Este no es el enésimo artículo lleno de enlaces de afiliados con soluciones CRM engañosamente gratuitas, o con costes ocultos que llegan después de la segunda semana de uso.
Nosotros mismos nos enfrentamos a este problema con bastante frecuencia en varios proyectos paralelos: necesitamos una apariencia de CRM para gestionar las actividades, pero las soluciones de CRM “reales” no sólo son demasiado caras, sino sobre todo demasiado engorrosas para un proyecto que acaba de empezar.
Consejos de Salesdorado
Si lo que buscas es una solución ligera, sencilla y cómoda, mira a Monday CRM, han trabajado mucho en la suite CRM, y es bastante buena para proyectos sencillos.
El plan gratuito permite hasta 2 usuarios, y Monday se integra con Google Suite, Outlook, Slack, Zoom, Linkedin, etc. Es muy útil para gestionar mejor sus contactos, y construir un inicio de proceso de ventas.
En este artículo, recomendamos 12 CRMs *realmente* gratuitos. Se clasificaron por la sencillez de su puesta en escena, desde unos treinta minutos para el primero hasta unas horas para el último.
Entonces, ¿por qué hablar del último?
Las soluciones que son más complejas de configurar también sobrevivirán más tiempo a su evolución, y el tiempo invertido al principio merece la pena muy rápidamente, especialmente si espera ciclos de ventas más largos.
Considere también las soluciones que se integrarán bien con las herramientas que está planeando para el futuro, y si hay alguna, que ya conozca o utilice.
Pero cuidado con la ilusión del libre acceso. Si lo que quieres es dotarte de un proyecto que pretende crecer, contratar, etc., las herramientas gratuitas te servirán durante un tiempo, y luego tendrás que migrar. Y ahí perderá mucho tiempo, dinero e información. En mi opinión, el coste extra de la migración se compensa con creces por los pocos meses de pago de una solución “demasiado robusta” como Pipedrive o Hubspot
Sommaire
Software CRM gratuito: tabla comparativa
#1 Hubspot CRM: uno de los mejores CRM del mercado, con un generoso plan gratuito
Hubspot está ahora bien establecido en el mundo del CRM. Automatización del marketing, campaña en las redes sociales, elaboración de informes, apoyo sólido, etc. Hubspot tiene todas las características necesarias de cualquier buen CRM. Hubspot CRM tiene una versión gratuita.
El plan gratuito permite crear hasta 3 cuadros de mando, con 10 informes por cuadro de mando, pero está limitado a una canalización comercial. Puedes conectar tus correos electrónicos, pero sólo puedes conectar un buzón. También se incluye la herramienta de reserva de citas online de Hubspot.
En resumen, si se trata de un equipo pequeño, no hay duda. Puede acceder a todo el conjunto de funciones de uno de los paquetes de software CRM más completos del mercado, pero el uso y la colaboración en la herramienta son un poco limitados.
Si, por el contrario, se trata de un equipo grande y tiene muchas necesidades de colaboración, pero no muchas funcionalidades de CRM “puro”, soluciones como Trello o Notion (presentadas más adelante en este artículo) serán sin duda más adecuadas.
- Es una verdadera solución CRM, con todas las funcionalidades asociadas, y son muchas.
- Hubspot te permite personalizar casi todo a tu marca y procesos de venta.
- Si sois más de 3 personas, los planes de pago de Hubspot son realmente más adecuados. La versión Starter comienza en 50€ / mes con 2 usuarios (añadir 25€ / mes / usuario)
- Es difícil encontrar otros…
El acceso a Hubspot es gratuito, sin necesidad de tarjeta de crédito.
#2 Folk App – El CRM DIY con versión gratuita
Si busca un CRM que dé prioridad a la experiencia del usuario y a la personalización, Folk App es una gran opción.
El software ofrece un enfoque que da prioridad a los contactos, con una integración muy profunda con G-suite. Cada miembro del equipo importa todos sus contactos desde su buzón de correo, y obtenemos una interfaz muy rica para organizarlos a nivel de organización. El historial de todos los intercambios está a disposición de todos y el registro de prospectos puede personalizarse según las necesidades.
Pero la brillantez de Folk es que añade la complejidad necesaria para los pequeños equipos ágiles, sin añadir una complejidad innecesaria:
- Puede clasificar sus contactos como inversores, amigos, proveedores, empleados, periodistas, competidores, etc. y crear grupos para cada una de estas categorías.
