- Profundidad funcional
- Salesforce es el líder en CRM
- El ecosistema de Salesforce (formación, integraciones, etc.)
Nuestra opinión sobre Salesforce
Salesforce es la referencia mundial en software CRM. La solución se ha implantado en un gran número de empresas en Francia y en el extranjero. Saber utilizar Salesforce se ha convertido casi en una obligación si desea formar parte de un equipo de ventas.
Actualizado el
11
min
Mi opinión
Opiniones de clientes
- El programa es bastante caro, sobre todo para las pequeñas empresas.
- No es fácil de manejar al principio
- La interfaz es engorrosa y a veces poco intuitiva
Ideal para quienes buscan una solución CRM potente y completa con una amplia gama de funciones
Desde 25 por usuario
Prueba gratuita de 30 días
Sommaire
Salesforce es la referencia mundial en software CRM. Esta solución se ha implantado en una gran cantidad de empresas tanto en Francia como a nivel internacional. Dominar Salesforce CRM se ha convertido prácticamente en una habilidad imprescindible para cualquier persona que quiera formar parte de un equipo de ventas.
Salesforce CRM es una plataforma excelente, pero en mi experiencia no es adecuada para todas las empresas.
El propósito de este artículo es ayudarle a decidir si Salesforce CRM es el sistema adecuado para usted. Salesforce es uno de los CRM más completos del mercado, pero no siempre resulta el más práctico para un uso más sencillo. A menudo, será necesario confiar en un integrador e incluso en consultores especializados para completar con éxito el proyecto de implementación. Cuantas más partes se involucren, más tiempo y recursos costará llevar el proyecto a término.
Sommaire
Mi opinión sobre Salesforce CRM en pocas palabras
Salesforce ha sido durante mucho tiempo el CRM de referencia a superar. Esta plataforma pionera destaca por un conjunto excepcional de funciones y un abanico creciente de innovaciones, incluidas herramientas de inteligencia artificial, así como su fácil integración con una amplia lista de aplicaciones empresariales como Slack, Facebook Ads y software de gestión de recursos.
No obstante, Salesforce CRM puede resultar menos adecuado para organizaciones más pequeñas, principalmente debido al coste de implementación y al precio del software en sí.
| Perímetro | Puntuación | Mi opinión |
|---|---|---|
| Puntuación global | 4,5 | No es casualidad que Salesforce sea el líder del mercado de software CRM. La profundidad de sus funcionalidades y su rico ecosistema de aplicaciones e integradores la convierten en una opción clave. Sin embargo, si no cuenta con el apoyo de expertos, considere soluciones más sencillas que puedan ofrecerle un ROI más inmediato. |
| Facilidad de uso | 4,4 | Aunque Salesforce es una de las aplicaciones CRM más complejas, destaca por sus herramientas de visualización de datos. Además, la curva de aprendizaje es relativamente breve, ya que la mayoría de los vendedores están familiarizados con el sistema. |
| Facilidad de instalación | 4,2 | Salesforce no es una solución simple, y requiere un nivel elevado de configuración, lo que puede aumentar los costes. Afortunadamente, muchos vendedores ya conocen bien la plataforma, y Salesforce ofrece cursos de formación muy accesibles. |
| Atención al cliente | 4 | El servicio de atención al cliente de Salesforce solía ser un punto débil, pero la empresa ha invertido esfuerzos significativos en este aspecto. Sin embargo, el acceso a un soporte completo puede requerir un plan de mayor coste. |
| Integraciones | 4,7 | Uno de los principales puntos fuertes de Salesforce CRM es su capacidad de integración. El mercado de AppExchange es extremadamente variado y permite añadir prácticamente cualquier funcionalidad a su CRM. |
| Relación calidad-precio | 4,6 | Solo las ediciones Enterprise y Unlimited permiten explotar al máximo las funcionalidades de Salesforce, y los precios pueden parecer elevados. Sin embargo, para grandes empresas, las tarifas personalizadas de Salesforce CRM pueden ser una excelente inversión. |
Principales puntos fuertes y débiles de Salesforce CRM
- Un software CRM extremadamente potente. No es casualidad que Salesforce se haya convertido en una herramienta de referencia: ofrece desde herramientas de marketing hasta herramientas de automatización como Pardot, con una calidad excepcional en todas las opciones.
