Sommaire
Périmètre fonctionnel de Teamleader
Édition des devis & factures
Teamleader permet de gérer vos modèles de devis, factures, ainsi que les bons de commande et d’intervention, en plus de la gestion de la relation clients.
Les documents commerciaux sont personnalisables. Les modèles de factures sont téléchargeables au format Word depuis le centre d’aide de Teamleader. Ainsi, l’édition des documents de vente se fait très facilement.
L’intégration de votre logo, votre slogan ou la modification des textes présents sur chaque document sont autant de changements effectués rapidement, de façon intuitive.
Une fois avoir obtenu des factures, devis, bons de commande et d’intervention adaptés à votre entreprise, vous n’avez plus qu’à les enregistrer et à les importer dans Teamleader afin qu’ils remplacent les modèles standards.
À partir d’une opportunité, et des informations qu’elle contient, il est possible de créer très rapidement un devis. Ces derniers sont ensuite générés au format PDF afin de les transmettre par e-mail à vos prospects. Ce devis est alors enregistré automatiquement sur la page d’opportunité afin d’être retrouvé et consulté à tout moment.
Lorsque votre client accepte votre proposition commerciale, il suffit de noter que votre opportunité est gagnée afin que l’acceptation de votre devis soit enregistrée. Vous pouvez ensuite créer le bon de commande, la facture ou la facture d’acompte.
Alors que les devis doivent être enregistrés en PDF puis envoyés depuis votre boîte email, les factures, elles, peuvent être transmises à vos clients directement depuis Teamleader.
Une fois la facture envoyée, votre client peut la régler directement en ligne s’il le souhaite. Teamleader intègre plusieurs solutions de paiement qui vous permettent d’accepter les règlements par carte bancaire ou par prélèvement SEPA.
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Sur Teamleader, vous gérez les paiements ponctuels, ainsi que les paiements récurrents grâce à la gestion des abonnements et des factures récurrentes. Ces dernières sont générées automatiquement à chaque date d’échéance.
Teamleader est particulièrement adapté au travail des entrepreneurs qui désirent un logiciel de gestion commerciale couplé à une solution CRM facile à mettre en place, et à utiliser au quotidien.
Fichier client & catalogue produit
Avec son module CRM intégré, Teamleader permet de centraliser la gestion des contacts et des entreprises clientes. En ouvrant vos fiches contact, vous accédez à l’ensemble des informations que vous détenez, et à votre historique d’échanges avec chacun d’eux.
En connectant Teamleader à un logiciel d’emailing, vous retrouvez instantanément les antécédents des campagnes envoyées à chacun de vos contacts.
Dans une fiche contact, vous pouvez créer une opportunité. Cependant vous n’avez pas la possibilité d’y créer des tâches, ni d’envoyer une proposition commerciale ou une facture. Vous ne pouvez pas non plus créer l’entreprise à laquelle appartient ce contact directement depuis sa fiche, vous devez sortir de la fiche contact pour créer une fiche entreprise et la rattacher à celui-ci.
Ces fonctions sont pourtant possibles depuis d’autres logiciels CRM, et semblent être une évidence pour les utilisateurs.
La création de champs personnalisés et de tags pour trier vos contacts et vos entreprises est possibles depuis Teamleader. Pour configurer ces éléments, rendez-vous dans les paramètres du logiciel, il n’est pas possible de les créer directement depuis une fiche contact par exemple.
Avec Teamleader, les fiches entreprises peuvent être créées de façon automatique en ne renseignant que le numéro de TVA de celle-ci. Son nom et son adresse s’alimentent alors directement à partir de la base de données de l’outil.
Temleader permet également d’administrer votre catalogue d’articles, et de suivre leurs stocks si nécessaire. Vous veillez ainsi sur l’achat de vos produits en temps voulu afin d’approvisionner vos stocks, et de surveiller les marges que vous effectuez sur les produits vendus.
Suivi des heures travaillées & Refacturation
La gestion du temps est l’un des points forts de Teamleader. Ce logiciel permet de gérer des projets, des tâches et de suivre le temps consacré à chaque tâche par vos collaborateurs.
Lorsque vous gagnez une opportunité, vous pouvez la transformer en projet, et suivre son avancement, jusqu’à la livraison de la commande au client, et à sa facturation. Les projets sont découpés en plusieurs tâches attribuées à vos différents collaborateurs. Ces tâches peuvent aussi être réparties en plusieurs phases de production différentes.
