CRM personnel: pourquoi & comment choisir le bon

Le logiciel CRM personnel répond principalement à trois besoins :

• Rester en contact avec ceux qui vous importent, et mieux gérer votre calendrier;
• Agréger vos communications avec chaque personne de votre réseau pour mieux les gérer;
• Chercher facilement dans votre réseau qui correspond à certains critères. Par exemple, ceux qui connaissent bien quelqu’un que vous cherchez à contacter.

Certains vont encore plus loin, et voient le CRM personnel comme un vrai outil de productivité, avec des fonctionnalités de gestion de tâches, de time-tracking, d’organisation de voyages, etc.

En réalité, passé un stade, chacun construit un peu le système qui lui convient en fonction de ses besoins les plus fréquents et importants. Pour autant, il existe quelques logiciels vraiment bien conçus qui savent répondre à la majorité des cas d’usages, et aident à structurer son approche.

Qu’est-ce qui fait un bon CRM personnel?

La première fonctionnalité absolument fondamentale pour un CRM personnel est l’intégration à tous vos canaux d’échanges avec votre réseau. L’idée est de gagner du temps et de le passer sur des choses à plus forte valeur ajoutée, pas sur de la data entry. Certains privilégient l’email, beaucoup préfèrent le téléphone, et quelques-uns intègrent des réseaux comme Linkedin. On trouve aussi des intégrations un peu plus “old school” comme des scanners de cartes de visites.

Un autre aspect lié au premier est l’enrichissement et la mise à jour des données. La donnée personnelle est hyper dynamique. Être informé lorsque quelqu’un qui vous importe change de poste, déménage, ou est de passage par chez vous, c’est un des aspects clé de ces logiciels.

Dernier point, commun à toutes les solutions de ce top 10, c’est une expérience utilisateur absolument irréprochable. Centraliser les informations ça complexifie nécessairement beaucoup les choses. Pour que ça ait de la valeur, il faut que la complexité soit lissée par le logiciel, et qu’il permette de trouver simplement et facilement l’information. C’est aussi pour ça que les logiciels CRM plus classiques comme Pipedrive ou Hubspot (qu’on aime beaucoup dans un contexte business) sont assez peu adaptés à ce sujet: ils embarquent trop de fonctionnalités.

Notre top 10 des logiciels CRM personnels

Folk est un logiciel CRM qui a été conçu comme un référentiel dynamique pour les contacts. Il permet de synchroniser automatiquement vos contacts à partir de vos sources. Vous pouvez aussi les activer grâce aux intégrations proposées par Folk.

C’est un logiciel entièrement personnalisable, flexible et qui s’adapte aux besoins de chaque utilisateur. Il propose tout un ensemble de ressources pour vous aider à connecter Folk à vos outils. Vous avez notamment accès à un ensemble de listes de contacts pré-enrichies parfaitement adaptées à ceux qui souhaitent laisser les sujets techniques aux professionnels.

Folk propose une version gratuite et un un premier plan payant à 13€ par mois.

Clay est une application CRM assez récente qui propose un système très détaillé de suivi des relations personnelles. C’est une application très automatisée qui ne demande pas beaucoup d’informations pour construire votre base de contacts manuellement.

C’est un outil très efficace pour conserver de petits détails sur vos contacts. Un bloc-notes simplifié est associé à chaque contact de votre liste. Vous pouvez le faire apparaître et noter toute information pertinente sur cette personne quand vous le souhaitez, manuellement ou pas transcription vocale.

Vous pouvez aussi approfondir vos contacts grâce à l’agenda et l’intégration des réseaux sociaux. L’application est dotée de widgets légers et utiles qui permettent d’envoyer des rappels facilement.

Clay propose une version gratuite et un premier plan payant à 18€ par mois.

Monday est une solution CRM très performante qui permet d’ajouter un nombre illimité de profils de contact pour l’ensemble de votre réseau et d’alimenter l’espace avec toute information que vous jugez pertinente. Vous pouvez aussi consulter l’historique de vos communications avec le contact.

Monday permet d’importer ses contacts directement dans votre espace de travail CRM personnel à partir d’un fichier Excel. Vous pouvez connecter Monday aux réseaux sociaux pour une meilleure interaction avec votre CRM personnel. C’est également valable pour Google Calendar ou Excel.

Monday une version gratuite et un premier plan payant à 8€ par mois.

Streak est une extension Chrome pour Gmail qui permet de rédiger des emails et de les programmer ultérieurement, ou les enregistrer pour des campagnes de diffusion. Le logiciel propose un séparateur de fils d’emails ou chaque nouvelle conversation peut avoir des destinataires distincts.

