Comparativa CRM – Comparativa de los 10 mejores programas CRM del mercado

Hoy en día, es difícilimaginar que una empresa funcione bien sin un potente CRM que estructure su gestión de clientes, haga un seguimiento de cada cliente potencial, automatice sus procesos y guíe a sus equipos de ventas en el día a día. Tanto si eres una pequeña empresa, una PYME o una organización de rápido crecimiento, el software adecuado puede transformar tu forma de vender, colaborar, analizar datos e incluso fidelizar clientes. Entre los gigantes como HubSpot y Salesforce, y soluciones como noCRM, Attio o las plataformas en la nube más recientes, la elección se vuelve rápidamente compleja.

Esta comparativa te ayudará a analizar las funciones, los precios, la automatización, las integraciones, la interfaz, las opciones de marketing y el seguimiento de clientes potenciales, para que puedas elegir la solución realmente adecuada para tu empresa. El objetivo es ayudarte a mejorar tu eficacia, optimizar cada etapa del ciclo de ventas, acelerar tu crecimiento y seleccionar el CRM que desempeñará un papel clave en tu estrategia.

Tabla resumen

Descubre nuestra visión de los 10 mejores CRM en forma de tabla para entender de un vistazo lo que ofrecen. Esto te dará una rápida visión general antes de que entremos en detalle plataforma por plataforma y te ayudemos a encontrar la solución CRM más adecuada para ti.

*Leyenda de calificación: Basada en opiniones agregadas de usuarios (G2, Capterra, TrustRadius,…) y en nuestro análisis en profundidad de cada solución.

#1 Sellsy, el CRM francés todo en uno que habla tu idioma

Sellsy es la solución CRM francesa por excelencia, diseñada por y para empresas francesas. Además del idioma, Sellsy ofrece todo un enfoque empresarial adaptado a las especificidades francesas: facturación conforme, gestión de presupuestos según las prácticas locales, integración con herramientas francesas.

La plataforma Sellsy va mucho más allá del CRM tradicional. Es un verdadero ERP para PYMES, con funciones de prospección, presupuestos, facturación, recordatorios, contabilidad, gestión de proyectos, atención al cliente, etc. Una empresa puede literalmente gestionarlo todo desde Sellsy, desde el primer contacto hasta el pago final. El enfoque empresarial marca la diferencia. Sellsy entiende que, en Francia, primero se envía un presupuesto detallado antes de facturar. Que los recordatorios siguen un proceso preciso. Que la contabilidad debe cumplir las normas. Cada característica refleja nuestras prácticas locales.

La atención al cliente francesa lo cambia todo. Llamadas directas, chat receptivo, un equipo que entiende tus problemas. Los cursos de formación están en francés, la documentación es clara y los seminarios web se adaptan a tus necesidades. Para una PYME, es una comodidad incomparable. El ecosistema de integraciones completa el paquete: sincronización con tu censor jurado de cuentas, conexión con bancos, herramientas de nóminas, etc. Sellsy se integra perfectamente en el paisaje informático francés.

Objetivos típicos :

• Pymes francesas multiactividad (10-100 empleados) : Empresas que buscan una herramienta unificada
• Empresas de servicios: ESN, agencias, consultoras con gestión de proyectos de clientes
• Empresas B2B con ciclos de oferta/factura: construcción, industria, comercio, distribución
• Estructuras que favorecen el apoyo local: VSE/PYME que buscan apoyo francés

Ventajas y desventajas de Sellsy :

• Solución 100% francesa: interfaz, soporte, conformidad, todo está diseñado en Francia
• Plataforma todo en uno: CRM + Facturación + Proyecto + Soporte = una única herramienta
• Apoyo entre los mejores: equipo receptivo, formación incluida, proximidad real
• Gestión completa de las ventas: presupuestos, pedidos, facturas, notas de crédito, recordatorios
• Integraciones : Banca, contabilidad, nóminas, firmas

• Precios elevados: Planes de 29 a 69 euros/usuario/mes más caros que la competencia
• Alcance internacional limitado: no se adapta bien a las empresas con ambiciones fuera de Francia (por el momento).
• Personalización limitada : Menos flexible que los líderes para necesidades específicas

