O software CRM é geralmente avaliado e comparado em sua versão desktop. Este é o uso padrão em organizações que atuam com vendas internas e, na verdade, na maioria das organizações de vendas.
Neste artigo, focamos apenas na versão móvel do software CRM selecionado e avaliado, para usos principalmente móveis. Começamos revendo as características que acreditamos fazer um bom CRM móvel, para apoiar nossa metodologia, e depois apresentamos as soluções que acreditamos serem o melhor software de CRM móvel:
- Pipedrive
- Monday
- SalesForce
- Hubspot
- Agendor
- Zendesk Sell
- Zoho
- noCRM
- Nutshell
- Capsule CRM
- e FreshSales
Sommaire
O que é um CRM móvel?
Uma ferramenta CRM móvel (ou M-CRM) permite às equipes de campo e aos trabalhadores remotos acessar e completar as informações no CRM a partir de um smartphone, tablet ou laptop com uma conexão de Internet.
Desta forma, o time de vendas externas permanece produtivo e mantém seus colegas informados sobre o progresso dos projetos pelos quais são responsáveis.
O software CRM móvel, portanto, permite que forças de vendas e equipes de marketing consultem e enriqueçam os dados de relacionamento com o cliente a qualquer momento.
O que faz um bom CRM móvel: características-chave?
#1 Gestão de contatos
Um CRM móvel deve fornecer acesso a todas as informações de um cliente e permitir que elas sejam modificadas ou completas de qualquer lugar, remotamente.
Assim, cada profissional de vendas deve ser capaz de abrir o histórico do cliente e encontrar os detalhes completos, assim como a URL de seu website, o histórico de trocas telefônicas e de e-mails, compromissos prévios e futuros, assim como os produtos comprados ou oferecidos.
#2 Boa usabilidade
Um aplicativo CRM móvel é projetado para facilitar o contato com clientes em potencial a qualquer momento. O download imediato de informações de contato de um cartão comercial é essencial e reduz a necessidade de entrada manual demorada.
Com a numeração fácil, você também não corre o risco de perder informações ao reinseri-las em sua ferramenta de CRM. Além disso, o registro rápido das informações permite que toda uma equipe tenha acesso imediato ao perfil do cliente e acrescente informações a ele.
#3 Gestão de pipeline
O gerenciamento de leads permite identificar e gerenciar prospects quentes a fim de fechar o maior número possível de vendas, graças ao lead scoring.
Uma boa ferramenta de CRM móvel possibilita que a força de vendas se concentre nos prospects mais interessantes.
Também torna possível atualizar automaticamente os dados dos clientes em tempo real assim que informações adicionais são adicionadas, ou novos contatos são adicionados à ferramenta CRM.
#4 Gestão de transações
Esta característica chave de uma solução CRM móvel permite aos funcionários identificar e gerenciar as transações em andamento. Ao filtrar as transações com base em seu potencial para se transformar em uma venda real, você sabe imediatamente em qual transação agir imediatamente para fechar a venda, e quais ainda precisa acompanhar.
#5 Integrações com sua caixa de e-mails
A integração com sua caixa de entrada de e-mail é essencial para uma ferramenta de CRM. Ele permite gerar notificações quando você recebe uma mensagem de um de seus clientes, e responder imediatamente enquanto mantém o controle desta atividade em seu CRM.
Desta forma, você compartilha com seus colegas as informações essenciais de suas trocas com seus clientes e evita respostas duplicadas (caso um de seus colegas também aborde o prospect), mesmo quando você está em trânsito.
#6 Interface transparente
A interface móvel de uma solução CRM deve ser diferente da de uma versão desktop. De fato, no celular, o CRM deve ser fácil de usar e ser projetado para uma experiência móvel. Não é uma versão copiada da interface da área de trabalho. Por um lado, deve adaptar-se ao meio utilizado (smartphone, tablets, etc.) e, por outro lado, deve proporcionar funções úteis em movimento.
