Notre avis sur Attio

Lancé en 2021, Attio est le petit nouveau parmi les logiciels CRM.

Fondé par des serial entrepreneurs ayant eux-mêmes souffert des limitations des CRM traditionnels, Attio veut réinventer la gestion de la relation client. L’idée : proposer un outil ultra flexible, qui s’adapte aux processus métiers de chaque entreprise.

Fini les champs inutiles, les workflows imposés et les personnalisations qui nécessitent des semaines de développement. Avec son interface no-code inspirée de Notion, Attio permet de concevoir le CRM de ses rêves en quelques clics.

Mais Attio est-il le CRM parfait pour autant ? Sa jeunesse se ressent sur certains points comme les intégrations encore limitées ou l’absence de fonctionnalités avancées de reporting commercial. Son approche peut aussi dérouter au début, tant elle s’éloigne du fonctionnement classique d’un CRM.

Dans cet avis complet sur Attio, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau venu très prometteur. De quoi vous aider à déterminer si Attio est le bon CRM pour accompagner la croissance de votre business !

Mon avis sur Attio en résumé

Les principaux avantages et inconvénients d’Attio CRM

Les avantages d’Attio CRM :

• Une interface ultra intuitive façon Notion. La prise en main est immédiate, surtout comparée à des CRM complexes type Salesforce. On crée des contacts, des entreprises et des deals en un clin d’oeil.
• Des possibilités de personnalisation très poussées. Champs personnalisés, pipelines de vente sur mesure, automatisations…Attio s’adapte à vos processus métiers, pas l’inverse. Un vrai plus pour les startups agiles.

Les inconvénients d’Attio CRM :

• Certaines limitations dus à sa jeunesse. L’outil ne propose pas encore de fonctionnalités avancées de reporting ou d’analytique des ventes. Son app mobile est aussi assez basique. Des axes de progression pour les années à venir.
• Un écosystème d’applications tierces encore restreint. Attio mise beaucoup sur Zapier pour palier au manque d’intégrations natives. Mais passer par un outil tiers ajoute de la complexité et des coûts. On a hâte qu’Attio étoffe un peu les possibilités de connexion.
• Une conception différente qui peut désorienter. Habitués des CRM classiques, certains regretteront l’absence d’objet “transaction”. La logique de fonctionnement propriétaire d’Attio demande un temps d’adaptation.

Attio CRM : Tour d’horizon du périmètre fonctionnel

Gestion des contacts et des entreprises

La gestion des contacts et des entreprises est au cœur d’Attio, comme de tout logiciel CRM. Chaque fiche contact peut être entièrement personnalisée avec les champs dont vous avez besoin, sans limite. Vous pouvez ajouter des attributs spécifiques à votre business en quelques clics, pour qualifier vos prospects selon vos propres critères.

L’importation de vos données existantes dans Attio se fait facilement via des fichiers CSV ou en connectant votre boîte mail. Vous pouvez synchroniser vos contacts depuis votre CRM actuel ou votre carnet d’adresses. L’outil s’occupe ensuite de dédupliquer et d’enrichir automatiquement les informations.

Le suivi des interactions avec chaque contact est automatisé. Tous les échanges par mail, notes prises ou tâches planifiées sont centralisés sur la fiche. Vous avez ainsi un historique complet, updaté en temps réel. Les timelines permettent de voir en un coup d’œil les dernières activités.

Des filtres et des vues personnalisées ultra flexibles permettent ensuite de segmenter votre base de contacts selon n’importe quel critère. Le moteur de recherche permet aussi de retrouver facilement une personne ou une entreprise.

Pipelines de vente sur mesure

Fini les pipelines rigides et imposés. Avec Attio, vous créez vos propres étapes et statuts de deals, ceux qui collent à VOS processus de vente. Vous pouvez qualifier vos opportunités comme vous le souhaitez, sans être limité par des champs prédéfinis.

La vue en pipeline façon Kanban permet de suivre visuellement l’avancement de chaque deal. D’un coup d’œil, vous voyez où en sont vos deals, lesquels sont bloqués et ce qui doit être priorisé. Vous pouvez facilement déplacer une affaire d’une étape à l’autre par glisser-déposer.

Chaque pipeline dispose de ses propres paramètres. Vous pouvez définir des déclencheurs et des actions automatisées à chaque étape, pour gagner en productivité. Par exemple, vous pouvez envoyer automatiquement un mail au client quand un deal passe à l’étape “Proposition envoyée”.

