Monday, Notre avis sur le logiciel de gestion de projet & CRM tout en un

Vous connaissez Monday comme une application de gestion de projet ? Elle est en effet appréciée pour son interface soignée qui met les outils de collaboration au cœur de vos équipes. Elle vous permet de rassembler les flux de travail et de rationaliser les tâches.

Mais Monday c’est aussi une alternative crédible aux CRM plus traditionnels. A quelles conditions pouvez-vous vraiment utiliser Monday comme un CRM efficace pour vos équipes commerciales ? Dans  cet article, on vous donne notre avis sur la capacité de Monday à se muer en un CRM performant.

Monday CRM en quelques mots

Monday est avant tout l’un des outils de productivité d’équipe les plus populaires sur le marché.

L’une des nombreuses fonctionnalités qu’elle propose est une fonction de CRM, qui vous permet d’ajouter un tableau de bord à vos tableaux de gestion de projets, et de gérer vos prospects dans une interface très visuelle qui n’est pas commune aux autres CRM typiques.

En tant que produit global pour les petites et grandes entreprises, Monday a créé un outil complet avec une large gamme de fonctionnalités pour répondre aux différents besoins d’une organisation, ce qui en a fait un choix de premier ordre ces dernières années. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un outil de CRM à la base, il constitue une excellente option pour les plus petites entreprises, particulièrement pour les sociétés de services qui fonctionnent beaucoup en mode “projets”.

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Prise en main de Monday CRM

Commençons à rentrer dans les détails de la solution par la grande force de Monday : son design et sa simplicité d’utilisation. En effet, avec cet outil, nous sommes loin de l’image du CRM contre intuitif.

Avec Monday la conception du CRM comprend un schéma de couleurs et plusieurs tableaux sur un seul écran avec des couleurs et des titres différents, ce qui vous permet de comprendre facilement quels leads sont à quel stade en un clin d’œil. Le design général est idéal pour les personnes qui travaillent visuellement.

Créer son premier tableau

Après l’inscription, il peut être un peu déroutant de comprendre où se trouve réellement le CRM, puisque vous obtenez l’outil principal de gestion de projet lorsque vous vous inscrivez pour la première fois. Lorsque vous ouvrirez le programme, Monday vous propose un ensemble de tableaux préconçus pour vous aider à démarrer rapidement. Les tableaux dédiés au CRM se trouvent dans la partie Sales & Customers.

Pour aller plus loin
Vous pouvez également vous inspirer des autres tableaux pour mettre en place des process commerciaux efficaces ! Ils sont également très complets et vous permettent de gérer les commissions de vos commerciaux par exemple.

Cela peut faire beaucoup d’information pour démarrer, mais il suffit de jouer un peu avec l’outil, pour se rendre compte de sa facilité d’utilisation.

Comme le CRM possède une interface glisser-déposer très intuitive et colorée, il est très facile à utiliser et à comprendre. La conception montre clairement comment ajouter des contacts et des colonnes à votre liste, et comment modifier et déplacer vos contacts.

Pour l’exemple ci-dessous, on ajoute un premier client : il suffit de cliquer sur l’emplacement dans le tableau et une fenêtre contextuelle apparaît et vous permet d’éditer toutes les informations liées à votre client.

Gestion quotidienne

Comme on peut le voir ci-dessous, il est possible d’ajouter toutes les informations que vous souhaitez pour chaque lead. Le tableau modèle de Monday intègre ici le potentiel business, la probabilité de conclure le deal et le montant attendu notamment. Encore une fois on apprécie l’aspect intuitif de la solution : chaque type d’information est personnalisable et vous permet de construire des tableaux de suivi très visuels et agréables pour vos équipes.

Vous pouvez également vous connecter avec votre compte Zoom, ce qui vous facilitera sensiblement la vie si les appels en visio font partie de votre process commercial.

Automatiser des tâches

Pour vous simplifier encore un peu plus la vie, Monday vous permet également d’automatiser le suivi de vos prospects. Vous pouvez donc envoyer automatiquement des notifications à votre équipe en fonction d’un événement; pour attribuer un nouveau lead par contre.

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Gestion du reporting


Bien que Monday ne propose pas les rapports traditionnels générés automatiquement comme le font la plupart des CRM, il est conçu de manière à permettre à tout utilisateur de créer sur mesure tout rapport spécifique dont il a besoin. Les rapports sont très flexibles et peuvent aider à visualiser à la fois la vue d’ensemble et les petits détails liés au projet.

