Si alguna vez ha utilizado Salesforce, probablemente sepa lo confuso que puede ser. ¿Por qué hay secciones diferentes para las oportunidades, los clientes potenciales, los contactos y las cuentas, y cuál es la diferencia entre ellas?
Para las grandes empresas que reciben muchas consultas, puede ser importante hacer estas distinciones. Pero si usted es una PYME, probablemente sólo necesite una forma rápida y sencilla de ver y gestionar todas sus oportunidades activas.
Aquí es donde el sencillo enfoque de ActiveCampaign realmente destaca. El concepto de clientes potenciales y cuentas no existe realmente en la herramienta. Todo el mundo es un contacto, y todo lo relacionado con una operación/oportunidad -ya sea la propia operación o los contactos asociados a ella- se gestiona desde un único lugar.
Y todo esto queda registrado en el archivo de la operación, al que puede acceder fácilmente desde su propia línea de producción.
Fuente: Centro de ayuda de ActiveCampaign
Tiene la posibilidad de realizar diferentes acciones en cada operación:
- Añadir tareas
- Tomar notas
- Envío de correos electrónicos
Cada vez que se realiza una de estas acciones, se registra en la operación en cuestión, lo que permite hacer un seguimiento de lo que se ha hecho y lo que queda por hacer.
Opinión de Salesdorado
Al despejar la herramienta y eliminar cualquier fuente potencial de confusión, ActiveCampaign le ayuda a centrarse en lo que es realmente importante: conseguir que las ventas y el marketing trabajen juntos para impulsar los acuerdos.
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Sommaire
Gestión de oportunidades en ActiveCampaign
Facilidad de uso
Los CRM suelen ser demasiado complicados. Pueden estar repletas de funciones innecesarias y a veces incluso requieren una amplia formación para dominarlas. Con ActiveCampaign CRM, este no es el caso.
Cualquiera que esté familiarizado con Trello se familiarizará rápidamente con la “vista Kanban” de ActiveCampaign CRM basada en tarjetas del pipeline, donde las ofertas pueden moverse fácilmente de una etapa a la siguiente con un simple arrastrar y soltar.
Fuente: ActiveCampaign
Los tratos son fáciles de crear y asociar con las tuberías y las etapas, con sus campos estándar para la descripción, el valor, la etapa, los detalles de contacto y el propietario del trato asignado.
Los pasos son totalmente personalizables, por lo que puede crear tantos como desee para que se ajusten a su proceso de venta actual. Si tiene varios procesos de venta (por ejemplo, para cada producto o servicio que venda), también puede crear un pipeline para cada uno.
El módulo de puntuación de clientes potenciales
ActiveCampaign ofrece un gran módulo de puntuación de clientes potenciales que puede configurarse mediante reglas o automatización y que permite puntuar a los contactos en función de sus datos demográficos o acciones:
- Visitar una página
- Abrir un correo electrónico
- Clics en un correo electrónico
- …
Como puedes ver a continuación, el menú de inicio te muestra los contactos con las puntuaciones más altas.
Fuente: Wild Audience
Las puntuaciones de los contactos son útiles en una fase temprana del proceso de ventas para ayudarle a identificar los contactos individuales que tienen más probabilidades de convertirse en oportunidades.
Pero, ¿qué pasa más adelante en el proceso, una vez que se tiene un acuerdo en la mano? Para ello, ActiveCampaign ofrece un sistema de puntuación de acuerdos.
Al igual que el scoring de contactos, el scoring de tratos también asigna puntuaciones a los contactos en función de sus características o acciones, pero esta vez sólo lo hace para los contactos relacionados con tratos actuales.
La opinión de Salesdorado
En general, el producto es muy flexible, lo suficiente como para adaptarse a empresas con procesos de venta tanto sencillos como más complejos. El módulo de puntuación está muy bien hecho y ayudará a su equipo de ventas a identificar las operaciones con mayor probabilidad de cerrarse y a asignar los recursos en consecuencia.
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El punto fuerte de ActiveCampaign: la automatización
Este es el gran punto fuerte de esta herramienta, Active Campaign ofrece escenarios avanzados de automatización de marketing que le permitirán avanzar en sus procesos de venta.
¿Cómo exactamente? Tomemos este ejemplo: su empresa ofrece diseño web y tiene un formulario en su sitio que permite a los visitantes solicitar un presupuesto.
Ha configurado una respuesta automática para informar al cliente potencial de que se pondrá en contacto con él en breve, pero también quiere que cualquier persona que rellene el formulario entre en su cartera de clientes, concretamente en la fase de consulta.