Streak propose aussi un tracker qui vous indique lorsque qu’un de vos destinataires ouvre un email. Il dispose aussi des fonctionnalités de base de pipeline et de feuille de calcul.

Streak propose une version gratuite et un premier plan à 39€ par mois.

Superhuman est une application qui permet de mieux gérer vos emails. Super rapide, Superhuman met l’accent propose des fonctionnalités d’organisation intéressantes pour gagner en efficience. Le logiciel se distingue un peu des autres solutions de ce top 10 car il ne s’agit pas tout à fait d’un personal CRM, mais il reste une petite révolution pour gérer ses emails.

Toutes les actions suivent la règle des 100 ms inventée par Paul Buchheit, créateur de Superhuman et co-fondateur de Gmail, selon laquelle chaque interaction doit être plus rapide que 100 millisecondes (envoi d’emails, recherches, lancement du programme, etc). Ca en fait une solution parfaitement adaptée aux professionnels qui cherchent une solution très rapide et une organisation hyper-efficace.

Le logiciel propose une profondeur fonctionnelle très riche : annulation d’envoi d’emails, répétition de conversations, programmation d’emails, etc. Il propose une version gratuite et un premier plan payant à partir de 28€ par mois.

Covve est un CRM personnel doté de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA, telles que des rappels automatiques des personnes à contacter ou des notifications lorsque vous perdez le contact avec certains contacts. Il propose aussi une technologie propriétaire sophistiquée et des sources externes pour trouver et suggérer des informations à vos contacts.

Covve dispose d’un moteur d’actualités unique, alimenté par l’IA, qui vous avertit des nouvelles qui pourraient affecter vos contacts afin que vous soyez le premier à les contacter. Il propose une cartographie interactive de vos contacts, filtrée par pays et par secteur, des recommandations de contact et des mises à jour automatiques de votre carnet d’adresses très intéressantes pour étoffer votre réseau personnel.

Covve propose une version gratuite et un premier plan payant à 12€ par mois.

Queue est un logiciel CRM très récent, qui n’existe que sur l’IOS d’Apple et qui fonctionne en se connectant à vos données de calendrier pour automatiser une grande partie de votre travail manuel.

C’est une solution très facile à prendre en main qui propose des fonctionnalités d’automatisation classiques. Le logiciel examine par exemple les données de votre calendrier pour s’assurer qu’il ne vous rappelle que les contacts avec lesquels vous perdez le contact.

Queue propose une version gratuite et un premier plan payant à 45€ par mois.

Dex est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs systèmes de CRM personnels en raison de son ensemble complet d’intégrations et de fonctions de gestion des données. L’objectif principal de cette solution est d’aider les gens à entretenir des relations personnelles et professionnelles.

Dex permet d’importer vos données de divers réseaux sociaux et de trier rapidement vos contacts en fonction de leur importance. Vous recevez également des notifications de rappel pour vous aider à vous souvenir des personnes à contacter. Dex dispose d’un tableau kanban intégré qui vous permet de visualiser vos contacts en fonction de la fréquence des échanges.

L’un des aspects les plus intéressants de Dex est sa capacité à rassembler des données pertinentes provenant de différentes plateformes. Ça permet à l’utilisateur de gérer plus facilement ses contacts sociaux les plus récents. C’est un outil parfaitement adapté pour ceux qui souhaitent approfondir leurs réseaux.

Dex propose une version gratuite et un premier plan payant à 11€ par mois.

Mogul est la seule application de gestion des contacts pour les particuliers qui offre un cryptage de bout en bout, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes qui ont besoin d’une confidentialité totale. Mogul a également un très beau design mais ne propose aucune intégration.

C’est une excellente solution pour protéger vos données, cryptées de bout en bout. Par contre, toutes les intégrations doivent être réalisées manuellement.

Mogul propose une version gratuite et un premier plan payant à 9€ par mois.

Contacts+ est accessible sur les navigateurs mobiles, de bureau et web et synchronise les contacts des suites Google, Apple et Microsoft. Le logiciel permet de dédoubler toutes les données, de rechercher les mises à jour sur votre réseau et d’indexer toutes les informations de contact, les notes et les tags pour une recherche granulaire.

Pour les appels, Contacts+ bloque les spams et vous offre une identification avancée de l’appelant. Il y a aussi un scanner de cartes de visite qui permet de transcrire les détails en moins de 20 minutes. Il fait partie des très bons logiciels CRM et propose un plan gratuit intéressant.

Contacts+ propose une version gratuite et un premier plan payant à 9€ par mois.