Monday, Nuestra opinión sobre el software de gestión de proyectos y CRM todo en uno

¿Conoce Monday como aplicación de gestión de proyectos? Es apreciado por su interfaz limpia que pone las herramientas de colaboración en el centro de sus equipos. Permite reunir los flujos de trabajo y agilizar las tareas.

Pero Monday es también una alternativa creíble a los CRM más tradicionales. Pero, ¿en qué condiciones puede utilizar realmente Monday como un CRM eficaz para sus equipos de ventas? En este artículo, te damos nuestra opinión sobre la capacidad de Monday para convertirse en un CRM de éxito.

Lunes CRM en pocas palabras

Monday es, ante todo, una de las herramientas de productividad para equipos más populares del mercado.

Una de las muchas características que ofrece es una función de CRM, que le permite añadir un tablero a sus tableros de gestión de proyectos, y gestionar sus clientes potenciales en una interfaz muy visual que no es común a otros CRM típicos.

Como producto integral para pequeñas y grandes empresas, Monday ha creado una herramienta completa con una amplia gama de funciones para satisfacer las diferentes necesidades de una organización, lo que la ha convertido en una de las principales opciones en los últimos años. Aunque no es una herramienta de CRM en su esencia, es una excelente opción para las empresas más pequeñas, en particular para las empresas de servicios que funcionan en gran medida en modo de proyecto.

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Cómo empezar con Monday CRM

Empecemos a entrar en los detalles de la solución con el gran punto fuerte de Monday: su diseño y sencillez de uso. De hecho, con esta herramienta, estamos lejos de la imagen del CRM contraintuitivo.

Con Monday, el diseño del CRM incluye un esquema de colores y varias tablas en una pantalla con diferentes colores y encabezados, lo que facilita la comprensión de qué clientes potenciales están en qué fase de un vistazo. El diseño general es ideal para las personas que trabajan visualmente.

Cree su primera mesa

Después de registrarse, puede ser un poco confuso averiguar dónde está realmente el CRM, ya que se obtiene la herramienta principal de gestión de proyectos cuando se registra por primera vez. Al abrir el programa, Monday ofrece un conjunto de tablas prediseñadas para ayudarle a empezar rápidamente. Las tablas dedicadas al CRM se encuentran en el área de Ventas y Clientes.

Para ir más allá
También puede inspirarse en las otras mesas para establecer procesos de venta eficaces. También son muy completos y permiten gestionar las comisiones de los comerciales, por ejemplo.

Puede ser mucha información para empezar, pero basta con jugar con la herramienta para darse cuenta de su facilidad de uso.

Como el CRM tiene una interfaz de arrastrar y soltar muy intuitiva y colorida, es muy fácil de usar y entender. El diseño muestra claramente cómo añadir contactos y columnas a tu lista, y cómo editar y mover tus contactos.

En el ejemplo siguiente, añadimos un primer cliente: basta con hacer clic en la ubicación en la tabla y aparece una ventana emergente que permite editar toda la información relacionada con el cliente.

Gestión diaria

Como puede verse a continuación, es posible añadir toda la información que desee para cada cliente potencial. La tabla de muestra de Monday incluye el potencial de negocio, la probabilidad de cerrar el trato y el importe previsto. Una vez más, apreciamos el aspecto intuitivo de la solución: cada tipo de información es personalizable y permite construir cuadros de seguimiento muy visuales y agradables para sus equipos.

También puedes iniciar sesión con tu cuenta de Zoom, lo que te facilitará mucho la vida si las videollamadas forman parte de tu proceso empresarial.

Automatizar tareas

Para facilitarle aún más la vida, Monday también le permite automatizar el seguimiento de sus clientes potenciales. Esto significa que puede enviar automáticamente notificaciones a su equipo en función de un evento; sin embargo, para asignar una nueva pista.

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Gestión de la información

Aunque Monday no ofrece los tradicionales informes generados automáticamente que ofrecen la mayoría de los CRM, está diseñado para que cualquier usuario pueda crear cualquier informe específico que necesite. Los informes son muy flexibles y pueden ayudar a visualizar tanto el panorama general como los pequeños detalles relacionados con el proyecto.

