Los 10 mejores software CPQ

En la práctica, la elección del software CPQ depende de su software CRM y de sus proveedores de servicios, que están más familiarizados con determinadas soluciones.

Sin embargo, como todos los editores de software, los proveedores de soluciones CPQ tienen enfoques muy diferentes y hacen concesiones que favorecen ciertos usos y ciertas funcionalidades.

En este artículo, me gustaría ofrecerle una visión general de los principales paquetes de software CPQ, centrándome en las características específicas de cada solución.

Principales características del software CPQ

#1 Precios

Una de las funciones clave de un CRM es la posibilidad de establecer reglas de fijación de precios, aplicar automáticamente descuentos a sus productos, definir los precios susceptibles de ser aceptados por sus clientes en función de sus necesidades o establecer precios contractuales basados en el presupuesto previo. Todo ello para garantizar un proceso de fijación de precios uniforme para cada uno de sus productos.

Gracias al CPQ, también puede obtener información sobre el comportamiento de sus clientes ante los cambios de precios, lo que resulta especialmente útil para ajustar sus precios.

#2 Gestión de contratos

Una herramienta CPQ también tiene la ventaja de permitirle gestionar los contratos de sus distintos clientes de forma sencilla y coherente, en función de su estado. Esta función le permite automatizar la renovación de los contratos y añadir los comentarios o aclaraciones que considere necesarios.

Por ejemplo, puede rellenar cláusulas, especificar el estado del contrato en curso, hacer un seguimiento de los cambios realizados en él o registrar las firmas electrónicas de sus clientes. Todo ello supone un considerable ahorro de tiempo.

También puede aprovechar una herramienta CPQ para someter sus contratos a aprobación, de modo que pueda hacer un seguimiento del estado de cada presupuesto y estar informado de cuándo es necesaria su aprobación antes de enviarlo al cliente.

#3 Cuadro de mandos e informes

Fuente

Disponer de información sobre lo que funciona y lo que no es uno de los factores más importantes a la hora de ajustar su estrategia de marketing.
Una herramienta de CPQ puede ayudarle a conseguirlo proporcionándole cuadros de mando personalizados para seguir el comportamiento de sus clientes. Por ejemplo, puede identificar cualquier cambio en el proceso de pedido, los precios que más aceptan sus clientes o las personalizaciones que más aprecian.

Las herramientas de CPQ que presentamos en esta sección superior traducen todos estos datos en gráficos e informes visuales fáciles de usar.

#4 Configurador de productos y gestión de catálogos

Además de crear sus contratos y obtener datos, una herramienta CPQ le permite utilizar reglas predefinidas para ayudarle a configurar usted mismo sus productos, personalizándolos como desee.

Los propios clientes pueden beneficiarse de las funciones de personalización de productos y añadir funciones relacionadas mediante la venta guiada para crear el mejor presupuesto posible. La venta guiada es muy útil para identificar las necesidades específicas de cada uno de sus clientes y, a continuación, hacer las recomendaciones de productos adecuadas para satisfacer esas necesidades.

Una vez configurado, puede añadir sus productos al catálogo y hacer selecciones o crear listas según sus necesidades.

#5 Gestión de ofertas

Otra característica esencial de una herramienta CPQ es la capacidad de establecer una gestión automatizada de las ofertas, con plazos de entrega cortos y una reducción significativa del margen de error.

El CPQ también permitirá que todo su personal participe en el proceso de creación de presupuestos, lo que agilizará la entrega y permitirá que la información circule con mayor rapidez. Las plantillas personalizables también facilitan la inserción del logotipo o texto de su empresa.

#6 Inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede integrarse en las herramientas de CPQ para hacerlas mucho más interesantes. La IA puede ofrecerle recomendaciones deventas adicionales o cruzadas y aumentar el volumen de sus contratos. La IA es especialmente valiosa para analizar su rendimiento.

Cuidado: algunas soluciones no tienen estas características, y muchas de ellas sólo ofrecen unas pocas funciones basadas en IA.

Algunas soluciones CPQ ofrecen acceso directamente desde el teléfono móvil, lo que puede ser muy útil para reducir los plazos de entrega y comunicarse rápidamente con los clientes.

Otros ofrecen opciones de personalización bastante avanzadas, especialmente apreciadas por quienes tienen una clientela internacional, sobre todo para permitir el soporte multilingüe y convertir los precios en varias divisas.

• 4,2 en G2(1.223 opiniones) y 4,3 en Gartner(161 opiniones)
• Compatible con Salesforce CRM

Salesforce CPQ era originalmente SteelBrick CPQ, una empresa dirigida por Godard Abel, actual CEO de G2.com. Salesforce decidió comprarla en 2015 para llenar el vacío de CPQ en su plataforma CRM. Ya bien establecido en el mercado, CRM ha conseguido incorporar CPQ, que no es el líder pero se encuentra entre las mejores herramientas de CPQ y ha sido adoptado por un gran número de usuarios de Salesforce.