As necessidades em movimento são muitas vezes ligeiramente diferentes daquelas do escritório, por exemplo, você pode precisar freqüentemente tomar notas de voz, receber notificações push, ou encontrar rapidamente o telefone ou detalhes de contato físico de um cliente.
#1 Pipedrive: o CRM móvel de maior sucesso
O CRM móvel do Pipedrive é tão fácil de usar quanto a versão desktop. Sua força reside principalmente na experiência visual de seu funil. Sua interface é minimalista, e se concentra nas funções essenciais da ferramenta CRM. Desta forma, o CRM móvel da Pipedrive é mais agradável de usar do que um CRM móvel mais rico, como o Salesforce, por exemplo.
Se você não precisar de muita personalização, nem de muitas integrações, você terá o benefício total do CRM móvel e da versão desktop do Pipedrive.
Quando você abre a versão móvel, você encontrará todas as funções úteis em um olhar, mesmo se estiver em movimento. Além disso, todas as características do Pipedrive são acessíveis a partir da versão móvel.
Vantagens e Desvantagens
- Assim que os contatos são criados no sistema, a função de identificação de chamadas informa a seus usuários o valor desse contato em termos de ofertas abertas e a organização à qual ele pertence.
- Gravação de chamadas e suas anotações para manter o controle de cada chamada.
- O pipeline visual é claro e a experiência é excelente.
- Os endereços inseridos na versão desktop principal não serão exibidos corretamente na aplicação móvel a menos que correspondam a um endereço válido no Google Maps.
- Aplicação ainda não muito estável.
- Difícil de gerenciar e-mails em telefones celulares.
Tarifas
- Essencial: a 12 dólares por mês por usuário, para implementar processos de vendas simplificados.
- Avançado: a 24 dólares por mês por usuário, para aumentar o desempenho de sua equipe através de uma automação robusta e fácil de usar.
- Profissional: a 49 dólares por mês por usuário, para acesso a ferramentas de análise avançadas e para aumentar rapidamente seu faturamento.
- Corporativo: a 79 dólares por mês por usuário para obter uma ferramenta de CRM altamente colaborativa com personalização ilimitada e acesso a um serviço de suporte dedicado.
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#2 Monday CRM: o CRM de referência para pequenas equipes ágeis
A Monday é basicamente um software de gerenciamento de projetos, com uma forte ênfase na facilidade de uso, compartilhamento de informações e excelente visibilidade de múltiplos fluxos de trabalho ao mesmo tempo.
Tanto que cada vez mais equipes de vendas têm usado isso como CRM, e eles têm sido rápidos em implementar funcionalidades para fornecer uma verdadeira experiência de CRM para equipes pequenas, ágeis e rápidas.
Está muito longe dos relatórios avançados da Salesforce, mas, na verdade, quase ninguém precisa desses relatórios de qualquer maneira.
Sua aplicação móvel é realmente uma referência para todos os softwares B2B. Só porque lidamos com a complexidade não significa que tenha que ser complicado de ler.
Vantagens e Desvantagens
- A aplicação móvel é super completa
- A ergonomia é inigualável no mercado
- O software é gratuito para até 2 usuários
- Os relatórios não vão tão longe quanto em soluções como Pipedrive ou Hubspot
- Sem escaneamento de cartões de visita (ainda?)
Tarifas
- O plano “Básico” por R$ 53,00 euros / usuário / mês: dá acesso a aplicações móveis, relatórios avançados e a criação de modelos para economizar tempo.
- O plano “Padrão”por R$ 77,00 / usuário / mês: permite o acesso a muitos recursos de automação e integração com outros softwares. O objetivo é ganhar em produtividade.
- O plano “Profissional” por R$ 135,00 / usuário / mês: mais relatórios, sincronização de calendário, painel de controle, revisão do pipeline de vendas, … Funcionalidades reais de CRM.
- O plano “Corporativo” para grandes estruturas: os preços são apresentados mediante contato comercial
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#3 Salesforce: o líder indiscutível em software de CRM
A Salesforce existe desde 1999 e agora é líder no campo das ferramentas de CRM. Graças a aquisições como a Tableau em 2019, a Salesforce oferece ferramentas poderosas com funções quase ilimitadas.
