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La gestion des contacts sur Copper CRM
Lorsque vous démarrez avec Copper CRM, l’outil vous propose de se synchroniser avec votre compte Gmail, puis d’installer l’extension Chrome. Si vous utilisez Gmail comme messagerie professionnelle, Copper CRM peut donc importer automatiquement vos contacts depuis Gmail.
Le tableau de bord va même jusqu’à vous proposer de façon très intuitive des suggestions de contacts ou même des actions à mener sur la base de votre activité sur votre compte Gmail.
Vous pouvez importer des contacts, des entreprises et des opportunités à partir d’autres CRM ou via un tableur et un fichier CSV. Bien que vous ne puissiez pas créer un formulaire de contact pour votre site web directement via Copper CRM, le logiciel est compatible avec Google Forms et d’autres outils similaires ; il s’intègre également à Zapier pour vous aider à extraire des données des formulaires et des réseaux sociaux.
L’extension Chrome permet à Copper d’enrichir vos données clients directement depuis votre messagerie Gmail via le bouton “Add to Copper”.
Copper enrichit également les informations dont vous disposez sur vos prospects, à travers des données qu’il puise sur les réseaux sociaux ou le Web afin de vous aider à qualifier vos leads.
L’avis Salesdorado
L’outil est vraiment très intuitif, lorsqu’on utilise Gmail comme messagerie professionnelle, les comptes se synchronisent en quelques minutes et on peut commencer à utiliser Copper CRM en moins de 10 minutes, montre en main !
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Le funnel de vente
Sur Copper CRM, la gestion de votre funnel commercial s’effectue à travers deux onglets : “Leads” & “Opportunities”.
Le suivi des leads est une option facultative et est désactivé par défaut. Pour l’activer, rendez-vous dans Settings et activez l’option. Les statuts des prospects peuvent être personnalisés, tout comme le statut par défaut d’un nouveau prospect.
Pour vous aider, vous pouvez créer des déclencheurs dans Copper qui créent et assignent automatiquement des tâches. Par exemple, vous pouvez configurer des rappels pour assurer le suivi des contacts inactifs ou déclencher une tâche d’intégration si un prospect devient un client.
L’onglet “Leads” apparaît alors dans le menu déroulant sur la gauche et vous permet d’actualiser le statut de chacun de vos prospects.
À partir de l’onglet “Opportunities”, vous pouvez créer les étapes de votre pipeline de vente et de suivre l’évolution des opportunités à travers une vue “Kanban“. Vous pouvez bien sûr éditer chacune des étapes et l’adapter à vos process commerciaux.
Copper vous permet de créer des nouveaux leads ou contacts à partir des appels entrants. Les prospects convertis passeront automatiquement dans le pipeline des ventes, qui se trouve dans la section “Opportunities”.
Vous pouvez également activer des actions automatisées pour, par exemple, déclencher une notification au propriétaire du lead pour lui indiquer qu’il est temps de donner suite à un lead inactif.
Il existe de nombreux rapports utiles pour la gestion des leads, notamment un résumé des conversions de leads, des leads par source et des conversions par source. Enfin, pour encore plus d’informations et d’automatisations, Copper s’intègre à MailChimp et Zapier.
L’avis Salesdorado
La possibilité de personnaliser chaque étape de votre funnel de vente et les solutions d’automatisations font de Copper une solution très complète pour suivre vos leads.
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Télécharger le benchmark CRMFacilité d’utilisation et de mise en place
L’outil offre un ensemble complet de fonctionnalités que votre équipe de vente peut utiliser pour convertir vos prospects. Si vous utilisez déjà la suite Google, la prise en main est plus que facile, vos contacts et prospects seront importés dans l’outil en quelques minutes.
Une petite courbe d’apprentissage sera nécessaire pour comprendre les différentes automatisations que l’outil permet de paramétrer. Le fait que Copper CRM ne soit pas disponible en français est également un aspect à prendre en compte, il pourra freiner l’adoption de certains de vos commerciaux.
