Efficy CRM: Notre avis

Efficy: Notre Avis Sur Cette Suite CRM Française

Le CRM proposé par Efficy est une composante d’une suite d’outils de gestion très complète (et made in France!) intégrant des fonctionnalités de marketing automation, des outils de gestion de projets, ainsi que d’édition de devis et de factures !

Dans cet article, on passe en revue l’intégralité de ces fonctionnalités, le support client, les intégrations, les tarifs… Bref, de tout ce que vous devez savoir pour adopter cette solution qui ne manquera pas de répondre à vos besoins!

Notre avis sur Efficy CRM: Tableau récapitulatif

Efficy: un logiciel CRM avant tout

La gestion des contacts sur Efficy CRM

Efficy vous permet de garder les informations de vos contacts de façon sécurisée et notamment les adresses, interlocuteurs, l’historique de la relation, les actions de prospection et de fidélisation, les commandes et les réclamations.

Le CRM d’Efficy vous permet de tracer toutes vos actions client/prospect, et ce, quel que soit le canal (email, appel, courrier…). Cela permet une plus grande coordination des départements et un meilleur suivi pour vos clients. Il en va de même pour les fiches d’interaction, idéales pour donner du contexte aux équipes commerciales ou régler certains litiges.

Le conseil Salesdorado
L’accès à l’historique des échanges et leur centralisation permettent aux managers de surveiller ce qui se fait et de ne pas risquer de perdre des informations, si un de vos collaborateurs décide de partir, vos informations sont partagées au sein de votre équipe.

Le pipeline de vente sur Efficy CRM

Avec Efficy, vos leads se transforment rapidement en opportunités et le CRM les redirige rapidement vers le bon vendeur, votre processus de vente est automatisé de façon optimale.

L’application d’Efficy « Peak Me Up” vous permet de défier vos commerciaux et améliorer leurs résultats.

Le CRM peut ensuite vous fournir des rapports très complets afin d’optimiser un maximum vos performances et vous fournir des axes d’amélioration.

Votre base de données est accessible en ligne et hors ligne, ce qui permet à vos commerciaux de rester performants en tous lieux et tout temps.

La gamification du CRM: un plus important pour Efficy

Efficy a introduit des éléments gamifiés dans son outil, afin de rendre plus ludique le processus de vente. Vos équipes commerciales ont alors plusieurs défis et objectifs à relever, tels que l’augmentation du chiffre d’affaires ou du nombre de leads. Une fois les objectifs accomplis, des badges sont remis aux utilisateurs les plus performants.

La gamification du processus de vente permet d’instaurer une compétition amicale au sein de vos équipes, et de les motiver dans leur travail, ce qui résulte sur une augmentation de la productivité.

La gestion des tournées fait d’Efficy un CRM adapté aux process commerciaux physiques

Le module d’optimisation des tournées commerciales vous permet de gagner du temps sur la planification de vos tournées. Vous pouvez ainsi accéder au géocodage d’adresses, à la génération d’un planning et aux calculs d’itinéraires.

Tout se fait en quelques clics seulement : vous sélectionnez des clients ou des prospects à visiter, insérez vos plages horaires et autres contraintes puis l’outil calcule l’itinéraire le plus optimal et intègre les visites à votre planning.

L’Avis Salesdorado
Efficy est avant tout un CRM, et on le ressent dans l’organisation de l’outil. On apprécie notamment la centralisation des échanges, qui facilite grandement la coordination des équipes commerciales.

Les fonctionnalités de marketing automation d’Efficy

Lead capture et attribution

Le CRM d’Efficy vous propose des formulaires web et la possibilité de gérer des formulaires de contacts liés directement à l’outil. Ceci vous évite d’intégrer le CRM à votre site web, ce qui peut être très technique et complexe.

Ces formulaires web vous indiquent également l’origine marketing de vos contacts. Leur empreinte marketing est transmise à tous les processus CRM, ce qui vous permet de calculer automatiquement le ROI.

