Top 10+ (realmente) Software CRM gratuito y fácil

Este no es el enésimo artículo lleno de enlaces de afiliados con soluciones CRM engañosamente gratuitas, o con costes ocultos que llegan después de la segunda semana de uso.

Nosotros mismos nos enfrentamos a este problema con bastante frecuencia en varios proyectos paralelos: necesitamos algún tipo de CRM para gestionar las actividades (especialmente a distancia).

Sin embargo, las soluciones de CRM "reales" no sólo son demasiado caras, sino también demasiado completas para un proyecto que acaba de empezar.

Consejos de Salesdorado

Si lo que buscas es una solución ligera, sencilla y cómoda, mira a Monday CRM, han trabajado mucho en la suite CRM, y es bastante buena para proyectos sencillos.

El plan gratuito permite hasta 2 usuarios, y Monday se integra con Google Suite, Outlook, Slack, Zoom, Linkedin, etc. Esto es muy útil para gestionar mejor sus contactos, y construir un principio de proceso de ventas.

En este artículo, recomendamos 12 CRMs *realmente* gratuitos. Los hemos clasificado por su sencillez de configuración, desde unos treinta minutos para el primero, hasta unas horas para el último.

Entonces, ¿por qué hablar del último?

Las soluciones que son más complejas de configurar también sobrevivirán más tiempo a su evolución, y el tiempo invertido al principio merece la pena muy rápidamente, especialmente si espera ciclos de ventas más largos.

Considere también las soluciones que se integrarán bien con las herramientas que está planeando para el futuro, y si hay alguna, que ya conozca o utilice.

Atención
Sin embargo, hay que tener cuidado con la ilusión del freeware. Si quieres equiparte para un proyecto que pretende crecer, contratar, etc., las herramientas gratuitas te servirán durante un tiempo, y luego tendrás que migrar. Y ahí perderá mucho tiempo, dinero e información. El coste extra de la migración se compensa en gran medida por los pocos meses que se pagan por una solución "demasiado robusta" como Pipedrive o noCRM

Software CRM gratuito: tabla comparativa

Solución
Logotipo
Tipo de solución
Versión gratuita
100% gratis
100% gratis
100% gratis
Complemento a 5€ (de por vida)
Versión gratuita
Versión gratuita
Versión gratuita
Versión gratuita
Software gratuito
Software libre (v7) y versión gratuita (v9)

#1 Hojas de cálculo de Google: la plantilla básica gratuita de CRM

Gg-Spreadsheet

El software CRM relacional más avanzado tiene un conjunto de tablas:

  • Contactos
  • Organizaciones (cuentas)
  • Oportunidades

La hoja de cálculo de Google es muy ligera, muy eficiente y tiene un panel de informes (véase la imagen de arriba). Puede formatear y analizar los datos con herramientas de hoja de cálculo estándar, extraer datos de la web y ejecutar automáticamente flujos de trabajo complejos.

  • Se monta en menos de 30 minutos.
  • Sistema de información eficaz.
  • No soporta bien la evolución del equipo. Hemos probado a añadir una columna de "propietario", o a consolidar varias hojas de cálculo individuales en una sola, pero esto requiere un poco de retoques y a veces es demasiado simple.

Prueba la plantilla gratuita de google sheets

#2 Folk App - El CRM de bricolaje con versión gratuita

Si busca un CRM que dé prioridad a la experiencia del usuario y a la personalización, Folk App es una gran opción.

El software ofrece un enfoque que da prioridad a los contactos, con una integración muy profunda con G-suite. Cada miembro del equipo importa todos sus contactos desde su buzón de correo, y se obtiene una interfaz muy rica para organizarlos en toda la organización. El historial de todos los intercambios está a disposición de todo el mundo y puede personalizar el archivo de prospectos como desee.

Pero la brillantez de Folk es que añade la complejidad necesaria para los pequeños equipos ágiles, sin añadir una complejidad innecesaria:

  • Puede clasificar sus contactos como inversores, amigos, proveedores, empleados, periodistas, competidores, etc. y crear grupos para cada una de estas categorías.
  • Puedes gestionar quién tiene acceso a qué grupo de contactos de una forma muy sencilla y precisa. Algo tradicionalmente reservado a los planes "Enterprise", que resultan prohibitivos para las pequeñas organizaciones.
  • La herramienta también ofrece la posibilidad de distinguir entre empresas y contactos con los enlaces adecuados entre ambos. Esto puede parecer básico, pero en realidad pocos CRM gratuitos lo permiten.

En resumen, es un software que te permite ir súper lejos, pero está diseñado para ser sencillo, sin imponer nunca una configuración complicada.

