Top 10+ des logiciels CRM (vraiment) gratuits et simples

Ceci n’est pas un n-ième article truffé de liens affiliés avec des solutions CRM faussement gratuites, ou avec des coûts cachés qui arrivent dès la deuxième semaine d’utilisation.

On est nous-même confrontés au problème assez régulièrement sur des sides-projects divers : il nous faut un semblant de CRM pour gérer les activités (surtout à distance, avec la crise sanitaire actuelle).

Cependant, les “vraies” solutions CRM sont non seulement trop chères, mais aussi beaucoup trop complètes pour un projet qui commence juste.

Dans cet article, on vous recommande 7 CRM *vraiment* gratuits. On les a classés par simplicité de paramétrage, d’une trentaine de minutes pour le premier, à quelques heures pour le dernier.

Pourquoi parler du dernier alors ?

Les solutions plus complexes à paramétrer survivront aussi plus longtemps à votre évolution, et le temps investi au début vaut assez vite le coup, surtout si vous comptez sur des cycles de vente plus longs.

Pensez aussi à privilégier les solutions qui s’intégreront bien avec les outils que vous envisagez pour le futur, et s’il y en a, que vous maîtrisez ou utilisez déjà.

Logiciels CRM gratuits: tableau comparatif

#1 Google Spreadsheets : le template CRM basique gratuit

Les logiciels CRM relationnels les plus avancés disposent d’un ensemble de tables :

• Contacts
• Organisations (comptes)
• Opportunités

Google Spreadsheet est très léger, très efficace et dispose d’un dashboard de reporting (cf photo ci-dessus). Vous pouvez formater et analyser les données avec des outils de feuille de calcul standard, extraire des données du Web et exécuter automatiquement des workflows complexes.

#2 Le CRM gratuit – Pipeline par Trello

Si vous avez l’habitude d’utiliser Trello, vous savez que le pouvoir de l’outil réside dans l’automatisation. On peut attribuer, pré-remplir et déplacer des cartes automatiquement, mettre en place des deadlines, etc. Voici les principales fonctionnalités que vous pourrez utiliser gratuitement :

• Créez un pipeline de gestion des prospects ou des leads entrants, adaptable aux besoins de votre équipe pour tout type de gestion de contact ou de relation client.
• Organisez les informations de contact et les notes sur la fiche de chaque prospect.
• Conservez les actifs dans un emplacement centralisé en joignant tous les documents pertinents, tels que les e-mails et les demandes de suivi.
• Gardez le développement commercial sur la bonne voie en affectant des membres de l’équipe et des dates d’échéance aux tâches, puis observez le déplacement de la carte tout au long du processus de “Entrant” à “Terminé”.

#3 Le CRM Trello gratuit plus avancé par Crmble

Si vous recherchez un outil CRM simple et suffisamment puissant pour gérer votre pipeline de ventes, essayez Crmble. C’est un outil facile à prendre en main et la configuration dans votre tableau Trello ne vous prendra que quelques minutes. Voici les différentes fonctionnalités que vous pourrez retrouver :

• Accédez instantanément aux coordonnées de vos clients grâce aux «champs Crmble». Une fonctionnalité clé qui vous aide à rester organisé et offre une collecte de données cohérente et de belles possibilités d’intégration avec des services tiers.
• Une fonctionnalité Trello très demandée est la possibilité d’importer un fichier CSV dans Trello et de transformer vos lignes en cartes sur vos tableaux Trello. Migrez facilement votre liste de contacts vers votre tableau avec Crmble!
• Que vous utilisiez Google Forms, Typeform, Facebook Lead Ads etc., Vous pouvez synchroniser vos leads directement dans votre tableau grâce à Crmble.
• Commencez à synchroniser les données de votre carte Trello avec votre compte Google. Créez à la demande un contact Google à partir de n’importe quelle carte Trello ou enregistrez les pièces jointes de votre carte sur votre Google Drive

Le bonus Salesdorado

L'intégralité de notre benchmark des logiciels CRM est disponible au téléchargement au format excel gratuitement. Vous y trouverez aussi une comparaison de chaque outil sur une trentaine de fonctionnalités différentes.

#4 Le CRM gratuit (version light) par Notion

Notion vous fournit les éléments de base qui vous permettront de créer vos propres mises en page et boîte à outils pour travailler. De nombreuses personnes se réfèrent à Notion comme un «wiki interne» permettant aux équipes et aux individus de planifier leurs projets et de suivre leur travail et objectifs tout au long du processus. Cet espace de travail vous permet notamment de :

• Créer votre propre wiki (avec des couches de contenu infinies),
• Planifier à l’aide d’une vue Kanban, d’un calendrier ou d’une simple vue en liste
• Capturer vos workflows et enregistrer tout ce qui crée des feuilles de calcul et des bases de données.

De plus, Notion offre des fonctionnalités pour une collaboration en temps réel et permet aux équipes de partager, commenter et attribuer des tâches et des rappels.

Notion est un «espace de travail tout-en-un». C’est un SaaS conçu pour concentrer toutes les informations et tous les documents dont vous avez besoin pour votre travail. Il fonctionne très simplement comme un système pyramidal de pages qui sont toutes connectées et qui peuvent prendre une grande variété de formats.

#5 Le CRM à 5£ (version plus complète) sur Notion par Alex Sherwood

Evidemment, cette version n’est pas gratuite, mais payer 5£ pour avoir accès à une version beaucoup plus complète (et multi-tables), cela vaut vraiment le coup.

#6 Streak CRM: Le mini CRM sur gmail très bien ficelé

Streak CRM c’est un add-on sur la suite Gmail qui permet d’aller très loin.