ActiveCampaign no tiene ningún problema para configurar este tipo de automatización. De hecho, te da varias opciones para hacerlo. Cuando quieras crear un nuevo escenario, la herramienta te ofrece una biblioteca de escenarios prediseñados para inspirarte. Estos ejemplos son muy útiles porque están clasificados por sectores y le ayudarán a encontrar una base que pueda adaptar a sus necesidades.
Para continuar con nuestro ejemplo, seleccionamos un escenario de puntuación asociado al envío de un formulario. A continuación, puede adaptar el flujo de trabajo a su empresa mediante el asistente de configuración de la derecha.
Pero la cosa no se queda ahí. Los automatismos van en ambos sentidos: del marketing a las ventas y viceversa.
Digamos que quiero configurar la automatización del marketing para el momento en que un contacto haya llegado a la fase de envío de un presupuesto, un poco más adelante.
El proceso asume que el presupuesto ya ha sido enviado por correo electrónico (a través de otra automatización de ActiveCampaign). Mi automatización debería comprobar si el contacto ha respondido después de 1 día. Si no es así, la automatización debe enviar un correo electrónico de seguimiento, preguntando si el contacto necesita más información.
Una vez más, ActiveCampaign hace que sea muy fácil configurar este tipo de escenario.
La opinión de Salesdorado
Las herramientas de automatización del marketing de ActiveCampaign se encuentran entre las más avanzadas del mercado de CRM para PYMES, y es una gran ventaja que puedan integrarse estrechamente con sus procesos de ventas.
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Informes sobre ActiveCampaign
Active Campaign ofrece muchos tipos de informes diferentes, incluidos los relacionados con su solución deemailing, pero aquí nos centraremos en los informes de rendimiento de ventas. Se puede acceder a este informe desde la pestaña “Informes” y luego en la sección “Informe de oferta”.
El informe de rendimiento de ventas le ofrece una visión general del rendimiento de su equipo de ventas. Esta información se muestra en métricas de alto nivel y gráficos de barras visuales. El uso de este informe le dará una rápida visión de la salud actual de su equipo de ventas y le proporcionará información histórica.
Más concretamente, este informe le permitirá consultar :
- El valor total de las transacciones,
- El número total de transacciones y el valor medio de las mismas.
- Valores de las transacciones paso a paso mediante gráficos visuales
- El número de transacciones de cada vendedor de su equipo y ver una tabla de cada transacción en el pipeline seleccionado con el propietario de la transacción y el valor de la misma.
- Información por estado de la transacción (abierta, ganada o perdida), por divisa o por canalización.
Fuente: Campaña Activa
Opinión de Salesdorado
Active Campaign ofrece muchos informes relacionados con las campañas y los escenarios automatizados, así que tenga cuidado de no perderse en el seguimiento del rendimiento de su equipo de ventas.
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Opiniones de los clientes de ActiveCampaign
Con una calificación de 4,6/5 en Capterra y G2, los comentarios de los usuarios de la herramienta son excelentes. A los usuarios les gusta Active Campaign por su profundidad funcional y, en particular, por las soluciones de automatización que hemos descrito anteriormente. Después de todo, el hecho de que dirija una empresa de tamaño medio no significa que no quiera reforzar sus procesos de ventas y marketing con herramientas avanzadas. Los clientes de Active Campaign entienden que la herramienta es más cara que sus competidores, simplemente porque ofrece más soluciones.
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Precios de ActiveCampaign
Como puedes ver arriba, Active Campaign te cobra según el número de contactos que tengas en tu base de datos.
Sobre la base de 500 contactos tenemos :
- Lite: 9 dólares al mes para hasta 500 contactos, correos electrónicos ilimitados y hasta 3 usuarios. Este plan no incluye la parte de CRM descrita a lo largo del artículo.
- Plus: 49 $/mes con funcionalidad CRM, módulo de puntuación de clientes potenciales y hasta 25 usuarios.
- Profesional: 129 $/mes con funciones aún más avanzadas que incluyen contenido predictivo mediante aprendizaje automático, sesiones de formación para aprender a utilizar la herramienta, hasta 50 usuarios.
- Corporativo: 225 dólares al mes, para organizaciones más grandes, soporte más amplio con un oficial de cuenta dedicado y usuarios ilimitados.
ActiveCampaign ofrece una prueba gratuita de 14 días que no requiere tarjeta de crédito para conocer la solución.
Opinión de Salesdorado
Un posicionamiento más bien de gama alta en el segmento de los CRM orientados decididamente a las PYME. Un precio razonable teniendo en cuenta las múltiples posibilidades que ofrece Active Campaign.
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