La principal limitación es que realmente es una herramienta de gestión de contactos, y no un pipeline. Pero la noción de pipeline sólo tiene sentido para las organizaciones de ventas que ya están bastante avanzadas, y sobre todo está muy limitada a la actividad de ventas únicamente.

El enfoque es realmente diferente, ¡y es refrescante!

El plan gratuito es un verdadero plan gratuito: permite hasta 200 contactos y 200 mensajes con acceso a todas las funciones. Además, el plan Premium tiene un precio de 8 dólares al mes por usuario. No está lejos de Notion (5 dólares) o Trello (también 5 dólares).

Pruebe la aplicación Folk

#3 CRM gratuito - Pipeline by Trello

Trello

Si estás acostumbrado a usar Trello, sabes que el poder de la herramienta reside en la automatización. Puede asignar, rellenar y mover las tarjetas automáticamente, establecer plazos, etc. Estas son las principales características que puedes utilizar de forma gratuita:

  • Cree una canalización de gestión de clientes potenciales o entrantes que pueda adaptarse a las necesidades de su equipo para cualquier tipo de gestión de contactos o de relaciones con los clientes.
  • Organizar la información de contacto y las notas en el registro de cada prospecto.
  • Mantenga los activos en una ubicación centralizada adjuntando todos los documentos pertinentes, como correos electrónicos y solicitudes de seguimiento.
  • Mantenga el desarrollo del negocio en el camino asignado a los miembros del equipo y a las fechas de vencimiento de las tareas, y luego vea cómo el mapa se mueve a través del proceso de "En" a "Hecho".
  • La plantilla gratuita de CRM está bien diseñada, y permite ver con bastante rapidez las automatizaciones que hay que configurar (por ejemplo, la lista de comprobación previa a la cita, o la llegada automática de clientes potenciales cuando se procesa un formulario de contacto).
  • No hay informes reales en trello aparte de la vista kanban. Tendrás que configurar otras automatizaciones y ser un poco creativo para adaptarlo a tus procesos de negocio.

Prueba Pipeline de Trello

#4 El Trello CRM gratuito más avanzado de Crmble

Crmble

Si buscas una herramienta de CRM sencilla y lo suficientemente potente como para gestionar tu pipeline de ventas, prueba Crmble. Es fácil de empezar y sólo te llevará unos minutos configurarlo en tu tablero de Trello. Estas son las diferentes características que puedes encontrar:

  • Obtenga acceso instantáneo a la información de contacto de sus clientes con "Crmble fields". Una función clave que le ayuda a mantenerse organizado y ofrece una recopilación de datos coherente y grandes oportunidades de integración con servicios de terceros.
  • Una característica popular de Trello es la posibilidad de importar un archivo CSV a Trello y convertir sus filas en tarjetas en sus tableros de Trello. ¡Migra fácilmente tu lista de contactos a tu tablero con Crmble!
  • Tanto si utilizas Google Forms, Typeform, Facebook Lead Ads, etc., puedes sincronizar tus leads directamente en tu tabla con Crmble.
  • Comienza a sincronizar los datos de tu tarjeta de Trello con tu cuenta de Google. Crea un contacto de Google a partir de cualquier tarjeta de Trello bajo demanda o guarda los archivos adjuntos de la tarjeta en tu Google Drive
  • Es una herramienta mucho más avanzada y permite añadir las capas adecuadas deautomatización fácilmente.
  • Una solución mucho más compleja y bastante rígida.
  • Una buena solución para orientarse, pero necesitarás conocimientos previos de algunas soluciones CRM del mercado como Pipedrive.

Prueba Crmble CRM en Trello

La bonificación de Salesdorado

Nuestra completa comparación de los programas de CRM está disponible para su descarga en formato Excel de forma gratuita. También encontrará una comparación de cada herramienta en una treintena de funcionalidades diferentes.

#5 Free CRM (versión ligera) de Notion

Notion.So

Notion le proporciona los bloques de construcción para crear sus propios diseños y un conjunto de herramientas para trabajar. Mucha gente se refiere a Notion como un "wiki interno" que permite a los equipos y a los individuos planificar sus proyectos y hacer un seguimiento de su trabajo y sus objetivos a lo largo del proceso. Este espacio de trabajo le permite :

  • Crea tu propia wiki (con infinitas capas de contenido),
  • Planificación mediante una vista Kanban, un calendario o una simple vista de lista
  • Capture sus flujos de trabajo y registre todo lo que crea en hojas de cálculo y bases de datos.

Además, Notion ofrece funciones de colaboración en tiempo real y permite a los equipos compartir, comentar y asignar tareas y recordatorios.

