- CRM integral con una amplia gama de herramientas y un ecosistema completo
- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Excelente módulo de gamificación integrado
Nuestra opinión sobre Zoho CRM
Zoho CRM es un software de gestión empresarial en la nube que ofrece una visión de 360° para tus actividades comerciales. Optimiza los procesos empresariales, mejora la experiencia del cliente y facilita la realización de transacciones de manera más eficiente.
Actualizado el
10
min
Mi opinión
Opiniones de clientes
- Dependencia considerable del ecosistema Zoho
- Soporte disponible solo en días laborables
- Curva de aprendizaje breve para configurar los filtros
Ideal para pequeñas empresas y PYMES con pocas herramientas B2B que buscan una solución CRM asequible y fácil de usar
Desde 0 € para hasta 3 usuarios
Plan gratuito con 14 días de prueba gratis
En resumen
4.2 / 5
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Zoho CRM
Sommaire
Zoho es, sin duda, uno de los líderes del mercado de CRM para PYMES en Estados Unidos. Sin embargo, en Francia, su presencia sigue siendo relativamente discreta.
Zoho ofrece una impresionante gama de software, que va desde CRM hasta herramientas de videoconferencia, gestión de correos electrónicos, un módulo de chat, e incluso un ligero CMS para la creación rápida de minisitios web.
Zoho CRM, el producto estrella de la marca, ha experimentado varios cambios importantes recientemente, incluyendo una nueva estructura de precios y una renovación completa de su diseño gráfico, que solía ser su mayor punto débil. A pesar de estos cambios, la herramienta sigue ofreciendo una profundidad funcional impresionante a precios que siguen siendo muy razonables.
Consejos de Salesdorado
Al utilizar nuestros enlaces para Zoho CRM, obtendrás 100 $ en créditos gratuitos para tu cuenta Zoho al registrarte. Además, nosotros recibimos una compensación sin ningún coste adicional para ti.
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Sommaire
Mi opinión sobre Zoho CRM en pocas palabras
| Aspecto | Puntuación | Mi opinión |
|---|---|---|
| Puntuación global | 4,2 | Zoho CRM es un software de CRM muy sólido, y su integración con el resto de herramientas de la suite lo convierte en una solución muy potente, ideal para optimizar los procesos de ventas de PYMES y microempresas. |
| Facilidad de uso | 4,4 | Zoho ha hecho grandes esfuerzos para mejorar la experiencia del usuario, que antes parecía algo anticuada. Creemos que ha sido un gran éxito, con una interfaz intuitiva y fácil de usar que encantará a tus equipos. |
| Facilidad de instalación | 4,4 | Zoho es muy completo en cuanto a funcionalidades, especialmente en automatización de ventas, lo que implica una curva de aprendizaje algo corta. Sin embargo, los esfuerzos recientes en mejorar la ergonomía lo hacen mucho más accesible. |
| Atención al cliente | 4,1 | El soporte 7/7 (en inglés) es de pago, pero la documentación (en francés) es muy útil para configurar las reglas de automatización de ventas. |
| Integraciones | 4,1 | Un gran punto fuerte es su integración con el resto de las aplicaciones de la suite Zoho. Si ya utilizas otras herramientas de Zoho, la integración de Zoho CRM es nativa y muy eficiente. |
| Relación calidad-precio | 4,5 | Existe una versión gratuita que permite probar las principales funciones con hasta 3 usuarios. Luego, por 20 €/mes/usuario, realmente puedes aprovechar todo el potencial de la herramienta. Un precio más que razonable, dada la profundidad de las funcionalidades. |
Gestión de contactos en Zoho CRM
La interfaz de usuario de Zoho ha sido renovada recientemente para hacer que la herramienta sea más fácil de usar. En cuanto a la gestión de contactos, esto se traduce en una vista cronológica que resalta a los clientes o prospectos prioritarios, a través de una interfaz muy visual e intuitiva.
Consejos de Salesdorado
El código de colores indica el tipo de acción a realizar para cada prospecto y el plazo para ejecutarla. Haz clic sobre la etiqueta para acceder a la actividad relacionada.
La herramienta ofrece una gran cantidad de filtros avanzados para consultar los datos del CRM en función de las tareas, notas, intercambios de correos electrónicos y otras actividades.