#2 Monday CRM, la revolución del CRM visual para equipos ágiles

Monday CRM transforma la gestión de las relaciones con los clientes en una experiencia visual e intuitiva. Nacido de la experiencia de Monday en gestión de proyectos, este CRM de nueva generación abandona las interfaces complejas por tablas de colores y flujos de trabajo visuales que hacen que la prospección sea casi lúdica. Imagina un canal de ventas en el que cada oportunidad es una tarjeta que mueves de una columna a otra: “Primer contacto”, “Demostración planificada”, “Negociación”, “Ganada”. Cada movimiento desencadena acciones automáticas como enviar un correo electrónico, crear una tarea o avisar al equipo. A los comerciales les encanta, porque todo es visual e inmediato.

La plataforma ofrece una flexibilidad total. A diferencia de los CRM tradicionales y rígidos, Monday se adapta a tus procesos. ¿Eres un vendedor B2B con ciclos de venta largos? Crea etapas detalladas. ¿Haces comercio electrónico? Crea un pipeline rápido. ¿Gestionas proyectos posventa? Conecta directamente el CRM y la gestión de proyectos.

La herramienta se integra de forma natural con Gmail, Outlook, Slack y docenas de otras aplicaciones. Los datos se sincronizan automáticamente: un correo electrónico enviado desde Gmail aparece en la cronología del cliente, y una firma en DocuSign actualiza el estado de la oportunidad. A partir de 12 euros al mes por usuario, Monday CRM ofrece la mejor relación calidad-precio del mercado, especialmente para los equipos que empiezan a crear su organización de ventas.

Objetivos típicos :

• Empresas emergentes en fase semilla (3-15 personas): Equipos jóvenes centrados en la agilidad y la colaboración visual
• Agencias creativas y digitales: Estudios, agencias de marketing, consultores a los que les gusten las interfaces modernas
• Pymes en transformación: Empresas que abandonan Excel por su primer CRM verdadero
• Equipos de ventas móviles: fuerzas de ventas sobre el terreno que utilizan principalmente teléfonos móviles

Ventajas y desventajas del CRM de los lunes :

• Interfaz visual revolucionaria: tablas Kanban, vistas cronológicas, gráficos en tiempo real
• Configúralo en horas, no en días: plantillas prediseñadas, fácil importación de Excel
• Automatización sin código: crea flujos de trabajo complejos simplemente arrastrando y soltando
• Colaboración nativa: comentarios, menciones, compartir archivos directamente en cada acuerdo
• Precios ultracompetitivos: versión gratuita disponible en breve, planes de pago por uso muy asequibles

• Informes limitados: análisis básicos en comparación con los CRM establecidos, pocas previsiones
• Sin funciones avanzadas: Sin puntuación de IA, automatización básica del marketing
• Soporte perfecto: Respuestas que carecen de flexibilidad
• Producto joven: Menos experiencia que otros jugadores, cambios frecuentes

#3 Pipedrive, el CRM para vendedores, por vendedores

Pipedrive nació de una frustración: los CRM tradicionales están diseñados para directivos, no para vendedores sobre el terreno. ¿El resultado? Un software en el que todas las funciones están orientadas a ganar ventas, no a rellenar informes.

La interfaz de Pipedrive lo centra todo en el pipeline visual. Tus ofertas progresan de izquierda a derecha a través de tus etapas de venta. Un código de colores indica instantáneamente las oportunidades calientes, cálidas o frías. Las actividades que tienes que hacer hoy aparecen resaltadas. Es imposible olvidar el seguimiento de un cliente potencial. La magia está en los detalles que facilitan el día a día de las ventas. La herramienta detecta automáticamente los contactos de tus correos electrónicos. Registra las llamadas telefónicas. Programa recordatorios inteligentes basados en tus hábitos. Los comerciales ahorran un 30% de su tiempo administrativo (según los estudios).