- Puedes gestionar quién tiene acceso a cada grupo de contactos de forma muy sencilla y precisa. Un truco tradicionalmente reservado a los planes “Enterprise” a precios prohibitivos para las pequeñas estructuras
- La herramienta también ofrece la posibilidad de distinguir entre empresas y contactos con los enlaces adecuados entre ambos. Esto puede parecer básico, pero en realidad pocos CRM gratuitos lo permiten.
En resumen, es un programa que permite llegar muy lejos, pero está diseñado para ser sencillo, sin imponer nunca una configuración complicada.
La principal limitación es que realmente es una herramienta de gestión de contactos, y no un pipeline. Pero la noción de “pipeline” sólo tiene sentido para las organizaciones comerciales que ya están bastante avanzadas, y es especialmente limitante para la actividad comercial en solitario.
El enfoque es realmente diferente, ¡y es refrescante!
El plan gratuito es un verdadero plan gratuito: permite hasta 200 contactos y 200 mensajes con acceso a todas las funciones. Además, el plan Premium tiene un precio bajo de 8 dólares al mes por usuario. No está lejos de las tarifas de Notion (5 dólares) o trello (también 5 dólares).
Pruebe la aplicación Folk
#3 CRM gratuito – Pipeline by Trello
Si estás acostumbrado a usar Trello, sabes que el poder de la herramienta reside en la automatización. Se pueden asignar tarjetas, rellenarlas previamente y moverlas de forma automática, establecer plazos, etc. Estas son las principales características que puedes utilizar de forma gratuita:
- Cree una canalización de gestión de clientes potenciales o entrantes que pueda adaptarse a las necesidades de su equipo para cualquier tipo de gestión de contactos o de relaciones con los clientes.
- Organice la información de contacto y las notas en la ficha de cada cliente potencial.
- Mantenga los activos en una ubicación centralizada adjuntando todos los documentos pertinentes, como correos electrónicos y solicitudes de seguimiento.
- Mantenga el desarrollo del negocio en el buen camino asignando a los miembros del equipo y las fechas de vencimiento de las tareas, y luego vea cómo el mapa se mueve a través del proceso de “En” a “Hecho”.
- La plantilla gratuita de CRM está bien diseñada, y permite ver con bastante rapidez las automatizaciones que hay que configurar (por ejemplo, la lista de comprobación previa a la cita, o la llegada automática de clientes potenciales cuando se procesa un formulario de contacto).
- No hay informes reales en trello, aparte de la vista kanban. Tendrá que implementar una mayor automatización y ser un poco creativo para adaptarla a sus procesos empresariales.
Prueba Pipeline de Trello
#4 El Trello CRM gratuito más avanzado de Crmble
Si está buscando una herramienta de CRM sencilla y lo suficientemente potente como para gestionar su canal de ventas, pruebe Crmble. Es fácil de empezar y configurarlo en tu tablero de Trello sólo te llevará unos minutos. Estas son las diferentes funcionalidades que encontrarás:
- Obtenga acceso instantáneo a la información de contacto de sus clientes con los “campos Crmble”. Una función clave que le ayuda a mantenerse organizado y ofrece una recogida de datos coherente y grandes posibilidades de integración con servicios de terceros.
- Una característica popular de Trello es la posibilidad de importar un archivo CSV a Trello y convertir sus líneas en tarjetas en sus tableros de Trello. ¡Migra fácilmente tu lista de contactos a tu tablero con Crmble!
- Tanto si utilizas Google Forms, Typeform, Facebook Lead Ads, etc., puedes sincronizar tus leads directamente en tu tabla con Crmble.
- Comienza a sincronizar los datos de tu tarjeta Trello con tu cuenta de Google. Crea un contacto de Google a petición de cualquier tarjeta de Trello o guarda los archivos adjuntos de la tarjeta en tu Google Drive
- Es una herramienta mucho más avanzada y permite añadir las capas adecuadas deautomatización fácilmente.
- Una solución mucho más compleja y bastante rígida.
- Una buena solución para orientarse, pero necesitará conocimientos previos de algunas soluciones CRM del mercado como Pipedrive.
Prueba Crmble CRM en Trello
#5 Free CRM (versión ligera) de Notion
Notion le proporciona los elementos básicos para crear sus propios diseños y la caja de herramientas para trabajar. Mucha gente se refiere a Notion como un “wiki interno” que permite a los equipos y a los individuos planificar sus proyectos y hacer un seguimiento de su trabajo y sus objetivos a lo largo del proceso. Este espacio de trabajo le permite :
- Crea tu propia wiki (con infinitas capas de contenido),
- Planificación mediante una vista Kanban, un calendario o una simple vista de lista
- Capture sus flujos de trabajo y registre todo lo que crea en hojas de cálculo y bases de datos.
