Saber cómo estructurar una propuesta de negocio es una cosa.
Otra cosa es saber qué elementos poner.
Pero en este artículo, te ofrecemos 9 herramientas para gestionar todo el proceso, desde la propuesta hasta la firma, en unos pocos clics, y con un nivel de calidad muy alto.
Ahorrará tiempo, no se olvidará de sustituir un logotipo o un número en alguna parte a pesar de las 14 revisiones y, lo que es más importante, podrá producir y enviar rápidamente propuestas comerciales de éxito, con un enlace de firma electrónica y un enlace de pago. Estar más cerca nunca ha sido tan fácil.
Sommaire
#1 Canva
Puede que ya conozcas Canva, una herramienta de diseño dirigida principalmente a los no diseñadores. Es como el photoshop / illustrator para dummies.
Pero han hecho mucho trabajo desde la última vez que estuviste allí.
Y en particular para incluir un montón de plantillas muy cuadradas, con un montón de buenas prácticas de diseño: márgenes, tamaños de letra, etc. Todas las cosas que sólo se notan cuando se hace mal, sin saber nunca realmente de dónde viene. Todo lo que sólo se nota cuando se hace mal, sin saber realmente de dónde viene.
En la versión pro, puedes construir una máquina de guerra para producir hélices hiperprofesionales a gran velocidad:
- Muchas funciones de colaboración: no más v18_finale_finale_for_real.pptx
- Plantillas de marca, esquemas de color, fuentes, etc. para garantizar la cohesión
- Integración de audio y vídeo para dar vida a sus presentaciones.
Lo bueno es que la interfaz es muy similar a la de Powerpoint, la mayoría de los atajos también funcionan. Si está aquí para llevar su producción de propuestas de ventas al siguiente nivel, ésta es claramente una solución que debe considerar muy seriamente.
En cuanto al precio, la herramienta está disponible de forma gratuita y ya permite llegar muy lejos. Además, ofrecen un plan único, el plan Pro. Su precio es de 11,99€/mes y permite añadir hasta 5 usuarios. El precio sube en función del número de usuarios. El descuento en un compromiso anual es bastante significativo: 109,99€ / año.
#2 Yousign
Yousign es la herramienta de firma electrónica más utilizada en el mercado francés. De hecho, es muy rico en cuanto a funcionalidades:
- Fácil seguimiento y archivo de los acuerdos
- Almacenamiento de acuerdo con los requisitos legales
- Normalización de los principales procesos empresariales
- Elimina la necesidad de introducir manualmente la información importante al tiempo que satisface las necesidades de los clientes móviles
Además, Yousign ofrece una de las mejores integraciones con Salesforce del mercado.
Yousign ofrece 4 niveles de precios: One, Team, Business y Corporate:
- El primer plan, la oferta One, comienza en 9€/mes para un usuario y hasta 10 documentos firmados al mes.
- El plan Team, más avanzado, permite acceder a un número ilimitado de firmas, documentos y archivos adjuntos, y permite establecer reglas de validación. Por ejemplo: Conseguir primero la firma de XYZ, y una vez que sea buena enviar el documento a YXZ con la solicitud de firma.
- El Plan de Negocio le permite añadir la gestión de roles, y la cumplimentación de campos de texto dedicados (nombre, cargo, etc.) para acelerar aún más sus procesos de venta. A partir de 40€/mes.
- Por último, el plan Enterprise proporciona acceso a SSO, asistencia telefónica, espacios de trabajo para gestionar mejor el acceso a cada documento y firmas avanzadas.
#3 Pandadoc
Pandadoc es una herramienta integral para gestionar sus propuestas comerciales hasta la firma del contrato.
¿Cuáles son los puntos fuertes de Pandadoc? La oferta “todo en uno”, que la convierte en una herramienta muy completa. También apreciamos su integración con todos los programas de CRM del mercado. Por último, una mención especial para sus plantillas de propuestas comerciales, que son de gran calidad.
En cuanto a los precios, Pandadoc ofrece 3 opciones:
- La oferta gratuita le permite descargar, enviar para su firma electrónica y cobrar tantos documentos como desee.
- Por otra parte, el paquete Essential, de 25 dólares al mes, permite crear documentos con plantillas, construirlos en el editor incorporado y hacer un seguimiento de los documentos en tiempo real.
- Más completa, la oferta para empresas es de 59$ al mes e incluye la conexión con su software CRM (incluyendo Hubspot y Pipedrive), la automatización de su marketing y documentación legal y la personalización de sus emails con su diseño. Para integrar SalesForce tendrá que añadir un extra de 10 dólares al mes.
#4 Proposify (todo en uno)
Al igual que Pandadoc, Proposify te lleva desde la gestión de la propuesta hasta la firma del contrato. Proposify proporciona acceso a plantillas, creación de firmas electrónicas y automatización del flujo de trabajo. Es posible la integración con Hubspot, SalesForce y Stripe.
El aspecto intuitivo de este software todo en uno es un verdadero punto fuerte. También hay que destacar la función de “actualizaciones masivas”, que evita la necesidad de realizar modificaciones manuales en todos los modelos.
Proposify no tiene acceso gratuito pero ofrece una prueba de 14 días. Proposify ofrece dos opciones de precios.
