CRM personal: por qué y cómo elegir el adecuado

El software CRM personal satisface tres necesidades principales:

• Mantente en contacto con quienes te importan y gestiona mejor tu agenda;
• Agregue sus comunicaciones con cada persona de su red para gestionarlas mejor;
• Busca fácilmente en tu red personas que coincidan con determinados criterios. Por ejemplo, los que conocen bien a alguien con quien intentas contactar.

Algunos van más allá y ven el CRM personal como una auténtica herramienta de productividad, con gestión de tareas, seguimiento del tiempo, organización de viajes, etc.

En realidad, después de cierta etapa, cada persona construye un sistema que le conviene en función de sus necesidades más frecuentes e importantes. Sin embargo, hay algunos paquetes de software realmente bien diseñados que son capaces de responder a la mayoría de los casos de uso, y ayudan a estructurar el enfoque.

¿Cómo es un buen CRM personal?

La primera y más importante característica de un CRM personal es la integración con todos sus canales de comunicación con su red. La idea es ahorrar tiempo y emplearlo en cosas con mayor valor añadido, no en introducir datos. Algunos prefieren el correo electrónico, muchos el teléfono y unos pocos integran redes como Linkedin. También hay integraciones más “de la vieja escuela”, como los escáneres de tarjetas de visita.

Otro aspecto relacionado es el enriquecimiento y la actualización de los datos. Los datos personales son hiperdinámicos. Uno de los aspectos clave de este software es estar informado cuando alguien importante para usted cambia de trabajo, se muda o pasa por su casa.

El último punto, común a todas las soluciones de este top 10, es una experiencia de usuario absolutamente impecable. Centralizar la información complica necesariamente las cosas. Para que sea valiosa, la complejidad debe ser suavizada por el software, y debe ser sencillo y fácil encontrar la información. Por eso también los softwares de CRM más clásicos como Pipedrive o Hubspot (que nos gustan mucho en un contexto empresarial) no se adaptan muy bien a este tema: tienen demasiadas funcionalidades.

Nuestros 10 mejores programas CRM personales

Folk es un software CRM que ha sido diseñado como un repositorio dinámico de contactos. Te permite sincronizar automáticamente los contactos de tus fuentes. También puedes activarlos con las integraciones que ofrece Folk.

Es totalmente personalizable, flexible y se adapta a las necesidades de cada usuario. Ofrece una serie de recursos para ayudarle a conectar Folk con sus herramientas. En particular, tendrá acceso a un conjunto de listas de contactos preconfiguradas perfectamente adaptadas a quienes desean dejar las cuestiones técnicas a los profesionales.

Folk ofrece una versión gratuita y un plan de pago por 13 euros al mes.

Clay es una aplicación CRM bastante nueva que ofrece un sistema muy detallado de seguimiento de las relaciones personales. Es una aplicación muy automatizada que no requiere mucha información para construir su base de datos de contactos manualmente.

Es una herramienta muy eficaz para llevar un registro de pequeños detalles sobre tus contactos. A cada contacto de la lista se le asocia un bloc de notas simplificado. Puedes abrirlo y anotar cualquier información relevante sobre esa persona siempre que quieras, ya sea manualmente o mediante transcripción de voz.

También puedes profundizar en tus contactos gracias al calendario y a la integración de las redes sociales. La aplicación cuenta con widgets ligeros y útiles que facilitan el envío de recordatorios.

Clay ofrece una versión gratuita y un primer plan de pago a 18 euros al mes.

Monday es una potente solución CRM que le permite añadir un número ilimitado de perfiles de contacto para toda su red y rellenar el espacio con cualquier información que considere relevante. También puedes ver tu historial de comunicación con el contacto.

Monday le permite importar sus contactos directamente a su espacio de trabajo CRM personal desde un archivo Excel. Puede conectar Monday a las redes sociales para una mejor interacción con su CRM personal. Esto también se aplica a Google Calendar o Excel.

Lunes una versión gratuita y un primer plan de pago a 8€ al mes.

Streak es una extensión de Chrome para Gmail que permite escribir correos electrónicos y programarlos para más tarde, o guardarlos para campañas de difusión. El programa ofrece un separador de hilos de correo electrónico en el que cada nueva conversación puede tener destinatarios distintos.

Streak también ofrece un rastreador que te informa cuando uno de tus destinatarios abre un correo electrónico. También dispone de funciones básicas de canalización y hoja de cálculo.

