O tablier comercial serve vários propósitos:
- A primeira é mais frequentemente referida como gestão visual. Permite que todos na equipa de vendas (e mesmo noutras equipas) tenham uma clara visibilidade do estado de desempenho e do objectivo de conclusão. Torna muito mais fácil alinhar as equipas com os objectivos da empresa e comunicar muito claramente sobre as questões em jogo.
- O segundo objectivo mais comum mencionado pelos gestores de vendas é a gamificação. O quadro de líderes actualizado em tempo real ao longo do dia, missões e objectivos ad hoc, etc. O painel de vendas é uma forma poderosa de comunicar todos estes elementos e de animar um palco.
- Este último tem menos a ver com o próprio painel de bordo e mais com o acesso aos dados subjacentes, com uma ferramenta de visualização de dados suficientemente avançada para permitir análises mais complexas. O painel de bordo é a parte visível de um trabalho de fundo que consiste em expor todos os dados da empresa.
Sommaire
Que KPIs deve escolher para o seu painel de instrumentos de negócios?
A questão mais importante na escolha do KPI mais adequado é pensar na audiência a que se dirige e no objectivo que pretende atingir (gestão visual, gamificação, acesso aos dados). A escolha do KPI variará de acordo com a atribuição e a relação de informação do destinatário. Pode ser fornecida uma perspectiva operacional ou estratégica, dependendo do KPI escolhido.
Por exemplo, se o objectivo é obter uma visão estratégica, a escolha do KPI deve ser feita com base em indicadores ligados à taxa de satisfação do cliente por produto ou sector, o rácio entre a margem realizada e a margem esperada, ou a quota de cada produto no volume de negócios global.
Para uma abordagem mais operacional e objectivos a curto e médio prazo, a escolha poderia ser feita de acordo com os seguintes critérios: taxa de conversão, taxa de reaquisição e de retenção, volume de negócios, taxa de fracasso e de vendas, etc.
Muito concretamente, para os gestores de nível C, um KPI que lhes permita ter uma visão de 360° de tudo relacionado com as relações com os clientes será o mais adequado para as suas necessidades, sem atingir um nível preciso de detalhe. Para um departamento de vendas, o objectivo é antes o de acompanhar o desempenho dos funcionários e as previsões de vendas precisas para monitorizar o pipeline de vendas e poder dar prioridade às oportunidades mais relevantes.
Como construir um painel de controlo empresarial de sucesso?
A melhor maneira de conceber um painel de instrumentos é ter em mente quem é o público. É também necessário ter em conta o nível de especialização e calibrar os tópicos e dados da forma mais adequada. Os principiantes terão obviamente necessidades diferentes das dos utilizadores mais experientes.
Para uma melhor legibilidade global, limitar o número de vistas a dois ou três. Se quiser alargar o âmbito, é melhor criar mais painéis ou utilizar uma história, ou seja, uma sequência de visualizações que funcionem em conjunto para guiar o utilizador através da informação. Certifique-se também de que tem um número limitado de cores para evitar uma sobrecarga visual que impede uma análise correcta para os utilizadores.
Uma vez concluído o trabalho de concepção inicial, ver as pontas dos instrumentos. São uma grande oportunidade para reforçar a história que está a tentar contar com o seu painel de instrumentos. Pode facilmente personalizá-los de acordo com os seus objectivos.
Em suma, cada elemento do seu painel de instrumentos deve ter um objectivo. Se achar que está demasiado ocupado, sinta-se livre para remover elementos, adoptar uma nova organização ou optar por um layout flutuante. Isto permitir-lhe-á dar um tamanho fixo específico ao seu tablier mesmo que o tamanho da janela mude.
8 exemplos de um painel de controlo de empresas
#1 O painel de controlo
(Clicdata)
Um painel de controlo de negócios pode assumir a forma de um painel de controlo que fornece relatórios de rentabilidade e de receitas. Fornece informação chave sobre o desempenho das vendas. Permite-lhe identificar claramente onde deve concentrar os seus esforços de vendas e marketing.
#2 A Tabela de Acompanhamento da Actividade Empresarial
A tabela de acompanhamento da actividade de vendas permite-lhe introduzir tarefas: chamadas a fazer, número de e-mails a enviar ou leads a contactar, etc.
