CRM pessoal: porquê & como escolher o mais adequado

O software de CRM pessoal responde a três necessidades principais:

• Mantenha-se em contacto com aqueles que são importantes para si, e administre melhor a sua agenda;
• Agregar as suas comunicações com cada pessoa da sua rede para melhor as gerir;
• Procure facilmente na sua rede pessoas que correspondam a determinados critérios. Por exemplo, aqueles que conhecem alguém que está a tentar contactar bem.

Alguns vão ainda mais longe e vêem o CRM pessoal como uma verdadeira ferramenta de produtividade, com gestão de tarefas, controlo de tempo, organização de viagens, etc.

Na realidade, após uma determinada fase, cada pessoa constrói um sistema que lhe convém, de acordo com as necessidades mais frequentes e importantes. Contudo, existem alguns pacotes de software realmente bem concebidos que são capazes de responder à maioria dos casos de utilização, e ajudam a estruturar a abordagem.

O que faz um bom CRM pessoal?

A primeira e mais importante característica de um CRM pessoal é a integração com todos os seus canais de comunicação com a sua rede. A ideia é poupar tempo e gastá-lo em coisas com maior valor acrescentado, e não na entrada de dados. Alguns preferem o correio electrónico, muitos preferem o telefone, e alguns integram redes como o Linkedin. Há também mais integrações “old school”, tais como scanners de cartões de visita.

Outro aspecto relacionado é o enriquecimento e actualização de dados. Os dados pessoais são hiper dinâmicos. Um dos aspectos chave deste software é ser informado quando alguém importante para si muda de emprego, se muda, ou está de passagem pela sua casa.

O último ponto, comum a todas as soluções deste top 10, é uma experiência de utilizador absolutamente impecável. A centralização da informação torna necessariamente as coisas muito mais complexas. Para que tenha valor, a complexidade deve ser atenuada pelo software, e deve ser simples e fácil de encontrar a informação. É também por isso que o software de CRM mais clássico como o Pipedrive ou Hubspot (que gostamos muito num contexto empresarial) não são muito adequados a este assunto: têm demasiadas características.

O nosso top 10 de software CRM pessoal

Folk é um software de CRM que foi concebido como um repositório dinâmico para contactos. Permite-lhe sincronizar automaticamente os seus contactos a partir das suas fontes. Pode também activá-los com as integrações oferecidas pela Folk.

É totalmente personalizável, flexível e adapta-se às necessidades de cada utilizador. Oferece uma gama de recursos para o ajudar a ligar a Folk às suas ferramentas. Em particular, tem acesso a um conjunto de listas de contacto pré-povoadas perfeitamente adequadas para aqueles que desejam deixar os assuntos técnicos para os profissionais.

Folk oferece uma versão gratuita e um plano pago de 13 euros por mês.

Clay é uma aplicação CRM bastante nova que oferece um sistema muito detalhado para o seguimento de relações pessoais. É uma aplicação altamente automatizada que não requer muita informação para construir manualmente a sua base de dados de contactos.

É uma ferramenta muito eficaz para se manter a par de pequenos detalhes sobre os seus contactos. Um bloco de notas simplificado é associado a cada contacto da sua lista. Pode levantá-la e escrever qualquer informação relevante sobre essa pessoa sempre que quiser, quer manualmente ou por transcrição de voz.

Também pode aprofundar os seus contactos graças ao calendário e à integração de redes sociais. A aplicação tem widgets leves e úteis que facilitam o envio de lembretes.

Clay oferece uma versão gratuita e um primeiro plano de pagamento a 18 euros por mês.

Monday é uma poderosa solução CRM que lhe permite adicionar um número ilimitado de perfis de contacto para toda a sua rede e povoar o espaço com qualquer informação que considere relevante. Também pode ver o seu histórico de comunicação com o contacto.

Monday permite-lhe importar os seus contactos directamente para o seu espaço de trabalho CRM pessoal a partir de um ficheiro Excel. Pode ligar-se à Monday às redes sociais para uma melhor interacção com o seu CRM pessoal. Isto também se aplica ao Google Calendar ou Excel.

Monday uma versão gratuita e um primeiro plano de pagamento a 8 euros por mês.

Streak é uma extensão Chrome para o Gmail que lhe permite escrever e-mails e programá-los mais tarde, ou guardá-los para campanhas de difusão. O software oferece um separador de linha de correio electrónico onde cada nova conversa pode ter destinatários separados.