- Amplias opciones de personalización, que permiten adaptar las funcionalidades a las necesidades específicas de cada sector y tamaño de empresa. La tienda de aplicaciones AppExchange es extremadamente completa.
- Una herramienta ampliamente reconocida: La reputación de Salesforce CRM significa que muchos de sus empleados o nuevas contrataciones ya sabrán usarla, ahorrando tiempo y costes de formación en Salesforce.
- Einstein, el asistente de ventas basado en IA: Desde la puntuación de clientes potenciales hasta la previsión de ventas y el seguimiento automatizado de la actividad, el conjunto de herramientas de ventas de Einstein es realmente impresionante.
- Un coste elevado: En general, Salesforce CRM puede resultar costoso, sobre todo cuando se requieren complementos de pago para acceder a ciertas funciones avanzadas. Además, para los nuevos usuarios, los costes y tarifas de Salesforce pueden parecer complejos.
- Un CRM complejo: La potencia de Salesforce CRM también significa que su configuración puede ser complicada, con una curva de aprendizaje extensa. En muchos casos, será necesario contratar un consultor o integrador de Salesforce.
- Una interfaz cargada: En términos de experiencia de usuario, Salesforce CRM puede resultar menos intuitivo que otros CRM más ligeros. Esto ralentiza el despliegue y el uso diario de la solución.
- Asistencia al cliente: Salesforce ha trabajado para mejorar en este ámbito, pero su reputación en soporte sigue siendo moderada. Sin embargo, ofrecen un abanico de opciones de asistencia, incluidas formaciones a través de Trailhead.
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Salesforce ofrece un vídeo de demostración completo para que pueda hacerse una idea de sus capacidades. Además, si desea explorar la interfaz y las funciones en profundidad, puede solicitar una prueba gratuita de 30 días.
¿Cuánto cuesta realmente Salesforce CRM?
Salesforce CRM ofrece cuatro planes, con precios que oscilan entre 25 € por usuario al mes y 300 €. Las ediciones Enterprise y Unlimited son las más completas, orientadas principalmente a grandes organizaciones comerciales.
Aunque Salesforce CRM puede ofrecer flexibilidad en sus precios con un volumen mayor de usuarios, es esencial revisar detalladamente las cláusulas del contrato, en especial los aumentos anuales de tarifas y las condiciones de rescisión.
En este documento, Salesforce detalla sus diferentes planes.
Además de los costes de licencia, es importante considerar otros costes al implementar Salesforce CRM.
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Si no está seguro de qué plan es el mejor para usted, puede probar Salesforce de forma gratuita.
El coste de la integración
Además del coste del propio software, al implementar Salesforce CRM en su empresa también debe tener en cuenta el coste de integración, especialmente dado el nivel de complejidad que implica la plataforma.
Consejos de Salesdorado
Descubra todos los costes de Salesforce que debe considerar antes de tomar una decisión.
Se estima que Salesforce puede costar al menos 5.000 € por usuario en el primer año, lo que significa que un equipo de ventas pequeño podría gastar hasta 50.000 € anuales.
Este amplio rango de costes depende de varios factores:
- El tamaño de su organización: número de usuarios, clientes, transacciones, etc.
- Su sector y objetivos empresariales: dependiendo del nivel de personalización y de los módulos adicionales que necesite para su actividad, los costes pueden variar considerablemente.
- El tipo y la complejidad de su organización: cuanto más compleja sea su estructura organizativa y sus procesos, mayor será el tiempo y el coste de la integración de Salesforce CRM.
Opinión de Salesdorado
Seamos francos, Salesforce CRM es uno de los CRM más completos del mercado, pero también uno de los más costosos. Si Salesforce le parece demasiado complejo o busca una alternativa con funcionalidades similares, aquí encontrará las 10 alternativas más creíbles a Salesforce.
Funciones de Salesforce CRM en detalle
CRM comercial: el núcleo del software
Gestión de oportunidades
Realice un seguimiento detallado de cada oportunidad de venta a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el cliente potencial hasta la confirmación del pedido. Los pipelines de ventas pueden gestionarse individualmente, por equipo, región o incluso a nivel de empresa, permitiendo visualizar el progreso de los prospectos y priorizar acciones en función del valor potencial y la probabilidad de éxito de cada acuerdo.
Gestión de relaciones con socios
Administre a sus socios comerciales realizando un seguimiento de los prospectos y oportunidades generados por sus distribuidores.
