Nossa opinião sobre noCRM

O noCRM foi criado com base em uma única proposta de valor: a simplicidade. Não é a riqueza de recursos, nem o poder analítico, e sim a simplicidade. É o cerne do software desde 2014, é o que explica o nome dele e é também por isso que ainda não tem nenhuma função de inteligência artificial, enquanto todos os concorrentes usam isso como principal argumento de venda.

A contrapartida é clara: nada de marketing, pontuação de risco nem enriquecimento de dados. Você vai precisar de uma segunda ferramenta.

Adquirido pelo Grupo Positive em setembro de 2023, o noCRM mudou de interface desde então. Queríamos ver o que essa integração realmente mudou, e a primeira impressão é tranquilizadora: o menu triplo “Clientes em potencial”, “Oportunidades” e “Clientes” continua lá, exatamente no lugar de sempre.

O que mudou, então? A ferramenta ainda cumpre o que promete? E para quem ela é voltada hoje?

Não perca tempo e confira já nossa análise completa do noCRM.

Nossa opinião sobre o noCRM, em resumo

O anti-CRM, doze anos depois

O nome original do produto já dizia tudo: “You Don’t Need A CRM”. Ele continuou sendo o endereço do site por anos.

Vale a pena contar essa história porque ela explica o produto. Sunny Paris e Güven Urganci fundaram a empresa em 2013 e lançaram a ferramenta no início de 2014. Antes disso, eles vendiam o Yoolink, a rede social corporativa deles, usando um CRM tradicional. A conclusão a que chegaram foi dura: a ferramenta tomava um tempo enorme com a entrada de dados e não ajudava a fechar negócios.

Daí a nossa posição, defendida há doze anos, em oposição aos sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), que atrapalham o trabalho dos vendedores.

Um detalhe que quase ninguém fala, mas que diz muito: a noCRM cresceu por dez anos sem levantar um único euro. Escritórios abertos em Nova York, Milão e Berlim, aplicativo traduzido para sete idiomas, presença em mais de oitenta países — tudo isso com recursos próprios.

Depois, em setembro de 2023, a aquisição pelo Grupo Positive, uma editora de Lille que tinha acabado de levantar 110 milhões de euros.

O que a aquisição mudou

Basicamente, são só mudanças superficiais. A marca agora se chama Positive noCRM, a pessoa jurídica passou a se chamar Positive Group France e a sede saiu de Paris e foi para Hem, na região metropolitana de Lille, no endereço do grupo.

Os planos foram renomeados, várias vezes, aliás. Os assinantes dos planos Expert e Dream também têm descontos cruzados em outros produtos da família Positive.

O que não mudou

O produto em si, e essa é a boa notícia. O noCRM não foi incorporado, nem teve suas funcionalidades limitadas, nem se transformou em um módulo de um pacote maior.

A interface foi bem renovada, com uma barra de navegação escura e telas mais arejadas do que antes. Mas a arquitetura não mudou nem um pouco. O menu triplo “Clientes em potencial”, “Oportunidades” e “Clientes” ainda estrutura a ferramenta da mesma forma, e quem já usa há muito tempo se orienta em poucos segundos.

O noCRM não faz parte do pacote comercial Positive Suite, que reúne outras quatro soluções do grupo, e (ainda) não recebeu o Uma, o assistente de IA que a empresa está implementando em todos os outros produtos, principalmente no Positive User, o antigo Sarbacane.

Fica de fora da estratégia do grupo, então. Para uma ferramenta cuja proposta se baseia em evitar o excesso de funcionalidades, isso é bem tranquilizador.

A pergunta que o noCRM faz pra você antes de todas as outras

A criação da conta é feita em duas telas. A segunda não pede nem o seu setor de atividade, nem o tamanho da sua empresa, nem o seu ciclo médio de vendas.

Ele pergunta como você entra em contato com seus clientes em potencial.

