La UX de Zoho ha sido recientemente reformada para facilitar el uso de la herramienta. En cuanto a la gestión de los contactos, esto se traduce en una vista cronológica que hace aflorar los prospectos o clientes prioritarios a través de una interfaz muy visual y agradable.
Consejos de Salesdorado
La etiqueta de color indica el tipo de acción a realizar para cada prospecto, así como su plazo, pulse sobre ella para acceder a la actividad asociada.
La herramienta le ofrece una serie de filtros avanzados para consultar los datos del CRM en función de las tareas, las notas, los intercambios de correo electrónico y otras actividades.
Si quiere desarrollar su presencia dentro de una cuenta, en una lógica deAccount Based Marketing, Zoho CRM le ofrece la posibilidad de crear cuentas de “empresa” y luego asignarles varios contactos individuales.
Es fácil organizar a las personas en pistas activas y asignarles diferentes categorías de clasificación. Puede adjuntar documentos a registros de contactos individuales y así mostrar todos los archivos cargados en la biblioteca de documentos.
Siguiendo el siguiente enlace, recibirá 100 dólares en créditos y una prueba gratuita de 15 días para probar Zoho CRM.
La opinión de Salesdorado
Modular y adaptable a su organización, Zoho CRM permitirá a su personal de ventas gestionar y actualizar sus contactos fácilmente a diario.
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Sommaire
Gestionar las oportunidades de negocio en Zoho CRM
El objetivo de Zoho CRM es permitir a las empresas de todos los tamaños optimizar sus relaciones con los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente: desde el primer contacto hasta el cierre del trato.
Con esto en mente, el software le proporciona todas las herramientas que necesita para implementar las estrategias de marketing adecuadas para hacer avanzar a sus clientes potenciales a través de su embudo de ventas:
- Gestión de sus campañas de correo electrónico B2B
- Captación de clientes potenciales
- Nutrición de clientes potenciales
- Segmentación
- Herramientas de prospección B2B
- Seguimiento de las interacciones
- Asignación de clientes potenciales a los vendedores adecuados
Los nuevos prospectos comienzan como clientes potenciales y se convierten en contactos cuando están cualificados. En ese momento, la empresa asociada a ese lead se convierte en una cuenta. Al igual que con muchas de las funciones de Zoho CRM, usted utiliza lo que necesita. Si sólo genera unos pocos contactos, puede omitir este paso y hacer que los nuevos nombres aparezcan directamente en la lista de contactos.
Sin embargo, si necesita generar un gran número de clientes potenciales de múltiples fuentes, Zoho le ayuda a recopilarlos mediante una función llamada SalesSignals. Esta opción permite controlar varias fuentes: chats, correos electrónicos, redes sociales. A continuación, reciba una notificación en tiempo real cuando, por ejemplo, un cliente potencial mencione a su empresa en Twitter.
La vista de “Actividades” de arriba le ofrece una visión general de las tareas que tiene reservadas para los próximos días.
Opinión de Salesdorado
Zoho le permite hacer un seguimiento de sus clientes potenciales en todo su embudo de ventas y en todos sus canales. Las funciones avanzadas de seguimiento de clientes potenciales de múltiples fuentes hacen de Zoho una sólida herramienta de gestión de oportunidades y llevarán a su equipo de ventas al siguiente nivel.
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Automatización de ventas en Zoho CRM
Puntuación de clientes potenciales
Si nos lee con regularidad, sabrá que cualquier organización de ventas bien estructurada se basa en procesos de puntuación de clientes potenciales para centrar sus esfuerzos en los prospectos más valiosos.
Zoho CRM le da las claves para implementar estos procesos de venta, en los ajustes, bajo el título “automatización”, encontrará un enlace a las “reglas de puntuación”. Utilizando los criterios propuestos, podrá afinar su estrategia de ventas.
Por ejemplo, la regla anterior añadirá 10 puntos a todos sus prospectos situados en la región de París cuyo volumen de negocio sea superior a 50.000 euros. Una vez que haya definido sus criterios, éstos se aplicarán a toda su base de contactos.
Para acceder más rápidamente a los clientes potenciales que le interesan, puede clasificar sus clientes potenciales según su puntuación en la herramienta de gestión de contactos.