Tareas y actividades
Asigne fechas de vencimiento, establezca prioridades, integre tareas con su calendario y administre de manera efectiva los compromisos de su equipo.
Gestión de contactos y cuentas
Almacene y acceda a la información de contacto para mejorar la comunicación y personalizar sus campañas de marketing. Realice un seguimiento de las interacciones para obtener una vista completa del recorrido del cliente.
Gestión de contratos
Administre los contratos con sus clientes, desde la negociación inicial hasta la firma final. Documente y acuerde todos los cambios en un solo lugar, asegurando un seguimiento claro y confiable.
Listas de productos y precios
Cree y administre listas de productos con precios específicos, incluyendo opciones de precios personalizados y descuentos para clientes cuando sea necesario.
Presupuestos y pedidos
Genere presupuestos para sus clientes basándose en la información y precios de sus productos. El personal de ventas también puede gestionar los pedidos o asignarlos al equipo correspondiente para su procesamiento.
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Si el mundo de Salesforce CRM le parece complejo, puede explorar sus funciones de manera gratuita y hacerse una idea general de sus capacidades.
Gestión de clientes potenciales (CRM Marketing)
Las funcionalidades de ventas y generación de prospectos son distintas, pero comparten varias pestañas clave (cuentas, contactos, prospectos, etc.). La sección de CRM Marketing está diseñada para gestionar sus campañas, permitiendo centralizar sus esfuerzos y realizar un seguimiento integral.
Para priorizar sus prospectos, Salesforce CRM ofrece diferentes vistas, como el formato Kanban, que facilita el desplazamiento visual de prospectos a lo largo del pipeline de ventas.
Una de las grandes ventajas de Salesforce CRM es su sistema de inteligencia artificial Einstein AI, que analiza el potencial de éxito de los prospectos en función de su historial. Para que Einstein Lead Scoring funcione eficazmente, Salesforce recomienda haber registrado al menos 1.000 prospectos en los últimos seis meses, con al menos 120 conversiones.
Funciones de seguimiento de clientes en Salesforce CRM
A continuación, un desglose de las funciones de seguimiento de clientes que ofrece Salesforce CRM:
- Centro de llamadas: incluye grabación de llamadas, análisis, gestión de personal, guiones y cumplimiento de normativas.
- Gestión de problemas: realiza un seguimiento de los problemas y solicitudes comunicados por los clientes durante todo el proceso de resolución.
- Portal de atención al cliente: permite a los clientes enviar solicitudes de servicio, problemas técnicos, realizar pedidos, consultar el historial de pedidos y ponerse en contacto con el equipo de asistencia.
- Base de conocimientos: una biblioteca de información donde los clientes pueden acceder a datos sobre sus productos y servicios, optimizando su experiencia.
- Soporte analítico: mide el rendimiento del sistema de atención al cliente y ayuda a identificar oportunidades de mejora.
Salesforce CRM destaca en este ámbito, ya que permite enviar mensajes personalizados y realizar un seguimiento detallado de todos sus clientes, lo cual es especialmente efectivo cuando aplica un enfoque de marketing basado en cuentas (ABM).
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Le recomendamos que pruebe Salesforce CRM para experimentar de primera mano todas las funciones de la herramienta.
El ecosistema Salesforce AppExchange: ¿por qué es importante?
Salesforce cuenta con uno de los mercados de aplicaciones más grandes del sector: su plataforma AppExchange existe desde 2005 y ofrece acceso a más de 5.000 aplicaciones de terceros.
Con los planes Profesional, Empresa e Ilimitado, dispone de numerosos complementos para añadir funcionalidades avanzadas a su sistema.
Por ejemplo, SalesforceIQ Inbox proporciona un conjunto de aplicaciones de productividad para móviles y ordenadores, integrando el correo electrónico y el calendario, con recordatorios inteligentes para contratos y clientes potenciales.
Salesforce Billing facilita la gestión de suscripciones y contratos, con opciones de facturación flexible.
Para colaborar internamente, Salesforce ofrece su plataforma Chatter, que permite a los equipos compartir notas y actualizar el estado de los proyectos en tiempo real.
Consejos de Salesdorado
AppExchange es uno de los mejores mercados de aplicaciones, pero su amplitud puede resultar algo abrumadora. Consulte nuestras mejores recomendaciones de aplicaciones en AppExchange.
Einstein
Salesforce CRM se apoya en su plataforma de inteligencia artificial, Einstein Analytics, accesible desde el plan Salesforce Lightning con una suscripción adicional.