Seis controles deslizantes para ajustar de “nunca” a “muito”: encontros presenciais, e-mails, ligações, WhatsApp, videochamadas e conversas no LinkedIn. A ferramenta se configura com base nessas respostas.

Em seguida, você vai ver um pipeline vazio, com apenas um convite na tela.

Sem painel de controle para configurar, sem campos para criar, sem assistente de quinze etapas. Só um botão.

Etapa 1: o arquivo de prospecção

Esse é o primeiro passo. No noCRM, ele é propositalmente separado do pipeline.

Um arquivo de prospecção é uma lista de contatos frios que você vai qualificar antes de decidir se eles merecem entrar no seu funil de vendas. Tem duas maneiras de criá-lo:

A lista vazia pode ser preenchida manualmente, pela API ou por meio de integrações sem código. A importação do Excel ou CSV é a opção mais comum.

A tela de importação deixa bem claras suas limitações, o que evita surpresas desagradáveis: 5 MB por arquivo, 26 colunas e no máximo 5.000 linhas. Tem um modelo pra baixar, e a primeira coluna sempre fica como o nome da oportunidade.

Depois, vem a correspondência das colunas, com uma prévia dos três primeiros clientes em potencial pra conferir se nada ficou deslocado.

O resultado é uma planilha. Ela se assume como tal, e é justamente isso que funciona.

Cada linha tem seu próprio status, como “novo”, “a ser qualificado” ou “contatado”. Você pesquisa no arquivo, filtra e comenta linha por linha. Um botão discreto na parte de cima da tela merece atenção: as regras de criação de oportunidades, que determinam como um cliente potencial qualificado passa para o funil e a quem ele é atribuído.

É um arquivo do Excel, só que muito melhor e sem aqueles problemas de versão que todas as equipes que ainda trabalham assim enfrentam.

A cadeia de chamadas: roteiros, campanhas e telefonia

É isso que o noCRM desenvolveu sem alarde e que realmente o destaca hoje em dia. O kanban já não é mais um diferencial. A fila de chamadas, sim.

Dá uma olhada no contador no canto superior direito da ficha. Dois de sete, com setas. Você vai passando de um cliente em potencial para outro sem nunca precisar voltar à lista. Para quem faz sessenta ligações por dia, esse detalhe vale mais do que dez funcionalidades.

A barra de ações dá acesso ao telefone, ao e-mail, ao WhatsApp e ao LinkedIn. Já o botão “Oportunidade” transforma o lead qualificado em uma linha no funil de vendas.

O gerador de scripts de chamada

Você cria seu script arrastando blocos, seja do zero ou a partir de modelos setoriais que abrangem os setores de B2B, imobiliário, seguros e agências de web e mídia.

O roteiro aparece então na ficha do cliente potencial durante a ligação, junto com as perguntas de qualificação que você deve fazer. As respostas são inseridas à medida que a conversa avança.

Vale destacar que a ferramenta é gratuita e pode ser acessada mesmo sem ter uma conta no noCRM. Porém, ela não está disponível para celular. Para criar seus roteiros, nossos exemplos de scripts de vendas vão te ajudar a economizar tempo.

As campanhas de ligações

Exclusivas do plano Dream, elas distribuem os clientes em potencial, um por um, a partir de um arquivo de prospecção para os seus agentes, de acordo com filtros e regras de ligação. O vendedor não escolhe mais para quem ligar; ele recebe sua fila.

É assim que as equipes de telemarketing e de geração de leads trabalham. Poucas ferramentas desse tipo oferecem isso.

Telefonia

O noCRM não fornece a linha, mas se conecta a ela. As integrações incluem CloudTalk, JustCall, Aircall, RingCentral, Ringover e KrispCall.

Com o plano Dream, você consegue iniciar chamadas com um clique direto da ficha do cliente, gravar as conversas e ainda ter acesso a resumos e transcrições. Vale lembrar que esses recursos vêm do parceiro de telefonia, não do noCRM. Nossa avaliação do Aircall fala mais sobre uma dessas soluções.

