Nossa opinião sobre Zoho CRM

A Zoho é, sem dúvida, um dos líderes do mercado de CRM comercial para PME nos Estados Unidos. Mas pouco conhecido em França.

O Zoho também oferece uma gama impressionante de software, desde CRM a vídeo, gestão de correio eletrónico, um módulo de conversação e até um CMS leve para facilitar a criação de mini-sites.

O Zoho CRM, o principal produto da marca, sofreu recentemente uma série de alterações, incluindo uma nova estrutura de preços e uma revisão completa de toda a sua carta gráfica, que era o seu principal ponto fraco. A ferramenta continua a oferecer uma profundidade funcional impressionante, a preços que continuam a ser muito razoáveis.

O conselho de Salesdorado
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A minha opinião sobre o Zoho CRM em poucas palavras

Gerir contactos no Zoho CRM

A experiência de utilizador do Zoho foi recentemente reformulada para facilitar a utilização da ferramenta. Em termos de gestão de contactos, isto traduz-se numa visão cronológica que destaca os potenciais clientes ou clientes prioritários através de uma interface altamente visual e fácil de utilizar!

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A etiqueta colorida indica o tipo de ação a realizar para cada prospeto e o respetivo prazo. Clique na etiqueta para aceder à atividade associada.

A ferramenta fornece-lhe um grande número de filtros avançados para consultar dados CRM com base em tarefas, notas, trocas de correio eletrónico e outras actividades.

Se pretender desenvolver a sua presença dentro de uma conta, utilizando uma abordagemde Marketing Baseado em Contas, o Zoho CRM permite-lhe criar contas “empresa” e atribuir-lhes vários contactos individuais.

É fácil organizar as pessoas em contactos activos e atribuir-lhes diferentes categorias de classificação. É possível anexar documentos a registos de contactos individuais e apresentar todos os ficheiros carregados na biblioteca de documentos.

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Opinião de Salesdorado
Com configurações modulares que podem ser adaptadas à sua organização, o Zoho CRM permitirá ao seu pessoal de vendas gerir e atualizar facilmente os seus contactos numa base diária.

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Gerir oportunidades de vendas no Zoho CRM

O objetivo do Zoho CRM é permitir que as empresas de todas as dimensões optimizem as suas relações com os clientes ao longo de todo o ciclo de vida do cliente: desde o primeiro contacto até ao fecho do negócio.

Com isto em mente, o software fornece-lhe todas as ferramentas de que necessita para pôr em prática as estratégias de marketing correctas para fazer avançar os seus clientes potenciais através do seu funil de vendas:

• Gerir as suas campanhas de correio eletrónico B2B
• Captação de contactos
• Nutrição de leads
• Segmentação
• Ferramentas de prospeção B2B
• Monitorização das interacções
• Atribuição de contactos aos representantes de vendas certos

Os novos potenciais clientes começam por ser leads e são convertidos em contactos quando são qualificados. Nesta fase, a empresa associada a este contacto torna-se uma conta. Tal como acontece com muitas funcionalidades do Zoho CRM, utiliza o que precisa. Se estiver a gerar apenas alguns contactos, pode saltar este passo e fazer com que os novos nomes apareçam diretamente na lista de contactos.

No entanto, se precisar de gerar um grande número de contactos a partir de várias fontes, o Zoho ajuda-o a recolhê-los utilizando uma funcionalidade denominada SalesSignals. Esta opção permite-lhe monitorizar várias fontes: chats, e-mails, redes sociais. Depois, para ser notificado em tempo real quando, por exemplo, um potencial cliente menciona a sua empresa no Twitter.

A vista “Actividades” acima dá-lhe uma visão geral das tarefas que irá realizar nos próximos dias!

Opinião de Salesdorado
O Zoho permite-lhe acompanhar os seus contactos ao longo do seu funil de vendas, em todos os seus canais. O acompanhamento avançado de oportunidades a partir de múltiplas fontes faz do Zoho uma ferramenta sólida de gestão de oportunidades e levará a sua equipa de vendas para o nível seguinte.

