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CRM – Le guide complet
On a retenu trois grandes catégories d’usage d’un logiciel CRM pour vous aider à faire le bon choix, selon vos besoins, et votre business.
1. Vous souhaitez gérer un tunnel (« pipe ») de vente
Votre objectif est de permettre à vos équipes de vente de s’organiser (attribution des leads), de gagner en productivité avec une couche d’automatisation et d’obtenir une meilleure visibilité sur vos performances commerciales. Cet usage d’un logiciel CRM permet de systématiser vos process commerciaux pour itérer, et gagner en efficience: le but est de maximiser les taux de conversion entre chaque étape du tunnel de vente. Bon à savoir: si vous cherchez un logiciel CRM pour un usage « basique », (organisation & prévision des performances, beaucoup de logiciels gratuits existent.
- Notre avis sur Pipedrive: le meilleur CRM pour booster vos ventes rapidement
- Découvrez combien coûte la mise en place d’un CRM commercial
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2. Vous souhaitez gérer des projets multiples
Ce type de logiciel CRM / gestion de projet s’adresse plutôt aux cabinets de conseil, agences de développement, agences immobilières, agences de voyage, etc. L’objectif de ces logiciels est avant tout de gagner en productivité et en qualité. Dans leur version la plus simple, ces logiciels permettent d’automatiser de nombreuses micro-tâches chronophages comme l’édition de factures, de devis ou de propositions commerciales, le suivi des heures passées sur chaque projet etc. Dans leur version plus complexe, ces logiciels permettent de faire de l’ABM (Account Based Marketing). L’idée est de développer la connaissance de vos comptes clients pour vous permettre de mieux identifier les opportunités de développement de ces comptes en ayant une vue d’ensemble de chaque compte et des projets en cours sur chacun.
- Notre avis sur Monday CRM: un logiciel de gestion de projets adapté en CRM
- Les meilleures alternatives à Salesforce pour PMEs
3. Vous souhaitez développer une vision centrée autour du client
Votre objectif est de centraliser toutes vos données clients (appels passés, prise de note, emails envoyés, comportement sur votre site web, visites en magasin, produits achetés, etc.). Les logiciels les plus simples permettent d’obtenir une « fiche client » enrichie de toutes vos sources de données, pour avoir toutes les informations sur un client donné accessible facilement. Mais dans leurs versions plus complexes (et beaucoup, beaucoup plus chères), ces logiciels permettent d’aller beaucoup plus loin, en vous permettant de piloter votre relation client automatiquement, à très grande échelle, grâce à des fonctionnalités de segmentation avancée. Si vous êtes dans le e-commerce, ou dans l’édition de logiciel, ces logiciels sont fait pour vous et permettent d’obtenir des gains de performance considérables
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