La inteligencia artificial se integra en el proceso de ventas mediante cuadros de mando que muestran el rendimiento trimestral o anual, indicadores de riesgo y, sobre todo, previsiones gracias a su función de seguimiento de tendencias en el pipeline de ventas. Por ejemplo, con el sistema Salesforce Lead Scoring puede priorizar sus oportunidades de manera más efectiva.
Einstein es una de las mayores ventajas de Salesforce CRM: automatiza numerosas tareas repetitivas y proporciona acceso a análisis detallados sobre cada cuenta, cliente potencial u oportunidad, convirtiéndose en un aliado esencial para la inteligencia empresarial.
Complementos
Consejos de Salesdorado
Las múltiples funcionalidades de Salesforce CRM pueden ser abrumadoras. Para un despliegue efectivo en su equipo de ventas, le recomendamos encarecidamente:
- Contratar a un integrador de Salesforce.
- Ofrecer a su equipo una formación sobre Salesforce.
- Consultar a un consultor especializado en Salesforce.
Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote)
Salesforce CPQ es un generador de presupuestos automatizado que le permite configurar productos y precios para ventas cruzadas, upselling, generación de contratos y propuestas, así como gestionar facturas y pagos.
Consejos de Salesdorado
Visite la demostración de Salesforce CPQ para comprender mejor cómo este complemento puede optimizar sus procesos de ventas.
Salesforce Marketing Cloud
El objetivo de Salesforce Marketing Cloud es ofrecer la mejor experiencia posible a sus clientes para ganar nuevos contactos o fidelizar a los existentes. Salesforce automatiza sus campañas de correo electrónico, personaliza anuncios y mensajes, y facilita todo el recorrido del cliente.
Inteligencia de ingresos
El módulo Revenue Intelligence de Salesforce utiliza inteligencia artificial para analizar su volumen de negocio y las oportunidades prioritarias basándose en las tendencias de su pipeline.
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Si se siente abrumado por la diversidad de funciones de Salesforce, le recomendamos probar la herramienta de forma gratuita para descubrir cómo puede satisfacer sus necesidades.
Opiniones de clientes sobre Salesforce CRM
Los usuarios comparten algunas opiniones sobre las principales limitaciones de Salesforce CRM:
- Salesforce ofrece una gran variedad de funcionalidades y se adapta a diferentes necesidades, pero el proceso de configuración puede resultar tedioso, y el uso diario del software a veces es frustrante.
- Para aquellos que buscan facilidad de uso en herramientas de ventas y marketing, Salesforce CRM puede parecer más un obstáculo que una ayuda, especialmente considerando su precio.
A pesar de estas limitaciones, Salesforce sigue siendo el líder del mercado, y no es para menos. En general, los usuarios se muestran satisfechos con Salesforce CRM y su retorno de inversión (ROI).
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Asistencia al cliente en Salesforce
Salesforce CRM es líder en su sector y ha creado uno de los ecosistemas más completos y sólidos en software CRM.
Los integradores y consultores de Salesforce son numerosos, altamente competentes y supervisados de cerca. A diferencia de los integradores de Oracle y Microsoft, que suelen ser subcontratados y tienen menor control de calidad, los integradores de Salesforce CRM mantienen altos estándares ya que reciben su negocio directamente de Salesforce.
Salesforce invierte considerablemente en la capacitación de su red de socios, con una gran cantidad de certificaciones y programas formativos. Los cursos de formación en Salesforce, ya sea a través de la plataforma Trailhead o de otros proveedores, son de excelente calidad.
La comunidad y el centro de ayuda son vastos y activos, con un ecosistema de consultores, integradores y expertos disponibles para ayudar en la implementación de la solución.
No obstante, la asistencia ofrecida directamente por Salesforce es algo limitada. Sin una inversión adicional, los usuarios acceden al plan Standard Success, que incluye soporte básico a través de la comunidad y el contenido en línea de Salesforce.
Para un soporte más completo, Salesforce ofrece planes de pago: por el 30% del importe neto de la licencia, los usuarios pueden acceder al plan Premier Success, que proporciona asistencia al cliente ampliada. El plan Signature Success, con cobertura personalizada, está disponible bajo presupuesto.
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Antes de considerar la asistencia al cliente, le sugerimos probar Salesforce CRM de forma gratuita para evaluar si es la herramienta adecuada para usted.