Notion-Crm-Free

Notion es un "espacio de trabajo todo en uno". Es un SaaS diseñado para concentrar toda la información y los documentos que necesitas para tu trabajo. Funciona de forma muy sencilla como un sistema piramidal de páginas que están todas conectadas y que pueden adoptar una gran variedad de formatos.

  • Es una solución muy cercana al CRM gratuito Google Spreadsheets.
  • Por lo tanto, Notion es muy simple y fácil de configurar, con la potencia de Notion y la interfaz significativamente más agradable.
  • Bastante limitante. El hecho de que sólo haya una tabla significa que rápidamente te encuentras con un montón de columnas que no se utilizan mucho si no tienes cuidado.

Pruebe gratis Notion Lightweight CRM

#6 El CRM de 5 libras (versión completa) en Notion por Alex Sherwood

Notion-Crm-Paying

Obviamente, esta versión no es gratuita, pero pagar 5€ para tener acceso a una versión mucho más completa (y con varias mesas) merece la pena.

  • Las tablas múltiples permiten ir mucho más allá y limitar la complejidad de cada tabla (y la operación de llenado de datos, ya sea automática o manual).
  • Siguen siendo 5 libras. Al mismo tiempo, ayuda a un tipo que crea una cantidad increíble de cosas para el ecosistema de Notion. Mejor que ayudar a Salesforce, ¿no?

Pruebe gratis Notion advanced CRM

#7 Streak CRM: El mini CRM bien diseñado en gmail

Streak CRM es un complemento de Gmail que permite llegar muy lejos.

En la versión gratuita, dispones de pipelines ilimitados, que puedes adaptar a todos tus procesos: atención al cliente, ventas, preventa, etc. La herramienta también cuenta con una gran cantidad de funciones de correo frío.

La (gran) limitación es que no se puede compartir nada como equipo hasta el plan pro, que comienza en 49 dólares al mes. Básicamente, si vas a gestionar el CRM por tu cuenta, es una gran herramienta, y la versión gratuita te llevará bastante lejos.

Sin embargo, si quieres contratar a corto o medio plazo, es bastante más caro y no es tan bueno como los líderes del mercado como Pipedrive o Hubspot.

  • Excelente interfaz y magnífica visión
  • La integración con gmail y los modos de trabajo son excelentes
  • Muy eficaz para procesos sencillos y para la prospección
  • El plan gratuito impide compartir información
  • Los precios de los planes de pago son bastante complicados de justificar, salvo en casos muy especiales...
  • No hay soporte gratuito, y no hay soporte francés
Pruebe Streak CRM gratis
Tenga en cuenta que necesitará una cuenta de gmail o gsuite para utilizar Streak CRM.

#8 Hubspot CRM: CRM gratuito, pero cuidado

Hubspot-Crm

Hubspot está ahora muy bien establecido en el mundo del CRM. Automatización del marketing, campaña en las redes sociales, elaboración de informes, soporte técnico muy sólido, etc. Hubspot tiene todas las características necesarias de cualquier buen CRM. Hubspot CRM tiene una versión gratuita. Si quieres pasar al siguiente nivel, la versión Starter por 46€ al mes tiene todas las características que necesitas. Aquí están algunos de ellos:

  • La cadena de transacciones,
  • Automatización sencilla,
  • Chat en directo,
  • Programación de citas,
  • Cuadro de mando de informes ...

Ten en cuenta que, con el plan Starter, Hubspot CRM puede ser utilizado por 2 usuarios.

  • Es una verdadera solución CRM, con todas las funcionalidades asociadas, y son muchas.
  • Hubspot te permite personalizar casi todo a tu marca y procesos de venta.
  • Paradójicamente, no es muy seguro que la versión gratuita de Hubspot CRM dure más que una solución de CRM 100% gratuita como Notion, Trello u hojas de cálculo de Google.
  • Los niveles para empujarte a pagar están francamente demasiado bien diseñados.
Prueba Hubspot CRM gratis
El acceso a Hubspot es gratuito, sin necesidad de tarjeta de crédito.

#9 Agile CRM: un software CRM todo en uno, con un plan gratuito muy grande

Agile CRM es un software SaaS y no es de código abierto. Pero es probablemente el software de CRM que ofrece el plan gratuito más generoso.

Además de un gran número de funciones en la parte comercial de CRM, el software también ofrece una serie de funciones que son más parecidas a las de un paquete de softwarede automatización de marketing. Sin embargo, estas funciones de marketing sólo están disponibles a partir del primer plan de pago. El software llega incluso a ofrecer funcionalidades de atención al cliente, y también es un verdadero software de chat en vivo.

