Nuestra opinión sobre noCRM

noCRM se ha construido en torno a una única propuesta de valor: la sencillez. Ni la riqueza de funciones, ni la potencia analítica, sino la sencillez. Es la esencia del software desde 2014, es lo que explica su nombre y también es la razón por la que sigue sin incluir ninguna función de inteligencia artificial, mientras que todos sus competidores la utilizan como su principal argumento de venta.

La contrapartida está clara: ni marketing, ni scoring, ni enriquecimiento de datos. Vas a necesitar una segunda herramienta.

Tras ser adquirida por el Grupo Positive en septiembre de 2023, noCRM ha cambiado su interfaz. Queríamos ver qué había cambiado realmente con esta integración y la primera impresión es tranquilizadora: el menú triple «Clientes potenciales», «Oportunidades» y «Clientes» sigue ahí, exactamente donde estaba.

¿Qué ha cambiado entonces? ¿Sigue cumpliendo la herramienta lo que prometía? ¿Y a quién va dirigida hoy en día?

Descubre ya mismo nuestra reseña completa sobre noCRM.

Nuestra opinión sobre noCRM, en resumen

El «anti-CRM», doce años después

El nombre original del producto lo decía todo: «You Don’t Need A CRM». Siguió siendo la dirección de la web durante años.

Vale la pena contar esta historia porque explica el producto. Sunny Paris y Güven Urganci fundaron la empresa en 2013 y lanzaron la herramienta a principios de 2014. Antes de eso, vendían Yoolink, su red social corporativa, apoyándose en un CRM clásico. La conclusión a la que llegaron fue contundente: la herramienta les quitaba un montón de tiempo en introducir datos y no les ayudaba a conseguir clientes.

De ahí nuestra postura, que llevamos defendiendo desde hace doce años, en contraposición a los CRM que ralentizan el trabajo de los comerciales.

Un detalle que casi nunca se menciona, pero que dice mucho: noCRM ha crecido durante diez años sin recaudar ni un euro. Oficinas en Nueva York, Milán y Berlín, la aplicación traducida a siete idiomas, presencia en más de ochenta países… y todo ello con fondos propios.

Luego, en septiembre de 2023, la adquisición por parte del Grupo Positive, una editorial de Lille que acababa de recaudar 110 millones de euros.

Lo que ha cambiado con la adquisición

Básicamente, un cambio de imagen. La marca ahora se llama Positive noCRM, la entidad jurídica se llama Positive Group France y la sede social se ha trasladado de París a Hem, en la zona metropolitana de Lille, a la dirección del grupo.

Las ofertas han cambiado de nombre, varias veces, por cierto. Los suscriptores de los planes Expert y Dream también se benefician de descuentos cruzados en el resto de productos de la familia Positive.

Lo que no ha cambiado

El producto en sí, y esa es la buena noticia. noCRM no se ha fusionado, ni se le han puesto límites, ni se ha convertido en un módulo de una suite más amplia.

La interfaz se ha renovado bastante, con una barra de navegación oscura y pantallas más despejadas que antes. Pero la estructura no ha cambiado ni un pelo. El triple menú «Clientes potenciales», «Oportunidades» y «Clientes» sigue estructurando la herramienta de la misma forma, y un usuario habitual se orienta en cuestión de segundos.

noCRM no está incluido en el paquete comercial Positive Suite, que reúne otras cuatro soluciones del grupo, y (todavía) no cuenta con Uma, el asistente de IA que el desarrollador está implementando en todas sus demás soluciones, sobre todo en Positive User, el antiguo Sarbacane.

Así que se mantiene al margen de la estrategia del grupo. Para una herramienta cuya promesa se basa en evitar la sobrecarga funcional, eso es bastante tranquilizador.

La pregunta que te hace noCRM antes que ninguna otra

La creación de la cuenta se hace en dos pantallas. En la segunda no te piden ni tu sector de actividad, ni el tamaño de tu empresa, ni tu ciclo de venta medio.

Te pregunta cómo te pones en contacto con tus clientes potenciales.