Streak ofrece una versión gratuita y un primer plan a 39 euros al mes.

Superhuman es una aplicación que te permite gestionar mejor tus correos electrónicos. Superrápido, Superhumano hace hincapié en interesantes características organizativas para ganar en eficacia. El software difiere un poco de las otras soluciones de este top 10 porque no es exactamente un CRM personal, pero sigue siendo una pequeña revolución para la gestión del correo electrónico.

Todas las acciones siguen la regla de los 100 ms inventada por Paul Buchheit, creador de Superhuman y cofundador de Gmail, según la cual cada interacción debe ser más rápida que 100 milisegundos (envío de correos electrónicos, búsquedas, lanzamiento del programa, etc.). Esto la convierte en una solución perfecta para los profesionales que buscan una solución muy rápida y una organización hipereficiente.

El programa ofrece una profundidad funcional muy rica: cancelación de correos electrónicos, repetición de conversaciones, programación de correos electrónicos, etc. Ofrece una versión gratuita y un primer plan de pago a partir de 28 euros al mes.

Covve es un CRM personal con muchas funciones basadas en IA, como recordatorios automáticos de con quién contactar o notificaciones cuando pierdes el contacto con determinados contactos. También ofrece una sofisticada tecnología propia y fuentes externas para encontrar y sugerir información a sus contactos.

Covve cuenta con un exclusivo motor de noticias basado en inteligencia artificial que te avisa de las noticias que pueden afectar a tus contactos para que puedas ser el primero en ponerte en contacto con ellos. Ofrece un mapa interactivo de tus contactos, filtrado por países y sectores, recomendaciones de contactos y actualizaciones automáticas de tu agenda, muy interesantes para ampliar tu red personal.

Covve ofrece una versión gratuita y un primer plan de pago a 12 euros al mes.

Queue es un software CRM muy nuevo, que sólo existe en Apple IOS y que funciona conectándose a los datos de tu calendario para automatizar gran parte de tu trabajo manual.

Es una solución muy fácil de usar que ofrece funciones de automatización clásicas. Por ejemplo, el programa examina los datos de tu agenda para asegurarse de que sólo te recuerda los contactos con los que has perdido el contacto.

Queue ofrece una versión gratuita y un primer plan de pago a 45 euros al mes.

Dex está considerado por muchos como uno de los mejores sistemas CRM personales por su amplio conjunto de integraciones y funciones de gestión de datos. El principal objetivo de esta solución es ayudar a las personas a mantener sus relaciones personales y profesionales.

Dex te permite importar tus datos de varias redes sociales y ordenar rápidamente tus contactos según su importancia. También recibirá notificaciones recordatorias para ayudarle a recordar con quién debe ponerse en contacto. Dex dispone de una tabla kanban integrada que permite visualizar los contactos en función de la frecuencia de los intercambios.

Uno de los aspectos más interesantes de Dex es su capacidad para reunir datos relevantes de distintas plataformas. Permite al usuario gestionar más fácilmente sus contactos sociales más recientes. Es una herramienta perfecta para quienes desean profundizar en sus redes.

Dex ofrece una versión gratuita y un primer plan de pago a 11 euros al mes.

Mogul es la única aplicación de gestión de contactos para particulares que ofrece cifrado de extremo a extremo, lo que la convierte en una excelente opción para quienes necesitan total privacidad. Mogul también tiene un diseño muy bonito, pero no ofrece ninguna integración.

Es una excelente solución para proteger sus datos, cifrados de extremo a extremo. Sin embargo, todas las integraciones tienen que hacerse manualmente.

Mogul ofrece una versión gratuita y un primer plan de pago a 9 euros al mes.

Se puede acceder a Contacts+ desde móviles, ordenadores de sobremesa y navegadores web, y sincroniza los contactos de las suites de Google, Apple y Microsoft. El software le permite deduplicar todos los datos, buscar actualizaciones en su red e indexar toda la información de contacto, notas y etiquetas para una búsqueda granular.

Para las llamadas, Contactos+ bloquea el spam y te ofrece un identificador de llamadas avanzado. También hay un escáner de tarjetas de visita que puede transcribir datos en menos de 20 minutos. Es uno de los muy buenos programas de CRM y ofrece un interesante plan gratuito.

Contacts+ ofrece una versión gratuita y un primer plan de pago a 9 euros al mes.