A interface da Salesforce é personalizável para criar processos de vendas sob medida que se adaptem às suas necessidades e hábitos de trabalho. As integrações móveis permitem o uso da Salesforce em movimento.
O aplicativo móvel para iPhone e Android é muito abrangente, mas um pouco mais complexo do que outras soluções de CRM móvel.
Possui todos os recursos da Salesforce, incluindo bate-papo ao vivo, consultas e painéis de controle.
Vantagens e Desvantagens
- A experiência móvel sem quebras.
- Fácil de atualizar tarefas e contas em movimento.
- Acesso aos dados offline através do aplicativo.
- Demasiadas opções e características que às vezes interferem na navegação.
- Opções limitadas para alterar o status das oportunidades e citações através do aplicativo móvel da Salesforce.
- A partir da aplicação, acessar o histórico de um lead e compartilhar sua URL é difícil.
Tarifas
- O Starter a partir de 25 dólares por usuário por mês para uma ferramenta de CRM pronta para uso.
- Profissional a partir de 80 dólares por mês por usuário para uma ferramenta CRM completa, independentemente do tamanho de sua equipe.
- Enterprise a partir de 165 dólares por mês por usuário para um CRM que pode ser personalizado de acordo com suas necessidades.
- Ilimitada de 330 dólares por mês por usuário para uma ferramenta CRM com funcionalidade ilimitada e acesso a suporte técnico dedicado.
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#4 HubSpot CRM: o software de CRM móvel que se concentra no atendimento ao cliente
O Hubspot CRM é fácil de começar e fácil de aprender. A partir da versão gratuita do Hubspot, você tem acesso a dezenas de ferramentas, um chatbot e um aplicativo móvel. O aplicativo móvel possui um scanner de cartões de visita, para que você possa integrar automaticamente as informações de seus novos contatos. A interface do usuário é clara, com uma lista condensada de características e abas fáceis de entender.
O recurso de rastreamento de e-mail adicionado à guia “Atividade” do aplicativo móvel disponível no iPhone e Android permite que você fique de olho em suas trocas de e-mail com seus clientes.
Se você usa Outlook ou Gmail, você pode acompanhar o status de seu e-mail enviado (você saberá se ele foi recebido e aberto). Você também pode ver se seus potenciais clientes já viram seus anexos.
Vantagens e Desvantagens
- Notificações em tempo real sobre o acompanhamento de e-mails enviados.
- Função integrada de discagem e chamada.
- Capacidade de fazer chamadas, registrar o conteúdo das reuniões e atualizar todas as reuniões a partir do aplicativo móvel.
- Aplicação funcionalmente limitada em comparação com a versão desktop.
- Não adicionar a sequência de e-mails do aplicativo móvel: embora você possa selecionar os modelos, não tem a capacidade de adicionar uma sequência a partir de seu dispositivo móvel.
- Não há possibilidade de enviar SMS a partir da aplicação.
Tarifas
- Starter: de 41 euros por mês para usar o Hubspot com 8 horas de chamadas, rastreamento ilimitado de e-mails, 1000 links de reuniões, 10 painéis de controle e 2 pipelines de transação.
- Pro: de 414 euros por mês para fazer 100 orçamentos por transação e oferecer assinatura eletrônica a seus clientes, use 100 caixas de entrada, 25 painéis de análise e 15 pipelines de venda.
- Empresa: a partir de 1104 euros por mês para acesso a 33 horas de chamadas, 50 pipelines de vendas, 50 painéis de análise e 1000 fluxos de trabalho para apoiar o trabalho em equipe.
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#5 Agendor: plataforma feita para potencializar vendas consultivas
O Agendor é um CRM de Vendas brasileiro com mais de 10 anos de mercado e mais de 10 mil empresas em sua base de clientes. A plataforma do Agendor é reconhecida no mercado B2B pela sua facilidade de uso, pelo suporte rápido e pelo ótimo custo-benefício.
