El salpicadero comercial sirve para varias cosas:
- La primera suele denominarse gestión visual. Permite que todos los miembros del equipo de ventas (e incluso de otros equipos) tengan una visibilidad clara del estado del rendimiento y la consecución de objetivos. Facilita mucho la alineación de los equipos con los objetivos de la empresa y una comunicación muy clara sobre los temas en juego.
- El segundo objetivo más mencionado por los directores de ventas es la gamificación. La tabla de clasificación actualizada en tiempo real a lo largo del día, misiones y objetivos ad hoc, etc. El cuadro de mandos de ventas es un potente medio para comunicar todos estos elementos y animar una etapa.
- Esto último tiene menos que ver con el cuadro de mandos en sí y más con el acceso a los datos subyacentes, con una herramienta de visualización de datos lo suficientemente avanzada como para permitir análisis más complejos. El cuadro de mandos es la parte visible de un trabajo de fondo que consiste en exponer todos los datos de la empresa.
Sommaire
¿Qué KPI elegir para el cuadro de mandos de su empresa?
Lo más importante a la hora de elegir el KPI más adecuado es pensar en el público al que nos dirigimos y en el objetivo que queremos alcanzar (gestión visual, gamificación, acceso a los datos). La elección del KPI variará en función del encargo y de la relación de información del destinatario. Se puede ofrecer una perspectiva operativa o estratégica en función del KPI elegido.
Por ejemplo, si el objetivo es obtener una visión estratégica, la elección del KPI debe hacerse sobre la base de indicadores relacionados con el índice de satisfacción del cliente por producto o sector, la relación entre el margen realizado y el margen esperado, o la cuota de cada producto en la facturación global.
Para un enfoque más operativo y objetivos a corto y medio plazo, la elección podría hacerse en función de los siguientes criterios: tasa de conversión, tasa de recompra y retención, rotación, tasa de fracaso y de ventas, etc.
Muy concretamente, para los directivos de nivel C, un KPI que les permita tener una visión de 360° de todo lo relacionado con las relaciones con los clientes será el más adecuado para sus necesidades, sin llegar a un nivel de detalle preciso. Para un departamento de ventas, el objetivo es más bien hacer un seguimiento del rendimiento de los empleados y de las previsiones de ventas precisas para supervisar la cartera de ventas y poder priorizar las oportunidades más relevantes.
¿Cómo crear un cuadro de mando empresarial de éxito?
La mejor manera de diseñar un cuadro de mandos es tener en cuenta quién es el público. También es necesario tener en cuenta el nivel de conocimientos y calibrar los temas y los datos de la forma más adecuada. Obviamente, las necesidades de los principiantes difieren de las de los usuarios más experimentados.
Para mejorar la legibilidad general, limite el número de vistas a dos o tres. Si quieres ampliar el alcance, es mejor crear más cuadros de mando o utilizar una historia, es decir, una secuencia de visualizaciones que funcionan juntas para guiar al usuario a través de la información. Asegúrese también de tener un número limitado de colores para evitar una sobrecarga visual que impida un análisis correcto por parte de los usuarios.
Una vez completado el trabajo inicial de diseño, fíjese en la información sobre herramientas. Son una gran oportunidad para reforzar la historia que intenta contar con su salpicadero. Puede personalizarlos fácilmente para adaptarlos a sus objetivos.
En resumen, cada elemento de su cuadro de mandos debe tener una finalidad. Si le parece demasiado recargado, no dude en eliminar elementos, adoptar una nueva organización u optar por un diseño flotante. Esto le permitirá dar un tamaño fijo específico a su salpicadero aunque cambie el tamaño de la ventana.
8 ejemplos de cuadro de mando empresarial
#1 El panel de control
(Clicdata)
Un cuadro de mando empresarial puede adoptar la forma de un panel de control que proporcione informes de rentabilidad e ingresos. Proporciona información clave sobre el rendimiento de las ventas. Le permite identificar claramente dónde debe centrar sus esfuerzos de ventas y marketing.
#2 La tabla de seguimiento de la actividad empresarial
La tabla de seguimiento de la actividad de ventas permite introducir tareas: llamadas que hay que realizar, número de correos electrónicos que hay que enviar o clientes potenciales con los que hay que ponerse en contacto, etc.