Suivez en temps réel le temps passé par chaque membre de vos équipes sur les tâches d’un projet, grâce à l’option vous permettant de lancer un chronomètre en début de tâche et à son arrêt en fin de tâche.
Comparez ensuite ce temps passé à réaliser le projet avec les estimations faites au départ, et facturez la différence à vos clients si vus le souhaitez. Cette fonction est particulièrement utile aux freelances prestataires de services tels que les agences web, ou les entreprises de services numériques, qui peuvent ainsi facturer au plus juste leur travail. Teamleader vous assure également un important gain de temps puisque vos feuilles de temps peuvent être transformées en factures en quelques clics.
Gestion des paiements
Paiements en ligne
Teamleader vous assure d’être payé en temps et en heure, grâce à la possibilité pour vos clients de payer immédiatement leurs factures en ligne par carte bancaire. Vous pouvez consulter à tout moment le statut des paiements, et créer des relances pour les clients en retard de paiement.
Alertes & relances impayées
Pour relancer les clients en retard de paiement, vous avez deux possibilités :
- Rédigez et envoyez manuellement une relance afin de rappeler à votre client que certaines factures n’ont pas été réglées.
- Paramétrez des rappels automatiques que le logiciel enverra à vos clients aux échéances prédéfinies afin de les relancer. Des intérêts ou des frais de rappels peuvent être imputés à vos clients retardataires.
Tenue comptable
Il est possible d’exporter vos données contenues dans Teamleader pour les importer dans un logiciel comptable. En revanche, actuellement, les formats d’export sont adaptés avant tout à des logiciels utilisés en Belgique.
Il est également possible de synchroniser Teamleader avec quatre logiciels de comptabilité : Octopus, Yuki, Exact Online et Twinfield. Grâce à des extensions payantes, Teamleader peut aussi être relié avec d’autres outils comptables tels que Sage Business Cloud Compta, Billit ou Winbooks par exemple.
Au niveau de la tenue comptable, Teamleader est moins adapté au marché Français comparativement à d’autres outils de gestion et de CRM.
Application mobile
Teamleader est un outil en mode SaaS, il est donc accessible depuis un navigateur web grâce à une simple connexion à internet. Aucune installation n’est requise de votre part, ni l’hébergement de la solution. Les mises à jour de la solution se font automatiquement, et vos données sont hébergées dans le cloud en toute sécurité sur des serveurs Amazon irlandais.
Il existe une application mobile, disponible sur iOS et Android, vous retrouvez l’intégralité de vos données liées à vos clients et prospects. Vous avez également la possibilité de générer vos bons de commande, vos factures, ou d’ajouter des nouveaux contacts en scannant simplement des cartes de visite.
L’avis de Salesdorado
Les fonctionnalités présentes dans Teamleader répondent bien aux attentes des petites et moyennes entreprises dans le domaine de la prestation de services grâce à l’intégration des fonctions de gestion de projets et de temps. Il reste cependant quelques améliorations à prévoir, notamment au niveau de la liaison avec les solutions comptables du marché français.
Reporting
Le reporting est uniquement disponible sur Teamleader Orbit : la formule la plus avancée de l’outil. Ces rapports facilement personnalisables, vous permettent de suivre précisément la progression de vos projets, tant sur le plan financier (suivi du cash-flow avant la fin du projet), qu’au niveau du temps consommé par vos différents intervenants.
Vous pouvez éditer vos propres rapports, faisant apparaître les données clients présentes dans l’outil CRM de Teamleader et ainsi créer automatiquement vos statistiques d’activités commerciales sans avoir à utiliser un tableur Excel ou un autre outil de reporting commercial en parallèle.
L’avis de Salesdorado
Un outil de reporting très puissant, surtout sur la partie gestion de projet, dommage que celui-ci ne soit disponible que pour Teamleader Orbit !
Prise en main
Bien que l’interface de Teamleader semble moderne et intuitive, avec des guides de découverte proposés au démarrage on imagine que cette solution est tout à fait facile à utiliser. En réalité, au cours de l’utilisation, l’interface apparaît finalement assez complexe et il faut prévoir un peu de temps pour apprendre à manier l’outil.
Des progrès restent attendus pour certaines manipulations qui obligent actuellement de nombreux retours au menu principal, et de multiples clics pour arriver à vos fins. Les paramétrages sont eux aussi assez difficiles à comprendre, y compris la mise en place des champs personnalisés.
L’avis de Salesdorado
L’interface est belle, et semble assez intuitive au premier abord, cependant il est souvent nécessaire de chercher quelques minutes certains boutons avant de parvenir à effectuer une manipulation simple.