Además, Notion ofrece funciones de colaboración en tiempo real y permite a los equipos compartir, comentar y asignar tareas y recordatorios.
Notion es un “espacio de trabajo todo en uno”. Es un SaaS diseñado para concentrar toda la información y los documentos que necesitas para tu trabajo. Funciona de forma muy sencilla como un sistema piramidal de páginas que están todas conectadas y que pueden adoptar una gran variedad de formatos.
- Es una solución muy cercana al CRM gratuito Google Spreadsheets.
- Por lo tanto, Notion es muy simple y fácil de configurar, con la potencia de Notion y la interfaz significativamente más agradable.
- Bastante limitante. El hecho de que sólo haya una tabla significa que rápidamente te encuentras con un montón de columnas que no se utilizan mucho si no tienes cuidado.
Pruebe gratis Notion Lightweight CRM
#6 El CRM de 5 libras (versión completa) en Notion por Alex Sherwood
Obviamente, esta versión no es gratuita, pero pagar 5€ para tener acceso a una versión mucho más completa (y con varias mesas) merece la pena.
- Las tablas múltiples permiten ir mucho más allá y limitar la complejidad de cada tabla (y la operación de llenado de datos, ya sea automática o manual).
- Siguen siendo 5 libras. Al mismo tiempo, ayuda a un tipo que crea una cantidad increíble de cosas para el ecosistema de Notion. Mejor que ayudar a Salesforce, ¿verdad?
Pruebe gratis Notion advanced CRM
#7 Streak CRM: El mini CRM bien diseñado en gmail
Streak CRM es un complemento de Gmail que permite llegar muy lejos.
En la versión gratuita, dispones de pipelines ilimitados, que puedes adaptar a todos tus procesos: atención al cliente, ventas, preventa, etc. La herramienta también cuenta con una serie de funciones de correo en frío.
El (gran) límite es que no puedes compartir nada en un equipo antes del plan pro, que comienza en 49 dólares al mes. Básicamente, si vas a gestionar el CRM por tu cuenta, es una gran herramienta, y la versión gratuita te llevará bastante lejos.
Sin embargo, si quieres contratar a corto o medio plazo, es bastante más caro y no es tan bueno como los líderes del mercado como Pipedrive o Hubspot.
- Excelente interfaz y magnífica visión
- La integración con gmail y los modos de trabajo son excelentes
- Muy eficaz para procesos sencillos y para la prospección
- El plan gratuito impide compartir información
- Los precios de los planes de pago son bastante complicados de justificar, salvo en casos muy especiales…
- No hay soporte en el plan gratuito, y no hay soporte en francés
Tenga en cuenta que necesitará una cuenta de gmail o gsuite para utilizar Streak CRM.
#8 Hojas de cálculo de Google: la plantilla básica gratuita de CRM
El software CRM relacional más avanzado tiene un conjunto de tablas:
- Contactos
- Organizaciones (cuentas)
- Oportunidades
La hoja de cálculo de Google es muy ligera, muy eficiente y tiene un panel de informes (véase la imagen de arriba). Puede formatear y analizar los datos con herramientas de hoja de cálculo estándar, extraer datos de la web y ejecutar automáticamente flujos de trabajo complejos.
- Es muy fácil de configurar, pero tienes que hacerlo tú mismo.
- Sistema de información eficaz.
- No soporta bien la evolución del equipo. Hemos intentado añadir una columna de “propietario”, o consolidar varias hojas de cálculo individuales en una sola, pero esto requiere un poco de retoques y honestamente no funciona bien.
Prueba la plantilla gratuita de google sheets
Si gestionas las actividades de tu empresa por tu cuenta y quieres organizarte y estructurarte un poco más, esto es perfecto. Si no es así, necesita una solución más adecuada para la colaboración.
#9 Agile CRM: un software CRM todo en uno, con un gran plan gratuito
Agile CRM es un software SaaS y no es de código abierto. Pero es probablemente el software de CRM que ofrece el plan gratuito más generoso.
Además de un gran número de funciones en la parte comercial de CRM, el software también ofrece una serie de funciones más parecidas a las de un paquete de softwarede automatización de marketing. Sin embargo, estas funciones de marketing sólo están disponibles a partir del primer plan de pago. El software incluso llega a ofrecer funciones de atención al cliente, y también es un verdadero software de chat en vivo.