Si deseas ampliar tu presencia en una cuenta, utilizando un enfoque de Marketing Basado en Cuentas, Zoho CRM te permite crear cuentas de “empresa” y asignarles varios contactos individuales.
Es muy fácil organizar a las personas como clientes potenciales activos y asignarles diferentes categorías de clasificación. Puedes adjuntar documentos a los registros de contactos individuales y mostrar todos los archivos cargados en la biblioteca de documentos.
Siguiendo el enlace a continuación, recibirás 100 dólares en créditos y una prueba gratuita de 15 días de Zoho CRM.
Opinión de Salesdorado
Con configuraciones modulares adaptables a tu organización, Zoho CRM permite a tu equipo de ventas gestionar y actualizar fácilmente sus contactos diariamente.
Con configuraciones modulares adaptables a tu organización, Zoho CRM permite a tu equipo de ventas gestionar y actualizar fácilmente sus contactos diariamente.
Gestión de oportunidades de venta en Zoho CRM
El objetivo de Zoho CRM es permitir a las empresas de todos los tamaños optimizar sus relaciones con los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente: desde el primer contacto hasta el cierre del trato.
Con esto en mente, el software ofrece todas las herramientas necesarias para implementar estrategias de marketing adecuadas y avanzar a sus clientes potenciales a través de su embudo de ventas:
- Gestión de sus campañas de correo electrónico B2B
- Captación de clientes potenciales
- Nutrición de clientes potenciales
- Segmentación
- Herramientas de prospección B2B
- Seguimiento de interacciones
- Asignación de clientes potenciales a los comerciales adecuados
Los nuevos leads comienzan como clientes potenciales y se convierten en contactos cuando están cualificados. En esa fase, la empresa asociada al lead se convierte en una cuenta. Como ocurre con muchas de las funciones de Zoho CRM, puedes utilizar lo que necesites. Si solo generas unos pocos contactos, puedes omitir esta fase y hacer que los nuevos nombres aparezcan directamente en la lista de contactos.
Sin embargo, si necesitas gestionar un gran volumen de clientes potenciales provenientes de diversas fuentes, Zoho te ayuda a recopilarlos mediante una función llamada SalesSignals. Esta opción te permite monitorear diversas fuentes, como chats, correos electrónicos o redes sociales, y recibir notificaciones en tiempo real cuando, por ejemplo, un cliente potencial menciona tu empresa en Twitter.
La vista “Actividades”, como la que se muestra arriba, te ofrece una visión general de las tareas que debes realizar en los próximos días.
Opinión de Salesdorado
Zoho te permite seguir a tus clientes potenciales a lo largo de todo su embudo de ventas, en todos los canales. El seguimiento avanzado de clientes potenciales desde múltiples fuentes convierte a Zoho en una herramienta sólida de gestión de oportunidades, llevando a tu equipo de ventas al siguiente nivel.
Zoho te permite seguir a tus clientes potenciales a lo largo de todo su embudo de ventas, en todos los canales. El seguimiento avanzado de clientes potenciales desde múltiples fuentes convierte a Zoho en una herramienta sólida de gestión de oportunidades, llevando a tu equipo de ventas al siguiente nivel.
Automatización de ventas en Zoho CRM
Puntuación de clientes potenciales
Si nos sigues con regularidad, sabrás que cualquier organización de ventas bien estructurada se basa en procesos de puntuación de clientes potenciales para centrar sus esfuerzos en las perspectivas más valiosas.
Zoho CRM te proporciona las herramientas necesarias para implementar estos procesos de ventas. En la configuración, bajo el apartado de “automatización”, encontrarás un enlace a las “reglas de puntuación”. Utilizando los criterios sugeridos, podrás afinar tu estrategia de ventas.
Por ejemplo, la regla anterior suma 10 puntos a todos los prospectos situados en la región de París cuyas ventas superen los 50.000 euros. Una vez definidos los criterios, estos se aplicarán a toda tu base de datos de contactos.
Para acceder más fácilmente a los prospectos que te interesan, puedes clasificar a tus clientes potenciales según su puntuación en la herramienta de gestión de contactos.
Enrutamiento de clientes potenciales
El enrutamiento o asignación de clientes potenciales consiste en distribuir los leads a los representantes de ventas pertinentes según la organización de ventas que hayas definido. El proceso es simple: selecciona “reglas de asignación” y comienza a definir tus criterios.
