Nossa opinião sobre Monday CRM

Conhece o Monday como uma aplicação de gestão de projectos? É apreciado pela sua interface elegante, que coloca as ferramentas de colaboração no centro das suas equipas. Permite-lhe consolidar fluxos de trabalho e simplificar tarefas.

Mas Monday é também uma alternativa credível ao CRM mais tradicional. Em que condições pode realmente utilizar o Monday como um CRM eficaz para as suas equipas de vendas? O objetivo deste artigo é ajudá-lo a decidir se Monday é ou não o CRM ideal para si. É por isso que lhe damos a nossa opinião sobre a sua capacidade de se tornar um CRM de alto desempenho.

Segunda-feira CRM em poucas palavras

Acima de tudo, o Monday é uma das ferramentas de produtividade de equipas mais populares do mercado.

Uma das muitas características que oferece é uma função CRM, que lhe permite adicionar um painel de controlo às suas tabelas de gestão de projectos e gerir as suas perspectivas numa interface altamente visual que não é comum a outros CRM típicos.

Como produto global para pequenas e grandes empresas, a Monday criou uma ferramenta abrangente com uma vasta gama de funcionalidades para satisfazer as diferentes necessidades de uma organização, tornando-se uma escolha de topo nos últimos anos. Embora não seja uma ferramenta de CRM na sua essência, é uma excelente opção para as pequenas empresas, em especial as empresas de serviços que funcionam muito em modo de “projeto”.

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Começar a utilizar o Monday CRM

Comecemos pelo ponto mais forte do Monday: o seu design e facilidade de utilização. De facto, com esta ferramenta, estamos muito longe da imagem do CRM contra-intuitivo.

Com o Monday, o design do CRM inclui um esquema de cores e vários quadros num único ecrã com cores e títulos diferentes, para que possa compreender facilmente quais os clientes potenciais que se encontram em que fase, num relance. O design geral é ideal para pessoas que trabalham visualmente.

Criar a sua primeira tabela

Depois de se inscrever, pode ser um pouco confuso perceber onde está realmente o CRM, uma vez que recebe a ferramenta principal de gestão de projectos quando se inscreve pela primeira vez. Quando abre o programa, o Monday fornece-lhe um conjunto de tabelas pré-concebidas para o ajudar a começar rapidamente. As tabelas dedicadas ao CRM podem ser encontradas na secção Vendas e Clientes.

Para ir mais longe
Pode também utilizar os outros quadros como inspiração para criar processos de venda eficazes! São também muito abrangentes, permitindo-lhe gerir as comissões dos seus representantes de vendas, por exemplo.

Pode ser muita informação para começar, mas basta brincar um pouco com a ferramenta para perceber como é fácil de utilizar.

Uma vez que o CRM tem uma interface de arrastar e largar altamente intuitiva e colorida, é muito fácil de utilizar e compreender. O design mostra claramente como adicionar contactos e colunas à sua lista, e como editar e mover os seus contactos.

No exemplo abaixo, adicionamos um primeiro cliente: basta clicar na localização na tabela e aparece uma janela pop-up que lhe permite editar todas as informações relativas ao seu cliente.

Gestão diária

Como pode ver abaixo, pode adicionar toda a informação que quiser para cada lead. O modelo de tabela de Monday tem em conta o potencial de negócio, a probabilidade de fechar o negócio e o montante esperado. Mais uma vez, apreciamos a natureza intuitiva da solução: cada tipo de informação pode ser personalizado, permitindo-lhe construir quadros de monitorização altamente visuais que são fáceis de utilizar pelas suas equipas.

Também pode ligar-se utilizando a sua conta Zoom, o que facilitará muito a vida se as videochamadas fizerem parte do seu processo de vendas.

Automatizar tarefas

Para simplificar ainda mais a sua vida, o Monday também lhe permite automatizar o acompanhamento dos seus potenciais clientes. Assim, pode enviar automaticamente notificações à sua equipa com base num evento, mas não para atribuir um novo contacto.