Etapa 2: a oportunidade

Um lead qualificado vira uma oportunidade. O formulário de criação cabe em uma tela.

À direita, os dados de acompanhamento: etapa do túnel, valor, probabilidade, data estimada de fechamento, anexos. À esquerda, o título, as tags e as informações de contato.

E é aí que entra uma escolha de concepção que você precisa entender antes de escolher essa ferramenta. As informações de contato não são campos estruturados, mas sim um bloco de texto livre com editor rico. Você cola uma assinatura de e-mail, dá um jeitinho no formato se quiser e pronto, segue em frente.

É incrivelmente rápido na inserção de dados. É também por isso que você nunca vai conseguir segmentar suas oportunidades por função do contato ou por tamanho da empresa. Os campos estruturados existem no arquivo de prospecção, não no nível da oportunidade.

A ficha criada reúne tudo o que você precisa para seguir em frente. O ícone de vencimento em vermelho se destaca na tela, antes mesmo do valor. Um código QR permite que você ligue direto do seu celular. As abas “Detalhes” e “Histórico” separam a situação atual do histórico, e um botão “Orçamento” ou “Fatura” fica no meio do cabeçalho.

Etapa 3: o pipeline e a próxima ação

O menu “Oportunidades” já dá o tom. Antes mesmo da visualização do funil, ele lista os status das ações.

A fazer, em espera, importantes, canceladas, perdidas. Com um indicador vermelho nas tarefas que precisam ser resolvidas hoje.

O funil de vendas segue o princípio do kanban, com etapas personalizáveis, um contador e um valor acumulado por coluna. Cada cartão tem seu próprio prazo de validade. Existem três modos de exibição: em tabela, em lista ou em colunas, e dá pra exportar tudo.

A segunda visão é mais interessante e bem menos comum.

Aqui, as colunas não são mais etapas, e sim semanas do calendário, com uma primeira coluna para os negócios sem data definida. Você não fica mais de olho no andamento dos seus negócios, e sim em quando eles vão fechar. Para montar uma previsão ou preparar um relatório mensal, isso fica bem mais claro. Nosso guia sobre o pipeline de vendas explica essa lógica em detalhes.

Os filtros completam o conjunto.

Primeiro, o status, com a distinção entre ativo e encerrado; depois, pendente, em espera, ganho, perdido e cancelado. Em seguida, as tags, a etapa, a atividade planejada ou preenchida e as datas. Os filtros ativos ficam exibidos em bolinhas acima do pipeline, o que evita que você fique se perguntando por que o total não bate com nada.

A reunião matinal, ou a disciplina como parte do sistema

Se tivéssemos que escolher só uma tela para entender a filosofia do noCRM, seria a das notificações.

São 14 tipos de notificações, cada uma delas podendo ser ativada separadamente em quatro canais: centro de notificações, e-mail, aplicativo móvel e navegador. Além disso, tem um e-mail com um resumo diário para o administrador.

E bem no topo da lista, antes dos lembretes e das menções, uma linha que resume todo o produto: o briefing matinal.

Um programa que te acorda com a lista de ligações do dia não é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. É um capataz.

O resto do sistema segue a mesma lógica:

• Lembrete quinze minutos antes do prazo de uma oportunidade acabar.
• Lembrete quinze minutos antes de um serviço pós-venda.
• Notificação quando um e-mail enviado a partir de um registro é aberto ou clicado.
• Receba um alerta sempre que houver uma atribuição, seja uma oportunidade, uma lista de prospecção ou um processo de pós-venda.

Além disso, tem uma camada colaborativa discreta, mas real: comentários, menções a uma pessoa ou equipe, reações.

Etapa 4: orçamento, fatura e arquivo do cliente

Essa foi a maior mudança desde o nosso último teste. O noCRM não para mais na assinatura.