En nuestro ejemplo, todos los clientes potenciales con ventas superiores a 30.000 euros se asignarán a Hugo. No teníamos muchas opciones en nuestra cuenta de demostración, pero puedes crear reglas de enrutamiento de leads más sofisticadas y asignar automáticamente tus clientes potenciales a distintos miembros de tu equipo de ventas.
Ten en cuenta que estas reglas solo se aplican a los leads importados o capturados a través de formularios web.
Secuencias automatizadas de seguimiento
Aunque el envío de secuencias automatizadas de correos electrónicos es menos crucial en B2B que en B2C, la realidad es que tienes asuntos más importantes que perseguir a tus clientes potenciales uno por uno.
Con Zoho CRM, esto es posible. Desde el mismo menú, selecciona “reglas de flujo de trabajo”. A partir de ahí, la herramienta es bastante intuitiva: construye tu escenario de automatización de ventas añadiendo condiciones, desencadenantes y acciones. Puedes crear hasta 10 condiciones para un mismo flujo de trabajo.
El ejemplo anterior no es específico para un escenario de seguimiento, pero un esquema de este tipo es relativamente sencillo de configurar: si X no me ha enviado un correo electrónico en Y días, le envío automáticamente el correo de recordatorio Z.
Consejos de Salesdorado
Si te sientes cómodo con la herramienta, da un paso más allá y utiliza reglas de puntuación de clientes potenciales en tus escenarios de seguimiento para proporcionar información relevante a medida que tus leads avanzan en el embudo de ventas.
Macros e integraciones
¿Quién no ha soñado alguna vez con automatizar algunas de esas pequeñas tareas repetitivas que realizamos en nuestra base de datos de contactos, pero que no añaden mucho valor? Aunque sabemos que la función probablemente existe, a menudo tememos que buscarla nos haga perder más tiempo que hacer las tareas manualmente.
Con las macros de Zoho CRM, puedes activar una serie de acciones automatizadas para determinadas tareas manuales, como enviar un correo electrónico o actualizar un contacto. Además, gracias a la inteligencia artificial, el propio CRM identifica este tipo de tareas y sugiere macros que te permiten ahorrar tiempo.
Y si deseas automatizar ciertas acciones que requieren conexión con aplicaciones de terceros (como enviar una notificación a tu departamento de logística cuando se cierra un acuerdo), Zoho CRM te ofrece “webhooks” que permiten enlazar estas aplicaciones con tu CRM.
Opinión de Salesdorado
Para una PYME, las soluciones de automatización de ventas que ofrece Zoho CRM son más que completas. Con esta herramienta, no tendrás limitaciones y podrás optimizar tus procesos, ¡lo que resultará en un notable aumento de rendimiento!
Para una PYME, las soluciones de automatización de ventas que ofrece Zoho CRM son más que completas. Con esta herramienta, no tendrás limitaciones y podrás optimizar tus procesos, ¡lo que resultará en un notable aumento de rendimiento!
Ergonomía y experiencia de usuario en Zoho CRM
Durante mucho tiempo, los usuarios señalaron a la herramienta por su interfaz anticuada y la dificultad para ofrecer una experiencia de usuario agradable, lo que afectaba la adopción en sus equipos… ¡Buenas noticias! Los equipos de Zoho CRM han escuchado estas críticas y han mejorado la ergonomía del software, ¡y el resultado es realmente impresionante!
En cuanto a la experiencia del usuario, se ha trabajado mucho para facilitar al máximo el acceso a las distintas funciones. El seguimiento de tus clientes potenciales, las acciones a realizar para cada una de tus cuentas, e incluso el editor de flujos de trabajo que mencionamos antes, son ahora fáciles de usar.
Para asegurarte de no perderte nada, la herramienta activa recordatorios automáticos basados en las actividades de tu agenda. También apreciamos las pequeñas optimizaciones gracias a la inteligencia artificial, como las macros sugeridas automáticamente, una solución llave en mano para optimizar todos tus procesos de ventas.
Opinión de Salesdorado
La renovación de la experiencia de usuario de Zoho CRM era necesaria, y ha sido un gran acierto 🙂 ¡El resultado es una herramienta con la que es un placer trabajar, que facilitará la adopción por parte de tus equipos de ventas!
La renovación de la experiencia de usuario de Zoho CRM era necesaria, y ha sido un gran acierto 🙂 ¡El resultado es una herramienta con la que es un placer trabajar, que facilitará la adopción por parte de tus equipos de ventas!