Pipedrive destaca en la integración con herramientas de prospección: sincronización con LinkedIn, enriquecimiento automático de datos de prospectos, detección de oportunidades a partir de firmas de correo electrónico. Con más de 400 aplicaciones disponibles, Pipedrive es un auténtico centro de mando de ventas. Los equipos aprecian especialmente las funciones de coaching, como el análisis paso a paso de las tasas de conversión, la identificación de cuellos de botella y las sugerencias de mejora basadas en el mejor rendimiento del equipo.

Objetivos típicos :

• PYME B2B con una fuerza de ventas estructurada (5-50 vendedores): Empresas de servicios, software y distribución
• Empresas con ciclos de venta cortos/medios: Operaciones que se cierran en pocas semanas/meses
• Equipos de ventas orientados al rendimiento: Organizaciones con una cultura de resultados e información
• Sectores: Consultoría, soluciones informáticas, propiedad comercial, formación profesional, industria

Ventajas y desventajas de Pipedrive :

• Gestión de pipeline de primera: vista visual clara, arrastrar y soltar, previsiones automáticas
• Diseñado para la productividad de las ventas: automatización inteligente, recordatorios, plantillas de correo electrónico
• Excelente asistencia 24/7
• Aplicación móvil Benchmark: 100% de funcionalidad de escritorio, modo sin conexión, geolocalización
• Asistencia multilingüe 24/7: chat, llamada, correo electrónico con menos de un minuto de tiempo de respuesta
• Integraciones de ventas : Conectores nativos para herramientas de prospección, firma y VoIP

• Marketing limitado: sin automatización nativa, gestión básica de campañas
• No hay versión gratuita permanente: Sólo 14-30 días de prueba
• Precios en rápido aumento: Funciones esenciales en planes caros (Lead Booster 32 €/mes)
• Personalización limitada: menos flexible que la competencia para procesos complejos

#4 noCRM, el anti-CRM que vuelve a poner la acción comercial en el centro

 

noCRM se basa en la observación de que el 65% del tiempo de un vendedor se pierde en la administración de los sistemas CRM tradicionales. Esta solución francesa cambia el enfoque eliminando todo lo que no se utiliza directamente para vender más. Olvídate de interminables registros de contactos y datos inútiles. noCRM se concentra en los leads calientes y en las acciones a realizar. Cada cliente potencial es una simple tarjeta con lo esencial: nombre, necesidad identificada, próxima acción, importe potencial. La interfaz ultralimpia evita cualquier distracción.

La captación de clientes potenciales se vuelve instantánea: extensión de LinkedIn para importar un perfil en 1 clic, formulario web que crea automáticamente una oportunidad, integración de WhatsApp Business para los clientes potenciales que prefieren este canal. Incluso los comerciales más reacios a la tecnología adoptan la herramienta en cuestión de horas.

noCRM tiene un sistema de seguimiento de “acción siguiente”. En lugar de tareas complejas, cada cliente potencial tiene simplemente una acción clara: “Llamar el martes”, “Enviar presupuesto”, “Seguimiento después de vacaciones”. Cada mañana, la herramienta presenta la lista de acciones del día. Imposible dejar escapar a un cliente potencial . El aspecto completo de la gestión de ventas es la piedra angular del software: crear presupuestos en 2 clics con tu catálogo de productos, convertirlos en facturas tras la firma, hacer el seguimiento de los pagos. Las empresas muy pequeñas aprecian esta visión integral, que les evita tener que hacer malabarismos con varios paquetes de software.

Objetivos típicos :

• Equipos de ventas sobre el terreno (2-20 personas): Fuerza de ventas móvil, teleprospección, representantes de ventas BtoB
• VSE orientadas a la acción: empresas que prefieren la ejecución rápida al análisis en profundidad
• Autónomos y asesores : Profesionales que gestionan su propia prospección y facturación
• Sectores de ciclo corto: servicios a las empresas, comercio, eventos, formación

Ventajas y desventajas de noCRM :

• Simplicidad radical: empieza en 30 minutos, sin necesidad de formación
• Centrar la acción: el sistema único de “siguiente acción” aumenta la productividad
• Captación de clientes potenciales multicanal: LinkedIn, web, correo electrónico, WhatsApp, llamadas con 1 clic
• Gestión de ventas integrada: presupuestos, facturas y recordatorios en la misma herramienta
• Solución francesa: soporte receptivo, conformidad con el RGPD, interfaz 100% francesa