A cotação é criada diretamente a partir do cabeçalho da oportunidade. Numeração automática, campos do emissor e do cliente com número de CPF, seletor de moeda e colunas que você pode ativar como quiser, dependendo se vai faturar com impostos, quantidade ou desconto.

O pacote abrange orçamentos, faturas, adiantamentos e notas de crédito. Um painel de controle acompanha os status, e automações podem ser acionadas de acordo com o status de um documento. Se você quiser comparar, nossos softwares gratuitos de orçamento servem como referência.

Além das oportunidades, surgiu um terceiro nível: o arquivo do cliente.

Ele reúne vários negócios em uma única conta, com o número de CPF, os endereços de faturamento e entrega, além dos dados de contato da pessoa de contato principal.

A tela mostra quem é o dono da pasta, os contadores de oportunidades fechadas e em andamento, e permite abrir um novo negócio sem sair da tela. Pra uma empresa que vende várias vezes pro mesmo cliente, esse era o que faltava.

Mais uma vez, o conteúdo do arquivo é um bloco de texto livre. Coerente com o resto, com a mesma consequência.

Relatórios: dez relatórios divididos em três grupos

A gente esperava uma seção de estatísticas bem curta. Mas ela é bem mais completa do que isso.

O painel cabe em uma tela, sem precisar rolar a tela. O funil de vendas fica à esquerda, com os valores por etapa; as oportunidades a serem trabalhadas ficam no centro, com seus prazos em vermelho; e o fluxo de atividades da equipe fica à direita.

Tem um widget que vale a pena destacar pros gerentes: as oportunidades não atribuídas. É a rede de segurança que garante que nenhum lead fique sem dono.

O fluxo de atividades pode ser visualizado em tela cheia e filtrado por usuário. Cada ação tem a data e a hora registradas, e a ficha do item em questão pode ser acessada diretamente.

As estatísticas se dividem em três categorias:

• A análise de desempenho abrange a empresa, os vendedores, suas atividades, as metas e os modelos de e-mail. Esse último relatório é uma boa surpresa: ele mostra qual modelo tem a melhor taxa de conversão.
• A análise do pipeline inclui as oportunidades ativas, o desempenho do pipeline, as previsões e o desempenho das oportunidades.
• A análise da prospecção, por fim, mede o rendimento de cada lista de contatos.

Cada relatório pode ser filtrado por um intervalo de datas, agrupado por data, por pasta de cliente ou por categoria, e exibido por dia, por semana ou por mês. É possível imprimi-lo, o que é útil para uma reunião da diretoria. Nossas ferramentas de relatórios comerciais trazem essas funções de volta ao cenário.

Ferramentas complementares e integrações

O noCRM quase não automatiza nada. Mas tem uma exceção.

Você tira uma foto de um cartão de visita, envia pelo celular ou por e-mail, e o aplicativo extrai os dados de contato, cria a oportunidade e anexa a foto. A justificativa apresentada pelo desenvolvedor é bem clara: trabalhar rapidamente nas suas oportunidades sem precisar preencher formulários longos e chatos.

A única coisa que o noCRM automatiza é o preenchimento de dados. Nunca a venda.

As outras ferramentas seguem a mesma linha:

• O Lead Clipper captura um cliente em potencial direto do navegador.
• O encaminhamento de e-mail cria uma oportunidade ao repassar uma mensagem.
• O e-mail em cópia oculta arquiva suas conversas sem esforço.
• O aplicativo móvel funciona sem conexão com a internet, o que é importante para os vendedores que estão sempre na rua.

Quanto às conexões, a crítica antiga sobre a falta de integrações já não faz mais sentido. A parte de telefonia está bem coberta, o e-mail funciona com o Sarbacane, o RapidMail, o Waalaxy e o ActiveCampaign, e a contabilidade rola pelo QuickBooks ou pelo FreshBooks. Além disso, o Zapier e o Make dão acesso a milhares de automações, e a API continua bem documentada.