Dans la version gratuite, vous bénéficiez de pipelines illimités, que vous pouvez adapter à tous vos process: support client, vente, avant-vente, etc. L’outil dispose également de pas mal de fonctionnalités de cold mailing.

La (grosse) limite, c’est que vous ne pouvez rien partager en équipe avant le plan pro, qui commence à $49 / mois. En gros, si vous comptez gérer le CRM seul(e), c’est un superbe outil, et la version gratuite vous permettra d’aller assez loin.

Par contre, si vous envisagez de recruter à court ou moyen terme, c’est plutôt plus cher & moins bien que des leaders sur le marché comme Pipedrive ou Hubspot.

#7 Hubspot CRM : CRM gratuit, mais attention

Hubspot est désormais très bien implanté dans le monde des CRM. Automatisation du marketing, campagne sur les réseaux sociaux, reporting, support très solide etc. Hubspot dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires de tous bons CRM. Hubspot CRM dispose d’une version gratuite. Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, la version Starter à 46€ par mois dispose de toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin. Voici quelques unes d’entre elles :

• Pipeline de transactions,
• Automatisation simple,
• Chat en direct,
• Planification de rendez-vous,
• Tableau de bord des rapports …

A noter que, avec le plan Starter, Hubspot CRM pourra être utilisé par 2 utilisateurs.

#8 Agile CRM: un logiciel CRM tout-en-un, avec un très gros plan gratuit

Agile CRM est un logiciel SaaS, et il n’est pas open source. Mais c’est probablement le logiciel CRM qui propose le plan gratuit le plus généreux.

En plus d’assez nombreuses fonctionnalités côté CRM commercial, le logiciel propose aussi de nombreuses fonctionnalités plus proches de celles d’unlogiciel de marketing automation. Ces fonctionnalités de marketing sont toutefois accessibles uniquement à partir du premier plan payant. Le logiciel va même jusqu’à proposer des fonctionnalités de support client, et c’est aussi un vrai logiciel de live chat.

Mais revenons-en au plan gratuit: vous pouvez utiliser le plan gratuit avec 10 utilisateurs, jusqu’à 50 000 contacts & entreprises créés. Vous pourrez profiter de fonctionnalités assez avancées comme le lead scoring, la prise de rendez-vous, le tracking de vos emails de prospection, et des intégrations solides pour la téléphonie (dans les deux sens) et les emails (lecture & écriture).l

C’est à notre avis la solution gratuite la plus complète du marché, mais elle est quand même sensiblement plus complexe à mettre en place qu’Hubspot.

#9 Bitrix24 : un CRM (vraiment) gratuit, mais pas vraiment simple

Bitrix24, c’est un logiciel dont on parle assez peu, mais qui permet en réalité d’aller très loin. Le gros inconvénient de l’outil c’est que toutes les fonctionnalités (qui sont très, très nombreuses) sont assez mal agencées.

On a du mal à savoir par où commencer et, dans la plupart des cas, on se retrouve avec un usage très partiel, sur une interface beaucoup moins claire et facile que des solutions beaucoup plus légères. En revanche, si la gestion de vos données clients est au cœur de votre activité, et que vous connaissez assez bien le sujet, Bitrix24 vous plaira beaucoup.

#10 Dolibarr: un CRM plus costaud, en logiciel libre

On a longtemps hésité à intégrer Dolibarr dans cette liste, mais vu que tout le monde le fait, on s’est dit qu’il valait mieux adresser le sujet & expliquer pourquoi ce n’est pas un très bon choix.

Tout est dans le titre de leur page d’accueil: ERP & CRM.

Dans la vraie vie, une solution comme Dolibarr est peut-être gratuite en termes de coûts de license, mais elle vous coûtera très vite très cher en installation, maintenance, formation, et autres coûts liés à l’installation d’un logiciel CRM.

L’arbitrage est donc très loin d’être un arbitrage entre gratuit ou non, et il faut vraiment s’intéresser au coût complet de l’installation sur les 2 premières années pour prendre la bonne décision. Le prix des licenses CRM pour des solutions aussi complètes est très généralement marginal par rapport au reste.

#11 VTiger: Le logiciel open source qui ne l’est plus vraiment

Les avis sur l’évolution que prend vTiger sont un peu mitigés. On s’explique.

La version 7 du logiciel est disponible gratuitement au téléchargement, comme tout logiciel open source. Jusque là tout va bien.

C’est un logiciel hyper complet, avec une vraie ambition “all-in-one”: Marketing, Ventes, et relations client (helpdesk, etc.).

Là où ça se complique, c’est qu’ils ont sorti une version 9 tout aussi complète, et avec un plan gratuit, un peu dans la même idée que celui d’Agile CRM: 10 utilisateurs, mais seulement 3000 “records”. Il y a donc une très sérieuse obsolescence programmée du plan gratuit…

Un peu dommage, parce que la version 9 est super prometteuse, voyez par vous même, on a affaire à un vrai logiciel all-in-one

En résumé, dans la version open-source, vTiger est un logiciel solide & robuste, mais on ne sait pas trop dans quelle mesure les efforts de l’entreprise vont être tournés vers cette version dépréciée…

Et dans la nouvelle version, c’est très clairement ambitieux, mais on peut difficilement appeler ça un logiciel gratuit. Un peu un inclassable de ce comparatif, mais le logiciel vaut clairement le détour!

Le bonus Salesdorado

L'intégralité de notre benchmark des logiciels CRM est disponible au téléchargement au format excel gratuitement. Vous y trouverez aussi une comparaison de chaque outil sur une trentaine de fonctionnalités différentes.

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