Para añadir usuarios, basta con hacer clic en Configuración del sistema en el menú desplegable de la esquina superior derecha y, a continuación, en Usuarios o Equipos.
El administrador puede dar permisos específicos a los usuarios y asignarlos automáticamente a varios gestores o contactos, ya sea manualmente o mediante un proceso de flujo de trabajo.
Para crear un cliente potencial, haga clic en la pestaña de clientes potenciales de la izquierda y luego en el botón rojo de nuevo cliente potencial. Cada entrada que se crea en Insightly CRM, ya sea un proyecto, un cliente potencial o cualquier otra cosa, se llama “registro”.
Al añadir un nuevo registro, puede establecer los niveles de visibilidad para todos, sólo para el propietario del registro o para miembros específicos del equipo.
Puede crear registros detallados, vincularlos a uno o varios proyectos, contactos e incluso a otros registros. La sección de contactos proporciona a los usuarios todas las herramientas que necesitan para acceder a contactos específicos.
Además de nombres, títulos, números de teléfono y correos electrónicos, muestra fotos de tus contactos. Puede parecer una característica menor, pero añade una dimensión personal y otra forma de reconocer mejor a tus contactos.
Además de la información de contacto habitual, puede incluir datos como su estado y su fuente (una referencia, un formulario web, etc.).
Cuando los prospectos se convierten en clientes potenciales, se “convierten” y se colocan en la categoría de “Oportunidades”. Aquí es donde se convierten en un contacto.
Insightly también incluye reglas de asignación de clientes potenciales. Los usuarios pueden añadir reglas de asignación a través de un formulario web al importar un archivo CSV, un archivo Excel o a través de la API de Insightly.
Sommaire
#2 El embudo de ventas en Insightly
Insightly también permite la creación de pipelines, como es el caso de otras plataformas como Pipedrive CRM y PipelineDeals. Un pipeline es una serie de pasos para garantizar que sus vendedores sigan el mismo proceso.
El pipeline le permite seguir fácilmente el progreso de sus oportunidades a través del embudo de ventas. Sin embargo, Insightly le permite crear pipelines sólo para las oportunidades (clientes potenciales convertidos) y los proyectos.
También puede crear un conjunto de actividades, es decir, una serie de tareas para cada paso. A diferencia de los pipelines, puede generar conjuntos de actividades para clientes potenciales, oportunidades, contactos, etc.
Puede añadir manualmente un conjunto de actividades a un cliente potencial o a un grupo de clientes potenciales. Una de las características más útiles de una herramienta de gestión de clientes potenciales es la capacidad de automatizar la respuesta inicial para poder llegar a varios clientes potenciales a la vez.
Insightly también le permite configurar la automatización del flujo de trabajo a través de una serie de formularios. Por ejemplo, puede enviar automáticamente un correo electrónico a todos los nuevos clientes potenciales, y luego enviarles un correo de seguimiento una semana después si no responden.
#3 Facilidad de uso y aplicación
Cuando se conecte a Insightly por primera vez, notará una interfaz fácil de usar e intuitiva. En la parte izquierda de su pantalla, encontrará el menú principal con todos los enlaces importantes:
- Tareas,
- Contactos,
- Organizaciones,
- Perspectivas,
- Oportunidades,
- Proyectos,
- Correos electrónicos,
- Calendario,
- Cuadros de mando y,
- Informes.
Insightly asigna un Gestor de Éxito de Clientes a los nuevos clientes para guiarles en el proceso. La interfaz web es sorprendentemente rápida. La navegación es rápida y sin fricciones. La capacidad de Insightly para adaptarse a cualquier tamaño de pantalla es notable.
Se puede acceder a un botón rápido haciendo clic en el icono (+) de la derecha. Proporciona acceso con un solo clic a las funciones más utilizadas, como añadir una nueva tarea, añadir un nuevo contacto, añadir una nueva organización, etc.
En la sección “Inicio”, encontrará el panel de oportunidades. Aquí verá una serie de widgets dinámicos que permiten a todos los usuarios comprender su situación de un vistazo, gracias a numerosos datos e indicadores clave.
Estos widgets se mueven y cambian de tamaño automáticamente según el tamaño de la pantalla. También son fáciles de organizar mediante la opción de arrastrar y soltar.
Insightly también se integra con las herramientas que ya utilizas: Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Proposable, QuickBooks, Xero y Zapier.
Para organizaciones con cientos de usuarios, Insightly también se integra con herramientas de inicio de sesión único (SSO) como OneLogin, AuthO u Okta Identity Management.
Por último, la herramienta también ofrece aplicaciones para iPhone, iPad y Android que proporcionan herramientas prácticas como el escaneo de tarjetas de visita.
Por desgracia, sus capacidades de envío de correo electrónico son claramente insuficientes: no se puede enviar un correo electrónico en la aplicación móvil ni comprobar si un destinatario ha leído un e-amil que has enviado.
#5 Lo que dicen los clientes sobre Insightly CRM
Estas son las principales ventajas y desventajas señaladas por los clientes en los principales sitios de revisión en línea.
- Para las pequeñas y medianas empresas comerciales, esta es una forma excelente de garantizar el seguimiento preciso de todas las oportunidades.
- Es muy fácil encontrar información sobre una oportunidad actual.
- El servicio de atención al cliente es muy eficiente.
- Insightly tiene las mejores integraciones nativas y herramientas para gestionar los datos de sus clientes de forma segura y oportuna.
- El hecho de que se integre fácilmente con otras aplicaciones como PandaDoc y Microsoft Outlook
- Es difícil de integrar en una base de datos existente.
- Los datos no se actualizan automáticamente, lo que puede ser un problema si se trabaja en equipo en el mismo documento al mismo tiempo.
- La presentación de los proyectos no es visualmente óptima. El diseño no es moderno, lo que afecta a la experiencia del usuario.
La valoración media de las opiniones de los clientes es de 4/5.
#6 Precios de venta de Insightly
- Plus: El plan Plus comienza en 29 dólares al mes por usuario. Este es el precio de entrada para utilizar Insightly. Este plan le da acceso a las aplicaciones móviles de Insightly, pero también a las integraciones de Google Docs, Microsoft Calendar, Slack, Gmail, etc. También dispondrá de los fundamentos del trabajo en equipo, incluida la sincronización de calendarios y la posibilidad de escanear hasta 15 tarjetas de visita.
- Profesional: El plan profesional tiene un precio de 49 dólares al mes por usuario. Con este plan, tendrá acceso a todas las funciones de gestión de clientes potenciales, pero no sólo. También tendrá acceso a la gestión de oportunidades y a informes personalizables. También desde este paquete podrá ver con precisión qué miembro del equipo de ventas está trabajando en cada tarea.
- Enterprise: Por último, el plan Enterprise tiene un precio de 99 dólares al mes por usuario. Todas las funciones de Insightly estarán finalmente desbloqueadas, permitiéndole acceder a toda la potencia de la herramienta. Aquí es donde puede crear un número ilimitado de gráficos para mostrar a sus equipos en qué situación se encuentra, o desbloquear todas las funciones de gestión de las relaciones con los clientes.
Insightly también ofrece un producto orientado al marketing. La automatización del marketing, la captación de clientes potenciales y la gestión avanzada de datos están disponibles en uno de los 3 planes que ofrece Insightly Marketing.