Le suivi des objectifs et des prévisions de vente est nativement intégré. Vous pouvez fixer un montant et une date de close estimée pour chaque deal et suivre vos performances en temps réel. Le reporting avancé vous donne une vision claire de l’état de votre pipeline à tout instant.

Collaboration et communication d’équipe

Attio a été pensé pour fluidifier le travail d’équipe et centraliser les informations. Au sein d’un même espace, vous pouvez créer des discussions autour d’un contact, d’une entreprise ou d’un deal. Fini les échanges dispersés par mail ou chat externe. Toutes les informations sont directement dans le CRM.

Vous pouvez facilement mentionner vos collaborateurs pour attirer leur attention. Chacun peut laisser un commentaire, partager une note ou un document utile. Tous les échanges sont sauvegardés et horodatés pour garder un historique clair.

L’outil permet aussi d’assigner des tâches à ses collaborateurs. En un clic, créez des missions et suivez leur avancement. Des notifications intelligentes vous alertent des tâches arrivant à échéance ou en retard. Vous avez une vue globale de qui doit faire quoi, sans rien laisser passer.

Le suivi des communications externes avec les clients est aussi simplifié. Tous les emails échangés sont automatiquement reportés dans le CRM et associés au bon contact. Votre équipe a ainsi accès à l’historique complet des interactions, pour une meilleure connaissance client.

Reporting et analytique des ventes

Attio propose un reporting simple mais efficace, centré sur les métriques clés de votre pipeline. Des tableaux de bord natifs et personnalisables vous donnent une vision en temps réel de l’état de vos ventes.

Vous avez la possibilité de suivre le volume et le montant de deals par étape, le temps moyen pour conclure une affaire ou encore le taux de conversion de votre pipeline. Tous ces indicateurs vous aident à identifier rapidement vos forces et vos points d’amélioration.

Des rapports visuels vous permettent aussi d’analyser les performances individuelles de chaque commercial. Vous pouvez suivre qui génère le plus de revenus, qui conclut le plus vite ou qui a le meilleur taux de conversion. Ces insights sont clés pour challenger et stimuler vos équipes.

Vous pouvez également créer vos propres rapports sur mesure, en croisant les données selon vos besoins spécifiques. Les possibilités sont vastes : analyse des meilleures sources de leads, suivi du chiffre d’affaire par région ou par type de client, etc.

L’analytique prédictive, encore en bêta, sera bientôt enrichie. Elle vous permettra d’obtenir des prévisions de ventes toujours plus fiables et d’optimiser votre pipeline en conséquence. Une roadmap excitante, qui comblera un manque pour les équipes orientées data.

Automatisation et Sécurité des données

L’automatisation est au cœur d’Attio. De nombreuses tâches chronophages et répétitives peuvent être automatisées pour simplifier la vie de vos commerciaux et leur faire gagner en productivité.

Des workflows peuvent être mis en place en quelques clics, en utilisant des déclencheurs et des actions personnalisées. Exemples : assignation automatique des nouveaux leads au bon commercial selon des règles, envoi d’email de suivi après une proposition, mise à jour de statut si le client ouvre une offre, etc.

Ces “recipes” sont faciles à configurer, même pour les non techniciens grâce à l’interface no-code. Et pour aller plus loin, Attio dispose d’une API ouverte et bien documentée. Vous pouvez ainsi connecter le CRM à vos outils internes et développer vos propres intégrations.

Côté sécurité et conformité, Attio ne fait pas de compromis. Toutes vos données sont chiffrées, stockées et sauvegardées sur des serveurs sécurisés (AWS). Des audits de sécurité sont réalisés régulièrement et les meilleurs standards du marché sont appliqués (conformité RGPD, CCPA, ISO 27001, etc.).

Vous gardez un contrôle total sur vos données et sur les accès utilisateurs. Des rôles peuvent être attribués à chaque membre de l’équipe pour définir ses permissions (lecture/écriture/administrateur). De quoi garantir la confidentialité des informations sensibles.

Support client d’Attio CRM : que vaut-il ?

Le support client est un critère essentiel dans le choix d’un logiciel CRM. Chez Attio, l’accompagnement se veut premium, quelle que soit la taille de l’entreprise cliente. Un chat intégré directement dans l’outil permet de contacter en direct l’équipe support et d’obtenir une réponse rapide.