É um painel de bordo que está muito mais próximo das equipas operacionais e que lhes permite acompanhar de muito perto as actividades comerciais, para que a equipa possa reagir rapidamente se o funil não estiver a progredir como deveria.
Muitas vezes este painel de instrumentos é dividido em vários relatórios individuais. Isto permite monitorizar as actividades comerciais individuais de cada membro da equipa.
#3 A tabela de liderança: motor motivacional e gamificação
O quadro de líderes fornece uma actualização em tempo real de todas as competições que se realizam numa equipa de vendas. Esta é uma óptima forma de motivar a sua equipa e de informar todos sobre o que precisam de fazer.
O quadro de líderes também pode ser construído por equipa para evitar demasiada competição interna e para encorajar o apoio mútuo, especialmente se tiver muitos recrutas.
#4 O painel de previsão
O objectivo do painel de previsão é mostrar o estado do canal de vendas.
#5 O Painel de Marketing ROI Dashboard
(Databox)
O principal desafio deste último painel de instrumentos é alinhar melhor as equipas de vendas e marketing. E mais uma vez, colocar KPIs partilhados num painel de instrumentos visível e acessível ajuda realmente a fazer avançar as coisas.
Que ferramentas para construir um painel de bordo comercial?
#1 O seu software de CRM
O software CRM oferece características de painel de instrumentos muito úteis para construir o seu painel de instrumentos. Na maior parte do software, tem acesso à cronologia da actividade dos seus clientes, o que lhe permite gerir facilmente as suas vendas e as suas interacções com os seus clientes. Os relatórios de vendas permitem-lhe controlar números tais como novos contratos ou receitas recorrentes. Na maioria dos casos, estas são soluções muito completas, mas não são bem utilizadas pelos seus utilizadores.
Indo mais longe
#2 Geckoboard
Geckoboard é uma ferramenta interactiva e fácil de usar de análise de dados e painel de instrumentos. Ajuda as empresas a recolher e visualizar os seus indicadores-chave de desempenho de vendas através de painéis de controlo de vendas em tempo real.
O software permite utilizar dados de mais de 80 fontes de dados e introduzir dados utilizando folhas de cálculo, Zapier ou APIs personalizadas. Tem também um editor de arrastar e largar que lhe permite personalizar rapidamente o seu tablier e adicionar os widgets que desejar.
Geckboard oferece um teste gratuito de 14 dias com acesso a todas as funcionalidades para lhe dar uma boa ideia das possibilidades da ferramenta.
#3 Datapine
O Datapine é um software tudo-em-um de BI e dashboard que permite a qualquer pessoa criar dashboards interactivos, gerar conhecimentos accionáveis e tomar decisões eficazes.
É um software que pode ser adaptado a qualquer tipo de empresa. Oferece uma extensa galeria de mais de 80 modelos de painéis de instrumentos pré-definidos e numerosos tipos de gráficos para facilitar a criação de painéis de instrumentos.
Tem um editor de arrastar e largar que lhe permite personalizar rapidamente os seus modelos e criar painéis de instrumentos personalizados. Um motor de análise preditiva dá-lhe uma visão das tendências de vendas futuras.
A Datapine oferece um teste gratuito de 14 dias para lhe dar uma boa ideia das possibilidades da ferramenta.
#4 Databox
O Databox é um software de dashboard de fácil utilização que simplifica os seus processos de venda. Reúne todos os seus dados de vendas num único local e permite-lhe monitorizar e apresentar os dados através dos seus painéis, tudo em tempo real.
Databox oferece mais de 70 integrações e mais de 200 modelos de painel de instrumentos pré-definidos para recolher e visualizar rapidamente os seus dados. Pode facilmente personalizá-los com o desenhador de painel de instrumentos de arrastar e largar incorporado.
O software também lhe permite receber notificações sobre as tendências dos KPI através de e-mail, notificação push ou Slack.
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#5 Klipfolio
Klipfolio é um software de código baixo que lhe permite criar painéis de controlo e centralizar os seus dados. É adequado para todos os sectores de actividade mas é particularmente apreciado por médias e grandes empresas que têm um departamento de vendas dedicado com necessidades específicas.
A Klipfolio oferece mais de 300 integrações e também permite a introdução manual de dados. Tem uma extensa biblioteca de fórmulas que são muito eficazes na ordenação dos seus dados em minutos. A Klipfolio fornece mais de 30 tipos de gráficos predefinidos para visualizar os seus dados e permite-lhe personalizar rapidamente o seu painel de instrumentos.