Salesforce CPQ es una herramienta magnífica que le ayudará a completar sus transacciones rápidamente, gracias en particular a su módulo de configuración de transacciones. Esta función facilita la creación de especificaciones detalladas de los productos y la personalización de los precios. Salesforce CPQ dispone incluso de un módulo de gestión de riesgos y cumplimiento para garantizar que todos sus presupuestos y transacciones cumplen las políticas comerciales.

La herramienta también permite a los usuarios gestionar varias opciones de precios y descuentos, como descuentos por volumen, precios prenegociados, etc. Los usuarios también pueden almacenar y rastrear documentos para registros de auditoría.

Salesforce CPQ&Billing comienza en 75 euros/mes/usuario para la funcionalidad básica. El plan CPQ+ tiene un precio de 150 euros/mes/usuario, y los planes superiores ofrecen precios sobre presupuesto.

• 4,0 en G2(170 opiniones) y 4,7 en Gartner(151 opiniones)
• Compatible con Salesforce CRM

Conga es un actor puro (no un proveedor de CRM) en la generación y gestión de documentos. Es una de las aplicaciones más popularesdel AppExchange de Salesforce, pero también se integra con otros CRM, en particular con Microsoft 365.

Conga CPQ ofrece la funcionalidad clásica de una herramienta CPQ. A diferencia de otras soluciones, está equipado con una IA, Conga Max. Conga CPQ también ofrece una herramienta de proyección de transacciones que predice si es probable o no que complete una transacción. También puede aprovechar una demostración gratuita de la herramienta.

Las tarifas de Conga CPQ son personalizadas y están disponibles previa solicitud.

• 3,9 en G2(237 opiniones) y 4,3 en Gartner(101 opiniones)
• Compatible con Oracle Sales Cloud, Salesforce

Oracle CPQ es una de las mejores herramientas CPQ del mercado. Además de sus funciones tradicionales, ofrece un canal de ventas totalmente automatizado en el que los clientes realizan sus propios pedidos a través de una aplicación web interactiva.

Esta solución también ofrece capacidades de venta guiada bastante avanzadas, gracias en particular a un proceso de pedido al contado (O2C). Los clientes configuran sus productos y luego hacen los pedidos directamente desde su herramienta. Reciben al instante un presupuesto personalizado con las condiciones de venta y los descuentos adecuados.

Oracle CPQ ofrece un precio único de 223 euros al mes por usuario.

• 4,0 en G2(74 opiniones) y 4,3 en Gartner(101 opiniones)
• Compatible con SAP CRM

SAP CPQ es la oferta SaaS de SAP. El equipo de desarrollo de SAP diseñó específicamente esta herramienta CPQ para ayudar a los equipos de ventas a crear configuraciones de productos complejas y presupuestos personalizados. La automatización le permite generar hasta 10.000 presupuestos en unos segundos. Pero lo bueno de SAP es que ofrece tanto una solución CRM como una ERP, a diferencia de Salesforce, por ejemplo. Permite al personal de ventas estar seguro de la exactitud de los presupuestos y convertir los pedidos con un solo clic.

SAP CPQ también ofrece un procesamiento centralizado y en línea de las ofertas, así como una serie de interesantes funciones de venta guiada. Para aprovechar al máximo la funcionalidad de la herramienta, SAS CPQ incluye integración preconfigurada con SAP Sales Cloud y otras soluciones SAP, lo que simplifica los procesos de conversión de clientes potenciales a ventas.

SAP CPQ ofrece dos planes: el plan Estándar a 62 dólares por usuario al mes y el plan Profesional a 99 dólares por usuario al mes.

• 4,0 en G2(521 opiniones) y 4,8 en Gartner(6 opiniones)
• Compatible con Salesforce CRM, Freshworks, Hubspot, SugarCRM, Gong

DealHub es una de las mejores soluciones CPQ. Al igual que las demás herramientas CPQ, puede ayudar a los comerciales de una empresa a elaborar automáticamente presupuestos de productos precisos y especializados, agilizando el proceso de ventas y

Dealhub es más conocido por su integración con Hubspot. Gracias a esta integración, los equipos de ventas pueden acceder a las funcionalidades de CPQ directamente desde la interfaz CRM de Hubspot, eliminando la necesidad de transferir datos manualmente. Además de ahorrar tiempo, unifica el proceso de venta, genera presupuestos más complejos y acelera las negociaciones contractuales. Por lo tanto, la creación de presupuestos se inicia directamente desde la página de transacciones de HubSpot y todos los datos del presupuesto se sincronizan con el CRM.

La integración con Hubspot también facilita el trabajo conjunto de los equipos de ventas, ya que pueden acceder a las funciones de DealHub directamente desde Hubspot.