Como liderar uma equipe com o noCRM

Vale a pena dar uma olhada nas funções coletivas, porque elas influenciam a escolha da oferta.

Por padrão, o noCRM tem apenas dois níveis de usuários: administrador e usuário. O nível intermediário de gerente de equipe só existe no plano Dream e ainda precisa ser ativado manualmente no painel de administração.

Só nessa oferta, você tem a criação de equipes, com a possibilidade de fazer parte de várias delas, configurações de privacidade que definem quem pode ver e reatribuir os leads dos outros, além de estatísticas que podem ser filtradas por equipe.

As metas comerciais merecem uma menção especial. Você escolhe entre uma meta de receita, do tipo fechar 50 mil euros no trimestre, e uma meta de atividade, do tipo dez ligações por dia e oito compromissos por semana.

Esse segundo modelo resume toda a filosofia do produto. A gente não controla o resultado, a gente controla as ações que levam a ele. Essa também é a maneira mais confiável de orientar um vendedor iniciante.

Os planos do noCRM

Três planos, cobrados por usuário:

Duas observações sobre essa tabela:

• O plano Starter é só para novos clientes e tem um limite de 500 leads em um único pipeline, sem orçamentos nem integrações. Não é bem um plano inicial, é mais uma extensão do período de teste. O primeiro plano de verdade que dá pra usar sozinho é o Expert.
• O desconto anual vai diminuindo com o tempo, o que é meio contraintuitivo. Ele chega a 42% no plano mais básico, mas cai para 15% no Dream. Ou seja, o compromisso de um ano rende pouco justamente onde o plano é mais caro.

Em termos de segurança, a empresa anuncia que o desenvolvimento e a hospedagem são feitos na União Europeia, conformidade com o RGPD, criptografia das conexões e dos dados em repouso, replicação em tempo real com backups diários, além de uma auditoria de segurança anual feita por uma empresa independente.

O suporte está incluído em todos os planos, com base de conhecimento, tutoriais, chat e e-mail. O plano Dream oferece suporte prioritário, assistência por telefone e acompanhamento personalizado a partir de cinco usuários. Para ter uma ideia desses valores, nossa análise do custo real de um CRM dá uma ideia da ordem de grandeza.

O que gostamos e o que não gostamos

Nosso veredicto: para quem o noCRM foi feito?

O noCRM é ideal pra você se:

• Seus vendedores passam boa parte do dia ao telefone
• Você ainda está trabalhando com seus clientes potenciais em arquivos do Excel que circulam por e-mail?
• Você já tentou impor um CRM tradicional e suas equipes nunca preencheram o sistema?
• Você quer uma ferramenta que lembre de enviar cobranças, em vez de uma que só armazene dados
• Você trabalha por conta própria ou faz parte de uma equipe organizada, com o orçamento do plano Dream no segundo caso

Siga em frente se :

• Você está procurando uma plataforma que também abranja marketing e atendimento ao cliente?
• Suas análises se baseiam em uma segmentação detalhada das oportunidades por atributos estruturados
• Você espera que uma ferramenta moderna tenha recursos de inteligência artificial
• Seu ciclo depende de algumas reuniões longas, em vez do volume de contatos a serem atendidos

Nota final: 4,4 / 5. O noCRM não perdeu sua identidade com a aquisição, e isso já é uma boa notícia. Melhor ainda: a ferramenta se expandiu exatamente onde faltava algo, na área de orçamentos e pastas de clientes, sem abrir mão do que fazia dela tão forte.

Enquanto todo o mercado está migrando para os assistentes inteligentes, o noCRM continua vendendo um método: uma próxima ação para cada oportunidade e um software que te lembra disso todas as manhãs. Isso não é moderno. É eficaz, e são duas coisas diferentes.

Se seus vendedores atenderem o telefone, teste isso. Se você estava procurando uma inteligência artificial para vender no seu lugar, procure em outro lugar.