Le service client de Teamleader
Le support client de Teamleader est totalement francophone.
Une base de connaissances, des pages FAQ et des tutoriels vidéo vous permettent de répondre aux questions d’utilisation fréquentes en toute autonomie. En cas de problème persistant, vous pouvez contacter le support client par email. Votre espace client vous indiquera le statut de vos tickets de support en attente de réponse.
Vous avez aussi la possibilité de contacter le service client par téléphone, ce qui est assez rare de nos jours comparativement aux autres solutions de CRM et de gestion du marché.
L’avis de Salesdorado
Le support client proposé par Teamleader est très complet. Vous avez de multiples canaux pour contacter directement les équipes de Teamleader, y compris par téléphone, ce qui n’est pas monnaie courante dans ce domaine. Le centre d’aide, avec ses FAQ et sa base de données techniques, vous permet également d’être rapidement autonome.
Intégrations
De nombreuses intégrations avec d’autres outils professionnels sont disponibles sur la marketplace de Teamleader. Vous pouvez donc relier Teamleader à une solution d’emailing, à un logiciel de création de sites internet, à vos réseaux sociaux, à un chat en ligne, à des outils de gestion de planning ou à des outils de paiement en ligne.
L’avis de Salesdorado
Les nombreuses possibilités d’intégration vous permettent de personnaliser au maximum l’utilisation que vous ferez de Teamleader, et de l’adapter aux besoins de votre entreprise.
Les avis clients sur Teamleader
Les clients utilisateurs de Teamleader sont globalement assez satisfaits de leur expérience, et laissent une note de 4,4/5 sur Capterra et de 4,1/5 sur G2. Découvrons ensemble les principaux retours faits par les utilisateurs de Teamleader :
Avantages & Inconvénients
- Organisation de travail d’équipe, et de gestion de projets intégrés à la relation clients : « c’est un bon système basé sur le client en ligne avec une bonne expérience utilisateur globale. C’est agréable d’avoir un aperçu de vos clients et de vos offres, et de voir comment le projet progresse. »
- Suivi du temps : « Suivi des transactions, feuilles de temps, statistiques et suivi des paiements très intuitifs » ; « La possibilité de suivre votre temps passé sur des projets est également très utile, non seulement pour la direction mais aussi pour vous-même afin que vous puissiez suivre la vitesse à laquelle vous terminez les projets. »
- Inadapté pour les entreprises gérant un grand nombre de prospects et ayant besoin d’automatiser leurs tâches : « Il y a très peu de place pour la personnalisation, à part quelques champs supplémentaires qui peuvent être ajoutés. » ; « Teamleader n’est pas aussi flexible qu’il pourrait l’être. »
Les tarifs de Teamleader
L’offre de Teamleader se découpe en 2 formules distinctes : Focus, pour les petites structures, et Orbit, pour les organisations plus importantes.
Teamleader Focus : les tarifs
Pour Focus, les formules disponibles sont les suivantes :
- Teamleader Go : 50€/mois (pour 2 utilisateurs, puis 25€/mois/utilisateur supplémentaire) pour toutes les fonctionnalités de base, c’est-à-dire la gestion des contacts, entreprises et opportunités, des devis et des factures, du catalogue des produits, les intégrations et l’accès au support client.
- Teamleader Move : 60€/mois (pour 2 utilisateurs, puis 30€/mois/utilisateur supplémentaire) pour les mêmes options que la version Teamleader Go avec en plus la création de tâches, d’appels et de rendez-vous, la gestion des paiements récurrents, la gestion de projet et de suivi des temps.
- Teamleader Boost : 80€/mois (pour 2 utilisateurs, puis 40€/mois/utilisateur supplémentaire) pour les mêmes options que la version Boost avec en plus la gestion de planning et de congés, la gestion de tickets et l’accès prioritaire au service client par tchat.
Tous ces tarifs sont valables pour un engagement annuel. Un abonnement trimestriel est également proposé avec une hausse de 15% sur le prix mensuel proposé.
Teamleader Orbit : les tarifs
Les tarifs de Teamleader Orbit sont très simples : 50€ par mois et par utilisateur, pour un engagement de 1 an et un minimum de 10 utilisateurs. Il est également nécessaire de prévoir un coût de déploiement de 1250€ !
Avez-vous testé Teamleader ? Quel est votre avis sur cette solution de gestion ? Faites-nous connaître vos impressions en commentaires.