Seu aplicativo móvel é uma ferramenta essencial para vendedores externos, com fluxos inteligentes que sugerem o que deve ser feito para evoluir negociações, geolocalização para localizar clientes no mapa e otimizar visitas comerciais e sincronização offline para acessar informações de qualquer lugar.
Entre as suas principais funcionalidades estão: múltiplos funis de vendas, campos obrigatórios por etapa do funil, geração de propostas personalizadas, envio de e-mails no CRM, campos personalizados, cadastro de empresas e pessoas, calendário de atividades, automações de tarefas e e-mails, relatórios e métricas de vendas, geração de leads, telefone virtual com inteligência artificial, personalizações e integração com WhatsApp.
Vantagens e desvantagens:
- Foco em equipes de vendas consultivas
- Atende tanto gestores comerciais quanto vendedores externos e internos
- API aberta para integração com outros softwares
- Aplicação funcionalmente limitada em comparação com a versão desktop
- Sem escaneamento de cartões de visita
- Não há possibilidade de enviar SMS a partir da aplicação
Tarifas:
O Agendor disponibiliza um plano gratuito, com acesso às funcionalidades básicas da ferramenta, e planos pagos completos a partir de R$ 53 mensais por usuário.
#6 Zendesk Sell: CRM, Leads e Rastreador de Vendas
A interface minimalista da Zendesk Sell é uma das mais atraentes disponíveis. É clara e a navegação nas diferentes abas é fluida.
As características são suficientemente numerosas e relevantes, permitindo, por exemplo, enviar SMS e fazer chamadas diretamente da aplicação móvel. A relação custo-benefício do nível de entrada é razoável, embora as faixas mais altas possam ser bastante caras e ir até R$ 755 / mês e por usuário.
O aplicativo móvel Zendesk Sell CRM está disponível na loja da Apple e no Google Play. Ele proporciona uma experiência de usuário muito boa. É moderno, elegante e fácil de usar. O principal inconveniente do uso da Zendesk Sell é que as integrações são mínimas em comparação com outros CRMs móveis.
Vantagens e Desvantagens
- Gravação de trocas de SMS e chamadas(acompanhamento de chamadas).
- Acompanhamento automático de SMS se você não puder chegar a um prospect, muito prático.
- Design limpo e moderno da aplicação, agradável de usar.
- A visualização do mapa das contas dos clientes só está disponível através do aplicativo de telefonia móvel.
- Não é possível copiar e colar o endereço de um cliente a partir do campo “endereço” na aplicação.
- Capacidade limitada de relatórios através da aplicação móvel.
Tarifas
- Sell Team a R$ 135,00 mensais por usuário para acesso a um CRM pronto para uso, incluindo uma aplicação móvel completa, integração de e-mail e 1 pipeline de vendas, para até 3 usuários.
- Sell Growth a R$ 359,00/mês e por usuário para ter acesso a um CRM pré-configurado e personalizável e todas as opções do plano da Equipe de Venda para um número ilimitado de usuários.
- Sell Professional a 99 euros/mês por usuário para as mesmas opções do plano Sell Professional e relatórios detalhados de atividades, bem como a capacidade de enviar e-mails em massa.
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#7 Zoho CRM: Vendas e Marketing
O Zoho CRM oferece planos de preços flexíveis que lhe permitem testar a aplicação e dimensionar sua oferta à medida que suas necessidades e negócios crescem.
A aplicação móvel Zoho CRM tem uma boa gama de características. Ele oferece um painel na tela inicial que o lembra de suas reuniões, tarefas e chamadas a fazer. Seus contatos podem ser classificados por nomes de contato, endereços de e-mail, status (convertidos ou não), etc.
O CRM Zoho no celular permite que você faça chamadas ou troque SMS diretamente da aplicação. Você também pode usar a versão móvel para visualizar suas estatísticas de desempenho, e ficar de olho em sua atividade.