Integraciones
Las integraciones de terceros están disponibles en el Zoho Marketplace y cubren todas las aplicaciones empresariales más populares, como G-Suite, MailChimp, Constant Contact, Evernote, ClickDesk, Microsoft Office 365, QuickBooks, Zendesk Support y GoToMeeting.
En total, hay más de 600 integraciones disponibles, incluidos más de 100 proveedores de telefonía VOiP.
Zoho CRM forma parte de la suite de más de 40 aplicaciones de Zoho, incluyendo:
- Zoho Webinar
- Zoho Social para la gestión avanzada de redes sociales
- Zoho Books, para contabilidad
- Zoho Surveys, que te permite crear y enviar encuestas a tus clientes potenciales y contactos
Esto representa una verdadera ventaja, ya que te permite implementar otros elementos de la suite de manera muy sencilla, sin depender de proveedores externos.
Opinión de Salesdorado
Si no deseas utilizar las otras soluciones de la suite Zoho, ¡todas las integraciones con aplicaciones esenciales están disponibles!
Si no deseas utilizar las otras soluciones de la suite Zoho, ¡todas las integraciones con aplicaciones esenciales están disponibles!
Comentarios de los clientes
En cuanto a las opiniones de los usuarios, Zoho CRM tiene una puntuación de 3,9/5 en G2 y de 4,2/5 en Capterra. Hemos reunido un resumen de los comentarios más relevantes de los usuarios de Zoho CRM:
Ventajas y desventajas
- Seguimiento optimizado de clientes potenciales: “Ofrece toda la funcionalidad necesaria para gestionar ‘clientes potenciales’ o ‘cuentas’, con la posibilidad de registrar reuniones, interacciones, correos electrónicos, llamadas, directamente desde Zoho.” “Es una potente herramienta CRM que integra chat interno y marketing por correo electrónico, además de sincronización con redes sociales, calendarios y recordatorios.”
- Facilidad de uso: “Zoho tiene una interfaz sencilla y fácil de usar en comparación con otros programas.” “Es fácil de utilizar para gestionar correos electrónicos, soporte y comunicación.”
- Existe una ligera curva de aprendizaje: “Aunque la configuración de filtros del CRM es impresionante, puede ser un poco complicada para los nuevos usuarios. Sin embargo, una vez que te familiarizas con la configuración de filtros para búsquedas personalizadas, resulta mucho más fácil.”
Precios de Zoho CRM
Versión gratuita
Zoho ofrece una versión gratuita para un máximo de tres usuarios, que te da acceso a lo esencial: gestión de clientes potenciales, cuentas y transacciones. Es ideal para que puedas probar la herramienta y explorar sus distintas funcionalidades.
Zoho Bigin
Zoho también ofrece una versión ultraligera de su producto: Zoho Bigin, un pequeño CRM dirigido a pequeñas organizaciones.
Zoho Bigin está disponible desde 7 euros al mes por usuario (con facturación anual). La herramienta te permite configurar hasta 5 formularios web, integrar tu sistema de correo electrónico y crear cuadros de mando personalizados.
Es una gran opción si estás empezando, ya que te permite beneficiarte de un verdadero CRM que te acompañará a largo plazo, a un precio muy accesible.
Zoho CRM
Como puedes ver arriba, la oferta de Zoho CRM se divide en 4 productos:
- Estándar – 20 euros por usuario al mes. Este plan incluye las funcionalidades de puntuación de clientes potenciales que mencionamos anteriormente, escenarios automatizados y la capacidad de crear múltiples pipelines de ventas y cuadros de mando personalizados.
- Profesional – 35 euros por usuario al mes. Este nivel incluye la herramienta Sales Signal para el seguimiento de la actividad de los clientes potenciales, la integración de formularios y la solución integrada de gestión de inventarios.
- Enterprise – 50 euros por usuario al mes. Este paquete integra la herramienta de IA de Zoho llamada “Zia”, el portal multiusuario y los SDK para móviles y MDM.
- Ultimate – 65 euros por usuario al mes (facturación anual), que añade principalmente la solución avanzada de inteligencia empresarial ofrecida por Zoho e integrada con las herramientas de Analytics.
¿Usas Zoho CRM? ¡Déjanos tu opinión sobre la herramienta en los comentarios! 🙂