Sommaire
Gestión de contactos en Efficy CRM
Efficy le permite mantener la información de sus contactos de forma segura, incluyendo direcciones, contactos, historial de relaciones, acciones de prospección y fidelización, pedidos y reclamaciones.
El CRM de Efficy le permite hacer un seguimiento de todas las acciones de sus clientes/prospectos, independientemente del canal (correo electrónico, llamada, correo…). Esto permite una mayor coordinación entre departamentos y un mejor seguimiento de sus clientes. Lo mismo ocurre con las hojas de interacción, ideales para dar contexto a los equipos de ventas o resolver ciertas disputas.
Consejos de Salesdorado
El acceso al historial de intercambios y su centralización permite a los gestores supervisar lo que se está haciendo y no arriesgarse a perder información, si uno de sus empleados decide marcharse, su información se comparte dentro de su equipo.
El pipeline de ventas en Efficy CRM
Con Efficy, sus clientes potenciales se convierten rápidamente en oportunidades y el CRM los redirige rápidamente al vendedor adecuado, su proceso de ventas está óptimamente automatizado.
La aplicación “Peak Me Up” de Efficy le permite desafiar a sus vendedores y mejorar sus resultados.
El CRM puede proporcionarle informes completos para optimizar su rendimiento y proporcionarle áreas de mejora.
Su base de datos es accesible tanto en línea como fuera de línea, lo que permite a su personal de ventas seguir siendo eficaz en cualquier momento y lugar.
Gamificación del CRM: un importante plus para Efficy
Efficy ha introducido elementos de gamificación en su herramienta para hacer más divertido el proceso de venta. A sus equipos de ventas se les plantean entonces una serie de retos y objetivos, como el aumento de la facturación o del número de clientes potenciales. Una vez alcanzados los objetivos, se conceden insignias a los usuarios más exitosos.
La gamificación del proceso de venta permite crear una competencia amistosa dentro de los equipos y motivarlos en su trabajo, lo que se traduce en un aumento de la productividad.
La gestión de rutas convierte a Efficy en un CRM para los procesos de venta física
El módulo de optimización de rutas de ventas le permite ahorrar tiempo en la planificación de sus rutas. Puede acceder a la geocodificación de direcciones, la generación de horarios y el cálculo de rutas.
Todo se hace en unos pocos clics: se seleccionan los clientes o prospectos a visitar, se introducen las franjas horarias y otras limitaciones, y luego la herramienta calcula la ruta más óptima e integra las visitas en su agenda.
La opinión de Salesdorado
Efficy es ante todo un CRM, y eso se nota en la forma en que está organizada la herramienta. Apreciamos especialmente la centralización de los intercambios, que facilita enormemente la coordinación de los equipos de venta.
Funciones de automatización del marketing de Efficy
Captación y atribución de clientes potenciales
Efficy CRM ofrece formularios web y la posibilidad de gestionar formularios de contacto directamente vinculados a la herramienta. Esto evita la necesidad de integrar el CRM con su sitio web, lo que puede ser muy técnico y complejo.
Estos formularios web también le muestran el origen comercial de sus contactos. Su huella de marketing se transmite a todos los procesos de CRM, lo que le permite calcular el ROI automáticamente.
Consejos de Salesdorado
También puede crear páginas de destino personalizadas e integrar formularios dinámicos en sus sitios. Los visitantes introducen información y dejan de ser anónimos, lo que supone el inicio de su perfilado progresivo.
Segmentación
Para una segmentación eficaz, tendrá que tener en cuenta criterios cualitativos (actividad, estado, zona geográfica…), criterios de comportamiento (oportunidades actuales, necesidad de servicio al cliente…) y criterios temporales (cumpleaños, hoy menos 5 días…). CRM permite definir valores contextuales.
Automatización del marketing
Inspirado en las mejores herramientas de automatización del marketing, Efficy le permite automatizar sus campañas en función de las acciones del cliente: si hace un pedido o llama al servicio de atención al cliente, por ejemplo, recibirá una respuesta en consecuencia. Esto es marketing de activación: hablamos de pasos y escenarios concretos.
Efficy le permite utilizar su módulo de automatización del marketing para analizar el comportamiento de sus visitantes, prospectos o clientes. Esta función activa automática y adecuadamente los mensajes en los medios más adecuados (SMS, notificaciones, correos electrónicos…) de forma inteligente, para aumentar su tasa de conversión.
Edición de presupuestos y facturas en Efficy
Efficy le ofrece un módulo ERP para gestionar sus procesos internos. Esto le permite agilizar los intercambios entre los distintos departamentos de su empresa y procesar fácilmente grandes volúmenes de datos.
El CRM de Efficy ofrece numerosas integraciones con las herramientas de contabilidad más populares del mercado. Puede integrar sus ventas, compras y terceros automáticamente en su sistema de contabilidad.
La herramienta también permite crear presupuestos, con un catálogo de productos para seguir una política comercial y unos precios coherentes.
Por último, puedes crear plantillas de documentos a partir del CRM y de los datos almacenados en Efficy (direcciones, etc.). Esto le permite seguir un estilo gráfico coherente para sus propuestas, invitaciones o boletines.
La opinión de Salesdorado
Este tipo de funciones demuestran que Efficy es más que un CRM. La herramienta se convierte en una auténtica navaja suiza y pronto te das cuenta de que el precio que pagas es muy bajo teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la herramienta.
Informes sobre Efficy CRM
En cuanto a los KPI, puede cruzar la información de la herramienta para resumir sus resultados. Los datos generados pueden exportarse en formato Excel o Powerpoint, ideal para una presentación.