Pero volviendo al plan gratuito: puedes utilizar el plan gratuito con 10 usuarios, hasta 50.000 contactos y negocios creados. Podrá disfrutar de funciones bastante avanzadas como la puntuación de clientes potenciales, la fijación de citas, el seguimiento de sus correos electrónicos de prospección y sólidas integraciones para la telefonía (en ambos sentidos) y los correos electrónicos (lectura y escritura).l

En nuestra opinión, es la solución gratuita más completa del mercado, pero sigue siendo bastante más compleja de configurar que Hubspot.

  • Software robusto y excelente reputación
  • Una profundidad funcional inigualable para una versión gratuita
  • Posibilidad de ampliar a planes de pago por uso con una excelente relación calidad-precio
  • Una verdadera visión del software empresarial actual, lejos del polvoriento ERP
  • Un poco más complejo que Hubspot o herramientas más ligeras
  • No hay soporte en francés, y no hay soporte en el plan gratuito
Más información sobre Agile CRM
Puede probar Agile CRM de forma gratuita sin tener que proporcionar ninguna información de pago.

#10 Bitrix24: un CRM (realmente) gratuito, pero no muy sencillo

Bitrix24

Bitrix24 es un software del que no se habla mucho, pero que realmente permite llegar muy lejos. La gran desventaja de la herramienta es que todas las funcionalidades (que son muy, muy numerosas) están bastante mal dispuestas.

Es difícil saber por dónde empezar y, en la mayoría de los casos, se termina con un uso muy parcial, en una interfaz mucho menos clara y fácil que las soluciones mucho más ligeras. Por otro lado, si la gestión de los datos de sus clientes está en el centro de su negocio, y está bastante familiarizado con el tema, Bitrix24 le gustará mucho.

  • Muchas características disponibles.
  • Bastante complejo y de difícil acceso.

Más información sobre Bitrix24

#11 Dolibarr: un CRM más fuerte y de código abierto

Dudamos durante mucho tiempo en incluir a Dolibarr en esta lista, pero como todo el mundo lo hace, pensamos que era mejor abordar el tema y explicar por qué no es una buena opción.

Todo está en el título de su página web: ERP & CRM.

En la vida real, una solución como Dolibarr puede ser gratuita en términos de costes de licencia, pero rápidamente le costará mucho dinero en instalación, mantenimiento, formación y otros costes relacionados con la instalación de un software CRM.

Por lo tanto, la disyuntiva está lejos de ser una disyuntiva entre gratis o no, y realmente hay que mirar el coste total de la instalación durante los dos primeros años para tomar la decisión correcta. El precio de las licencias de CRM para estas soluciones completas suele ser marginal en comparación con el resto.

  • Software gratuito
  • Gran profundidad funcional y buena reputación en el mercado
  • Solución antigua con una verdadera red de socios
  • Demasiado pesado, ha envejecido bastante mal
  • La solución alojada de Dolibarr tiene muy poco éxito
Más información sobre Dolibarr
Puede probar el software en línea de forma gratuita en su sitio web, o descargarlo directamente

#12 VTiger: El software de código abierto

Las opiniones sobre la evolución de vTiger son algo dispares. Se lo explicaremos.

La versión 7 del programa está disponible para su descarga gratuita, como todo el software de código abierto. Hasta aquí todo bien.

Es un software muy completo, con una verdadera ambición de "todo en uno": marketing, ventas y relaciones con los clientes (helpdesk, etc.).

Donde se complica la cosa es que han sacado una versión 9 igual de completa, y con un plan gratuito, algo en la línea de Agile CRM: 10 usuarios, pero sólo 3000 "registros". Así que hay una obsolescencia programada muy seria del plan gratuito...

Una lástima, porque la versión 9 es muy prometedora, compruébalo tú mismo, es un verdadero software todo en uno

En resumen, en la versión de código abierto, vTiger es un software sólido y robusto, pero no está claro hasta qué punto los esfuerzos de la empresa se dirigirán a esta versión obsoleta...

Y en la nueva versión, es claramente ambicioso, pero difícilmente se le puede llamar freeware. Un poco inclasificable en esta comparación, pero el software merece claramente la pena.

  • Versión de código abierto accesible y de gran prestigio
  • Amplia comunidad y fuerte red
  • La versión 9 es muy prometedora, pero es una pena que sólo esté disponible como SaaS.
  • El plan gratuito v9 es más bien una prueba gratuita.
  • El futuro de la versión de código abierto es bastante incierto dada la estrategia de distribución de la v9
Más información sobre vTiger
Se recomienda conocer las dos versiones de vTiger

La bonificación de Salesdorado

Nuestra completa comparación de los programas de CRM está disponible para su descarga en formato Excel de forma gratuita. También encontrará una comparación de cada herramienta en una treintena de funcionalidades diferentes.

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