• Informes minimalistas: cuadros de mando básicos, pocos análisis predictivos
• Sin CRM de marketing: Sin automatización ni funcionalidad de campaña
• Personalización limitada: procesos fijos, pocos campos personalizados
• Sin plan gratuito : Tarifas de 22 a 33 €/mes sin opción de descubrimiento

#5 HubSpot, la plataforma todo en uno que unifica marketing y ventas

HubSpot revolucionó el mercado al crear el concepto de Inbound Marketing. Hoy, su CRM es mucho más que una herramienta, es una plataforma completa que alinea marketing, ventas y atención al cliente en torno a una única visión del cliente. La versión más sencilla de HubSpot CRM es gratuita: gestión ilimitada de contactos, pipeline visual, integración de correo electrónico, chat en directo, formularios, etc. Suficiente para gestionar tu visión de forma eficaz sin gastar un céntimo.

La verdadera potencia viene con las versiones de pago. Marketing Hub convierte tu sitio web en una máquina de generar clientes potenciales (páginas de destino, formularios inteligentes, puntuación de clientes potenciales, flujos de trabajo automatizados). Sales Hub arma a tu fuerza de ventas con secuencias automatizadas de correo electrónico, llamadas desde tu CRM, vídeos personalizados y firmas electrónicas. La inteligencia del sistema reside en la unificación de los datos. ¿Un visitante rellena un formulario? Se convierte instantáneamente en un contacto con una puntuación, asignado al representante de ventas adecuado. El representante de ventas lo ve todo: páginas visitadas, correos electrónicos abiertos, contenido descargado. Marketing sabe qué campañas generan las mejores oportunidades.

El ecosistema HubSpot incluye más de 1000 integraciones nativas. Tu contabilidad de Quickbooks, tu soporte de Zendesk, tus redes sociales, todo se conecta. Las empresas aprecian esta centralización, que elimina los silos entre departamentos.

Objetivos típicos :

• PYMEs en crecimiento (20-200 empleados) : Empresas B2B que buscan ampliar su captación de clientes
• Empresas Inbound: Organizaciones que crean contenidos para atraer clientes potenciales
• Equipos de marketing/ventas alineados: Estructuras que quieren romper los silos entre departamentos
• Sectores: SaaS, e-learning, servicios profesionales, comercio electrónico B2B, agencias

Ventajas y desventajas de Hubspot :

• El CRM gratuito más generoso: contactos ilimitados, funcionalidad completa, realmente utilizable
• Potente automatización del marketing: flujos de trabajo visuales, nutrición de clientes potenciales, puntuación automática
• Plataforma verdaderamente unificada: Marketing + Ventas + Servicio hablando juntos
• Academia gratuita: incluye formación, certificación y mejores prácticas
• Interfaz moderna e intuitiva: rápida adopción por parte de los equipos

• Costes explosivos a escala: Precio por contacto + usuario = presupuestos de 5 cifras rápidamente
• Bloqueo gradual: cuanto más lo utilices, más difícil/costoso será cambiarlo
• Personalización limitada: menos flexible que los grandes del mercado para necesidades a medida

#6 Attio, la nueva generación de CRM de Notion para start-ups

Attio encarna la nueva ola de CRM. Ultraflexible, colaborativo e inteligente. Si Salesforce fuera Excel, Attio sería Notion, con un enfoque radicalmente distinto de la gestión de las relaciones con los clientes.

La interfaz presenta un diseño limpio y una navegación fluida, todo ello personalizable mediante arrastrar y soltar. Crea tus propias vistas, con un pipeline de ventas clásico, un tablero kanban para soporte y una línea de tiempo para proyectos de clientes. Cada equipo puede configurar su propio espacio según sus necesidades. La inteligencia artificial no es un gadget, sino el corazón del producto. Attio enriquece automáticamente tus contactos, encontrando información de la empresa, las últimas noticias y conexiones compartidas. Te sugiere las mejores personas con las que contactar, el mejor momento para hacer un seguimiento y oportunidades similares que hayan tenido éxito.

