La confusión entre CRM y ERP es común: ambos son software de gestión relacionados con el proceso CPQ (Configure, Price, Quote).
¿Cuáles son las diferencias entre un CRM y un ERP? ¿Necesitamos ambas cosas? ¿Con qué condiciones?
Lo explicamos todo en este artículo.
Sommaire
¿Qué es un ERP?
El software ERP (Enterprise Resource Planning) le ayuda en todas las operaciones relacionadas con su negocio. Es, ante todo, un software de gestión de recursos. Esto incluye las ventas y el marketing (de ahí la confusión), pero también y sobre todo la gestión de recursos humanos, la contabilidad, la producción, la gestión de pedidos y la distribución.
Por tanto, las opciones básicas que ofrece un ERP son:
- Planificación de la producción y el aprovisionamiento
- Planificación y entrega de la producción
- Gestión de inventarios
- Envío y pago
- Gestión de la cadena de suministro
- Contabilidad
En pocas palabras
Al optimizar los procesos empresariales, el software ERP puedeoptimizar la calidad de su producto o servicio y, por tanto, el margen que obtiene de él.
¿Qué es un CRM?
Los profesionales de las ventas, el marketing y el desarrollo empresarial utilizan el software CRM (gestión de recursos de clientes) porque les permite :
- Seguir a sus clientes y su comportamiento de compra
- Identificar oportunidades de negocio y clientes potenciales
- Agilizar el proceso de venta y reducir la duplicación
- Automatizar los procesos de marketing (correos electrónicos o campañas publicitarias en línea)
- Gestionar las redes sociales y sus campañas
- Ofrecer una mejor asistencia a sus clientes
En pocas palabras:
Al optimizar los procesos empresariales, una herramienta de CRM permite a la empresaoptimizar la calidad de la experiencia de compra y sus relaciones con los clientes. Por lo tanto, la elección del software de CRM adecuado para su empresa le permite vender más del mismo producto o servicio de calidad.
¿Cuáles son las interfaces entre un ERP y un CRM?
Diferentes funcionalidades
Cuando se busca un software para desarrollar las ventas, a menudo se confunden los dos tipos de software, ya que sus especificidades no siempre son explicadas por los proveedores.
A menudo, la gente conoce las funcionalidades de un CRM, sin saber si un ERP ofrece lo mismo o si hay que mejorarlo con aplicaciones.
En pocas palabras, la mayoría de los sistemas ERP tienen componentes de CRM o la capacidad de integrarse con un sistema de CRM de terceros.
La mayoría de los sistemas ERP con componentes CRM ofrecen funciones básicas de automatización de las ventas y del marketing. Sin embargo, estos sistemas ERP pueden carecer de ciertas funciones, como la asistencia a centros de llamadas, la gestión de comunidades o la gestión de redes sociales.
El siguiente gráfico le ayuda a comprender mejor la relación entre CRM y ERP:
Integración ERP / CRM: un punto crítico
Los sistemas ERP y CRM deben ser capaces de intercambiar datos: la forma más fácil de hacerlo es mediante la integración técnica.
Por ejemplo, el departamento de finanzas puede necesitar acceso al sistema CRM para calcular las comisiones de ventas para ejecutar la nómina o para elaborar las tarifas de la escala móvil.
Un sistema CRM añadido a una plataforma ERP también permite observar la estructura de precios de forma global y medir los KPI (por ejemplo, el coste de adquisición de clientes).
Esta es una de las razones por las que algunas soluciones ERP integran directamente el CRM. Es el caso, por ejemplo, de weclapp, que ofrece dos versiones de ERP (Servicios o Comercio) e integración nativa con su herramienta CRM Cloud.
CPQ (Configure, Price, Quote) es el proceso que requiere una buena integración entre el CRM y el ERP ya que requiere información de ambos sistemas.
La mayoría de los proveedores de CRM o ERP prevén esta integración de terceros en su sistema. Sin embargo, puede resultar caro y difícil mantener esta integración entre el ERP y el CRM a lo largo del tiempo.
Por ello, un sistema ERP con un CRM en la plataforma ofrece muchas ventajas:
- Comprar un sistema unificado de ERP y CRM es más barato que comprar dos programas por separado
- Los datos se actualizan en tiempo real, sin tener que esperar a la transferencia de información o a la conexión del middleware
- Los sistemas ERP construidos desde cero soportan mejor los procesos transaccionales. Por lo tanto, la programación, personalización e integración de herramientas de terceros es mucho más fácil.
Los consejos de SalesdoradoEnSalesdorado, recomendamos encarecidamente Axonaut, porque es un software ERP y CRM que combina un gran conjunto de funcionalidades con una excelente experiencia de usuario. Es uno de los únicos ERP del mercado cuyo CRM tiene una buena tasa de adopción
Así que, veredicto: ¿necesitas un CRM, un ERP o ambos?
Si quiere mejorar sus procesos de ventas y marketing, pero está contento con el software que ya utiliza para la contabilidad y la gestión de recursos humanos, probablemente sólo necesiteun nuevo software de CRM.
Sin embargo, si desea renovar todo el software que utiliza su empresa, o si se encuentra en una fase de crecimiento, debería considerar la posibilidad de invertir en un nuevo sistema ERP.
En este punto, es posible que encuentre un ERP casi perfecto, que marque todas las casillas… excepto los componentes de CRM.
No se preocupe: hoy en día, es muy fácil integrar un sistema CRM con su ERP.
Si está buscando un sistema CRM independiente, es posible que haya oído hablar de Salesforce.
Los proveedores de software ERP y CRM son casi todos conscientes de la importancia de esta integración, y todos ofrecen integraciones con las soluciones dominantes en el mercado.
Sin embargo, no todas las profesiones tienen procesos empresariales complejos. Si es consultor o trabaja en la gestión de proyectos, bastará con herramientas de gestión de proyectos más sencillas como Monday.
