Sommaire
#1 La gestion des contacts sur Insightly
Pour ajouter des utilisateurs, il suffit de cliquer sur Paramètres du système dans le menu déroulant situé dans le coin supérieur droit, puis de cliquer sur Utilisateurs ou équipes.
L’administrateur peut donner des autorisations spécifiques aux utilisateurs et les attribuer automatiquement à divers responsables ou contacts, soit manuellement, soit via un processus de workflow.
Pour créer un lead, cliquez sur l’onglet Prospects qui se trouve sur votre gauche, puis sur le bouton rouge Nouveau Prospect. Chaque entrée que vous créez dans Insightly CRM – qu’il s’agisse d’un projet, d’un lead ou autre – est appelée “enregistrement”.
Lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement, vous pouvez définir les degrés de visibilité pour tout le monde, uniquement pour le propriétaire de l’enregistrement ou pour des membres spécifiques de l’équipe.
Vous pouvez créer des enregistrements détaillés, les relier à un ou plusieurs projets, contacts et même à d’autres enregistrements. La section Contacts fournit aux utilisateurs tous les outils dont ils ont besoin pour accéder à des contacts spécifiques.
En plus des noms, titres, numéros de téléphone et e-mails, elle montre les photos de vos contacts. Cette fonctionnalité peut sembler mineure, mais elle ajoute une dimension personnelle ainsi qu’un autre moyen de mieux reconnaître vos contacts.
Outre les informations de contact habituelles, vous pouvez inclure des données telles que leur statut et leur source (une référence, un formulaire web, etc.).
Lorsque les prospects deviennent des clients potentiels, ils sont “convertis” et placés dans la catégorie “Opportunités”. C’est à ce stade qu’ils deviennent un contact.
Insightly inclut également des règles d’affectation des leads. Les utilisateurs peuvent ajouter des règles d’affectation via un formulaire web lors de l’importation d’un fichier CSV, d’un fichier Excel, ou via l’API d’Insightly.
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#2 Le funnel de vente sur Insightly
Insightly permet également la création de pipelines, comme c’est le cas sur d’autres plates-formes comme Pipedrive CRM et PipelineDeals. Un pipeline est une série d’étapes qui permet de vous assurer que vos commerciaux suivent le même processus.
Le pipeline vous permet de suivre facilement la progression de vos opportunités dans le funnel de vente. Toutefois, Insightly vous permet de créer des pipelines uniquement pour les opportunités (leads convertis) et les projets.
Vous pouvez également créer un ensemble d’activités, c’est-à-dire une série de tâches pour chaque étape. Contrairement aux pipelines, vous pouvez générer des ensembles d’activités pour les leads, les opportunités, les contacts etc.
Vous pouvez ajouter manuellement un ensemble d’activités à un lead ou à un groupe de leads. L’une des fonctionnalités les plus utiles d’un outil de lead management est la possibilité d’automatiser la réponse initiale afin de pouvoir atteindre plusieurs clients potentiels à la fois.
Insightly vous permet également de mettre en place l’automatisation du worflow via une série de formulaires. Par exemple, vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail à tous les nouveaux prospects, puis de leur envoyer un e-mail suivi une semaine plus tard s’ils ne répondent pas.
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#3 Facilité d’utilisation et de mise en place
Lorsque vous vous connectez à Insightly pour la première fois, vous remarquerez une interface conviviale et intuitive. Sur le côté gauche de votre écran, vous trouverez le menu principal avec tous les liens importants :
- Tâches,
- Contacts,
- Organisations,
- Prospects,
- Opportunités,
- Projets,
- E-mails,
- Calendrier,
- Tableaux de bord et,
- Rapports.
Insightly attribue un Customer Success Manager aux nouveaux clients pour les guider dans leur prise en main. L’interface web est étonnamment rapide. La navigation est rapide sans aucune friction. La capacité de Insightly à s’adapter à n’importe quelle taille d’écran est une chose remarquable.
Un bouton rapide est accessible en cliquant sur l’icône (+) sur le côté droit. Il permet d’accéder en un seul clic aux fonctions les plus utilisées, comme Ajouter une nouvelle tâche, Ajouter un nouveau contact, Ajouter une nouvelle organisation etc.
Dans la section “Accueil”, vous retrouverez le tableau de bord des opportunités. Vous y verrez de nombreux widgets dynamiques qui permettent à tous les utilisateurs de comprendre leur situation en un coup d’œil, grâce à de nombreuses données et indicateurs clés.