Par exemple, vous pouvez créer des rapports qui se concentrent sur les performances d’une équipe ou sur les progrès d’un membre de l’équipe, suivre l’efficacité d’un utilisateur spécifique sur plusieurs projets ou examiner en détail l’aperçu détaillé d’un ou de plusieurs projets à la fois. Pour cela, vous pourrez créer facilement vos propres reporting via l’onglet Tableau de bord en bas à gauche du menu principal puis en ajoutant les widgets qui vous parlent le plus. Dans l’exemple ci-dessous on a choisi le widget Diagramme, on sélectionne le tableau qui nous intéresse et les données sont injectées.
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Monday CRM: Offres & tarifs


Monday propose un forfait gratuit basique avec des fonctionnalités limitées. Il comprend un CRM, qui est ajouté sous forme de tableau à votre interface utilisateur. Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles dans les forfaits payants, qui comprennent également de nombreuses capacités de gestion de projets et d’équipes.

Il est important de noter que ces forfaits évoluent à la hausse en fonction du nombre de personne qui constitue votre équipe. Vous avez ici les détails des tarifs pour 5 personnes :

Basique

Ce plan commence à 39€/mois pour 5 utilisateurs. Les caractéristiques comprennent :

  • Nombre illimité de tableaux d’équipe
  • Recherche de base
  • Collaboration totale, messagerie, notifications et boîtes Wiki
  • Applications iOS et Android natives
  • 5 Go de stockage
  • Filtre de base sur les personnes
  • Recherche de base

Standard

Ce plan commence à 49€/mois pour 5 utilisateurs. Les fonctionnalités comprennent toutes les fonctionnalités de base, plus :

  • Des forums partageables avec un accès invité
  • 4 invités coûtent autant qu’un utilisateur régulier
  • Recherche avancée dans les tableaux et les fichiers
  • Filtres de carte avancés
  • Intégrations externes
  • Statistiques d’utilisation de base
  • 50 Go de stockage

Pro

Le plan Pro démarre à 79€/mois pour 5 utilisateurs. Les fonctionnalités comprennent toutes les fonctionnalités Standard, plus :

  • Conseils privés avec accès restreint
  • Nombre d’invités illimité
  • Statistiques avancées sur l’utilisation et l’engagement
  • Stockage illimité
  • Support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
  • Statistiques d’utilisation de base
  • Personnalisation du profil de l’utilisateur

Entreprise

Sur devis uniquement.

Les fonctionnalités comprennent toutes les fonctionnalités Pro, plus :

  • Journal d’audit
  • Fonctions de sécurité avancées
  • Limite de taux API plus élevée
  • Gestionnaire de compte dédié
  • Formation personnelle pour les membres de l’équipe

Pour tous les forfaits, si vous avez plus de 200 utilisateurs, vous devrez contacter l’équipe commerciale de monday.com pour obtenir un devis personnalisé.

Tous les forfaits sont facturés mensuellement, annuellement ou tous les deux ans. Les forfaits annuels comprennent une réduction de 18 %, et les forfaits de deux ans comprennent une réduction de 32 %.

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Intégrer Monday CRM à vos outils existants

Le logiciel est quelque peu limité en termes d’intégrations, donc si cet aspect est vraiment important pour vous, considérez le avec attention. Heureusement, l’outil s’intègre assez bien avec Zapier et ses alternatives.

L’outil se connecte tout de même avec un certain nombre d’applications professionnelles telles que :

  • Google Drive
  • Trello
  • Slack
  • Asana
  • Google Calendar
  • Jira
  • DropBox
  • Microsoft Excel

Vous trouverez la liste exhaustive des intégrations de Monday CRM ici.

Globalement, si vous ne voulez pas de fonctionnalités et d’intégrations CRM trop compliquées, Monday.com est un excellent choix et vous pouvez l’essayer en toute liberté. Il convient parfaitement aux entreprises de toutes tailles, mais il est plus adapté aux organisations commerciales avec des listes restreintes et des process simples qui sont facilement gérées par une interface visuelle.

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La fonction glisser-déposer le différencie de beaucoup d’autres CRM. C’est un excellent choix, surtout lorsque vous pouvez l’utiliser en toute transparence avec leur outil de gestion de projet pour toute votre équipe.

Pour aller plus loin sur le sujet
Voici des ressources qui vous permettront de faire le bon choix pour votre entreprise

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Comments

  1. Raphael Tharreau says

    aucun service client

    • Axel says

      Salut Raphaël, un peu surpris de votre retour, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? C’est vrai que les solutions aussi légères ont généralement un rapport assez technique au support client, mais on serait vraiment curieux d’en savoir plus sur ce qui s’est passé!

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