Se trata de un cuadro de mandos que está mucho más cerca de los equipos operativos y les permite seguir muy de cerca las actividades de la empresa para que el equipo pueda reaccionar rápidamente si el embudo no progresa como debería.
A menudo, este cuadro de mandos se desglosa en varios informes individuales. Esto permite supervisar las actividades empresariales individuales de cada miembro del equipo.
#3 La tabla de clasificación: motor de motivación y gamificación
La tabla de clasificación proporciona una actualización en tiempo real de todas las competiciones que se realizan en un equipo de ventas. Es una forma estupenda de motivar a tu equipo y de que todos sepan lo que tienen que hacer.
La tabla de clasificación también se puede construir por equipos para evitar demasiada competencia interna y fomentar el apoyo mutuo, especialmente si tienes muchos reclutas.
#4 El cuadro de previsiones
El objetivo del cuadro de mando de previsiones es mostrar el estado de la cartera de ventas.
#5 El Cuadro de Mando del ROI de Marketing
(Databox)
El principal reto de este último cuadro de mandos es alinear mejor los equipos de ventas y marketing. Y, de nuevo, colocar los KPI compartidos en un panel visible y accesible ayuda mucho a avanzar.
¿Qué herramientas utilizar para crear un cuadro de mandos comercial?
#1 Su software CRM
El software CRM ofrece funciones muy útiles para crear cuadros de mando. En la mayoría de los programas informáticos, tiene acceso a la cronología de la actividad de sus clientes, lo que le permite gestionar fácilmente sus ventas y sus interacciones con ellos. Los informes de ventas permiten controlar cifras como los nuevos contratos o los ingresos recurrentes. En la mayoría de los casos, se trata de soluciones muy completas, pero que no son bien utilizadas por sus usuarios.
Ir más lejos
#2 Geckoboard
Geckoboard es una herramienta de análisis de datos y cuadros de mando interactiva y fácil de usar. Ayuda a las empresas a recopilar y visualizar sus indicadores clave de rendimiento de ventas a través de cuadros de mando de ventas en tiempo real.
El software permite utilizar datos de más de 80 fuentes de datos e introducir datos mediante hojas de cálculo, Zapier o API personalizadas. También cuenta con un editor de arrastrar y soltar que te permite personalizar rápidamente tu panel de control y añadir los widgets que desees.
Geckboard ofrece una prueba gratuita de 14 días con acceso a todas las funciones para que te hagas una idea de las posibilidades de la herramienta.
#3 Datapine
Datapine es un software de BI y cuadros de mando todo en uno que permite a cualquiera crear cuadros de mando interactivos, generar perspectivas procesables y tomar decisiones eficaces.
Es un software que se adapta a cualquier tipo de empresa. Ofrece una amplia galería de más de 80 plantillas de cuadros de mando predefinidas y numerosos tipos de gráficos para facilitar la creación de cuadros de mando.
Dispone de un editor de arrastrar y soltar que permite personalizar rápidamente las plantillas y crear cuadros de mando personalizados. Un motor de análisis predictivo le permite conocer las tendencias de ventas futuras.
Datapine ofrece una prueba gratuita de 14 días para que te hagas una idea de las posibilidades de la herramienta.
#4 Databox
Databox es un software de cuadros de mando fácil de usar que simplifica sus procesos de ventas. Reúne todos sus datos de ventas en un solo lugar y le permite supervisar y presentar los datos a través de sus cuadros de mando, todo ello en tiempo real.
Databox ofrece más de 70 integraciones y más de 200 plantillas de cuadros de mando predefinidos para recopilar y visualizar rápidamente sus datos. Puede personalizarlos fácilmente con el diseñador de cuadros de mando integrado de arrastrar y soltar.
El software también permite recibir notificaciones sobre las tendencias de los KPI por correo electrónico, notificaciones push o Slack.
Databox ofrece una prueba gratuita para que te hagas una idea de las posibilidades de la herramienta.
#5 Klipfolio
Klipfolio es un software low-code que te permite crear cuadros de mando y centralizar tus datos. Se adapta a todos los sectores de actividad, pero es especialmente apreciado por las medianas y grandes empresas que cuentan con un departamento comercial dedicado y necesidades específicas.
Klipfolio ofrece más de 300 integraciones y también permite la introducción manual de datos. Dispone de una amplia biblioteca de fórmulas muy eficaces para ordenar sus datos en cuestión de minutos. Klipfolio ofrece más de 30 tipos de gráficos predefinidos para visualizar tus datos y te permite personalizar rápidamente tu panel de control.