Ces widgets se déplacent et se redimensionnent automatiquement en fonction de la taille de l’écran. Ils sont également faciles à organiser grâce à l’option glisser-déposer.
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On a analysé 32 logiciels CRM en détails pour construire un benchmark complet. On passe en revue les fonctionnalités clé, les points forts d’après les avis clients, la philosophie et les clients type du logiciel, la structure des prix, et l’éditeur du logiciel pour vous aider à sélectionner le bon. Gagnez du temps, et accédez […]
Accéder à la ressource#4 Les intégrations proposées par Insightly
Comme la plupart des meilleurs logiciels CRM, Insightly propose de nombreuses intégrations. Parmi elles, Microsoft Power BI. Elle permet l’ajout d’analyses approfondies aux rapports CRM d’Insightly.
Pour en profiter, vous devez disposer d’un compte Microsoft afin de pouvoir connecter Power BI à Insightly via l’API d’Insightly.
Power BI récupère ensuite les données CRM d’Insightly et remplit un tableau de bord montrant les prévisions d’opportunités, le taux de réussite (win rate) et les mesures de productivité.
Insightly s’intègre également aux outils que vous utilisez déjà : Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Proposable, QuickBooks, Xero et Zapier.
Pour les entreprises comptant des centaines d’utilisateurs, Insightly s’intègre également avec des outils d’authentification unique (SSO) comme OneLogin, AuthO ou Okta Identity Management.
Enfin, l’outil propose aussi des applications pour iPhone, iPad et Android qui fournissent des outils pratiques comme le scan de cartes de visite.
Hélas, leurs capacités en emailing sont nettement insuffisantes : vous ne pouvez ni envoyer un e-mail sur l’application mobile ni vérifier si un destinataire a lu un e-amil que vous avez envoyé.
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#5 Ce que disent les clients de Insightly CRM
Voici les principaux avantages et inconvénients relayés par les clients sur les principaux sites d’avis en ligne.
- Pour les entreprises commerciales de petite ou de moyenne taille, c’est un excellent moyen de s’assurer que toutes les opportunités sont suivies précisément.
- Il est très facile de trouver les informations sur une opportunité en cours.
- Le support client est très efficace.
- Insightly dispose des meilleures intégrations natives et des meilleurs outils pour gérer les données de vos clients d’une manière sûre et rapide.
- Le fait qu’il s’intègre facilement avec d’autres applications comme PandaDoc et Microsoft Outlook
- Il est difficile de l’intégrer dans une base de données existante.
- Les données ne sont pas actualisées automatiquement, ce qui peut être un problème si vous travaillez en équipe sur le même document, au même moment.
- La présentation des projets n’est pas optimale visuellement parlant. Le design n’est pas moderne ce qui affecte l’expérience utilisateur.
La note moyenne des avis clients est de 4/5.
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#6 Les tarifs de Insightly Sell
- Plus : le plan Plus commence à partir de 29$ par mois et par utilisateur. C’est donc le tarif entrée de gamme pour l’utilisation de Insightly. Ce forfait vous donne accès aux applications mobiles Insightly, mais aussi aux intégrations Google Docs, Microsoft Calendar, Slack, Gmail etc. Vous aurez également les bases du travail en équipe, notamment avec la synchronisation des calendriers ou encore la possibilité de scanner jusqu’à 15 cartes de visite.
- Professional : le plan Professional est au tarif de 49$ par mois et par utilisateur. C’est à partir de ce forfait que vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités de lead management, mais pas que. Vous accéderez également à la gestion des opportunités mais aussi aux rapports personnalisables. C’est également à partir de ce forfait que vous pourrez voir précisément quel membre de l’équipe commerciale travail sur telle ou telle tâche.
- Enterprise : pour terminer, le plan Enterprise est au tarif de 99$ par mois et par utilisateur. Toutes les fonctionnalités d’Insightly seront enfin débloquées, ce qui vous permettra d’accéder à toute la puissance de l’outil. C’est notamment ici que vous pourrez créer un nombre illimité de graphiques pour montrer à vos équipes où vous en êtes ou encore de débloquer l’ensemble des fonctionnalités de gestion de la relation client.
Insightly propose également un produit orienté Marketing. Le marketing automation, la capture de leads ou encore le management avancé de vos données, tout ceci est disponible dans l’un des 3 plans proposés par Insightly Marketing.
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