Streak também oferece um localizador que lhe diz quando um dos seus destinatários abre um e-mail. Tem também a funcionalidade básica de tubagem e folha de cálculo.

Streak oferece uma versão gratuita e um primeiro plano a 39 euros por mês.

Super-humano é uma aplicação que lhe permite gerir melhor os seus e-mails. Super rápido, Super-humano enfatiza características organizacionais interessantes para ganhar eficiência. O software difere um pouco das outras soluções neste top 10 porque não é bem um CRM pessoal, mas continua a ser uma pequena revolução para a gestão do correio electrónico.

Todas as acções seguem a regra dos 100 ms inventada por Paul Buchheit, criador do Superhumano e co-fundador do Gmail, segundo a qual cada interacção deve ser mais rápida do que 100 milissegundos (envio de emails, pesquisa, lançamento do programa, etc.). Isto torna-a uma solução perfeita para os profissionais que procuram uma solução muito rápida e uma organização hiper-eficiente.

O software oferece uma profundidade funcional muito rica: cancelamento de e-mails, repetição de conversas, agendamento de e-mails, etc. Oferece uma versão gratuita e um primeiro plano de pagamento a partir de 28 euros por mês.

Covve é um CRM pessoal com muitas características baseadas em IA, tais como lembretes automáticos de quem contactar ou notificações quando se perde o contacto com certos contactos. Também oferece tecnologia proprietária sofisticada e fontes externas para encontrar e sugerir informações aos seus contactos.

O Covve tem um motor de notícias único alimentado por IA que o alerta para notícias que possam afectar os seus contactos, para que possa ser o primeiro a contactá-los. Oferece um mapa interactivo dos seus contactos, filtrado por país e sector, recomendações de contactos e actualizações automáticas da sua agenda de endereços, que são muito interessantes para expandir a sua rede pessoal.

Covve oferece uma versão gratuita e um plano de primeiro pagamento a 12 euros por mês.

Queue é um software CRM muito novo, que só existe no Apple IOS e funciona ligando-se aos dados do seu calendário para automatizar grande parte do seu trabalho manual.

É uma solução muito fácil de usar que oferece características clássicas de automatização. Por exemplo, o software examina os dados do seu calendário para garantir que apenas o lembra de contactos com quem perde o contacto.

A fila oferece uma versão gratuita e um plano de primeiro pagamento a 45 euros por mês.

O Dex é considerado por muitos como um dos melhores sistemas de CRM pessoal devido ao seu conjunto abrangente de integrações e características de gestão de dados. O principal objectivo desta solução é ajudar as pessoas a manter relações pessoais e profissionais.

Dex permite-lhe importar os seus dados de várias redes sociais e ordenar rapidamente os seus contactos de acordo com a sua importância. Recebe também notificações de lembrete para o ajudar a lembrar quem contactar. Dex tem uma tabela Kanban integrada que lhe permite visualizar os seus contactos de acordo com a frequência das trocas.

Um dos aspectos mais interessantes do Dex é a sua capacidade de reunir dados relevantes de diferentes plataformas. Permite ao utilizador gerir mais facilmente os seus contactos sociais mais recentes. É uma ferramenta perfeita para aqueles que querem aprofundar as suas redes.

Dex oferece uma versão gratuita e um primeiro plano de pagamento a 11 euros por mês.

O Mogul é a única aplicação de gestão de contactos para indivíduos que oferece encriptação de ponta a ponta, tornando-a uma excelente escolha para pessoas que necessitam de privacidade completa. O Mogul também tem um design muito agradável mas não oferece qualquer integração.

É uma excelente solução para proteger os seus dados, encriptados de ponta a ponta. No entanto, todas as integrações têm de ser feitas manualmente.

O Mogul oferece uma versão gratuita e um primeiro plano de pagamento a 9 euros por mês.

Contactos+ está acessível em navegadores móveis, desktop e web e sincroniza contactos do Google, Apple e Microsoft suites. O software permite-lhe deduplicar todos os dados, procurar actualizações na sua rede e indexar todas as informações de contacto, notas e etiquetas para uma pesquisa granular.

Para chamadas, Contacts+ bloqueia spam e dá-lhe a identificação avançada do interlocutor. Há também um scanner de cartões de visita que pode transcrever detalhes em menos de 20 minutos. É um dos muito bons programas de CRM e oferece um plano gratuito interessante.

Contacts+ oferece uma versão gratuita e um plano de primeiro pagamento a 9 euros por mês.