Klipfolio ofrece una prueba gratuita de 14 días con acceso a todas las funciones para hacerse una idea de las capacidades de la herramienta.
#6 Scoro
Scoro es un software de cuadros de mando que proporciona una visión general en tiempo real de su cartera de ventas, clientes potenciales, acuerdos y actividades del equipo en un solo lugar, y le permite tomar decisiones basadas en datos para impulsar sus ventas.
Scoro permite comparar varios escenarios presupuestarios con los ingresos, costes y beneficios reales y recibir previsiones basadas en facturas programadas.
Gracias a sus potentes funciones de elaboración de informes, también podrá realizar un seguimiento del rendimiento y de los indicadores clave de rendimiento, así como identificar retos y oportunidades con información en tiempo real.
Scoro ofrece una prueba gratuita de 14 días con acceso a todas las funciones para que te hagas una idea de las posibilidades de la herramienta.
#7 Looker
Looker es un software de BI y análisis que ayuda a las empresas a recopilar, supervisar y visualizar información de ventas en tiempo real a través de cuadros de mando interactivos. Es muy fácil de usar y se adapta perfectamente a quienes buscan una solución sencilla pero completa.
Looker facilita la integración de datos de bases de datos como BigQuery, Snowflake y más de 50 dialectos SQL. La aplicación móvil de Looker proporciona acceso instantáneo a cuadros de mando o a la supervisión de indicadores clave de rendimiento. Looker también ofrece un motor de análisis predictivo.
Looker ofrece una prueba gratuita para que te hagas una idea de las posibilidades de la herramienta.
#8 Datapad
Datapad es el primer software móvil de seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI). Le ofrece acceso instantáneo a su panel de indicadores de ventas directamente desde su smartphone.
Se trata de un software sin código perfectamente adecuado para quienes están empezando pero desean medir el rendimiento de las ventas de su empresa. Es una herramienta rápida y compacta que ofrece muchas funciones y permite a sus usuarios realizar todas las acciones que se pueden hacer en el tablero de mandos de un ordenador tradicional.
Puedes ver y personalizar fácilmente tu panel de control en tu smartphone. Datapad también ofrece integraciones con un solo clic a muchas bases de datos como MySQL, Google Sheets, Google Analytics, etc. También es posible la integración manual de datos.
Datapad también permite la colaboración en tiempo real con su equipo de ventas. Ofrece opciones intuitivas de personalización mediante arrastrar y soltar, así como numerosos elementos predefinidos de visualización de datos (cuadros, tablas, gráficos, etc.).
Datapad ofrece una prueba gratuita de 14 días con acceso a todas las funciones para que te hagas una idea de las posibilidades de la herramienta.
#9 Qlik Sense
Qlik Sense es una herramienta avanzada de análisis empresarial y de ventas que permite a las empresas impulsar la productividad, aumentar los ingresos y reducir los riesgos de forma más eficaz.
Ofrece una interesante función de análisis del rendimiento del producto. Permite desarrollar estrategias más eficaces para aprovechar las oportunidades de venta. También puede recibir cuadros de mando en PDF para recibir análisis individuales.
Qlik Sense ofrece una prueba gratuita de 30 días con acceso a todas las funciones para que pueda hacerse una idea de las capacidades de la herramienta.
#10 Google Data Studio
Google Data Studio es una herramienta de visualización que permite crear cuadros de mando interactivos y atractivos informes personalizados. Permite analizar datos brutos de más de 800 conjuntos de datos. Es una herramienta muy utilizada por los equipos de marketing y las agencias. Si desea cruzar datos de marketing y ventas, Google Data Studio es una solución interesante.
Puede trabajar en el mismo panel con su equipo de ventas en tiempo real. Google Data Studio también te permite integrar tus cuadros de mando en diversos medios (correos electrónicos, blogs, etc.). También puedes impedir que terceros impriman, descarguen o copien tus cuadros de mando.
Google Data Studio también es interesante para la transformación de tus datos. Puede crear nuevas medidas basadas en fórmulas únicas, aplicar operadores aritméticos o de comparación u otras funciones más sofisticadas.
Google Data Studio es completamente gratuito, ¡aprovéchalo!
