Para adicionar usuários, basta clicar em Configurações do sistema no menu suspenso no canto superior direito, depois clicar em Usuários ou Equipes.
O administrador pode dar permissões específicas aos usuários e atribuí-las automaticamente a vários gerentes ou contatos, seja manualmente ou através de um processo de fluxo de trabalho.
Para criar um lead, clique na aba Prospectos à sua esquerda, e depois clique no botão vermelho New Lead. Cada entrada que você cria no Insightly CRM – seja um projeto, uma pista ou outra coisa – é chamada de ‘registro’.
Ao adicionar um novo recorde, você pode definir os níveis de visibilidade para todos, apenas o proprietário do recorde ou membros específicos da equipe.
Você pode criar registros detalhados, vinculá-los a um ou mais projetos, contatos e até mesmo outros registros. A seção Contatos fornece aos usuários todas as ferramentas necessárias para acessar contatos específicos.
Além de nomes, títulos, números de telefone e e-mails, ele mostra fotos de seus contatos. Isto pode parecer uma característica menor, mas acrescenta uma dimensão pessoal e outra forma de reconhecer melhor seus contatos.
Além das informações habituais de contato, você pode incluir dados como seu status e fonte (uma referência, um formulário web, etc.).
Quando os prospectos se tornam líderes, eles são “convertidos” e colocados na categoria “Oportunidades”. É aqui que eles se tornam um contato.
Inightly também inclui regras de atribuição de chumbo. Os usuários podem adicionar regras de atribuição através de um formulário web ao importar um arquivo CSV, um arquivo Excel, ou através do Insightly API.
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Sommaire
#2 O funil de vendas em Insightly
Insightly também permite a criação de dutos, como é o caso de outras plataformas como Pipedrive CRM e PipelineDeals. Uma tubulação é uma série de passos para garantir que seu pessoal de vendas siga o mesmo processo.
A tubulação permite acompanhar facilmente o progresso de suas oportunidades através do funil de vendas. Entretanto, Insightly permite a criação de dutos somente para oportunidades (leads convertidos) e projetos.
Você também pode criar um conjunto de atividades, ou seja, uma série de tarefas para cada etapa. Ao contrário dos dutos, você pode gerar conjuntos de atividades para leads, oportunidades, contatos, etc.
Você pode adicionar manualmente um conjunto de atividades a um lead ou grupo de leads. Uma das características mais úteis de uma ferramenta de gerenciamento de leads é a capacidade de automatizar a resposta inicial para que você possa chegar a múltiplas perspectivas ao mesmo tempo.
Insightly também permite configurar a automação do fluxo de trabalho através de uma série de formulários. Por exemplo, você pode enviar automaticamente um e-mail a todos os novos prospectos e, uma semana depois, enviar um e-mail de acompanhamento se eles não responderem.
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#3 Facilidade de uso e configuração
Quando você faz login na Insightly pela primeira vez, você notará uma interface amigável e intuitiva. No lado esquerdo de sua tela, você encontrará o menu principal com todos os links importantes:
- Tarefas,
- Contatos,
- Organizações,
- Perspectivas,
- Oportunidades,
- Projetos,
- E-mails,
- Calendário,
- Painéis de controle e,
- Relatórios.
Insightly designa um Gerente de Sucesso do Cliente a novos clientes para orientá-los ao longo do processo. A interface web é surpreendentemente rápida. A navegação é rápida e sem fricções. É notável a capacidade de adaptação a qualquer tamanho de tela.
Um botão rápido pode ser acessado clicando no ícone (+) no lado direito. Ele fornece acesso com um clique às funções mais utilizadas, tais como Adicionar Nova Tarefa, Adicionar Novo Contato, Adicionar Nova Organização, etc.
Na seção “Home”, você encontrará o Painel de Oportunidades. Aqui você verá uma série de widgets dinâmicos que permitem a todos os usuários compreender sua situação num relance, graças a numerosos dados e indicadores-chave.
Estes widgets se movem e redimensionam automaticamente para caber no tamanho da tela. Eles também são fáceis de organizar usando o método de arrastar e soltar.
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Insightly também se integra com as ferramentas que você já usa: Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Proposable, QuickBooks, Xero e Zapier.
Para organizações com centenas de usuários, a Insightly também se integra com ferramentas de single sign-on (SSO) como OneLogin, AuthO ou Okta Identity Management.
Finalmente, a ferramenta também oferece aplicativos para iPhone, iPad e Android que fornecem ferramentas práticas como a leitura de cartões de visita.
Infelizmente, suas capacidades de e-mail são claramente insuficientes: você não pode enviar um e-mail no aplicativo móvel nem verificar se um destinatário leu um e-amil que você enviou.
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#5 O que os clientes dizem sobre o Insightly CRM
Aqui estão as principais vantagens e desvantagens relatadas pelos clientes nos principais sites de análise on-line.
- Para as pequenas e médias empresas comerciais, esta é uma excelente maneira de garantir que todas as oportunidades sejam rastreadas com precisão.
- É muito fácil encontrar informações sobre uma oportunidade atual.
- O suporte ao cliente é muito eficiente.
- Insightly tem as melhores integrações e ferramentas nativas para gerenciar os dados de seus clientes de forma segura e oportuna.
- O fato de se integrar facilmente com outras aplicações, como PandaDoc e Microsoft Outlook
- É difícil integrar em um banco de dados existente.
- Os dados não são atualizados automaticamente, o que pode ser um problema se você estiver trabalhando em uma equipe no mesmo documento ao mesmo tempo.
- A apresentação dos projetos não é visualmente ótima. O design não é moderno, o que afeta a experiência do usuário.
A classificação média das avaliações dos clientes é de 4/5.
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#6 Preço de Venda Insightly Sell
- Mais: O plano Plus começa em $29 por mês por usuário. Este é o preço inicial para usar o Insightly. Este plano lhe dá acesso aos aplicativos móveis Insightly, mas também às integrações do Google Docs, Microsoft Calendar, Slack, Gmail etc. Você também terá o básico do trabalho em equipe, incluindo a sincronização do calendário e a capacidade de digitalizar até 15 cartões de visita.
- Profissional: O plano Profissional tem um preço de $49 por mês por usuário. Com este plano, você terá acesso a todos os recursos de gerenciamento de liderança, mas não somente. Você também terá acesso ao gerenciamento de oportunidades e a relatórios customizáveis. É também a partir deste pacote que você poderá ver exatamente qual membro da equipe de vendas está trabalhando em qual tarefa.
- Enterprise: Finalmente, o plano Enterprise tem um preço de 99 dólares por mês por usuário. Todas as características da Insightly serão finalmente desbloqueadas, permitindo que você tenha acesso a toda a potência da ferramenta. É aqui que você pode criar um número ilimitado de gráficos para mostrar a suas equipes onde você está, ou desbloquear todos os recursos de gerenciamento de relacionamento com o cliente.
A Insightly também oferece um produto orientado para o mercado. Automação de marketing, captura de chumbo e gerenciamento avançado de dados estão todos disponíveis em um dos 3 planos oferecidos pela Insightly Marketing.