Seis controles deslizantes que se pueden ajustar de «nunca» a «mucho»: reuniones presenciales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y conversaciones en LinkedIn. La herramienta se configura según esta respuesta.

A continuación, te encontrarás con un pipeline vacío, con una sola invitación en la pantalla.

No hay que configurar ningún panel de control, ni crear campos, ni seguir un asistente de quince pasos. Solo un botón.

Paso 1: el archivo de prospección

Este es el primer paso. En noCRM, lo hemos separado a propósito del proceso de ventas.

Un archivo de prospección es una lista de contactos nuevos que vas a evaluar antes de decidir si merecen entrar en tu embudo de ventas. Hay dos formas de crearlo:

La lista vacía se rellena a mano, a través de la API o mediante integraciones sin código. La importación desde Excel o CSV es la opción más habitual.

La pantalla de importación te deja claras sus limitaciones, lo que te evita sorpresas desagradables: 5 MB por archivo, 26 columnas y un máximo de 5.000 filas. Puedes descargar una plantilla y la primera columna siempre se convierte en el nombre de la oportunidad.

A continuación viene la asignación de columnas, con una vista previa de los tres primeros clientes potenciales para comprobar que todo esté bien alineado.

El resultado es una hoja de cálculo. Se presenta como tal y eso es precisamente lo que funciona.

Cada línea tiene su propio estado: «nuevo», «por calificar» o «contactado». Buscas en el archivo, filtras y comentas línea por línea. Hay un botón discreto en la parte superior de la pantalla que merece tu atención: las reglas de creación de oportunidades, que determinan cómo pasa un cliente potencial cualificado al proceso de ventas y a quién se le asigna.

Es como un archivo de Excel, pero mucho mejor y sin los problemas de versiones que tienen todos los equipos que siguen trabajando así. Si empiezas desde cero, nuestros archivos de prospección gratuitos son una buena base para importar datos.

La cadena de llamadas: guiones, campañas y telefonía

Esto es lo que noCRM ha creado sin hacer mucho ruido y lo que realmente lo distingue hoy en día. El kanban ya no marca la diferencia. La cadena de llamadas, sí.

Fíjate en el contador que hay arriba a la derecha de la ficha. Dos de siete, con flechas. Vas pasando de un cliente potencial a otro sin tener que volver nunca a la lista. Para alguien que hace sesenta llamadas al día, este detalle vale más que diez funciones.

La barra de acciones te da acceso al teléfono, al correo electrónico, a WhatsApp y a LinkedIn. El botón «Oportunidad», por su parte, convierte al cliente potencial cualificado en una línea del proceso de ventas.

El generador de scripts de llamada

Creas tu script arrastrando bloques, ya sea desde cero o a partir de plantillas específicas para cada sector, como el B2B, el inmobiliario, los seguros y las agencias web y de medios.

A continuación, el guion aparece en la ficha del cliente potencial durante la llamada, junto con las preguntas de calificación que hay que hacer. Las respuestas se van introduciendo a medida que avanza la conversación.

Cabe destacar que la herramienta es gratuita y puedes usarla aunque no tengas una cuenta de noCRM. Eso sí, no está disponible para móviles. Para crear tus plantillas, nuestros ejemplos de guiones de venta te ayudarán a ahorrar tiempo.

Las campañas de llamadas

Exclusivas de la oferta Dream, distribuyen los clientes potenciales uno a uno desde una base de datos de prospección a tus agentes, según filtros y reglas de llamada. El comercial ya no elige a quién llamar, sino que recibe su lista.

Así es como trabajan los equipos de televenta y de captación de clientes potenciales. Pocas herramientas de esta gama lo ofrecen.

La telefonía

noCRM no te proporciona la línea, sino que se conecta a ella. Las integraciones incluyen CloudTalk, JustCall, Aircall, RingCentral, Ringover y KrispCall.

Con la oferta Dream, puedes iniciar una llamada con un solo clic desde la ficha, grabar las conversaciones y acceder a los resúmenes y transcripciones. Ten en cuenta que estos últimos los proporciona el socio de telefonía, no noCRM. Nuestra opinión sobre Aircall detalla una de estas soluciones.