Pero volviendo al plan gratuito: puedes utilizar el plan gratuito con 10 usuarios, hasta 50.000 contactos y negocios creados. Podrá disfrutar de funciones bastante avanzadas como la puntuación de clientes potenciales, la fijación de citas, el seguimiento de sus correos electrónicos de prospección y sólidas integraciones para la telefonía (en ambos sentidos) y los correos electrónicos (lectura y escritura).l
En nuestra opinión, es la solución gratuita más completa del mercado, pero sigue siendo bastante más compleja de configurar que Hubspot.
- Software robusto y excelente reputación
- Una profundidad funcional inigualable para una versión gratuita
- Posibilidad de ampliar a planes de pago por uso con una excelente relación calidad-precio
- Una verdadera visión del software empresarial actual, lejos del polvoriento ERP
- Un poco más complejo que Hubspot o herramientas más ligeras
- No hay soporte en francés, y no hay soporte en el plan gratuito
Puede probar Agile CRM de forma gratuita sin tener que proporcionar ninguna información de pago.
#10 Bitrix24: un CRM (realmente) gratuito, pero no muy sencillo
Bitrix24 es un software del que se habla poco, pero que realmente permite llegar muy lejos. El gran inconveniente de la herramienta es que todas las funciones (que son muy, muy numerosas) están bastante mal ordenadas.
Es difícil saber por dónde empezar y, en la mayoría de los casos, se termina con un uso muy parcial, en una interfaz mucho menos clara y fácil que las soluciones mucho más ligeras. Por otro lado, si la gestión de los datos de sus clientes está en el corazón de su negocio, y usted está bastante familiarizado con el tema, Bitrix24 le atraerá.
- Muchas características disponibles.
- Bastante complejo y de difícil acceso.
Más información sobre Bitrix24
#11 Dolibarr: un CRM más fuerte y de código abierto
Dudamos durante mucho tiempo en incluir a Dolibarr en esta lista, pero como todo el mundo lo hace, pensamos que era mejor abordar el tema y explicar por qué no es una buena opción.
Todo está en el título de su página web: ERP & CRM.
En la vida real, una solución como Dolibarr puede ser gratuita en términos de costes de licencia, pero rápidamente le costará mucho dinero en instalación, mantenimiento, formación y otros costes relacionados con la instalación de un software CRM.
Así que la disyuntiva está muy lejos de ser una disyuntiva entre gratis o no, y realmente hay que mirar el coste total de la instalación durante los dos primeros años para tomar la decisión correcta. El precio de las licencias de CRM para estas soluciones integrales suele ser marginal en comparación con el resto.
- Software gratuito
- Gran profundidad funcional y buena reputación en el mercado
- Solución antigua con una verdadera red de socios
- Demasiado pesado, ha envejecido bastante mal
- La solución alojada de Dolibarr tiene muy poco éxito
Puede probar el software en línea de forma gratuita en su sitio web, o descargarlo directamente
#12 VTiger: El software de código abierto
Las opiniones sobre la evolución de vTiger son algo dispares. Nos explicamos.
La versión 7 del programa está disponible para su descarga gratuita, como todo el software de código abierto. Hasta aquí todo bien.
Es un software muy completo, con una verdadera ambición de “todo en uno”: marketing, ventas y relaciones con los clientes (helpdesk, etc.).
Donde se complica la cosa es que han sacado una versión 9 igual de completa, y con un plan gratuito, algo en la línea de Agile CRM: 10 usuarios, pero sólo 3000 registros. Así que hay una obsolescencia programada muy seria del plan gratuito…
Una lástima, porque la versión 9 es muy prometedora, compruébalo tú mismo, es un verdadero software todo en uno
En resumen, en la versión de código abierto, vTiger es un software sólido y robusto, pero no está claro hasta qué punto los esfuerzos de la empresa se dirigirán a esta versión obsoleta…
Y en la nueva versión, es claramente ambicioso, pero difícilmente se le puede llamar software libre. Un poco inclasificable en esta comparación, pero el software merece claramente la pena.
- Versión de código abierto accesible y de gran prestigio
- Amplia comunidad y fuerte red
- La versión 9 es muy prometedora, pero es una pena que sólo esté disponible como SaaS.
- El plan gratuito v9 es más bien una prueba gratuita.
- El futuro de la versión de código abierto es bastante incierto dada la estrategia de distribución de la v9
Se recomienda conocer las dos versiones de vTiger