La filosofía colaborativa está cambiando las reglas del juego. Se acabaron los datos en silos. Todos los intercambios de correo electrónico, notas de llamadas y documentos compartidos están centralizados para cada contacto. Los equipos trabajan realmente juntos, con áreas de debate contextuales para cada acuerdo. Attio tiene todas las integraciones más recientes: Slack para notificaciones, Linear para gestión de productos, Figma para diseño, etc. Es el CRM para las empresas digitales que utilizan las mejores herramientas de su clase. El plan gratuito para hasta 3 usuarios te permite probar este enfoque innovador en condiciones reales, sin límites de contactos ni funciones.

Objetivos típicos :

• Empresas tecnológicas en fase inicial: equipos de hipercrecimiento de 3-50 personas
• Agencias digitales modernas: estudios de diseño, desarrollo y marketing digital
• Las empresas primero a distancia: organizaciones distribuidas basadas en la colaboración asíncrona
• Profesionales del capital riesgo: sociedades de capital riesgo, incubadoras, aceleradoras que gestionan carteras

Ventajas y desventajas de Attio :

• Interfaz de nueva generación: Diseño y UX a nivel Notion o Figma
• IA verdaderamente útil: autoenriquecimiento, sugerencias relevantes, conocimientos procesables
• Flexibilidad total: Construye TU CRM, no al revés
• Plan gratuito generoso: 3 usuarios sin límite de tiempo ni de contactos
• Integraciones modernas: Herramientas que las startups utilizan realmente

• Producto muy joven: desarrollo constante, errores ocasionales
• Funciones que faltan : Sin automatización de marketing, informes básicos
• Ecosistema limitado: más de 50 integraciones frente a las más de 1000 de los líderes.
• Asistencia anglófona: Documentación y asistencia principalmente en inglés

#7 Salesforce, líder mundial en CRM para empresas de todos los tamaños

 

Salesforce domina el mercado del software CRM , con una cuota de mercado mundial del 20% y más de 150.000 clientes empresariales. Inicialmente reservado a las grandes empresas, Salesforce ha democratizado su acceso con la oferta Starter a sólo 25 euros por usuario y mes, abriendo sus puertas a las VSE y las PYME.

La plataforma Salesforce funciona como un ecosistema modular en el que cada empresa puede construir su propia solución a medida. Salesforce Sales Cloud gestiona tus procesos de ventas, desde el primer contacto hasta la firma. Service Cloud transforma tu servicio de atención al cliente con herramientas de tickets y chat en tiempo real. Marketing Cloud automatiza tus campañas multicanal y nutre a tus clientes potenciales.

La inteligencia artificial de Einstein analiza tus datos para predecir qué clientes potenciales tienen más probabilidades de cerrar, sugiere las próximas acciones de venta e identifica las oportunidades de alto riesgo. Con más de 3.000 aplicaciones en AppExchange, puedes integrar todas tus herramientas existentes (contabilidad, correo electrónico, redes sociales, telefonía, etc.).

La fuerza de Salesforce reside en su capacidad para crecer con tu empresa. ¿Empiezas con 5 vendedores? Starter es todo lo que necesita. ¿Crecer hasta 50 usuarios con necesidades complejas? Migra a Profesional sin perder tus datos. Es esta flexibilidad la que convierte a Salesforce en la elección de referencia, desde empresas de nueva creación hasta multinacionales.