Por un lado, el plan Tall, el paquete individual incluye por 19$ al mes, que contiene :
- 5 propuestas activas
- Presupuesto interactivo
- Notificaciones y medidas
- Biblioteca de contenidos
- Firmas en línea
Por otra parte, para los equipos de ventas, el Gran Plan incluye, por 49 dólares al mes:
- Número ilimitado de propuestas
- Integraciones estándar con su CRM (excepto Salesforce)
- Personalización de los campos
- Formularios de entrada de clientes
- URL personalizada
#5 Screely
Screely es una herramienta muy útil para quienes acostumbran a integrar capturas de pantalla en diversos soportes: presentaciones de PowerPoint, entradas de blog, sitios web… Intuitiva y muy fácil de usar, la herramienta permite convertir cualquier captura de pantalla en una maqueta pulida. Lo hemos utilizado para las capturas de pantalla de este artículo, no está mal, ¿verdad?
Screely es muy fácil de usar y se puede añadir como una extensión de Google. De este modo, tus capturas de pantalla superlimpias estarán listas en un abrir y cerrar de ojos.
Y la buena noticia es que el uso de Screely es completamente gratuito.
#6 Video Prezi
Prezi Video es una herramienta de creación de vídeos. ¿Qué lo hace especial? Le permite aparecer junto a su contenido mientras lo presenta. Es una forma sencilla y atractiva de mantener la conexión personal durante sus demostraciones y presentaciones comerciales.
Puede utilizar las plantillas disponibles, pero también integrar una de sus presentaciones existentes o utilizar un vídeo ya realizado y añadir su contenido.
Lo bueno de esta herramienta de creación de vídeos es su originalidad. Imprescindible para sus seminarios web.
La suscripción a Prezi te permite utilizar toda la plataforma y no sólo esta opción de vídeo. La licencia de Prezi Basic es gratuita y permite (entre otras cosas) grabar vídeos en el editor online Prezi Video.
Como alternativa, el paquete Prezi Business, por 59 euros al mes, ofrece varias ventajas para un equipo:
- Almacenamiento de descargas de vídeo
- Atención al cliente
- Acceso sin conexión
- Formación a medida
- Creación de plantillas personalizadas
- Voz en off, identidad visual personalizada, carta gráfica
#7 Compositor de congas
Conga Composer es un gestor documental que permite crear y actualizar diversos documentos (contratos, propuestas, etc.). La herramienta le permite gestionar el ciclo de vida de sus contratos de principio a fin y automatizar la facturación y la gestión de los pedidos.
La mejor parte de Conga Composer es realmente su aplicación Salesforce appExchange. Tiene acceso en tiempo real a todos sus datos de Salesforce y las propuestas, presupuestos y facturas se editan automáticamente en unos pocos clics para cada cliente. El grial de los procesos CPQ (Configure, Price, Quote).
Los precios están hechos a medida.
#8 Tocar y vender
Touch & Sell es una herramienta que permite realizar demostraciones interactivas (en una tableta, etc.). Esta herramienta está diseñada para sus demostraciones durante las reuniones de ventas físicas. Todos los contenidos comerciales son accesibles desde una única fuente, están disponibles incluso sin conexión y siempre están actualizados, independientemente del formato.
Touch & Sell se integra con Salesforce, para facilitar la retroalimentación de información en su CRM, ahorrar tiempo de procesamiento y mejorar el conocimiento de sus prospectos y clientes.
Lo que realmente nos gusta de Touch & Sell es su interfaz fácil de usar y el acceso a los contenidos incluso sin conexión.
Touch & Sell ofrece una versión gratuita satisfactoria. Sin embargo, para aumentar sus funcionalidades y capacidad de almacenamiento, tendrás que actualizar a la versión de pago. Los precios están hechos a medida, según cada caso.
#9 Tilkee
Tilkee es la primera plataforma de IA para la digitalización de las ventas. La plataforma permite gestionar los procesos de venta a distancia, desde el primer contacto comercial hasta la firma del contrato. Tilkee se integra de forma nativa con CRM (SalesForce, Hubspot, Microsoft Dynamics…), lo que permite el desarrollo de reglas de automatización y, por tanto, ganar en eficiencia. Prueba de su éxito, Orange, EDF, BNP Paribas y Bouygues están entre sus clientes.
El punto fuerte de Tilkee es realmente su principio innovador. En efecto, el análisis de la lectura en tiempo real de un documento enviado a un cliente potencial para alertar al comercial e indicarle cuándo y por qué debe volver a llamar al cliente potencial permite ganar realmente en eficacia. En EDF, los comerciales que utilizan Tilkee firman un 70% más de contratos que los que no lo utilizan.
Precio: 39 euros por vendedor y mes para la tarifa individual. Está disponible una prueba gratuita de 14 días.
#10 Lydia Pro (enlace de pago)
Lydia Pro es una solución de pago global instantánea. En concreto, le permite generar enlaces de pago únicos para compartir con sus clientes para que puedan pagar con tarjeta de crédito. Cuando haces productos a medida, te permite facturar de forma muy sencilla.
Y eso es realmente lo que los enlaces de pago de Lydia Pro son: la simplicidad. De hecho, las páginas de pago son tan bonitas como seguras y permiten una experiencia de pago fluida para sus clientes. También apreciamos el hecho de que no haya cuotas de inicio o de suscripción y que no sea necesario un contrato de venta a distancia con el banco.
El precio se basa en la transacción. Hay dos posibilidades:
- Pago con tarjeta de crédito o con Lydia: 1,5% + 0,10 euros sin impuestos por transacción
- Pago móvil Lydia mediante código QR: 0,7% sin impuestos por transacción
También pueden aplicarse tasas adicionales. Por ejemplo, la validación de la cuenta Lydia Pro tiene un coste de gestión de 40 euros al mes.