Klipfolio oferece um teste gratuito de 14 dias com acesso a todas as funcionalidades para se ter uma boa ideia das capacidades da ferramenta.
#6 Scoro
Scoro é um software de dashboard que fornece uma visão geral em tempo real do seu pipeline de vendas, leads, negócios e actividades de equipa num só local, e permite-lhe tomar decisões orientadas por dados para impulsionar as suas vendas.
Scoro permite comparar vários cenários orçamentais com receitas, custos e lucros reais e receber previsões baseadas em facturas programadas.
Com potentes capacidades de elaboração de relatórios, pode também acompanhar o desempenho e os principais indicadores de desempenho e identificar desafios e oportunidades com informação em tempo real.
Scoro oferece um teste gratuito de 14 dias com acesso a todas as funcionalidades para lhe dar uma boa ideia das possibilidades da ferramenta.
#7 Looker
Looker é um software de BI e análise que ajuda as empresas a recolher, monitorizar e visualizar informações de vendas em tempo real através de painéis interactivos. É muito fácil de usar e é perfeitamente adequado para aqueles que procuram uma solução simples mas abrangente.
O Looker facilita a integração de dados de bases de dados tais como BigQuery, Snowflake e mais de 50 dialectos SQL. A aplicação móvel da Looker fornece acesso instantâneo a painéis de controlo ou monitorização de indicadores-chave de desempenho. A Looker também oferece um motor de análise preditiva.
A Looker oferece um teste gratuito para lhe dar uma boa ideia das possibilidades da ferramenta.
#8 Datapad
O Datapad é o primeiro software de rastreio e dashboard de KPI apenas móvel da indústria. Dá-lhe acesso instantâneo ao seu painel de instrumentos de vendas KPI directamente a partir do seu smartphone.
É um software sem código perfeitamente adequado para aqueles que estão apenas a começar, mas que querem medir o desempenho de vendas do seu negócio. É uma ferramenta rápida e compacta que oferece muitas características e permite aos seus utilizadores realizar todas as acções que podem ser feitas num painel tradicional de computador.
Pode facilmente visualizar e personalizar o seu painel de instrumentos no seu smartphone. O Datapad também oferece integrações de um clique em muitas bases de dados tais como MySQL, Google Sheets, Google Analytics, etc. A integração manual de dados também é possível.
O Datapad também permite a colaboração em tempo real com a sua equipa de vendas. Oferece opções intuitivas de personalização de arrastar e largar e muitos elementos de visualização de dados predefinidos (gráficos, tabelas, gráficos, etc.).
O Datapad oferece um teste gratuito de 14 dias com acesso a todas as funcionalidades para lhe dar uma boa ideia das possibilidades da ferramenta.
#9 Qlik Sense
Qlik Sense é uma ferramenta comercial e analítica de vendas avançada que permite às empresas aumentar a produtividade, aumentar as receitas e reduzir o risco de forma mais eficaz.
Oferece uma interessante funcionalidade de análise do desempenho do produto. Permite o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para aproveitar as oportunidades de venda. Também pode receber painéis de controlo em PDF para receber análises individuais.
Qlik Sense oferece um teste gratuito de 30 dias com acesso a todas as funcionalidades para lhe dar uma boa ideia das capacidades da ferramenta.
#10 Google Data Studio
Google Data Studio é uma ferramenta de visualização que lhe permite criar painéis interactivos e belos relatórios personalizados. Permite a análise de dados em bruto de mais de 800 conjuntos de dados. É um instrumento amplamente utilizado pelas equipas e agências de marketing. Se pretende cruzar dados de marketing e vendas, o Google Data Studio é uma solução interessante.
Pode trabalhar no mesmo painel de instrumentos com a sua equipa de vendas em tempo real. O Google Data Studio também lhe permite integrar os seus painéis de instrumentos em vários meios (e-mails, blogs, etc.). Também pode impedir terceiros de imprimir, descarregar ou copiar os seus painéis de instrumentos.
O Google Data Studio também é interessante para a transformação dos seus dados. Pode criar novas medidas baseadas em fórmulas únicas, aplicar operadores aritméticos ou de comparação ou outras funções mais sofisticadas.
O Google Data Studio é completamente gratuito, aproveite-o!