Objetivos típicos :

• VSE de rápido crecimiento (5-20 empleados): Empresas emergentes de SaaS, agencias digitales, consultorías que prevén una rápida expansión
• PYME estructuradas (20-250 empleados) : Empresas B2B con ciclos de ventas largos, varios equipos de ventas y amplias necesidades de información.
• Pymes y grandes cuentas (más de 250 empleados): Organizaciones con filiales, procesos complejos, requisitos de conformidad
• Sectores preferidos: Tecnología/software, servicios financieros, fabricación, sanidad, propiedad comercial

Ventajas y desventajas de Salesforce :

• Una suite completa y escalable: una única herramienta que crece con tu empresa, desde una start-up hasta una multinacional
• Inteligencia artificial Native Einstein: predicciones de ventas, puntuación de clientes potenciales, recomendaciones para la acción incluidas
• Ecosistema ilimitado: +3000 aplicaciones para conectar contabilidad, automatización del marketing, telefonía, firma electrónica, etc.
• Personalización infinita: crea tus propios campos, flujos de trabajo y cuadros de mando ilimitados
• Líder reconocido: comunidad global, eventos, certificaciones, garantía de sostenibilidad

• Una curva de aprendizaje exigente: Dedica mucho tiempo a dominar los conceptos básicos y a familiarizarte con el CRM.
• Costes reales elevados: Más allá de Starter, Profesional a 75 euros + costes de implantación (5-50 mil euros) + cursos de formación
• Posible sobreingeniería: Riesgo de hacer innecesariamente complejos procesos sencillos.
• Dependencia del ecosistema: una vez dentro, es difícil y costoso trasladarse a otro lugar

#8 Microsoft Dynamics 365 Sales, la potencia de Microsoft para empresas exigentes

Microsoft Dynamics 365 es mucho más que un CRM; es una plataforma unificada de aplicaciones empresariales, donde Ventas es sólo un módulo entre muchos otros. Para las organizaciones que ya han invertido en el ecosistema de Microsoft, es la elección natural para maximizar las sinergias. La integración nativa con Office 365 transforma la experiencia. Tus correos de Outlook se sincronizan automáticamente con tus contactos de CRM. Los documentos de SharePoint se adjuntan a las oportunidades. Las reuniones de Teams muestran el historial del cliente. Excel extrae datos directamente para tus informes. Esta fluidez elimina las fricciones cotidianas.

Dynamics 365 tiene potentes capacidades analíticas. Power BI integrado ofrece cuadros de mando en tiempo real infinitamente personalizables. Dynamics 365 Sales Insights AI analiza las interacciones para puntuar clientes potenciales, predecir ingresos e identificar acuerdos de alto riesgo. Los gestores tienen una visión cristalina de su pipeline. La plataforma destaca en procesos complejos. ¿Vendes soluciones industriales con ciclos largos, múltiples contactos y aprobaciones técnicas? Dynamics gestiona estos sofisticados flujos de trabajo. Configuración de productos, precios dinámicos, aprobaciones a varios niveles, todo es nativo.

Para las empresas que ya utilizan Azure, las ventajas se multiplican. Seguridad empresarial, cumplimiento del RGPD, rendimiento garantizado, copia de seguridad automática… Los informáticos aprecian esta integración, que simplifica la gestión de la infraestructura.

Objetivos típicos :

• Pymes y grandes empresas (más de 100 empleados): Organizaciones con TI estructurada en torno a Microsoft
• Industrias complejas : Fabricación, distribución, servicios financieros, sanidad
• Empresas con varias sedes: Grupos que requieren consolidación e informes centralizados
• Organizaciones reguladas: Sectores con requisitos de cumplimiento y trazabilidad

Ventajas y desventajas de Microsoft Dynamics 365 :

• Integración nativa con Office 365: Outlook, Teams y SharePoint trabajan juntos
• Análisis excepcionales: Power BI integrado, IA predictiva, informes ilimitados
• Procesos sofisticados: flujos de trabajo complejos, validaciones, configuraciones de productos, etc.
• Infraestructura empresarial: seguridad, rendimiento y cumplimiento garantizados por Microsoft
• Ecosistema unificado : CRM + ERP + RRHH + Finanzas en una sola plataforma

• Interfaz anticuada: UX de la vieja escuela comparada con los CRM modernos
• Complejidad técnica: se necesitan consultores para la aplicación
• Costes ocultos: Licencias + personalización + formación = presupuestos considerables
• Marketing débil: módulo separado caro, no tan bueno como los competidores directos (HubSpot/Salesforce)

#9 Folk, el CRM invisible que vive en tus herramientas cotidianas

 