Le conseil Salesdorado
Vous pouvez également créer des landing pages personnalisées et intégrer des formulaires dynamiques sur vos sites. Les visiteurs rentrent des informations et ne sont alors plus anonymes, c’est le début de votre profilage progressif.

Segmentation

Pour une segmentation efficace, vous devrez prendre en compte les critères qualitatifs (activité, statut, zone géographique…), comportementaux (opportunités en cours, besoin du service client…) et temporels (date d’anniversaire, aujourd’hui moins 5 jours…). Le CRM vous permet de définir des valeurs contextuelles.

Marketing automation

En s’inspirant des meilleurs outils de marketing automation, Efficy vous permet d’automatiser vos campagnes en fonction des actions du client : s’il passe commande ou fait appel au service client, par exemple, il recevra une réponse en conséquence. C’est le trigger marketing : on parle d’étapes et de scénarios déterminés.

Efficy vous permet d’utiliser son module de marketing automation afin d’analyser le comportement de vos visiteurs, prospects ou clients. Cette fonction active automatiquement et adéquatement des messages sur les médias les plus adaptés (SMS, notifications, emails…) de façon intelligente, pour augmenter votre taux de conversion.

L’édition de devis et de factures sur Efficy

Efficy vous propose un module ERP pour gérer au mieux vos processus internes. Cela vous permet de fluidifier les échanges entre les différents services de votre entreprise et de traiter facilement d’importants volumes de données.

Le CRM d’Efficy propose de nombreuses intégrations avec les outils de comptabilité les plus populaires du marché. Vous pouvez ainsi intégrer vos ventes, achats et tiers automatiquement dans votre compta.

L’outil vous permet aussi de créer de devis, avec un catalogue de produits afin de suivre une politique commerciale et des tarifs cohérents.

Enfin, il vous est possible de créer des modèles de documents depuis le CRM et les données stockées dans Efficy (adresses etc). Vous pouvez ainsi suivre une charte graphique homogène pour vos propositions, invitations ou autres bulletins d’informations.

L’Avis Salesdorado
Ce genre de fonctions montre bien qu’Efficy est plus qu’un CRM. L’outil devient un véritable couteau suisse et on se rend très vite compte que le prix payé est dérisoire compte tenu des possibilités offertes par l’outil. Si toutefois vous souhaitez vous concentrer sur un outil de facturation, nous vous conseillons de lire notre guide sur le sujet.

Le reporting sur Efficy CRM

Pour ce qui est des KPIs, vous pouvez croiser vos informations depuis l’outil pour synthétiser vos résultats. Les données générées sont ensuite exportables sous format Excel ou Powerpoint, idéal pour une présentation.

Vos rapports sont disponibles sous forme de tableau de bord, PDF pour email ou encore tableau Excel. Vous pouvez configurer votre niveau de confidentialité et les droits d’accès des utilisateurs ou des équipes. Par exemple, vous pourriez limiter l’accès du service client au seul traitement des demandes.

Les utilisateurs sont autonomes et ont des outils adaptés à leur rôle (commercial, conseiller, marketer), ils peuvent ensuite créer des graphiques complets avec des filtres, objectifs ainsi que bien d’autres fonctions.

L’Avis Salesdorado
Encore une fois, Efficy se montre bien fait. L’outil est très complet et synthétise les résultats de façon optimale. Le nombre d’options disponible peut cependant être assez déconcertant, mais avec un peu de pratique, vous devriez prendre vos repères sans trop de soucis.

Peak Me Up: l’application mobile d’Efficy CRM

Peak Me Up vous donne accès à des objectifs clairs et partagés, sur un tableau de bord mis à jour en temps réel. Le directeur commercial peut créer et personnaliser des challenges, envoyer des messages privés avec les délégués (et vice-versa). S’ensuit alors un classement des délégués, en fonction de leurs résultats.