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Gestão de relatórios

Embora o Monday não ofereça os tradicionais relatórios gerados automaticamente que a maioria dos CRMs oferece, foi concebido para permitir que qualquer utilizador crie qualquer relatório específico de que necessite. Os relatórios são muito flexíveis e podem ajudá-lo a ver tanto o panorama geral como os pequenos detalhes do projeto.

Por exemplo, pode criar relatórios que se centram no desempenho de uma equipa ou no progresso de um membro da equipa, acompanhar a eficácia de um utilizador específico em vários projectos ou analisar detalhadamente um ou mais projectos de cada vez. Para tal, pode criar facilmente os seus próprios relatórios através do separador Dashboard no canto inferior esquerdo do menu principal e, em seguida, adicionar os widgets que mais lhe interessam. No exemplo abaixo, escolhemos o widget Diagrama, seleccionámos a tabela em que estamos interessados e os dados são injectados.
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Segunda-feira CRM: Ofertas e preços

A Monday oferece um pacote básico gratuito com funcionalidades limitadas. Inclui um CRM, que é adicionado como uma tabela à sua interface de utilizador. Estão disponíveis funcionalidades adicionais nos pacotes pagos, que também incluem numerosas capacidades de gestão de projectos e equipas.

É importante notar que estes pacotes aumentam de acordo com o número de pessoas na sua equipa. Clique aqui para obter informações sobre os preços para 5 pessoas:

Básico

Este plano começa em 39 euros/mês para 5 utilizadores. As características incluem:

• Número ilimitado de mesas de equipa
• Pesquisa básica
• Colaboração total, mensagens, notificações e caixas Wiki
• Aplicações nativas para iOS e Android
• 5 GB de armazenamento
• Filtro de pessoas básico
• Pesquisa básica

Padrão

Este plano começa em 49 euros/mês para 5 utilizadores. As características incluem todas as funções básicas, mais :

• Fóruns partilháveis com acesso de convidados
• 4 convidados custam tanto como um utilizador regular
• Pesquisa avançada em tabelas e ficheiros
• Filtros de mapa avançados
• Integração externa
• Estatísticas básicas de utilização
• 50 GB de armazenamento

Profissional

O plano Pro começa em 79 euros/mês para 5 utilizadores. As características incluem todas as características de série, mais :

• Aconselhamento privado com acesso restrito
• Número ilimitado de convidados
• Estatísticas avançadas sobre utilização e envolvimento
• Armazenamento ilimitado
• Suporte 24/7
• Estatísticas básicas de utilização
• Personalização do perfil do utilizador

Empresa

Apenas mediante orçamento.

As funcionalidades incluem todas as funcionalidades Pro, mais :

• Registo de auditoria
• Funções de segurança avançadas
• Limite superior da taxa API
• Gestor de conta dedicado
• Formação pessoal para os membros da equipa

Para todos os pacotes, se tiver mais de 200 utilizadores, terá de contactar a equipa de vendas da monday.com para obter um orçamento personalizado.

Todos os pacotes são facturados mensalmente, anualmente ou de dois em dois anos. Os pacotes anuais incluem um desconto de 18% e os pacotes de dois anos incluem um desconto de 32%.

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Integrar o Monday CRM com as suas ferramentas existentes

O software é um pouco limitado em termos de integrações, por isso, se este aspeto for realmente importante para si, considere-o cuidadosamente. Felizmente, a ferramenta integra-se bastante bem com o Zapier e as suas alternativas.

A ferramenta também se liga a uma série de aplicações profissionais, como o :

• Google Drive
• Trello
• Slack
• Asana
• Calendário Google
• Jira
• DropBox
• Microsoft Excel

Pode encontrar uma lista completa das integrações do Monday CRM aqui.

Em suma, se não quiser funcionalidades e integrações de CRM complicadas, o Monday.com é uma excelente escolha e pode experimentá-lo gratuitamente. É ideal para empresas de todas as dimensões, mas é mais adequado para organizações comerciais com listas limitadas e processos simples que são facilmente geridos através de uma interface visual.

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A função de arrastar e largar distingue-o de muitos outros CRM. É uma excelente escolha, especialmente quando pode utilizá-la de forma integrada com a sua ferramenta de gestão de projectos para toda a sua equipa.