Por ejemplo, puede crear informes que se centren en el rendimiento de un equipo o en el progreso de un miembro del equipo, hacer un seguimiento de la eficacia de un usuario específico en varios proyectos, o echar un vistazo detallado a uno o más proyectos a la vez. Para ello, puedes crear fácilmente tus propios informes a través de la pestaña Dashboard, situada en la parte inferior izquierda del menú principal, y añadiendo después los widgets que más te interesen. En el ejemplo siguiente hemos elegido el widget Chart, seleccionamos el gráfico que nos interesa y se inyectan los datos.
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Lunes CRM: Ofertas y precios

Monday ofrece un paquete básico gratuito con funciones limitadas. Incluye un CRM, que se añade como una tabla a su interfaz de usuario. Los paquetes de pago disponen de funciones adicionales, que también incluyen amplias capacidades de gestión de proyectos y equipos.

Es importante tener en cuenta que estos paquetes aumentan en función del número de personas de su equipo. Aquí tienes el detalle de las tarifas para 5 personas:

Básico

Este plan tiene un precio a partir de 39 euros al mes para 5 usuarios. Las características incluyen:

• Número ilimitado de mesas de equipo
• Búsqueda básica
• Colaboración total, mensajería, notificaciones y cuadros Wiki
• Aplicaciones nativas para iOS y Android
• 5 GB de almacenamiento
• Filtro básico de personas
• Búsqueda básica

Estándar

Este plan tiene un precio a partir de 49 euros al mes para 5 usuarios. Las características incluyen todas las funciones básicas, además de :

• Foros compartibles con acceso para invitados
• 4 invitados cuestan lo mismo que un usuario habitual
• Búsqueda avanzada en tablas y archivos
• Filtros de mapa avanzados
• Integraciones externas
• Estadísticas básicas de uso
• 50 GB de almacenamiento

Pro

El plan Pro cuesta a partir de 79 euros al mes para 5 usuarios. Las características incluyen todas las características estándar, además de :

• Asesoramiento privado con acceso restringido
• Número ilimitado de invitados
• Estadísticas avanzadas de uso y compromiso
• Almacenamiento ilimitado
• Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana
• Estadísticas básicas de uso
• Personalización del perfil del usuario

Empresa

Sólo con presupuesto.

Las características incluyen todas las funciones Pro, además de :

• Registro de auditoría
• Funciones de seguridad avanzadas
• Límite superior de la tasa API
• Gestor de cuentas dedicado
• Formación personal para los miembros del equipo

Para todos los paquetes, si tiene más de 200 usuarios, deberá ponerse en contacto con el equipo de ventas de monday.com para obtener un presupuesto personalizado.

Todos los paquetes se facturan mensualmente, anualmente o cada dos años. Los paquetes anuales incluyen un descuento del 18%, y los paquetes de dos años incluyen un descuento del 32%.

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Integre Monday CRM con sus herramientas existentes

El software es algo limitado en cuanto a integraciones, así que si este aspecto es realmente importante para ti, considéralo con cuidado. Afortunadamente, la herramienta se integra bastante bien con Zapier y sus alternativas.

La herramienta sigue conectándose con una serie de aplicaciones empresariales como :

• Google Drive
• Trello
• Slack
• Asana
• Calendario de Google
• Jira
• DropBox
• Microsoft Excel

Puede encontrar una lista completa de las integraciones de Monday CRM aquí.

En general, si no quieres complicadas funciones e integraciones de CRM, Monday.com es una excelente opción y se puede probar gratis. Es ideal para empresas de todos los tamaños, pero es más adecuado para organizaciones comerciales con listas pequeñas y procesos sencillos que se gestionan fácilmente a través de una interfaz visual.

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La función de arrastrar y soltar lo diferencia de muchos otros CRM. Es una gran opción, sobre todo cuando puedes utilizarla sin problemas con su herramienta de gestión de proyectos para todo tu equipo.