Las tarifas DealHub están disponibles previa solicitud.

• 4,3 en G2(89 opiniones) y 4,5 en Gartner(43 opiniones)
• Compatible con Salesforce CRM

CloudSense CPQ es una solución muy original dirigida no sólo a los profesionales de las ventas, sino también a los medios de comunicación, los servicios públicos y los departamentos de comunicación. Ofrece una amplia gama de funciones y ha sido adoptado por Spotify y VodafoneZiggo.

Los precios de CloudSense CPQ están disponibles previa solicitud.

 

• 4,3 en G2(181 opiniones) y 3,9 en Gartner(13 opiniones)
• Compatible con Salesforce CRM, Microsoft Dynamics, SugarCRM

QuoteWerks CPQ pertenece claramente a este top ten. Sus clientes pertenecen principalmente a los sectores de las tecnologías de la información y los servicios. Al igual que las otras soluciones, ofrece la funcionalidad clásica de CPQ, pero a diferencia de herramientas como Salesforce o PandaDoc, QuoteWerks es una solución de nube híbrida.

Esta herramienta también ofrece a los usuarios la opción de alojar sus datos SQL si no disponen de un servicio de alojamiento interno. Gracias a su API basada en COM, Quotewerks puede ofrecer a sus clientes una funcionalidad aún mayor, sobre todo en términos de personalización.

QuoteWerks se integra perfectamente con sistemas CRM/PSA como Salesforce y Microsoft Dynamics.

QuoteWerks CPQ ofrece un plan inicial de 15 dólares al mes por usuario. Un plan profesional de 30 dólares por usuario permite aprovechar más integraciones y funciones más avanzadas, en particular la licencia Microsoft SQL.

• 4,2 en Gartner(52 opiniones)
• Compatible con Salesforce, Microsoft Dynamics

Pros Smart CPQ es la herramienta perfecta que combina la ciencia de ventas de productos, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de aprendizaje automático (ML) en una aplicación intuitiva. Así podrá ver de un vistazo si su proceso de ventas se está acelerando o no.

Pros CPQ está equipado con un algoritmo de aprendizaje automático, que facilita el trabajo de los equipos de ventas y mejora la venta de servicios. Además de proporcionar datos sobre el volumen de negocio de su empresa, es una valiosa herramienta para responder a las necesidades de los clientes con la mayor eficacia posible.

Pero Pros CPQ se distingue de otras soluciones gracias a su herramienta de predicción de bajas. Permite a los equipos de ventas seguir el comportamiento de los clientes y beneficiarse de las recomendaciones de venta.

En cuanto a los precios, Pros CPQ ofrece un plan inicial de 60 dólares mensuales por usuario. Si quieres crear presupuestos más largos y aprovechar las funciones basadas en IA, tendrás que suscribirte al plan Ultimate, cuyos precios están disponibles bajo petición.

#9 Hubspot CPQ

Un CPQ está diseñado para operaciones pequeñas y satisface necesidades sencillas

• Compatible con Hubspot CRM

Hubspot ofrece su propia herramienta de CPQ, Hubspot CPQ, que puede ser de interés si ya utilizas Hubspot, tus requisitos no son demasiado complejos y tus operaciones son pequeñas.

Hubspot CPQ te permite establecer reglas de precios, editar documentos, añadir productos a tus presupuestos, etc., pero con límites bastante restrictivos. La herramienta también carece de un flujo de trabajo de aprobación y no permite firmar los presupuestos electrónicamente.

Si necesitas una solución más completa, es mejor que adoptes Dealhub y aproveches su integración con Hubspot.

La funcionalidad CPQ de Hubspot está disponible de forma gratuita si ya tienes una cuenta Hubspot, o a partir de 30 euros al mes.

#10 Pandadoc

Para quienes buscan una solución sencilla accesible desde su teléfono

 

• 4,7 en G2(2.235 opiniones) y 4,1 en Gartner(125 opiniones)
• Compatible con Hubspot, Salesforce CRM, Zoho, Copper, Monday, Sugar CRM

Al igual que las otras soluciones de esta lista, PandaDoc CPQ ofrece una amplia gama de funciones para gestionar sus presupuestos. Esta herramienta también se integra perfectamente con las plataformas CRM y ERP que ya haya adoptado.

Pandadoc ofrece un flujo de trabajo de aprobación y numerosas plantillas de presupuestos personalizables y de alta calidad. También puede aprovechar las zonas de trabajo en equipo y los certificados de firma electrónica. Pero, sobre todo, se puede acceder a Pandadoc a través del teléfono móvil, y cuenta con un sistema de pago que ayuda a acortar los plazos de entrega.

En cuanto a los precios, Pandadoc ofrece un plan inicial desde 19 dólares al mes por usuario. Esta tarifa varía en función de las opciones que elija.