Ceci n’est pas un n-ième article avec des solutions CRM faussement gratuites, ou avec des coûts cachés qui arrivent dès la deuxième semaine d’utilisation.
On est nous-même confrontés au problème assez régulièrement sur des sides-projects divers : il nous faut un semblant de CRM pour gérer les activités (surtout à distance, avec la crise sanitaire actuelle).
Cependant, les « vraies » solutions CRM sont non seulement trop chères, mais aussi beaucoup trop complètes pour un projet qui commence juste.
Dans cet article, on vous recommande 7 CRM *vraiment* gratuits. On les a classés par simplicité de paramétrage, d’une trentaine de minutes pour le premier, à quelques heures pour le dernier. Pourquoi parler du dernier alors ?
Les solutions plus complexes à paramétrer survivront aussi plus longtemps à votre évolution, et le temps investi au début vaut assez vite le coup, surtout si vous comptez sur des cycles de vente plus longs.
Pensez aussi à privilégier les solutions qui s’intégreront bien avec les outils que vous envisagez pour le futur, et s’il y en a, que vous maîtrisez ou utilisez déjà.
7 logiciels CRM (vraiment) gratuits et simples, le sommaire :
#1 Google Spreadsheets : le template CRM basique gratuit
Les logiciels CRM relationnels les plus avancés disposent d’un ensemble de tables :
- Contacts
- Organisations (comptes)
- Opportunités
Google Spreadsheet est très léger, très efficace et dispose d’un dashboard de reporting (cf photo ci-dessus). Vous pouvez formater et analyser les données avec des outils de feuille de calcul standard, extraire des données du Web et exécuter automatiquement des workflows complexes.
- Une mise en place en moins de 30 minutes.
- Système de reporting efficace.
- Résiste assez mal à l’évolution de l’équipe. On a essayé en ajoutant une colonne « owner », ou en consolidant plusieurs spreadsheets individuels en un, mais cela demande un peu de bricolage et reste parfois un peu trop simple.
#2 Les CRM gratuits sur Trello
Le CRM gratuit – Pipeline par Trello
Si vous avez l’habitude d’utiliser Trello, vous savez que le pouvoir de l’outil réside dans l’automatisation. On peut attribuer, pré-remplir et déplacer des cartes automatiquement, mettre en place des deadlines, etc. Voici les principales fonctionnalités que vous pourrez utiliser gratuitement :
- Créez un pipeline de gestion des prospects ou des leads entrants, adaptable aux besoins de votre équipe pour tout type de gestion de contact ou de relation client.
- Organisez les informations de contact et les notes sur la fiche de chaque prospect.
- Conservez les actifs dans un emplacement centralisé en joignant tous les documents pertinents, tels que les e-mails et les demandes de suivi.
- Gardez le développement commercial sur la bonne voie en affectant des membres de l’équipe et des dates d’échéance aux tâches, puis observez le déplacement de la carte tout au long du processus de « Entrant » à « Terminé ».
- Le template CRM gratuit est bien conçu, et permet de voir assez vite les automatisations à mettre en place (par exemple la checklist pré-rendez-vous, ou l’arrivée automatique des leads lorsqu’un formulaire de contact est traité).
- Pas vraiment de reporting dans trello en dehors de la vue kanban. Il faudra mettre en place d’autres automatisations & faire preuve d’un peu de créativité pour l’adapter à vos process commerciaux.
Obtenir le template Essayer gratuitement Pipeline par Trello
Le CRM Trello gratuit plus avancé par Crmble
Si vous recherchez un outil CRM simple et suffisamment puissant pour gérer votre pipeline de ventes, essayez Crmble. C’est un outil facile à prendre en main et la configuration dans votre tableau Trello ne vous prendra que quelques minutes. Voici les différentes fonctionnalités que vous pourrez retrouver :
- Accédez instantanément aux coordonnées de vos clients grâce aux «champs Crmble». Une fonctionnalité clé qui vous aide à rester organisé et offre une collecte de données cohérente et de belles possibilités d’intégration avec des services tiers.
- Une fonctionnalité Trello très demandée est la possibilité d’importer un fichier CSV dans Trello et de transformer vos lignes en cartes sur vos tableaux Trello. Migrez facilement votre liste de contacts vers votre tableau avec Crmble!
- Que vous utilisiez Google Forms, Typeform, Facebook Lead Ads etc., Vous pouvez synchroniser vos leads directement dans votre tableau grâce à Crmble.