Vantagens e Desvantagens
- Ferramenta muito móvel e fácil de usar
- Aplicativo móvel que permite enviar e-mails, criar tarefas e modificar quaisquer dados de clientes / prospectos.
- Opção muito útil de leitura de cartões de visita
- Aplicação móvel disponível apenas através de planos pagos
- Dificuldade para baixar arquivos da aplicação
- Maus recursos de rastreamento de chamadas
Tarifas
- Standard em R$ 86,25 / mês / usuário para uma ferramenta CRM com funcionalidades essenciais, bem como múltiplos painéis de controle, tubulações e fluxos de trabalho.
- Professional a R$ 165,00 / mês por usuário para um CRM padrão e notificações sobre atividades de liderança, acompanhamento do serviço pós-venda por tickets, e acompanhamento do estoque de seus produtos.
- Enterprise a R$ 250,00 euros/mês por usuário para um CRM de grau profissional e a capacidade de criar portais de acesso de clientes e fornecedores, ferramentas avançadas de customização e aplicações móveis sob medida.
- Ultimate a R$ 320,00 euros / mês e por usuário para um CRM de alta qualidade integrando ferramentas avançadas de análise.
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#8 NoCRM: o software de CRM móvel leve com capacidades avançadas de prospecção
Com sua visão “kanban”, NoCRM é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente projetada para os vendedores.
NoCRM aumenta a produtividade de suas equipes, permitindo-lhe criar rapidamente leads e gerenciar o ciclo de vendas do início ao fim, o que não é possível com todas as ferramentas de CRM do mercado. Os gerentes e vendedores podem facilmente monitorar o status das vendas a partir de um pipeline visual fácil de usar.
O aplicativo móvel noCRM pode ser acessado a partir de iPhones e Adroid através de uma simples conexão com seus IDs de usuário. Você pode usar a aplicação offline e sincronizar seu trabalho com o servidor assim que a conexão for restabelecida. Somente as funções de administração não estão disponíveis na aplicação móvel.
Você precisará fazer o login a partir de seu computador para fazer as configurações necessárias.
Vantagens e Desvantagens
- Muito boa experiência do usuário.
- Permite atualizar e acompanhar as atividades, mesmo durante as consultas.
- Possibilidade de escanear facilmente os cartões de visita e depois acompanhar o contato por telefone ou e-mail.
- Integrações somente com ferramentas essenciais.
- Poucas opções de personalização.
- Profundidade funcional limitada para organizações maiores.
Tarifas
- Starter Edition a partir de 10 euros por mês e por usuário para acesso a um CRM que permite a gestão de suas oportunidades de vendas sem integrações avançadas, nem acompanhamento pós-venda.
- Edição especializada a partir de 16 euros por mês por usuário, para uma ferramenta CRM completa com ferramentas de análise para previsões precisas, e várias integrações.
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#9 Nutshell: uma das aplicações de CRM móvel de maior sucesso
O aplicativo Nutshell para iPhone foi redesenhado e relançado no início de 2020. Agora inclui um visualizador de mapas disponível na maioria das ferramentas móveis de CRM.
Esta característica permite que você geolocalize seus prospects. A visualização do mapa é útil quando você quer agendar compromissos rapidamente com seus clientes, ou manter um registro de onde estão localizados seus principais clientes em potencial.
Você também pode segmentar rapidamente seus prospects de acordo com os critérios que lhe interessam (status, data de criação, produtos, etc.).
Possui também um scanner de cartões de visita, para economizar tempo valioso ao criar um novo contato. A capacidade de fazer chamadas e enviar e-mails do aplicativo, assim como a capacidade de tomar notas rápidas após uma reunião ou chamada, são características que facilitam o trabalho das equipes de vendas.
Vantagens e Desvantagens
- Integrações profundas com Google e Quickbooks.
- Aplicação muito intuitiva e fácil de usar.
- Equipe Nutshell sempre disponível e responsiva.
- Aplicação não compatível em iPad.
- A experiência do usuário da aplicação móvel ainda precisa ser melhorada no IOS.
- Aplicação ainda não muito estável (muitos bugs relatados pelos usuários).