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Automação de vendas no Zoho CRM

Pontuação de leads

Se nos lê com regularidade, sabe que qualquer organização de vendas bem estruturada se baseia em processos de pontuação de leads para concentrar os seus esforços nos potenciais clientes mais valiosos.

O Zoho CRM dá-lhe as chaves para implementar estes processos de vendas. Nas definições, sob o título “automação”, encontrará uma ligação para as “regras de pontuação”. Ao utilizar os critérios sugeridos, poderá aperfeiçoar a sua estratégia de vendas.

Por exemplo, a regra acima acrescentará 10 pontos a todos os seus potenciais clientes localizados na região de Paris cujas vendas excedam 50 000 euros. Depois de definir os seus critérios, estes serão aplicados a toda a sua base de dados de contactos.

Para um acesso mais rápido aos potenciais clientes que lhe interessam, pode ordenar os seus contactos de acordo com a sua classificação na ferramenta de gestão de contactos.

Encaminhamento de chumbo

O encaminhamento ou atribuição de leads consiste em distribuir os leads pelos representantes de vendas relevantes, de acordo com a organização de vendas que foi criada. O processo é o mesmo, seleccione “regras de atribuição” e comece a definir os seus critérios.

No nosso exemplo, todos os contactos com vendas superiores a 30 000 euros serão atribuídos ao Hugo. Não tivemos muita escolha na nossa conta de demonstração, mas pode criar regras de encaminhamento de leads mais sofisticadas e atribuir automaticamente os seus leads a diferentes membros da sua equipa de vendas.

Note-se que estas regras só se aplicam a contactos importados ou captados através dos seus formulários Web.

Sequências de lembretes automatizadas

Embora o envio de sequências de correio eletrónico automatizadas seja menos essencial no B2B do que no B2C, o facto é que tem assuntos mais importantes a tratar do que perseguir os seus potenciais clientes um a um.

Com o Zoho CRM, é possível: ainda na mesma parte do menu, seleccione “worfklow rules”. Em seguida, a ferramenta é fácil de utilizar: construa o seu cenário de automatização de vendas adicionando as suas condições, accionadores e acções. Pode criar até 10 condições para um único fluxo de trabalho.

O exemplo acima não é adequado para um cenário de lembrete, mas esse esquema é relativamente simples de definir: quando X não me envia uma mensagem de correio eletrónico há Y dias, envio-lhe automaticamente a mensagem de correio eletrónico de lembrete Z.

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Se se sentir confortável com a ferramenta, dê um passo em frente e utilize regras de pontuação de leads nos seus cenários de acompanhamento para fornecer aos seus potenciais clientes informações à medida que progridem no seu funil de vendas.

Macros e integrações

Quem nunca sonhou em poder automatizar algumas das acções que executa na sua base de dados de contactos sem acrescentar muito valor? Mesmo quando sabemos que uma funcionalidade da ferramenta deve existir e permitir-nos ir muito mais depressa, temos sempre medo de perder mais tempo a procurá-la do que a realizar estas pequenas tarefas demoradas à mão…

Com as macros do Zoho CRM, pode desencadear uma série de acções automatizadas para determinadas acções manuais, como o envio de um e-mail ou a atualização de um contacto. Como um pequeno bónus, graças à IA, o próprio CRM identifica este tipo de tarefas morosas e sugere macros que poupam tempo!

Além disso, quando pretende automatizar determinadas acções que requerem uma ligação com aplicações de terceiros (por exemplo, enviar uma notificação ao seu departamento de logística de que um negócio acabou de ser ganho), o Zoho CRM oferece-lhe “webhooks” para ligar estas aplicações ao seu CRM.

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Para uma PME, as soluções de automatização de vendas oferecidas pelo Zoho CRM são mais do que completas. Com esta ferramenta, não terá qualquer limitação e estará a otimizar os seus processos com ganhos de desempenho!

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Ergonomia e experiência do utilizador no Zoho CRM

Durante muito tempo, os utilizadores apontaram o dedo à ferramenta devido à sua interface um pouco antiquada e à sua dificuldade em oferecer uma experiência de utilização agradável, resultando num elevado nível de adoção nas suas equipas… Boas notícias, as equipas do Zoho CRM ouviram-nos e melhoraram a ergonomia do software, e o mínimo que podemos dizer é que é um sucesso!