- Commencez à synchroniser les données de votre carte Trello avec votre compte Google. Créez à la demande un contact Google à partir de n’importe quelle carte Trello ou enregistrez les pièces jointes de votre carte sur votre Google Drive
- C’est un outil beaucoup plus avancé et qui permet d’ajouter les bonnes couches d’automatisation facilement.
- Solution sensiblement plus complexe, et assez rigide.
- Une bonne solution pour vous faire guider, mais il faudra une connaissance préalable de quelques solutions CRM du marché comme Pipedrive.
Obtenir le template Essayer gratuitement Crmble
#3 Les CRM gratuits sur Notion
Notion vous fournit les éléments de base qui vous permettront de créer vos propres mises en page et boîte à outils pour travailler. De nombreuses personnes se réfèrent à Notion comme un «wiki interne» permettant aux équipes et aux individus de planifier leurs projets et de suivre leur travail et objectifs tout au long du processus. Cet espace de travail vous permet notamment de :
- Créer votre propre wiki (avec des couches de contenu infinies),
- Planifier à l’aide d’une vue Kanban, d’un calendrier ou d’une simple vue en liste
- Capturer vos workflows et enregistrer tout ce qui crée des feuilles de calcul et des bases de données.
De plus, Notion offre des fonctionnalités pour une collaboration en temps réel et permet aux équipes de partager, commenter et attribuer des tâches et des rappels.
Le CRM gratuit (version light) par Notion
Notion est un «espace de travail tout-en-un». C’est un SaaS conçu pour concentrer toutes les informations et tous les documents dont vous avez besoin pour votre travail. Il fonctionne très simplement comme un système pyramidal de pages qui sont toutes connectées et qui peuvent prendre une grande variété de formats.
- C’est une solution très proche du CRM gratuit Google Spreadsheets.
- Notion est donc très simple et facile à paramétrer, avec la puissance de Notion et l’interface sensiblement plus agréable.
- Assez limitant. Le fait qu’il n’y ait qu’une table fait qu’on se retrouve vite avec beaucoup de colonnes assez peu utilisées si on ne fait pas attention.
Obtenir le template Essayer Notion.
Le CRM à 5£ (version plus complète) sur Notion par Alex Sherwood
Evidemment, cette version n’est pas gratuite, mais payer 5£ pour avoir accès à une version beaucoup plus complète (et multi-tables), cela vaut vraiment le coup.
- Le multi-tables permet d’aller beaucoup plus loin & de limiter la complexité de chaque table (et opération de remplissage de données, qu’elle soit automatique ou manuelle).
- C’est quand même 5£. En même temps ça permet d’aider un bonhomme qui crée une quantité incroyable de choses pour l’écosystème Notion. Mieux que d’aider Salesforce non ?
Obtenir le template Essayer Notion
#4 Hubspot CRM : CRM gratuit, mais attention
Hubspot est désormais très bien implanté dans le monde des CRM. Automatisation du marketing, campagne sur les réseaux sociaux, reporting, support très solide etc. Hubspot dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires de tous bons CRM. Hubspot CRM dispose d’une version gratuite. Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, la version Starter à 46€ par mois dispose de toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin. Voici quelques unes d’entre elles :
- Pipeline de transactions,
- Automatisation simple,
- Chat en direct,
- Planification de rendez-vous,
- Tableau de bord des rapports …
A noter que, avec le plan Starter, Hubspot CRM pourra être utilisé par 2 utilisateurs.
- C’est une vraie solution CRM, avec toutes les fonctionnalités associées, et elles sont nombreuses.
- Hubspot vous permet de personnaliser à peu près tout selon votre marque et vos processus de vente.
- Paradoxalement, il n’est vraiment pas sûr que la version gratuite de Hubspot CRM vous accompagne plus longtemps qu’une solution CRM 100% gratuite comme Notion, Trello, ou Google spreadsheets.
- Les paliers pour vous pousser au paiement sont franchement un peu trop bien conçus.
#5 Bitrix24 : un CRM (vraiment) gratuit, mais pas vraiment simple
Bitrix24, c’est un logiciel dont on parle assez peu, mais qui permet en réalité d’aller très loin. Le gros inconvénient de l’outil c’est que toutes les fonctionnalités (qui sont très, très nombreuses) sont assez mal agencées. On a du mal à savoir par où commencer et, dans la plupart des cas, on se retrouve avec un usage très partiel, sur une interface beaucoup moins claire et facile que des solutions beaucoup plus légères. En revanche, si la gestion de vos données clients est au cœur de votre activité, et que vous connaissez assez bien le sujet, Bitrix24 vous plaira beaucoup.
- Énormément de fonctionnalités disponibles.
- Le grand nombre de fonctionnalités peut également vous faire perdre la tête.
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