Folk está reinventando el CRM con una filosofía sencilla: ¿por qué obligar a los equipos a utilizar otra herramienta más cuando puedes integrar la gestión de contactos donde ya trabajan? Este enfoque de “CRM invisible” atrae a los equipos pequeños que son alérgicos a las centrales de gas. En la práctica, Folk se instala como una extensión de Gmail/Outlook y una aplicación de Slack. Cada correo electrónico enviado enriquece automáticamente el registro de contactos. Las conversaciones importantes pueden etiquetarse con un solo clic. Los recordatorios llegan a Slack. Tus contactos se vuelven colaborativos, y todo el mundo ve lo que hacen sus colegas.

La magia está en la sencillez de uso. Sin doble entrada. Folk captura automáticamente los nuevos contactos de tus correos electrónicos. Detecta empresas, encuentra información pública y sugiere conexiones. Tu base de datos se construye sola mientras trabajas.

El aspecto colaborativo distingue a Folk. Los contactos se convierten en espacios de trabajo: notas compartidas, tareas asignadas, historial unificado. Perfecto para equipos en los que varias personas interactúan con los mismos clientes. Se acabó el “¿quién fue el último en hablar con este cliente potencial? Las integraciones siguen siendo minimalistas pero bien pensadas: calendarios para ver la disponibilidad, Typeform para formularios, Stripe para pagos, etc. Folk no intenta hacerlo todo, sólo lo esencial.

Objetivos típicos :

• Microempresas (2-10 personas) : Empresas incipientes, agencias boutique, consultores
• Equipos no comerciales: jefes de producto, éxito del cliente, asociaciones
• Profesionales de las relaciones: reclutadores, inversores, promotores empresariales
• Equipos remotos: Equipos distribuidos que se comunican principalmente por correo electrónico/Slack

Ventajas e inconvenientes del Folk :

• CRM Invisible: Funciona en Gmail/Slack, sin necesidad de abrir nada más
• Fricción cero: Captación automática de contactos, enriquecimiento inteligente
• Auténticamente colaborativo: todo el mundo lo ve todo, el trabajo en equipo es más fácil
• Diseño sencillo: sin funciones superfluas, céntrate en lo esencial
• Incorporación inmediata: operativo en 5 minutos, literalmente

• Funcionalidad minimalista: Sin canalización visual, automatización básica
• Informes prácticamente inexistentes : Sin análisis, previsiones ni métricas
• Integraciones muy limitadas: ~50 apps frente a cientos de otras
• Escalabilidad compleja: Perfecta hasta 10 usuarios, complicada a partir de ahí

#10 Creatio, la plataforma sin código para CRM realmente a medida

 

Creatio representa un enfoque único en el mercado de CRM. En lugar de imponer procesos predefinidos, la plataforma te da las herramientas para construir tu solución ideal, sin escribir una sola línea de código. Es el Lego del CRM empresarial.

El estudio sin código impresiona por su potencia. Arrastra y suelta para crear tus interfaces, dibuja tus flujos de trabajo en un lienzo visual, configura tus reglas de negocio con condiciones sencillas. Una empresa de servicios puede modelar su proceso de la A a la Z: cualificación de clientes potenciales, presupuesto en varias fases, validación jerárquica, proyecto postventa. Creatio unifica de forma natural Ventas, Marketing y Servicio. No es necesario hacer malabarismos entre módulos. Una campaña de marketing genera clientes potenciales que alimentan el proyecto de ventas y luego pasan a los tickets de asistencia posventa. Todo es fluido y está conectado.

Este enfoque es especialmente atractivo para las empresas con procesos empresariales específicos. ¿Vendes soluciones complejas que requieren configuración? Modela tu configurador. ¿Tu ciclo de ventas incluye validaciones técnicas? Intégralas en tu flujo de trabajo. ¿Tu personal de ventas sigue un método concreto? Adapta las pantallas. La plataforma sigue siendo sorprendentemente asequible (35 euros/usuario/mes) teniendo en cuenta su flexibilidad. Sobre todo, las empresas ahorran dinero en personalización, lo que en otro lugar requeriría un costoso desarrollo, aquí se configura de forma visual.