Paso 2: la oportunidad

Un cliente potencial cualificado se convierte en una oportunidad. El proceso de creación cabe en una sola pantalla.

A la derecha, los datos de seguimiento: fase del túnel, importe, probabilidad, fecha estimada de cierre y archivos adjuntos. A la izquierda, el título, las etiquetas y los datos de contacto.

Y ahí es donde entra en juego una decisión de diseño que tienes que entender antes de elegir esta herramienta. Los datos de contacto no son campos estructurados, sino un bloque de texto libre con editor enriquecido. Pegas una firma de correo, le das formato si te apetece y sigues con lo tuyo.

Es increíblemente rápido a la hora de introducir datos. Y esa es precisamente la razón por la que nunca podrás segmentar tus oportunidades por cargo del contacto o por tamaño de la empresa. Los campos estructurados están en el archivo de prospección, no en la oportunidad.

La ficha que has creado reúne todo lo que necesitas para seguir adelante. El icono de vencimiento en rojo destaca en la pantalla, incluso antes que el importe. Un código QR te permite marcar el número desde tu móvil. Las pestañas «Detalles» e «Historial» separan el estado actual del historial, y en el centro del encabezado hay un botón de «Presupuesto» o «Factura».

Paso 3: el proceso y el siguiente paso

El menú «Oportunidades» marca la pauta. Incluso antes de la vista del proceso, muestra una lista de los estados de las acciones.

Pendientes, en espera, importantes, canceladas, perdidas. Con un indicador rojo en los asuntos que requieren una acción hoy mismo.

El embudo de ventas se basa en el principio del kanban, con etapas personalizables, un contador y un total acumulado por columna. Cada ficha tiene su propia fecha de vencimiento. Hay tres modos de visualización: en tabla, en lista o en columnas, y todo se puede exportar.

La segunda perspectiva es más interesante y mucho menos común.

Aquí, las columnas ya no son etapas, sino semanas naturales, con una primera columna para los asuntos sin fecha. Ya no te fijas en en qué punto están tus operaciones, sino en cuándo se cierran. Para hacer una previsión o preparar un resumen mensual, esto resulta mucho más claro. En nuestra guía sobre el pipeline comercial te explicamos todo esto con más detalle.

Los filtros completan el conjunto.

Primero el estado, con la distinción entre «activo» y «cerrado», y luego «pendiente», «en espera», «ganado», «perdido» y «cancelado». Después, las etiquetas, la etapa, la actividad planificada o introducida y las fechas. Los filtros activos se muestran en forma de iconos encima del pipeline, lo que evita que te preguntes por qué el total no cuadra.

La reunión matutina, o la disciplina como sistema

Si tuvieras que quedarte con una sola pantalla para entender la filosofía de noCRM, sería la de las notificaciones.

Catorce tipos de notificaciones, cada una de las cuales se puede activar por separado en cuatro canales: centro de notificaciones, correo electrónico, aplicación móvil y navegador. Además, un correo electrónico diario con un resumen para el administrador.

Y justo al principio de la lista, antes de los recordatorios y las notas, una línea que resume todo el producto: el briefing matutino.

Un programa que te despierta con tu lista de llamadas del día no es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes. Es un capataz.

El resto del sistema sigue la misma lógica:

• Aviso quince minutos antes de que caduque una oportunidad.
• Te avisan quince minutos antes de una tarea de posventa.
• Notificación cuando se abre o se hace clic en un correo electrónico enviado desde una ficha.
• Recibe una notificación cada vez que te asignen algo, ya sea una oportunidad, una lista de clientes potenciales o un proceso de posventa.

A esto se le suma una capa colaborativa discreta, pero real: comentarios, menciones a una persona o a un equipo, reacciones.

Paso 4: presupuesto, factura y expediente del cliente

Esto es lo que más ha cambiado desde nuestra última prueba. noCRM ya no se detiene tras la firma.