Le conseil Salesdorado
La gamification de Peak me Up se retrouve dans l’ergonomie assez ludique de l’application. Ce n’est cependant pas assez pour parler d’un jeu mobile, on parle bien d’une solution professionnelle.

Le but est de définir certaines actions qui méritent d’être récompensées (ventes, démonstrations, placements de produits). Depuis leur smartphone ou tablette (IOS et Android), l’équipe commerciale peut accéder aux résultats de chacun et mettre en place des défis ou gérer des objectifs en équipe.

L’Avis Salesdorado
La gamification a déjà fait ses preuves, c’est une façon originale de stimuler vos équipes et de les inciter à se surpasser dans un cadre ludique.

Les intégrations d’Efficy CRM

Efficy travaille avec un très grand nombre de partenaires, ce qui vous permet de décupler le nombre de fonctionnalités déjà présentes avec la version “Vanilla” du CRM. Voici une liste non exhaustive des intégrations disponibles sur Efficy:

• Business intelligence : Fire Tiger, Akanea, AGM Alliance
• Data provider:  Altares, Amabis, Creditsafe
• Gestion de documents : Business Document GFI
• Intégrateur : ASI, ATOS, Eureka Solutions
• Marketing digital : Mailjet, Flexmail, Actito
• Messagerie d’entreprise : BlueMind, Gmail, Microsoft Exchange, IBM
• Signature électrique : Universign, Yousign, Connective

Autre fonctionnalité intéressante : la synchronisation agenda bidirectionnelle. Vous pouvez ainsi synchroniser votre agenda et rendez-vous Oulook, Lotus Note ou Google avec Efficy, vos rendez-vous apparaissent alors sur les deux plateformes.
Travailler avec Efficy vous permet aussi de relier le CRM aux outils de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint ou encore Outlook), grâce à un plug-in dédié.

L’Avis Salesdorado
La liste ci-dessus ne mentionne pas toutes les intégrations possibles avec Efficy, elle aurait été trop longue! Pour une liste complète des partenaires d’Efficy, veuillez suivre ce lien : vous avez l’embarras du choix!

Le support client chez Efficy CRM

Efficy étant une solution française, la communication avec le service client ou le support technique se fait sans encombre. Le centre de connaissances est aussi très riche en informations et vous pouvez aussi accéder à un forum d’entre-aide.

Vous pouvez également bénéficier de cours gratuits en vente, afin de parfaire vos compétences de commercial, ou encore suivre une formation afin de maîtriser au mieux le CRM. Enfin, ne manquez pas de visiter leur chaîne YouTube, vous y trouverez de nombreux webinaires.

L’Avis Salesdorado
Efficy est réputé pour être complexe et difficile à utiliser correctement au démarrage. Pour remédier à cela, vous avez accès à de très nombreuses ressources et un support client disponible et aimable, de quoi vous aider en cas d’accroc!

Les avis clients sur Efficy CRM

En ce qui concerne les avis des utilisateurs, Efficy obtient une note moyenne de 4,5/5 sur Capterra et 4,4 sur G2. Nous vous résumons ici les avis les plus récurrents.

Avantages & Inconvénients

Les tarifs d’Efficy CRM

Les tarifs d’Efficy se déclinent sous 4 types d’offre:

• Starter, à partir de 20€ / utilisateur / mois. Idéal comme premier outil de CRM, 2 utilisateurs minimum
• SMB, à partir de 40€ / utilisateur / mois. Une offre plus avancée afin de configurer au mieux le CRM, 5 utilisateurs minimum
• Enterprise, à partir de 60€ / utilisateur / mois. CRM complet (ventes, service client, reporting), 5 utilisateurs minimum
• Corporate, à partir de 80€ / utilisateur / mois. Pour les plus expérimentés ayant plusieurs process de Relation Client. La formule comprend un outil de facturation, 10 utilisateurs minimum

L’Avis Salesdorado
Quatre offres avec un bon rapport qualité/prix, quand on pense aux nombreuses fonctionnalités disponibles. On regrette seulement l’absence d’une version d’essai gratuite.