Ruta De Acceso
El enrutamiento o la asignación de prospectos consiste en enviarlos a los representantes de ventas pertinentes según la organización de ventas que se haya establecido. El mismo proceso aquí, elegir “reglas de atribución” y luego comenzar a definir sus criterios.
En nuestro ejemplo, todos los clientes potenciales con una facturación superior a 30.000 euros se asignarán a Hugo. En nuestra cuenta de demostración sólo teníamos unas pocas opciones, pero esto le permite crear reglas de enrutamiento de clientes potenciales más sofisticadas y asignar automáticamente sus clientes potenciales a diferentes miembros de su equipo de ventas.
Tenga en cuenta que estas reglas sólo son aplicables a los clientes potenciales importados o capturados a través de sus formularios web.
Secuencias de reclamación automatizadas
Aunque el envío de secuencias automatizadas de correo electrónico es menos esencial en el B2B que en el B2C, sigue habiendo asuntos más importantes de los que ocuparse que de perseguir a sus clientes potenciales uno por uno.
Con Zoho CRM, es posible: siempre en la misma parte del menú, seleccione “reglas de trabajo”. Luego, la herramienta es fácil de usar, construya su escenario de automatización de ventas agregando sus condiciones, disparadores y acciones. Puede crear hasta 10 condiciones para el mismo flujo de trabajo.
El ejemplo anterior no es adecuado para un escenario de reclamación, pero un esquema de este tipo es relativamente sencillo de definir: cuando X no me ha enviado un correo electrónico durante Y días, le envío automáticamente el correo de reclamación Z.
Consejos de Salesdorado
Si se siente cómodo con la herramienta, vaya un paso más allá y utilice reglas de puntuación de clientes potenciales dentro de sus escenarios de seguimiento para alimentar a sus clientes potenciales con información en función de su progreso en el embudo de ventas.
Macros e integraciones
¿Quién no ha soñado con poder automatizar ciertas acciones sin mucho valor añadido que realiza sobre su base de contactos? Incluso cuando sabemos que una característica de la herramienta debe existir y permitirnos ir mucho más rápido, siempre tenemos miedo de perder más tiempo buscándola en lugar de realizar estas pequeñas tareas que consumen tiempo a mano…
Con las macros de Zoho CRM, puede desencadenar una serie de acciones automatizadas para determinadas acciones manuales como el envío de un correo electrónico o la actualización de un contacto. Además, gracias a la IA, el propio CRM identifica este tipo de tareas que consumen tiempo y sugiere macros para ahorrarlo.
Además, cuando quiera automatizar ciertas acciones que requieran la conexión con aplicaciones de terceros (por ejemplo, enviar una notificación a su departamento de logística de que se acaba de ganar un acuerdo), Zoho CRM le ofrece “webhooks” que le permiten enlazar estas aplicaciones con su CRM.
La opinión de Salesdorado
Para una PYME, las soluciones de automatización de ventas que ofrece Zoho CRM son más que completas, no se verá limitado de ninguna manera con esta herramienta, ¡optimizará sus procesos con ganancias de rendimiento!
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Usabilidad y experiencia de usuario en Zoho CRM
Los usuarios llevan mucho tiempo señalando a la herramienta por su interfaz de la vieja escuela y su dificultad para ofrecer una experiencia de usuario agradable, lo que ha provocado una importante adopción en sus equipos… Buenas noticias, los equipos de Zoho CRM les han escuchado y han evolucionado la ergonomía del software y lo menos que podemos decir es que es bastante acertado.
En cuanto a la experiencia del usuario, se ha trabajado mucho para facilitar al máximo el acceso a las distintas funciones. El seguimiento de sus clientes potenciales, las acciones a realizar para cada una de sus cuentas e incluso el editor de flujos de trabajo que acabamos de presentar son fáciles de usar.
Para ayudarle a no perderse nada, la herramienta activa recordatorios automáticos basados en las actividades de su agenda. También apreciamos las pequeñas optimizaciones bien pensadas gracias a la IA, como las macros propuestas automáticamente, una herramienta llave en mano para optimizar todos sus procesos comerciales.