La plupart des demandes sont traitées en quelques heures seulement, avec une recherche de solutions concrètes et adaptées à vos besoins. Les équipes techniques sont réactives et n’hésitent pas à aller en profondeur sur les sujets complexes.

Pour les questions plus basiques, un centre d’aide en ligne regroupe de nombreux articles, organisés par thématiques. Vous y trouverez des réponses précises sur les fonctionnalités du CRM, assorties de captures d’écran et de vidéos explicatives.

Des webinars sont aussi régulièrement organisés pour présenter les bonnes pratiques d’utilisation de l’outil et répondre en direct aux questions des utilisateurs. Ils permettent de monter rapidement en compétences.

Enfin, on apprécie les ressources d’aide proactives, directement intégrées à l’outil. Lorsque vous utilisez pour la première fois une fonctionnalité, des bulles d’aide contextuelles s’affichent pour vous guider pas à pas. Très appréciable pour une prise en main rapide, sans même avoir à solliciter le support !

Le seul bémol est que la majorité des ressources est en anglais à date. Les articles commencent à être traduits en français mais le chemin est encore long. Un effort est encore nécessaire pour conquérir pleinement le marché francophone.

Malgré ce point, le support client d’Attio est impressionnant par sa qualité et sa réactivité. Reste à confirmer la capacité à tenir ce haut niveau de service sur le long terme !

Les avis clients sur Attio CRM

Les avis des utilisateurs d’Attio CRM sont globalement très positifs, avec notamment une note moyenne de 4,7 sur G2.

• Les utilisateurs d’Attio apprécient notamment la flexibilité de l’outil, sa facilité de prise en main et son interface intuitive, souvent comparée à Notion.
• La possibilité de personnaliser entièrement les pipelines et les champs est vue comme un gros atout. Les utilisateurs soulignent qu’Attio s’adapte parfaitement à leurs processus métiers, là où d’autres CRM leur imposent une structure rigide.
• L’enrichissement automatique des données est aussi un point fort soulevé dans plusieurs avis. Le gain de temps est significatif et ces données additionnelles (CA, nombre d’employés…) sont jugées très utiles pour mieux qualifier les prospects.

Côté points d’amélioration, certains regrettent le manque d’intégrations natives, notamment avec les outils d’emailing, qui oblige à passer par Zapier.  L’absence d’app mobile est aussi pointée du doigt, tout comme des fonctionnalités de reporting encore limitées par rapport aux mastodontes type Salesforce.

Mais dans l’ensemble, les utilisateurs semblent conquis. Des manques sont pointés ici et là, mais le rythme des améliorations et la qualité du support laissent penser que l’outil a encore une belle marge de progression. À suivre donc !

Les tarifs d’Attio CRM

Un généreux plan gratuit

Attio se distingue par un plan gratuit parmi les plus généreux du marché. Jusqu’à 3 utilisateurs, vous pouvez profiter de la majorité des fonctionnalités de l’outil sans débourser un centime.

Les seules limites concernent le nombre d’intégrations via Zapier (5 max) et certaines options avancées d’automatisation et de reporting. Mais pour découvrir l’outil et l’adopter en équipe restreinte, cette formule gratuite fait parfaitement le job. C’est un excellent moyen de tester Attio en conditions réelles avant de passer à la caisse.

Des tarifs dans la moyenne du marché

Au delà de 3 utilisateurs, Attio fonctionne sur un modèle de tarification par siège (= par utilisateur), avec 3 forfaits payants.

• Le premier démarre à 34€/utilisateur/mois. Il donne accès à toutes les fonctionnalités de base du CRM : gestion des contacts et des entreprises, pipelines personnalisés, collaboration en équipe, intégrations emails et calendrier, etc.
• Pour débloquer les options plus avancées, il faut passer au plan “Pro” à 69€/utilisateur/mois. Cela permet notamment de créer des rôles et des privilèges d’accès pour mieux sécuriser ses données et de profiter d’un support client prioritaire.
• Enfin, pour les entreprises ayant des besoins spécifiques (SSO, facturation annuelle, onboarding dédié…), un plan “Enterprise” est proposé à 119€ par utilisateur et par mois.

Dans l’ensemble, la grille tarifaire d’Attio est plutôt dans la moyenne du marché, voire moins chère que certains concurrents à périmètre équivalent.