suas equipes de vendas? Neste artigo, damos nossa opinião sobre a capacidade da Monday de se tornar um poderoso CRM.
Sommaire
Monday CRM em poucas palavras
A Monday é uma das ferramentas de produtividade de equipe mais populares no mercado.
Uma das muitas características que ela oferece é uma função de CRM, que permite adicionar um painel aos quadros de gerenciamento de projetos e gerenciar seus leads em uma interface muito visual que não é comum a outros CRMs típicos.
Como um produto abrangente para pequenas e grandes empresas, a Monday criou uma ferramenta abrangente com uma ampla gama de características para atender às diferentes necessidades de uma organização, tornando-a uma opção de topo nos últimos anos. Embora não seja uma ferramenta de CRM em seu núcleo, é uma excelente opção para empresas menores, particularmente para empresas de serviços que operam muito em modo de projeto.
Começando com o CRM de Monday
Vamos começar a entrar nos detalhes da solução com a grande força da Monday: seu design e simplicidade de uso. De fato, com esta ferramenta, estamos longe da imagem do CRM contra-intuitivo.
Com a Monday, o projeto do CRM inclui um esquema de cores e várias tabelas em uma tela com cores e cabeçalhos diferentes, facilitando a compreensão de quais leads estão em que estágio em um relance. O design geral é ideal para pessoas que trabalham visualmente.
Crie sua primeira mesa
Após a inscrição, pode ser um pouco confuso descobrir onde o CRM realmente está, uma vez que você obtém a principal ferramenta de gerenciamento de projetos quando se inscreve pela primeira vez. Quando você abre o programa, a Monday oferece um conjunto de mesas pré-desenhadas para ajudá-lo a começar rapidamente. As tabelas dedicadas ao CRM podem ser encontradas na área de Vendas & Clientes.
Para ir mais longe
Você também pode se inspirar nas outras tabelas para estabelecer processos de vendas eficientes! Eles também são muito completos e permitem administrar as comissões de seus representantes de vendas, por exemplo.
Isto pode ser muita informação para começar, mas é suficiente brincar com a ferramenta para perceber como é fácil de usar.
Como o CRM tem uma interface muito intuitiva e colorida de arrastar e soltar, é muito fácil de usar e entender. O projeto mostra claramente como adicionar contatos e colunas à sua lista, e como editar e mover seus contatos.
Para o exemplo abaixo, adicionamos um primeiro cliente: basta clicar no local na tabela e uma janela pop-up aparece permitindo que você edite todas as informações relacionadas ao seu cliente.
Gestão diária
Como pode ser visto abaixo, é possível adicionar todas as informações que você deseja para cada pista. A tabela de amostras de Monday inclui o potencial comercial, a probabilidade de fechar o negócio e o valor esperado. Mais uma vez, apreciamos o aspecto intuitivo da solução: cada tipo de informação é personalizável e permite a construção de tabelas de acompanhamento muito visuais e agradáveis para suas equipes.
Você também pode entrar com sua conta Zoom, o que tornará sua vida muito mais fácil se as chamadas de vídeo fizerem parte de seu processo comercial.
Automatizar tarefas
Para facilitar ainda mais sua vida, a Monday também lhe permite automatizar o acompanhamento de seus contatos. Isto significa que você pode enviar notificações automaticamente à sua equipe com base em um evento; para atribuir uma nova liderança, no entanto.
Gestão de relatórios
Embora a Monday não ofereça os tradicionais relatórios gerados automaticamente que a maioria dos CRMs oferece, ela foi projetada para permitir que qualquer usuário crie qualquer relatório específico que necessite. Os relatórios são muito flexíveis e podem ajudar a visualizar tanto o grande quadro quanto os pequenos detalhes relacionados ao projeto.
Por exemplo, você pode criar relatórios que focalizam o desempenho de uma equipe ou o progresso de um membro da equipe, acompanhar a eficácia de um usuário específico em vários projetos, ou dar uma olhada detalhada em um ou mais projetos de cada vez. Para fazer isso, você pode facilmente criar seus próprios relatórios através da aba Painel na parte inferior esquerda do menu principal e depois adicionando os widgets que mais falam com você. No exemplo abaixo, escolhemos o widget Gráfico, selecionamos o gráfico que nos interessa e os dados são injetados.
14 dias de teste gratuito
Monday CRM: Ofertas e preços
A Monday oferece um pacote básico gratuito com funcionalidade limitada. Ele inclui um CRM, que é adicionado como uma tabela à sua interface de usuário. Funcionalidades adicionais estão disponíveis nos pacotes pagos, que também incluem amplas capacidades de gerenciamento de projetos e equipes.
É importante notar que estes pacotes aumentam de acordo com o número de pessoas em sua equipe. Aqui você tem os detalhes das tarifas para 5 pessoas:
Básico
Este plano começa em 39 euros/mês para 5 usuários. As características incluem:
- Número ilimitado de mesas de equipe
- Pesquisa básica
- Colaboração total, envio de mensagens, notificações e caixas Wiki
- Aplicações nativas iOS e Android
- 5 GB de armazenamento
- Filtro básico sobre pessoas
- Pesquisa básica
Padrão
Este plano começa em 49 euros/mês para 5 usuários. As características incluem todas as características básicas, além de :
- Fóruns compartilháveis com acesso a convidados
- 4 convidados custam tanto quanto um usuário regular
- Busca avançada em tabelas e arquivos
- Filtros avançados de mapas
- Integrações externas
- Estatísticas básicas de uso
- 50 GB de armazenamento
Pro
O plano Pro começa em 79 euros/mês para 5 usuários. As características incluem todas as características padrão, além de :
- Aconselhamento privado com acesso restrito
- Número ilimitado de convidados
- Estatísticas avançadas sobre uso e engajamento
- Armazenagem ilimitada
- Suporte 24/7
- Estatísticas básicas de uso
- Personalização do perfil do usuário
Empresa
Somente por citação.
As características incluem todas as características Pro, mais :
- Diário de auditoria
- Recursos avançados de segurança
- Limite superior da taxa API
- Gerente de conta dedicado
- Treinamento pessoal para os membros da equipe
Para todos os pacotes, se você tiver mais de 200 usuários, você precisará entrar em contato com a equipe de vendas do site Monday.com para um orçamento personalizado.
Todos os pacotes são faturados mensalmente, anualmente ou a cada dois anos. Os pacotes anuais incluem um desconto de 18%, e os pacotes de dois anos incluem um desconto de 32%.
Integre o CRM de Monday com suas ferramentas existentes
O software é um pouco limitado em termos de integrações, portanto, se este aspecto é realmente importante para você, considere-o cuidadosamente. Felizmente, a ferramenta se integra bastante bem com Zapier e suas alternativas.
A ferramenta ainda se conecta com uma série de aplicações comerciais, tais como :
- Google Drive
- Trello
- Folga
- Asana
- Calendário Google
- Jira
- DropBox
- Microsoft Excel
Você pode encontrar aquiuma lista completa das integrações do CRM de Monday.
Em geral, se você não quer recursos e integrações complicadas de CRM, o Monday.com é uma excelente escolha e está livre para experimentar. É ótimo para empresas de todos os tamanhos, mas é mais adequado para organizações comerciais com pequenas listas e processos simples que são facilmente gerenciados através de uma interface visual.
O recurso de arrastar e soltar o sistema o diferencia de muitos outros CRMs. É uma ótima escolha, especialmente quando você pode utilizá-la sem problemas com sua ferramenta de gerenciamento de projetos para toda sua equipe.
Aqui estão alguns recursos para ajudar você a fazer a escolha certa para seu negócio