El presupuesto se crea directamente desde la cabecera de la oportunidad. Numeración automática, campos del emisor y del cliente con número de IVA, selector de moneda y columnas que puedes activar a tu gusto, dependiendo de si facturas con IVA, por cantidad o con descuento.

El paquete incluye presupuestos, facturas, anticipos y abonos. Un panel de control te permite seguir el estado de los documentos y se pueden activar automatizaciones en función del estado de cada uno. Si quieres comparar, nuestros programas gratuitos de presupuestos te dan una idea de lo que hay en el mercado.

Por encima de las oportunidades, ha aparecido un tercer nivel: el expediente del cliente.

Reúne varios pedidos en una misma cuenta, con el número de IVA, las direcciones de facturación y de entrega, y los datos de contacto de la persona de contacto principal.

Esta pantalla muestra quién es el propietario de la carpeta, los contadores de oportunidades ganadas y pendientes, y te permite abrir un nuevo caso sin salir de la pantalla. Para una empresa que vende varias veces al mismo cliente, es justo lo que le faltaba.

De nuevo, el contenido del archivo es un bloque de texto libre. Es coherente con el resto y tiene la misma consecuencia.

Los informes: diez informes divididos en tres grupos

Pensábamos que la sección de estadísticas iba a ser bastante breve. Pero resulta que es mucho más completa de lo que pensábamos.

El panel de control cabe en una sola pantalla, sin necesidad de desplazarte. A la izquierda está el embudo de ventas con los importes por etapa; en el centro, las oportunidades pendientes con sus fechas límite en rojo; y a la derecha, el flujo de actividad del equipo.

Hay un widget que vale la pena destacar para los jefes: las oportunidades sin asignar. Es la red de seguridad que garantiza que ningún cliente potencial se quede sin responsable.

El flujo de actividad se puede ver a pantalla completa y se puede filtrar por usuario. Cada acción tiene una fecha y hora, y puedes consultar directamente la ficha del elemento en cuestión.

Las estadísticas se dividen en tres grupos:

• El análisis del rendimiento abarca la empresa, los comerciales, sus actividades, los objetivos y las plantillas de correo electrónico. Este último informe es una grata sorpresa: te dice qué plantilla tiene mejor tasa de conversión.
• El análisis del pipeline incluye las oportunidades activas, el rendimiento del pipeline, las previsiones y el rendimiento de las oportunidades.
• Por último, el análisis de la captación mide el rendimiento de cada lista de contactos.

Cada informe se filtra por un rango de fechas, se agrupa por fecha, por expediente de cliente o por categoría, y se muestra por día, por semana o por mes. Se puede imprimir, lo cual resulta útil para una reunión de la junta directiva. Nuestras herramientas de informes comerciales vuelven a situar estas funciones en su contexto.

Las herramientas complementarias y las integraciones

noCRM casi no automatiza nada. Pero hay una excepción.

Haces una foto de una tarjeta de visita, la envías desde tu móvil o por correo electrónico, y la aplicación extrae los datos de contacto, crea la oportunidad y adjunta la foto. La razón que da el desarrollador es muy clara: trabajar rápido en tus oportunidades sin tener que rellenar formularios largos y aburridos.

Lo único que automatiza noCRM es la introducción de datos. Nunca la venta.

Las demás herramientas siguen la misma línea:

• Lead Clipper capta un cliente potencial desde el navegador.
• El reenvío de correos electrónicos te da la oportunidad de reenviar un mensaje.
• El correo electrónico con copia oculta archiva tus mensajes sin ningún esfuerzo.
• La app móvil funciona sin conexión, lo cual es muy útil para los comerciales que están siempre de viaje.

En cuanto a las conexiones, ya no hay motivo para la antigua crítica sobre la falta de integraciones. La telefonía está bien cubierta, el correo electrónico se integra, por ejemplo, con Sarbacane, Rapidmail, Waalaxy y ActiveCampaign, y la contabilidad se gestiona a través de QuickBooks o FreshBooks. Además, Zapier y Make te dan acceso a miles de automatizaciones, y la API sigue estando bien documentada.