Objetivos típicos :

• PYMEs con procesos únicos (20-200 empleados) : Empresas para las que no es adecuado un CRM estándar
• Industrias especializadas: Equipamiento industrial, servicios complejos, ingeniería
• Transformación de las empresas: Organizaciones que rediseñan sus procesos empresariales
• Multiactividades: Grupos con filiales con diferentes necesidades

Ventajas y desventajas de Creatio :

• Potente sin código: Crea aplicaciones complejas visualmente, sin un desarrollador
• Procesos a medida: modela los flujos de trabajo específicos de tu empresa
• Plataforma unificada: CRM + Marketing + Servicio + BPM nativo
• Precio competitivo: solución empresarial al precio de un CRM del mercado medio
• Escalabilidad: Modifica tus procesos en tiempo real según sea necesario

• Curva de aprendizaje: la flexibilidad tiene un precio, ya que requiere formación
• Asistencia anglófona: documentación y asistencia limitadas en francés
• Comunidad pequeña : Pocos usuarios/recursos frente a líderes
• Interfaz perfectible: Potente pero menos moderna que la competencia

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Nuestras FAQ concluyen para ayudarte a elegir el CRM adecuado

¿Cuál es el mejor CRM para un equipo pequeño?

Si buscas una herramienta sencilla, no demasiado cara y rápida de aprender: noCRM, Attio o incluso Hubspot, si eres estricto con tus procesos, son buenos candidatos. Folk también, si trabajas principalmente con Gmail. Olvídate de Salesforce a estas alturas, sería como comprar un camión de 38 toneladas para repartir flores.

¿Qué CRM debo elegir si me dedico tanto al marketing como a las ventas?

HubSpot suele citarse en primer lugar, y con razón: su suite está ultraintegrada y puedes empezar gratis. Pero no es la única. Salesforce (vía Starter) es igual de adecuada, sobre todo si quieres llegar lejos con la automatización y el análisis.

¿Qué CRM ofrece la mejor versión gratuita?

HubSpot sigue siendo la referencia, con un completo plan gratuito para empezar. Pero Salesforce ha respondido bien con su paquete Starter de 25 euros al mes, que ya cumple muchos requisitos. Attio y Zoho también ofrecen interesantes versiones gratuitas, pero con una profundidad funcional más limitada.

¿Cuál es la diferencia entre Salesforce y HubSpot?

Salesforce es una plataforma ultramodular diseñada para adaptarse a procesos complejos. Cubre todo el ciclo del cliente, desde el marketing hasta la fidelización, con un nivel de personalización casi ilimitado, pero que requiere conocimientos técnicos o un integrador. HubSpot, en cambio, se centra en la experiencia del usuario: todo está integrado, es fluido y mucho más accesible para las pymes. Por otro lado, en cuanto te alejas de los usos estándar o te haces un poco más grande, las limitaciones de HubSpot se hacen rápidamente patentes… y también sus precios.

¿Qué CRM francés debes elegir?

Sellsy si buscas un CRM sólido todo en uno con un buen soporte. Karlia si quieres una herramienta completa con un verdadero enfoque de PYME, made in France hasta el soporte. Qobra si buscas una remuneración variable.

¿Qué CRM son los más adecuados para las empresas de nueva creación?

Attio, Folk, Monday e incluso Pipedrive son opciones estupendas para equipos jóvenes, ágiles y no demasiado formales. Se configuran rápidamente y son muy flexibles.

¿Es absolutamente necesario integrar tu CRM con otras herramientas?

Sí. Si tu CRM está aislado, sólo se convierte en una libreta de direcciones. Lo bueno es que se comunica con tus correos electrónicos, tu agenda, tu herramienta de facturación, tu marketing… Si tienes que hacer la importación/exportación a mano, no llegarás a ninguna parte.

¿Cómo sé si un CRM es adecuado para mí?

Haz una demo. Prueba la herramienta durante unos días con un caso de uso real. Y sobre todo: implica a los equipos que van a utilizarlo. Si nadie abre el CRM una vez que está en producción, has hecho una mala elección.