Opinión de Salesdorado
La revisión de la UX de Zoho CRM era necesaria y se siente bien 🙂 ¡El resultado es una herramienta con la que es divertido trabajar y que conquistará a tus vendedores para una mayor adopción!
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Integraciones
Las integraciones de terceros están disponibles en Zoho Marketplace e incluyen todas las aplicaciones empresariales populares, como G-Suite, MailChimp, Constant Contact, Evernote, ClickDesk, Microsoft Office 365, QuickBooks, Zendesk Support y GoToMeeting.
En total, hay más de 600 integraciones disponibles, incluidos 100 proveedores de telefonía VOiP.
Zoho CRM es un componente de la suite Zoho de más de 40 aplicaciones, entre las que se encuentran las siguientes:
- Seminario webde Zoho
- Zoho Social para la gestión avanzada de redes sociales
- Zoho Books: para la contabilidad
- Zoho Surveys: que le permite crear y enviar encuestas a sus clientes potenciales y contactos.
Esto es una verdadera ventaja, ya que permite desplegar otros elementos de la suite de forma muy sencilla sin pasar por otros proveedores.
La opinión de Salesdorado
Si no quieres utilizar las otras soluciones de la suite Zoho, ¡todas las integraciones a las aplicaciones esenciales están ahí!
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Comentarios de los clientes
En cuanto a las opiniones de los usuarios de la herramienta, Zoho CRM tiene una puntuación de 3,9/5 en G2 y 4,2/5 en Capterra. Hemos resumido para usted los principales comentarios de los usuarios diarios de Zoho CRM :
Ventajas y desventajas
- Seguimiento optimizado de clientes potenciales : le ofrece toda la funcionalidad de los campos “clientes potenciales” o “cuentas” para registrar reuniones, interacciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, correos electrónicos directamente desde Zoho…”; “Es una potente herramienta de CRM que permite integrar el chat interno y el marketing por correo electrónico, incluyendo la sincronización con las redes sociales, calendarios y recordatorios.
- Facilidad de uso : “Zoho tiene una interfaz sencilla y fácil de usar en comparación con otros programas”; “Es fácil de usar y de utilizar para el correo electrónico, la asistencia y la comunicación”.
- Pequeña curva de aprendizaje: “Aunque la configuración de los filtros de CRM es impresionante, puede ser un poco difícil de navegar para los nuevos usuarios. Sin embargo, una vez que aprendas a configurar los filtros para una búsqueda personalizada, será mucho más fácil”.
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Precios de Zoho CRM
Versión gratuita
Para que pueda conocer la herramienta y probar las distintas funciones, Zoho ofrece una versión gratuita para un máximo de tres usuarios y acceso a lo esencial: gestión de clientes potenciales, cuentas y transacciones.
Zoho Bigin
Zoho ofrece una versión ultraligera de su producto: Zoho Bigin. Esta herramienta es un pequeño CRM orientado a las pequeñas organizaciones.
Zoho Bigin está disponible a partir de 7€/mes y por usuario (facturado anualmente). La herramienta permite configurar hasta 5 formularios web, integrar el correo electrónico y crear cuadros de mando personalizados.
Esta puede ser una gran opción si estás empezando, y te permite beneficiarte de un verdadero software que te seguirá durante mucho tiempo, a un precio muy interesante.
Zoho CRM
Como puedes ver arriba, la oferta de Zoho CRM se basa en 4 ofertas:
- Estándar – 20€ por usuario y mes. Este plan incluye las funciones de puntuación de clientes potenciales que hemos mencionado, escenarios automatizados y la capacidad de crear múltiples canales de ventas y paneles personalizados.
- Profesional – 35€ por usuario y mes. Este nivel incluye la herramienta Sales Signal para el seguimiento de sus clientes potenciales, la integración de formularios y la gestión integrada del inventario.
- Empresa – 50 euros por usuario y mes. Este paquete incluye la herramienta de IA de Zoho llamada “Zia”, el portal multiusuario, así como los SDKs para móviles y MDM.
- Ultimate –65 euros por usuario al mes con cargo anual, que añade principalmente la solución de inteligencia empresarial avanzada que ofrece Zoho y que se integra con las herramientas de Analytics.
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¿Utilizas Zoho CRM? Danos tu opinión sobre la herramienta en los comentarios 🙂 .