Dirigir un equipo con noCRM

Vale la pena fijarse en las funciones colectivas, porque condicionan la elección de la oferta.

Por defecto, noCRM solo tiene dos niveles de usuario: administrador y usuario. El nivel intermedio de «jefe de equipo» solo está disponible en el plan Dream y, además, hay que activarlo manualmente en el panel de administración.

Solo con esta oferta, tendrás la posibilidad de crear equipos y formar parte de varios, ajustes de privacidad que te permiten decidir quién puede ver y reasignar los clientes potenciales de los demás, y estadísticas que se pueden filtrar por equipo.

Los objetivos comerciales merecen una mención especial. Puedes elegir entre un objetivo de ingresos, como cerrar cincuenta mil euros en el trimestre, y un objetivo de actividad, como diez llamadas al día y ocho citas a la semana.

Este segundo modelo resume toda la filosofía del producto. No se controla el resultado, sino las acciones que llevan a él. También es la forma más fiable de formar a un comercial novato.

Las tarifas de noCRM

Tres planes, que se cobran por usuario:

Dos comentarios sobre esta tabla:

• La oferta Starter está reservada a los nuevos clientes y tiene un límite de 500 clientes potenciales en un único canal de ventas, sin presupuestos ni integraciones. En realidad, no es un punto de entrada, sino una prolongación del periodo de prueba. El primer nivel que de verdad puedes usar por tu cuenta es el Expert.
• El descuento anual va disminuyendo progresivamente, lo cual es un poco raro. Llega al 42 % en la oferta más limitada, pero baja al 15 % en Dream. En otras palabras, el compromiso de un año te da menos beneficios justo donde más cuesta.

En cuanto a la seguridad, el proveedor destaca que el desarrollo y el alojamiento se realizan en la Unión Europea, el cumplimiento del RGPD, el cifrado de las conexiones y de los datos en reposo, la duplicación en tiempo real con copias de seguridad diarias, así como una auditoría de seguridad anual realizada por una empresa externa.

El servicio de asistencia está incluido en todas las ofertas, con una base de conocimientos, tutoriales, chat y correo electrónico. Dream añade asistencia prioritaria, atención telefónica y apoyo personalizado a partir de cinco usuarios. Para que te hagas una idea de estas cifras, nuestro análisis del coste real de un CRM te da unas cifras orientativas.

Lo que nos gusta, lo que no nos gusta

Nuestro veredicto: ¿para quién está pensado noCRM?

noCRM es ideal para ti si:

• Tus comerciales pasan una parte importante del día al teléfono
• ¿Sigues gestionando tus clientes potenciales en archivos de Excel que se envían por correo electrónico?
• ¿Ya has intentado imponer un CRM clásico y tus equipos nunca lo han rellenado?
• ¿Quieres una herramienta que te recuerde los recordatorios en lugar de una que solo guarde datos?
• ¿Eres autónomo o formas parte de un equipo organizado? En este último caso, con el presupuesto de la oferta Dream

Sigue adelante si :

• ¿Buscas una plataforma que también cubra el marketing y la atención al cliente?
• Tus análisis se basan en una segmentación detallada de las oportunidades según atributos estructurados
• Esperas que una herramienta moderna incluya funciones de inteligencia artificial
• Tu ciclo se basa en unas cuantas reuniones largas, en lugar de en el volumen de contactos que hay que gestionar

Nota final: 4,4 / 5. noCRM no ha perdido su esencia tras la adquisición, y eso ya es una buena noticia. Y lo que es mejor, la herramienta se ha ampliado justo donde más se echaba en falta, en lo que respecta a los presupuestos y los expedientes de clientes, sin renunciar a nada de lo que la hacía tan buena.

Mientras todo el mercado se pasa a los asistentes inteligentes, noCRM sigue apostando por un método: una acción concreta para cada oportunidad y un programa que te lo recuerda cada mañana. No es moderno. Es eficaz, y eso es algo muy distinto.

Si tus comerciales contestan el teléfono, pruébalo. Si buscabas un «cerebro artificial» que vendiera por ti, mejor busca en otra parte.