Tarifas
- Foundation a 16 dólares por usuário por mês para uma solução CRM simples, equipada com recursos essenciais para que empresários e equipes de vendas comecem a vender rapidamente.
- Pro por 42 dólares por mês para uma ferramenta CRM completa com opções de automação de vendas para ajudar suas equipes a aproveitar todas as oportunidades de vendas.
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- A Nutshell oferece um teste gratuito de 14 dias para acessar todas as suas características e avaliar seu desempenho como uma ferramenta de CRM.
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#10 Capsule CRM: o software de CRM móvel ultra-leve e de alto desempenho do Reino Unido
O Capsule é um CRM para empresas que precisam armazenar uma variedade de informações personalizáveis sobre seus vários contatos.
Para encontrar facilmente seus leads, você pode atribuir-lhes categorias com tags de palavras-chave que podem ser usadas como filtros de busca. Cada etiqueta de dados pode ser melhorada com informações adicionais, como o número do cliente.
Você também pode adicionar as redes sociais de seus clientes, assim como todos os tipos de dados necessários para suas equipes.
O recurso de armazenamento de Capsule Cases permite que você mantenha todos os documentos que são importantes para seu negócio. Você pode definir níveis de acesso para suas equipes, para que seus funcionários possam adotar mais facilmente o CRM com opções que sejam realmente úteis para eles.
Você pode definir Casos para Marketing, Casos para equipes de Vendas & Sucesso, por exemplo, para que as informações disponíveis sejam adaptadas às necessidades reais dos membros de sua equipe.
Vantagens e Desvantagens
- Aplicação muito personalizável, especialmente para gerenciamento de contatos (tags, etc.).
- O suporte ao cliente está muito atento aos seus usuários.
- Muito fácil de usar, especialmente com os “botões de início”.
- Funcionalidade de gerenciamento de calendário muito lento através da aplicação.
- Nenhuma integração com o calendário do Google.
- Sem notificações push para alertar sobre tarefas e eventos futuros.
Tarifas
- Starter a partir de 9 dólares por usuário/mês, no plano anual
- Growth a partir de 18 dólares por usuário/mês, no plano anual
- Advanced a partir de 54 dólares por usuário/mês, no plano anual
- Ultimate a partir de 72 dólares por usuário/mês, no plano anual
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#11 Freshsales: o CRM móvel com foco em telefonia
Freshsales oferece um aplicativo CRM móvel que facilita muito o envio de e-mails e a gestão de compromissos com os clientes durante a viagem. Ela também combina serviços complementares como Freshdesk Contact Center (uma solução de call center) e Freshchat (uma ferramenta de bate-papo ao vivo). É uma ferramenta multifuncional.
A versão móvel do Freshsales se integra facilmente com suas caixas de e-mail. Esta característica é particularmente útil se você estiver frequentemente no campo. Registrar uma chamada ou marcar um encontro também é uma brisa com o Freshsales.
Vantagens e Desvantagens
- A janela de chamada automática para registrar notas sobre o aplicativo móvel após ligar para um potencial cliente é extremamente conveniente.
- Acesso ao banco de dados completo através do aplicativo móvel.
- Lembretes de tarefas sincronizados com seu calendário móvel.
- Sem acesso aos dados off-line.
- Aplicação móvel não suficientemente desenvolvida e intuitiva.
- O acompanhamento do desempenho da campanha não está disponível no aplicativo móvel.
Tarifas
- Growth: 9 dólares por mês por usuário para automatizar o gerenciamento do relacionamento com o cliente para evitar trabalho repetitivo de suas equipes de vendas quando seu negócio estiver crescendo.
- Pro: 39 dólares por mês por usuário, para gerenciar o trabalho de várias equipes de vendas e garantir o crescimento de seu faturamento.
- Enterprise: 59 euros por mês por usuário para acessar uma ferramenta de CRM altamente personalizada e manter o controle de seu negócio.
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Freshsales oferece um teste gratuito de 21 dias para testar a ferramenta CRM.