L’extension Chrome vous permet d’aller un peu plus loin dans l’exploitation de l’outil, notamment à travers la fonctionnalité d’email tracking. Activée automatiquement, cette option vous permet d’être notifié quand votre interlocuteur ouvre votre email. Vous pouvez également choisir des templates d’email et d’événement préenregistrés pour gagner du temps.
L’avis Salesdorado
Nous sommes globalement très séduits par l’outil qui s’avère être un très bon choix pour les PME, particulièrement si vous utilisez la suite Google : l’intégration optimisée permettra à vos équipes commerciales d’être opérationnelles rapidement. Petit bémol en revanche sur la langue.
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Les intégrations proposées par Copper CRM
Copper CRM est une solution CRM idéale si votre entreprise utilise déjà des produits Google tels que Gmail, Drive et Calendar.
N’oubliez pas que Gsuite est LA principale intégration de Copper – si votre entreprise utilise les outils de Microsoft, elle n’aura pas les mêmes caractéristiques d’intégration.
Copper s’intègre aux principaux outils de marketing automation, support et de collaboration, notamment les suivants :
- Mailchimp
- QuickBooks
- HubSpot
- Zendesk
- RingCentral
- Slack
- Docusign
En revanche, ces intégrations ainsi que l’API ne sont pas disponibles pour tous les plans, faites attention lorsque vous faites votre choix !
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L’intégration profonde à la suite Google est à la fois la force et la limite de l’outil, très efficace et intuitif si vous l’utilisez, beaucoup moins si ce n’est pas le cas ! Pour les autres outils, notez bien que la formule “Basic” ne vous donne accès à quasi aucune de ces intégrations.
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Ce qu’en disent les clients
L’outil a globalement d’excellents retours de ses utilisateurs avec :
- 4,4 / 5 sur Capterra (423 avis)
- 4,6 / 5 sur G2 (596 avis)
Avantages & Inconvénients relevés par les utilisateurs
- Intégration Gsuite : “Il y a beaucoup d’intégrations qui se synchronisent correctement avec Gmail et c’est un plus car il y a une grande facilité à utiliser les fonctions des logiciels liés à Google et aux services Gmail” ; “J’aime beaucoup l’intégration Gmail et la possibilité de suivre automatiquement mes e-mails en fonction des opportunités, des contacts, etc.”
- Automatisations : “L’intégration avec les applications Google G-Suite (Gmail, Drive, etc.) et Zapier nous permet d’automatiser nos process commerciaux facilement.” ; “Saisie automatisée des données. L’outil préremplit un grand nombre des données liées à mes contacts, de sorte que l’ajout de nouveaux leads se fait par simple clic.
- Les tarifs : “Certaines petites entreprises ne pourront pas se permettre le service de Copper, le prix est une limitation pour acquérir le logiciel…” ; “Copper est un peu cher. Le plan Basic est plus abordable que les plans Professional et Business, évidemment, mais il n’est disponible que pour trois utilisateurs.”
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Les tarifs de Copper CRM
Copper propose trois plans : Basic, Professional et Business :
- Le plan Basic – 25 $ par utilisateur et par mois. Il ne prend en charge que trois utilisateurs au maximum. Globalement ce plan est assez limité : pas d’intégrations, pas d’accès aux automatisations et outils de reporting limités.
- Le plan Professionnel – 59$ par utilisateur et par mois. Ce plan donne accès à un nombre illimité d’utilisateurs et à 15 000 contacts maximum, ce qui laisse une belle marge. Il permet d’accéder également à l’ensemble des intégrations Gsuite et aux autres outils.
- Le plan Business – est 119 $ par utilisateur et par mois. Pour un nombre illimité d’utilisateurs et de contact, ce plan vous permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités de reporting avec notamment le Goal Tracking.
L’avis Salesdorado
Globalement le prix de l’outil est un peu plus élevé que ses concurrents directs, mais si vous utilisez déjà Gsuite pour votre organisation vous ne le regretterez pas 🙂
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