Em termos de UX, foi feito um grande esforço para facilitar ao máximo o acesso às várias funções. O acompanhamento dos seus contactos, as acções a realizar para cada uma das suas contas e até o editor de fluxos de trabalho que acabámos de apresentar são fáceis de utilizar.

Para garantir que não perde nada, a ferramenta acciona lembretes automáticos com base nas actividades da sua agenda. Apreciamos também as pequenas optimizações bem pensadas graças à IA, como as macros propostas automaticamente, uma ferramenta chave-na-mão para otimizar todos os seus processos de venda.

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A revisão da experiência do utilizador do Zoho CRM era necessária e é agradável 🙂 O resultado é uma ferramenta com a qual é um prazer trabalhar e que irá conquistar os seus representantes de vendas para uma maior adoção!

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Integração

As integrações de terceiros estão disponíveis no Zoho Marketplace e incluem todas as aplicações empresariais mais populares, incluindo o G-Suite, o MailChimp, o Constant Contact, o Evernote, o ClickDesk, o Microsoft Office 365, o QuickBooks, o Zendesk Support e o GoToMeeting.

No total, existem mais de 600 integrações disponíveis, incluindo 100 fornecedores de telefonia VOiP.

O Zoho CRM faz parte do conjunto Zoho de mais de 40 aplicações, incluindo :

• Webinar Zoho
• Zoho Social para uma gestão avançada das redes sociais
• Zoho Books: para contabilidade
• Zoho Surveys: permite-lhe criar e enviar inquéritos aos seus potenciais clientes e contactos.

Trata-se de uma verdadeira vantagem, na medida em que lhe permite implementar outros elementos da suite de forma muito simples, sem passar por outros fornecedores de serviços.

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Se não pretender utilizar as outras soluções do pacote Zoho, todas as integrações de aplicações essenciais estão disponíveis!

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Comentários de clientes

Em termos de avaliações de utilizadores, o Zoho CRM obtém 3,9/5 no G2 e 4,2/5 no Capterra. Reunimos um resumo dos comentários mais importantes dos utilizadores diários do Zoho CRM:

Vantagens e Desvantagens

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Preços do Zoho CRM

Versão gratuita

O Zoho oferece uma versão gratuita para um máximo de três utilizadores, dando-lhe acesso ao essencial: gestão de leads, contas e transacções, para que possa ter uma ideia da ferramenta e testar as suas várias funcionalidades.

Zoho Bigin

A Zoho está a oferecer uma versão ultra-leve do seu produto: Zoho Bigin. Esta ferramenta é um CRM pequeno, orientado para o pipeline, dedicado a pequenas organizações.

O Zoho Bigin está disponível a partir de 7 euros/mês e por utilizador (faturação anual). A ferramenta permite-lhe configurar até 5 formulários Web, integrar o seu sistema de correio eletrónico e criar painéis de controlo personalizados.

Esta pode ser uma excelente opção se estiver a começar, pois permite-lhe tirar partido de um verdadeiro software que ficará consigo durante muito tempo, a um preço muito atrativo.

Zoho CRM

Como pode ver acima, a oferta do Zoho CRM baseia-se em 4 produtos:

• Standard – 20 euros por utilizador e por mês. Este plano inclui as funcionalidades de pontuação de leads que mencionámos, cenários automatizados e a capacidade de criar vários pipelines de vendas e painéis de controlo personalizados.
• Profissional – 35 euros por utilizador e por mês. Este nível inclui a ferramenta Sales Signal para acompanhar a atividade dos seus potenciais clientes, a integração de formulários e a solução integrada de gestão de stocks.
• Empresa – 50 euros por utilizador e por mês. Este pacote integra a ferramenta de IA da Zoho denominada “Zia”, o portal multiutilizador e os SDK móveis e MDM.
• Ultimate – 65 eurospor utilizador e por mês, facturados anualmente, que acrescenta principalmente a solução avançada de business intelligence oferecida pelo Zoho e integrada nas ferramentas de análise.

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Utiliza o Zoho CRM? Dê-nos a sua opinião sobre esta ferramenta nos comentários! 🙂