Sus informes están disponibles en forma de cuadro de mando, PDF para correo electrónico u hoja de cálculo Excel. Puede configurar el nivel de confidencialidad y los derechos de acceso de los usuarios o equipos. Por ejemplo, podría restringir el acceso del servicio de atención al cliente a la tramitación de solicitudes únicamente.
Los usuarios son autónomos y disponen de herramientas adaptadas a su función (vendedor, consultor, comercializador), por lo que pueden crear gráficos completos con filtros, objetivos y muchas otras funciones.
La opinión de Salesdorado
Una vez más, Efficy está bien hecha. La herramienta es muy completa y resume los resultados de forma óptima. La cantidad de opciones disponibles puede ser un poco confusa, pero con un poco de práctica deberías ser capaz de orientarte sin demasiados problemas.
Peak Me Up: la aplicación móvil de Efficy CRM
Peak Me Up te da acceso a objetivos claros y compartidos en un tablero que se actualiza en tiempo real. El jefe de ventas puede crear y personalizar retos, enviar mensajes privados con los delegados (y viceversa). A continuación, se realiza una clasificación de los delegados, en función de sus resultados.
Consejos de Salesdorado
La gamificación de Peak me Up se refleja en la ergonomía lúdica de la aplicación. Sin embargo, esto no es suficiente para llamarlo un juego de móvil, estamos hablando de una solución profesional.
El objetivo es definir ciertas acciones que merecen ser recompensadas (ventas, demostraciones, colocación de productos). Desde su smartphone o tableta (IOS y Android), el equipo de ventas puede acceder a los resultados de los demás y establecer retos o gestionar objetivos en equipo.
Opinión de Salesdorado
La gamificación ya ha demostrado su eficacia, es una forma original de estimular a sus equipos y animarles a superarse en un entorno lúdico.
Integración de Efficy CRM
Efficy trabaja con un gran número de socios, lo que le permite aumentar el número de funciones ya disponibles con la versión “Vanilla” del CRM. Esta es una lista no exhaustiva de las integraciones disponibles en Efficy:
- Inteligencia empresarial: Fire Tiger, Akanea, AGM Alliance
- Proveedor de datos: Altares, Amabis, Creditsafe
- Gestión de documentos : Documento empresarial GFI
- Integrador: ASI, ATOS, Eureka Solutions
- Marketing digital: Mailjet, Flexmail, Actito
- Mensajería empresarial: BlueMind, Gmail, Microsoft Exchange, IBM
- Firma eléctrica: universal, juvenil, conectiva
Otra característica interesante es la sincronización bidireccional del calendario. Puedes sincronizar tu calendario y citas de Oulook, Lotus Note o Google con Efficy y tus citas aparecerán en ambas plataformas.
Trabajar con Efficy también permite vincular el CRM con las herramientas del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint o Outlook), gracias a un plug-in dedicado.
La opinión de Salesdorado
La lista anterior no menciona todas las integraciones posibles con Efficy, ¡habría sido demasiado larga! Para ver la lista completa de socios de Efficy, siga este enlace: ¡tiene mucho donde elegir!
Atención al cliente en Efficy CRM
Como Efficy es una solución francesa, la comunicación con el servicio de atención al cliente o el soporte técnico es perfecta. El centro de conocimiento también es muy rico en información y también puede acceder a un foro de autoayuda.
También puedes aprovechar los cursos de ventas gratuitos para mejorar tus habilidades comerciales, o hacer un curso de formación para dominar el CRM. Por último, no dejes de visitar su canal de YouTube, donde encontrarás muchos seminarios web.
La opinión de Salesdorado
Efficy es notoriamente complejo y difícil de usar correctamente al principio. Para remediarlo, tiene acceso a una gran cantidad de recursos y a un amable servicio de atención al cliente que le ayudará si se encuentra con un obstáculo.
Opiniones de los clientes de Efficy CRM
En cuanto a las opiniones de los usuarios, Efficy tiene una valoración media de 4,5/5 en Capterra y de 4,4 en G2. Aquí resumimos las revisiones más recurrentes.
Ventajas y desventajas
- Interfaz: “Efficy es un software con una interfaz muy fácil de usar.
- Flexible y lleno de funciones: es una herramienta flexible y es el mejor software CRM para todo tipo de gestión de clientes”.
- Accesibilidad: “Acceso desde cualquier dispositivo con un excelente sistema offline, si es necesario”.
- Servicio de atención al cliente: “Buena atención al cliente”.
- ¿Demasiadas opciones? El gran número de características y funcionalidades hace que el uso de la herramienta sea agotador y tedioso para una sola persona” “Algunos de nuestros usuarios sólo utilizan el 20% del potencial del software”.
Precios de Efficy CRM
Las tarifas de Efficy se presentan en 4 tipos de oferta:
- Starter, desde 20€/usuario/mes. Ideal como primera herramienta CRM, mínimo 2 usuarios
- PYMES, desde 40€/usuario/mes. Una oferta más avanzada para configurar mejor el CRM, 5 usuarios como mínimo
- Empresa, desde 60€/usuario/mes. CRM completo (ventas, servicio al cliente, informes), mínimo 5 usuarios
- Corporativo, desde 80€/usuario/mes. Para los más experimentados con varios procesos de relación con el cliente. El paquete incluye una herramienta de facturación, 10 usuarios como mínimo
La opinión de Salesdorado
Cuatro ofertas con una buena relación calidad/precio, si se piensa en las numerosas prestaciones disponibles. Lo único que lamento es la falta de una versión de prueba gratuita.
